Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru

Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

Лента новостей за 16.06.2004г. (часть 2).


Перед открытием фондового рынка.

Фьючерсы в среду слегка выросли, предрекая позитивное открытие фондового рынка в среду. Комментарии Алана Гринспена накануне относительно инфляции в стране приглушили опасения относительно возможного агрессивного повышения ставок. Во вторник основные индексы выросли. В среду японский индекс Nikkei показал рост на 2.2%, в то время, как европейские биржи сегодня также открылись в плюсах.
Американский провайдер программного обеспечения Oracle предоставил отчет, согласно которому объемы продаж нового программного обеспечения не обрадовали инвесторов. Тем не менее, прибыль в IV квартале превысила ожидания экспертов. Однако, акции компании упали почти на 4% после закрытия торгов во вторник.
Отчет CPI и выступление Гринспена относительно того, что национальная экономика нацелена на рост без особой угрозы со стороны инфляции заставили инвесторов прийти к заключению, что ФРС в этом месяце повысит ставки на 25 базисных пунктов, а не на 50, как предполагалось совсем недавно.
Экономические новости среды, опубликованные до начала торгов, включали housing starts (-0.7% до 1.967 млн.) и building permits (+3.5% до 2.077 млн.). Также до открытия рынка будет опубликован отчет по industrial production.
Во вторник Dow вырос на 0.4%, в то время как Nasdaq укрепился на 1.3%, а S&P 500 вырос на 0.6%.
Фьючерсы на легкую американскую нефть в среду подорожали, хотя и находятся значительно ниже рекордных максимумов. Так, цены выросли на 12 центов до $37.31 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 17 центов до $35.20 за баррель.
На корпоративном фронте: оператор казино Mandalay Resort Group принял предложение о поглощении в размере $4.8 млрд. от своего конкурента MGM Grand. В результате этой сделки будет создана крупнейшая в мире компания азартных игр. MGM уплатит $71 наличными за каждую акцию Mandalay, а также погасит долги в $2.5 млрд. и $600 млн. Акции Mandalay выросли в цене на 62 цента до $68.50 до оглашения сделки.
Акции производителя снаряжения для гольфа, компании Callaway Golf упали на $2.94 или примерно 20% до $12. Это произошло после того, как компания резко сократила прогнозы по прибыли на II квартал.
В среду выйдут отчеты таких компаний, как Bear Stearns, Goodyear Tire & Rubber, а также Best Buy.

Прогноз по Industrial production и Capacity utilisation:

Ожидается, что майский отчет Industrial production покажет рост на 0.8%, что аналогично показателю предыдущего месяца. Capacity utilisation прогнозируется также с ростом до 77.4, что выше апрельского показателя в 76.9.

США: Industrial production, май +1.1%


США: Capacity utilisation, май +0.7% до 77.8%


Calyon в ожидании выступлений Guynn и Broaddus:

Calyon предполагает, что представители ФРС, включая Guynn (в 18:00 GMT) и Broaddus (в 22:15 GMT) сегодня повторят слова Гринспена. Если же нет – это окажет поддержку финансовым рынкам.

Краткий комментарий к американским данным.

Housing starts в мае сократились на 0.7% до 1.97 млн. г/г по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 1.98 млн., при этом аналитики ожидали 1.95 млн. г/г. Не стоит забывать, что это снижение следует за рекордным ростом показателя. Однако, Building permits показали рост на 3.5% до 2.077 млн. Г/г против 2.01 млн. в прошлом месяце, в то время как аналитики прогнозировали снижение до 1.97 млн. г/г.
Рост промышленного производства США в мае составил 1.1%, показав рекордную цифру за последние 6 лет. В годовом исчислении, показатель вырос на 6.3%, что является крупнейшим увеличением за последние 12 месяцев. Данные значительно превысили ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение на 0.8%.
В свою очередь, отчет Capacity utilisation также превысил прогнозы экспертов, показав увеличение до 77.8%, что является максимальным с мая 2001 года, когда этот показатель составил 77.1%. Аналитики же, в среднем, ожидали рост до 77.4%. Тем не менее, данные не смогли оказать поддержку доллару.

UBS в ожидании заседания SNB:

В преддверии выхода квартального обзора Национального банка Швейцарии эксперты пытаются обозначить перспективы франка. Аналитики UBS отмечают, что они не ожидают изменений политики SNB, тогда как большинство участников рынка ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов. «Данные по денежным агрегатам, вышедшие во вторник, показали, что политика центрального банка останется мягкой: объем роста кредитов невелик (около 2% г/г), потребительское кредитование на низком уровне, поэтому никакого сравнения с 2000 годом быть не может,» говорят стратеги. При этом они указывают, что недавний рост франка может стать одной из причин, по которой ставка не будет меняться в сторону повышения. Их месячная цель по евро/франку остается на уровне 1.5300.

Dow –20.08, Nasdaq –2.41, S&P -0.77

В противовес указаниям рынка фьючерсов, фондовый рынок в среду открылся слабо после 2.23 %-роста японского Nikkei. Большинство инвесторов объясняют снижение индексов беспокойствами относительно ставок ФРС после вчерашних комментариев Гринспена, который сказал, что «инфляция, вероятнее всего, не станет серьезной проблемой». Тем не менее, среди немногих лидеров стоит отметить сектор азартных игр, а также группы нефти и газа. Среди аутсайдеров – сектор золота.

Комментарий по EUR/USD:

Евро продолжает находиться под давлением и торгуется в области важного технического уровня на $1.2050. Стоит отметить, что сегодня это уже не первая попытка взятия этого уровня поддержки и вполне вероятно, что курс, все же, продолжит свое ослабление. Ближайшая цель, при прохождении $1.2050 находится в зоне $1.1990/00.

Ожидания HSBC по Beige book:

HSBC ожидает, что Beige book, которая будет опубликована сегодня в 18:00 GMT, будет содержать позитивные комментарии касательно занятости. Это отразит недавний сильный отчет по payrolls.

Комментарий по GBP/USD:

Технические аналитики предполагают, что коррекция стерлинга, похоже, завершилась. Теперь часовой slow stochastics настроен по бычьему, а momentum активно восстанавливается. Прорыв выше $1.8355 приведет к росту до $1.8415 (8-дневная линия сопротивления). Ключевой район - $1.8485, его пробитие откроет дорогу к $1.8600. Сейчас курс торгуется в районе $1.8325.

Комментарий по USD/CHF:

Сейчас торги по доллар/франку не отличаются такой активностью, как в первой половине дня, однако курс остается выше важного уровня Chf1.2615/20. Бычий тон по доллару сохраняется и вполне вероятно продолжение роста курса. В настоящий момент USD/CHF торгуется на Chf1.2660.

Dow -15, Nasdaq +1, S&P +0.49

Основные индексы торгуются смешанно. S&P и Nasdaq уже перешли в положительную зону, тогда как Dow остается в отрицательной
Лидеры: сектор казино и игорного бизнеса, сектор нефти и газа, сектор коммунальных услуг, сектор биотехнологий, сектор недвижимости.
Аутсайдеры: сектор золота, сектор розничных продаж компьютеров и электроники, сектор авиаперевозок, полупроводниковый сектор.

Теракты в Ираке беспокоят рынок

В среду цены на нефть немного подросли после терактов на иракских трубопроводах. Участники рынка обеспокоены безопасностью поставок сырья из Ирака и Ближнего Востока в целом. По оценкам, диверсия лишила международный рынок примерно 1,65 млн. баррелей в сутки.

Техника по евро

Уровень сопротивления 4: $ 1.2270 максимум 9 июня
Уровень сопротивления 3: $ 1.2200 61.8 % движения $ 1.1955 - $ 1.2350
Уровень сопротивления 2: $ 1.2170 часовые максимумы
Уровень сопротивления 1: $ 1.2110 50.0 % движения $ 1.2050 - $ 1.2170
Уровень поддержки 1: $ 1.2000 часовой минимум
Уровень поддержки 2: $ 1.1955 минимум 14 июня
Уровень поддержки 3: $ 1.1915 линии поддержки с апреля 2002 и минимум 20 мая
Уровень поддержки 4: $ 1.1900 76.4 % движения $ 1.2354 - 1.1760 и основание дневного Bollinger
Существует риск формирования пессимистичной модели японских свечей «медвежье поглощение», поскольку ожидаемая коррекция перерастает в обвал. Внутредневная поддержка отмечена на $ 1.2000, ее прорыв вызовет падение до $ 1.1955. Ниже этой поддержки падение цен может сдержать зона $1.1900/15, где проходит 14-месячная линия тренда

Dow –20.44, Nasdaq -2.86, S&P –0.31

Во вторник мягкий отчет по инфляции и никого не удивившие комментарии Гринспена приглушили опасения инвесторов по поводу более быстрого повышения ставок Федерального Резерва. Однако, неожиданно сильные экономические новости, вышедшие в среду, возобновили эти ожидания.
Корпоративные новости.
Розничный торговец электроникой компания Best Buy (BBY) заявила, что в первом финансовом квартале прибыль составила 34 цента на акцию, превысив результат прошлого года. Также на 1 цент результат превзошел прогнозы экспертов. По словам компании, прогнозы за второй квартал и за год в целом остаются без изменений. Акции компании снизились более, чем на 2%.
Во вторник после завершения торгов компания Oracle (ORCL) заявила, что в четвертом квартале ее прибыль составила 19 центов на акцию, по сравнению с 16 центами годом ранее. Общая прибыль также выше, чем в прошлом году, кроме того, она превысила и прогнозы аналитиков.
Тем не менее, акции компании снизились, поскольку инвесторы были настроены на более высокий результат. Цена акций Oracle упала более, чем на 3%.

BNP Paribas: комментарии по франку

USD/CHF установил 3-недельный максимум на 1.2707, поскольку отмечается повсеместное подорожание доллара. Франк пробил уровень сопротивления на 1.2680. Следующий серьезный уровень сопротивления ожидается не раньше 1.3085.

Министерство труда США сообщает, что отчет по PPI за май будет опубликован в четверг
в 12:30 GMT


Закрытие европейских фондовых рынков

Европейские индексы закрылись смешанно. Выступление Гринспена усилило оптимизм по поводу того, что повышение ставки не будет стремительным, как опасались некоторые. Эта идея послужила отправной точкой для покупки акций. «ФРС повысит ставки, но это не будет существенным повышением, - говорит Роза Лопес из Altae Banco. - Это не нарушит процесс восстановления экономики, который сейчас происходит в США и который отражается на Европе и прибыли европейских компаний».
Сегодня выросли, акции горнодобывающих и технологических компаний, которые первыми получат выгоду от улучшения экономики. Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton поднялись на 1.3%. Акции Alcatel SA, производящей телекоммуникационное оборудование, выросли на 2.6%, сталепроизводителя Arcelor SA - на 0.9%. Выросли и акции энергетических компаний после того, как из-за диверсии на крупнейшем нефтепроводе на юге Ирака был приостановлен экспорт иракской нефти. Акции Royal Dutch Petroleum Co. подорожали на 2.3%, Shell Transport & Trading Co. - на 1.4%, Total SA - на 1.7%. Акции британской конструкторской компании Invensys прибавили в стоимости 6.5%. Invensys заявила о намерении выкупить свои векселя со сроком погашения в 2007 году на $122.1 млн. Акции L\'Oreal подорожали на 0.9%. Крупнейший в мире производитель косметики собирается потратить около Е1 млрд. в ближайшие 12 месяцев, чтобы выкупить часть своих акций.

Американский фокус

Вышедшие сегодня данные по строительному сектору и промышленному производству США оказались неожиданно сильными. Традиционно эти данные не оказывают на рынок длительного влияния. Однако сегодня, как и вообще в последние недели, все рассматривается сквозь призму ставок Федерального Резерва. Инфляционный отчет, который мы могли наблюдать вчера, и последующие комментарии Алана Гринспена утихомирили ожидания рынка по поводу повышения ставок в июне сразу на 50 базисных пунктов. Поддержка доллара пошатнулась.
Тем не менее, сегодняшний отчет о состоянии строительного сектора и промышленного производства был воспринят как говорящий в пользу ужесточения монетарной политики более быстрыми темпами. Доллар продолжил дорожать по отношению к основным валютам. В результате были пробиты важные уровни поддержки по европейским валютам, однако, более глобальная картина говорит о продолжающейся торговле в диапазоне. Ключевые уровни еще не взяты, и о какой-либо тенденции в среднесрочном периоде говорить не приходится.
Фондовый рынок в замешательстве. С одной стороны сильные корпоративные отчеты оказывают рынку некоторую поддержу. С другой – вновь всплывшие опасения быстрого роста ставок, которые, однако, не имеют четкого обоснования, толкают рынок вниз. Отметим, что рост в производственном секторе говорит в пользу повышения ставок, но совсем не призывает к ускорению темпов этого повышения. В данном случае речь идет, скорее всего, об эмоциональном накале участников торгов. В результате торги проходят без четко выраженной тенденции в достаточно узком диапазоне.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

Комментарии по евро

Уровень поддержки 1.1980 смог сдержать снижение EUR/USD, по крайней мере, пока. Медвежьи настроения по евро сохраняются. Пробитие вышеуказанного уровня приведут к срыву значительного объема стопов.
По USD/JPY ключевым уровнем является 110.20. Четкие сигналы его пробития, если это не будет спровоцировано EUR/JPY, будут говорить о продолжении повсеместного роста курса доллара.

Dow -3, Nasdaq -2, S&P +0.99

Торги проходят вяло, поскольку объемы крайне низкие. Диапазон по S&P составляет всего 4 пункта, а также 10 пунктов по Nasdaq и 28 по Dow.
Лидеры: сектор казино и игорного бизнеса, сектор нефти и газа, сектор коммунальных услуг, сектор биотехнологий, сектор недвижимости.
Аутсайдеры: сектор золота, сектор розничных продаж компьютеров и электроники, сектор авиаперевозок, полупроводниковый сектор.

Mitsubishi Motors переживает не лучшие времена

Переживающий нелегкие времена японский автомобилестроительный концерн Mitsubishi Motors намерен вновь ужесточить свою бюджетную политику. Принятый лишь в минувшем месяце пакет мер экономии на сумму в 4 млрд. долларов признан недостаточным. Новый план руководства компании, обнародованный в среду в Токио, предусматривает дополнительное резкое сокращение зарплат, трат на исследовательские проекты, а также командировочные. При этом зарплаты менеджеров уменьшатся на четверть, а то и вполовину, а у простых рабочих и служащих – на пять процентов. Финансовые трудности Mitsubishi Motors – четвертого по величине автостроителя Японии - усилились после того, как концерну пришлось многократно отзывать проданные машины разных моделей для ремонта. Так, в начале минувшей недели после обнаруженных неисправностей были возвращены в магазины 450 тысяч грузовиков и автобусов Mitsubishi Fuso. Причиной отзыва послужили 47 различных дефектов. Концерн Mitsubishi Motors является стратегическим партнером германо-американской автомобилестроительной компании DaimlerChrysler. Впрочем, последняя объявила недавно о прекращении участия в увеличении уставного капитала японцев, а также о своем нежелании финансировать программу санации.

Dow -8, Nasdaq -2, S&P +0.36

Основные индексы продолжают оставаться в диапазонах сегодняшнего дня. «Такое положение вещей вполне характерно для торгов периода июнь/июль/август. Кроме того рынок явно показывает свою неуверенность в результатах заседания Федерального Резерва, которое состоится в июне», - говорит Andy Busch, Bank of Montreal.

Повышение рейтингов компаний

AG Edwards повысил Cyberonics CYBX Hold » Buy
Ryan, Beck & Co повысил Brookline Bancorp BRKL Underperform » Mkt Perform
CIBC Wrld Mkts повысил Cox Comms COX Sector Perform » Sector Outperform
Goldman Sachs повысил CarrAmerica CRE In-Line » Outperform
Deutsche Securities повысил Veritas DGC VTS Sell » Hold
Deutsche Securities повысил W-H Energy Svcs WHQ Hold » Buy
Deutsche Securities повысил Schlumberger SLB Hold » Buy
Deutsche Securities повысил Rowan Cos RDC Hold » Buy
Deutsche Securities повысил Nabors Ind NBR Hold » Buy
Deutsche Securities повысил Maverick Tube MVK Hold » Buy
Deutsche Securities повысил Ensco ESV Hold » Buy
Deutsche Securities повысил Cooper Cameron CAM Hold » Buy
Deutsche Securities повысил BJ Services BJS Hold » Buy
Smith Barney Citigroup повысил Bisys Group BSG Sell » Hold

Dow -1, Nasdaq -2, S&P +1.26

Основные инде5ксы продолжают торговаться в узком диапазоне. Никаких изменений среди лидеров и отстающих секторов не наблюдается. Пакет макроэкономических данных, которые будут опубликованы завтра, могут повысить волатильность рынка.

Страдает нефтяная промышленность Ирака

В иракском городе Киркук убит местный чиновник, отвечавший за обеспечение безопасности нефтяной индустрии на севере Ирака. Гази Талабани подвергся нападению вооруженных людей у своего дома. От полученных ранений он скончался на месте. Ранее диверсия на нефтепроводе на юге Ирака привела к почти полной остановке экспорта нефти из страны.
Министр нефти Ирака Тамир Гадбан заявил, что двумя взрывами в понедельник и во вторник повреждена труба, по которой нефть доставлялась к терминалам Басры от месторождений на юге страны. Взрыв, как стало известно, произошел в понедельник поздно вечером. Подача нефти на терминал Басры почти прекращена. Нефтяники попытались использовать в качестве резервного старый нефтепровод, сооруженный еще в 70-е годы, но не смогли поддерживать в нем необходимое давление. Это уже второе нападение на терминал Басры, один из немногих работающих в Ираке, в течение месяца. По оценкам иракцев, ремонт займет до 10 дней, а простой терминала будет стоить 60 млн. долларов в сутки.
Общий объем экспорта нефти из Ирака через Басру упал более, чем втрое с 1,6 млн. баррелей в день. Общий объем добычи нефти в стране достигает 2,1 млн. баррелей в сутки. После предыдущего удара по нефтепроводу объемы экспорта из Басры сократились до 1 млн. баррелей в сутки на две недели.
Экспорт нефти дает 90% государственных доходов Ирака и имеет ключевое значение для восстановления экономики страны, подчеркнул экономический обозреватель Би-би-си Марк Грегори.
Иракская нефтяная отрасль исключительно уязвима для атак и саботажа, поскольку для поставки нефти за границу имеется всего два маршрута: южный - через Басру и находящийся неподалеку меньший по размеру терминал Хор аль-Амайя, и северный - через турецкий порт Джейхан.
Нефтепровод Киркук-Джейхан большую часть времени с момента падения режима Саддама не работал из-за регулярно повторяющихся диверсий. Экспорт нефти из Ирака до сих пор не достиг довоенного уровня, несмотря на то, что новые власти сформировали специальный 14-тысячный корпус исключительно для охраны объектов нефтяной отрасли.
Иракские официальные лица признают, что провозглашенная цель - довести поставки нефти до двух миллионов баррелей в день к моменту передачи власти в стране 30 июня - достигнута не будет.
По словам премьер-министра Ирака, саботаж в нефтедобывающей отрасли обошелся стране в 200 млн. долларов за минувшие семь месяцев.
После сообщения о взрыве цены на нефть выросли на 3%, но затем немного снизились Цена барреля нефти сорта брент составила 35,02 доллара.

Понижение рейтингов компаний

Barrington Research понизил Callaway Golf ELY Outperform » Mkt Perform
AG Edwards понизил Callaway Golf ELY Buy » Sell
IRG Research понизил Arris Group ARRS Buy » Neutral
Wedbush Morgan понизил Pier 1 Imports PIR Buy » Hold
Pacific Growth Equities понизил Neurogen NRGN Equal Weight » Under Weight
Legg Mason понизил Glimcher Realty GRT Hold » Sell
Morgan Stanley понизил Renal Care RCI Overweight » Equal-weight
Goldman Sachs понизил Duke Realty DRE Outperform » In-Line
Prudential понизил Illinois Tool ITW Overweight » Neutral
Merrill Lynch понизил Knight Trading NITE Buy » Neutral
CSFB понизил Adobe Systems ADBE Outperform » Neutral
Robert W. Baird понизил Knology KNOL Outperform » Neutral

Еще раз о данных США

Промышленное производство в Соединенных Штатах выросло в мае на 1,1% - это самый высокий рост за почти шесть лет. Всего с мая прошлого года рост составил 6,3%. Эти последние данные Федерального резерва США относятся к промышленным предприятиям, электростанциям и горнопромышленным объектам.
Хотя далеко не во всех секторах дела идут хорошо - в автомобильном производстве зафиксирован месячный спад на 2,3% - рост производства на промышленных предприятиях составил 0,9%.
Эти данные подтверждают общее ускорение роста американской экономики. Американские экономисты ожидали, что рост едва ли перевалит через 0,8%, ошибавшись таким образом почти в полтора раза. Однако фондовый рынок проигнорировал эту новость - котировки практически не колыхнулись.
Более того, рынок опасается, что рост экономики делает подъем учетных ставок практически неизбежным, а следовательно, и удорожание кредитов. Дорогая нефть и экономический рост заставляют центральные банки принимать меры по предотвращению инфляции. Первой такой мерой будет увеличение учетной ставки, что ведет к удорожанию кредитов.
Рынок, который до сих пор не оправился от падения 2000-2001 года воспринимает эту перспективу без малейшего энтузиазма. Однако, с другой стороны, это сможет поднять курс доллара относительно мировых валют и несколько выправить американский торговый дисбаланс.

Dow -4, Nasdaq +2, S&P +1.25

Dow продолжает отставать от Nasdaq и S&P из-за снижения акций Caterpillar (CAT, -1.55%), United Technologies (UTX, -1.06%), Wal-Mart (WMT, -0.76%) и Coca-Cola (KO, -0.74%). Отмечена восходящая коррекция в полупроводниковом секторе. Лидером роста является Broadcom (BRCM, +1.31%). Есть изменения в составе лидеров.
Лидеры: сектор казино и игорного бизнеса, сектор нефти и газа, сектор биотехнологий, сектор недвижимости, сектор программного обеспечения.
Аутсайдеры: сектор розничных продаж электроники, полупроводниковый сектор, сектор сельскохозяйственной продукции.

Комментарии по евро

Пара продолжает держаться в области фигуры 1.2000 после недавнего тестирования минимумов 1.1979, где установленные ордера на покупку сыграли роль технической поддержки для курса евро. Дилеры говорят, что эта поддержка весьма слаба. При этом они добавляют, что с учетом скорости и степени сегодняшнего нисходящего движения на рынке сохранился в данный момент очень небольшой объем позиций по евро. Мнения аналитиков сходятся на продолжении укрепления американской валюты в течение пары дней. Ожидается тестирование технического уровня поддержки 1.1915, которая является значением нижней линии канала с апреля 2002 года. Следующая отметка после названной - это повторное тестирование годовых минимумов в области 1.1760/65.

Lufthansa говорит о росте прибыли

После рекордных убытков минувшего года финансовое положение германской авиакомпании Lufthansa значительно улучшилось. С января по май средняя прибыль, а также количество пассажиров, воспользовавшихся ее услугами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло. Об этом было объявлено на годовом собрании акционеров концерна в среду в Кельне. Тем временем из-за нынешней дороговизны нефти расходы на горючее растут весьма быстрыми темпами. В нынешнем году они составят предположительно один миллиард 700 миллионов евро против миллиарда 400 миллионов в минувшем году. В связи с этим, как было объявлено ранее, цены на билеты на трансконтинентальные рейсы Lufthansa с 1 июля будут повышены на 3%. Глава компании Вольфганг Майхубер (Wolfgang Mayhuber) подчеркнул, что гражданская авиация относится в настоящий момент к немногим растущим отраслям промышленности Германии. Если планы правительства Германии отменить налоговые льготы на авиабилеты за границу будут реализованы, то это серьезно затормозит рост. Такое же действие окажет и предполагаемое введение налога на топливо на внутренних рейсах.

Служба новостей компании Teletrade


 
Аналитика от компании Teletrade:

Рассылки от компании Teletrade:


Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved



http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу


В избранное