Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Март 2004   →
 1
01.03.2004
17:17:34
23:57:27
 2
02.03.2004
16:56:53
23:58:05
 3
03.03.2004
17:27:06
23:46:20
 4
04.03.2004
17:16:27
23:50:30
 5
05.03.2004
20:06:16
23:55:56
 6
 7
 8
08.03.2004
17:15:55
23:56:30
 9
10
10.03.2004
00:00:27
16:47:47
11
11.03.2004
00:03:53
17:36:13
12
12.03.2004
00:26:55
23:58:28
13
14
15
15.03.2004
16:04:21
23:53:07
16
16.03.2004
17:40:47
23:50:32
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26.03.2004
18:31:01
23:42:24
27
28
29
30
30.03.2004
00:07:24
23:01:38
31
31.03.2004
00:06:42
18:32:26


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

Лента новостей за 10.03.2004г. (часть 1)

Daily History за 09 марта 2004 года

High Low Close
EUR/USD 1.2461 1.2272 1.2327
USD/JPY 111.65 110.2 111.31
GBP/USD 1.8591 1.8218 1.8266
USD/CHF 1.2863 1.2655 1.2809
EUR/JPY 138.7 136.77 137.21
EUR/GBP 0.6777 0.6691 0.6749
GBP/JPY 206.78 202.64 203.34
GBP/CHF 2.3641 2.3264 2.3398
DJA 10456.96 -72.52 -0.69%
Nasdaq 1995.16 -13.62 -0.68%
S&P 1140.58 -6.62 -0.58%
US10YT 102 10/32 +14/32 3.71%

Календарь на сегодня, среду, 10 марта

07:00 DE Trade balance, январь, млрд. 10.1 10.4
07:00 DE Current account, январь, млрд. 0.6 5.7
07:00 DE Wholesale prices, февраль 0.5%
07:00 DE Wholesale prices, г/г 0.4%
08:30 IT Итоговый ВВП за IV квартал unch
08:30 IT Итоговый ВВП за IV квартал, г/г 0.1%
13:30 US International trade, январь, млрд. -42.6 -42.5
13:30 US Export, январь, млрд. 90.3
13:30 US Import, январь, млрд. 132.8
15:00 US Wholesale inventories, январь 0.4% 0.5%

Комментарий по евро

Утреннее падение EUR/USD произошло в связи с падением кросса EUR/JPY на сокращении объемов длинных позиций по евро японскими участниками, сказал американский банковский дилер. Он также отмечает, что на лондонских торгах и позже евро проявлял значительную склонность к снижению, и сейчас «я вижу сильный интерес на продажу евро в случае его ралли к 1.2330», и целью такого снижения является 1.2270.

Объемы интервенций Японии уже составляют около 6.2% ВВП.

Если сообщения трейдеров верны, то в этом году Банк Японии уже потратил на интервенции около 31 трлн. йен или 280 млрд. долларов, что составляет 6.2% ВВП страны, считают в Westpac. Такие объемы интервенций говорят о том, что Япония является мощным экспортером капитала. Несмотря на это, только интервенции могут поддерживать снижение курса йены, заключают аналитики Westpac.

Прекращение интервенций обойдется Банку Японии крайне дорого.

Вряд ли Банк Японии захочет принять на себя валютные убытки по проводившимся им интервенциям, считают аналитики UBS. Основываясь на среднем уровне входа на рынок Банка Японии по USD/JPY в 2003 и 2004 годах, они полагают, что уровень безубыточности банка сейчас находится в районе 111.50. Таким образом, основываясь на оценках возможных потерь, нет особых оснований полагать, что банк прекратит проводить интервенции на валютном рынке.

Patrick Bennett из Commerzbank об интервенциях Банка Японии.

С точки зрения открытия новых позиций на покупку йены, ситуация на рынке стала более нейтральной, считает Patrick Bennett из Commerzbank. Хоть в целом стратегия покупки йены может принести прибыли, она остается рискованной, так как последние изменения в тактике Банка Японии предполагают его поддержку роста USD/JPY, после чего прекращение поддержки с целью срыва стопов покупателей доллара, и возобновление поддержки на более низких уровнях. Запутывая таким образом рынки, он не дает участникам открывать излишние объемы длинных позиций по доллару в надежде на его же поддержку. Вряд ли интервенции прекратятся до окончания финансового года 31 марта.

Fukui одобряет интервенции

Fukui из Банка Японии сообщил Парламенту, что резкие колебания на валютном рынке – имея ввиду рост курса йены – усложняет задачу борьбы с дефляцией, что говорит о его одобрении интервенций Министерства финансов, которые, по его словам, проводятся в рамках политики Банка Японии. Это еще один индикатор желания Fukui тесно сотрудничать с правительством.

Andrew Baptiste, аналитик Morgan Stanley рекомендует продавать USD/JPY

Кратко- и среднесрочный технический анализ предполагает, что участники валютного рынка должны продавать доллар на любых попытках его роста против йены для сокращения, ликвидации или защиты (посредством стопов) своих длинных позиций по USD/JPY, пишет Andrew Baptiste, аналитик Morgan Stanley. Он считает, что USD/JPY теряет силу, о чем говорит медвежья дивергенция на последнем максимуме и тот факт, что дневной стохастик сейчас находится в зоне перекупленности и готов начать снижение. Он добавляет, что если в ближайшее время USD/JPY не сможет подняться выше 111.70-85, внимание рынка переключится на стопы, которые, вероятно, сформируются ниже 111.00. Сейчас USD/JPY торгуется на 111.35.


Вторник – итоги дня

Во вторник сокращение коротких позиций привело к значительному росту курс доллара, что добавило путаницы на рынке, и так сбитом с толку играми к казаков – разбойников со стороны Банка Японии, говорят трейдеры. На послеобеденных торгах державшие короткие позиции по доллару участники рынка понесли существенные потери после того, как неожиданно начавшиеся покупки доллара привели к срабатыванию стопов по евро и другим ведущим валютам, объясняют они.
EUR/USD, который ранее на сессии торговался в районе $1.2440/50 на фоне падения курса USD/JPY к Y110.25, резко развернулся и упал ниже минимумов понедельника в районе $1.2335/40. Это привело к срабатыванию ряда стопов, усиливших падение и понизивших курс евро до $1.2280, который является промежуточным уровнем поддержки курса.
«Люди, избравшие неверное направление, были пойманы», говорит Marc Chandler, ведущий валютный стратег HSBC. Участники рынка увидели в обед резкое падение курса доллара против йены, быстро потерявшего около 100 пунктов и упавшего до Y110.25 (с уровней выше Y111.00) – четкое продолжение аналогичного падения курса в понедельник (с уровней выше Y112.00 до Y111.10/20), и решили открыть новые короткие позиции по доллару против других валют, говорит он. Когда же курс USD/JPY быстро вырос с возобновлением спроса на доллар со стороны Банка Японии, эти же участники быстро решили закрыть часть вновь открытых позиций, что в свою очередь привело к срабатыванию стопов в покупку доллара. «Проход ниже $1.2330 предполагает, что мы может дойти до $1.2200», говорит Chandler. Курс доллара против швейцарского франка поднялся выше Chf1.2820/30, что улучшило техническую картину по доллару и также предполагает дальнейший его рост, добавляет он.
Подсчитывая нанесенные убытки, участники рынка решили посмотреть, как же основные валюты закончат торги. Euro-dollar закрылся на $1.2327, откатив от дневного максимума на $1.2461, отмеченного ночью и поднявшись с минимума дня на $1.2272. Dollar-Swiss закрылся на Chf1.2809, в верхней зоне дневного диапазона торгов Chf1.2655-Chf1.2863. Dollar-yen закрылся на Y111.31, откатив от дневного максимума на Y111.65, отмеченного на азиатских торгах, и поднявшись с минимума дня на Y110.20, отмеченного на Американской сессии.
На рынке ходило много разговоров о тактике интервенций Банка Японии, сильно удивившего рынок на этой неделе. После игр в казаков-разбойников в понедельник с последовавшим возвращением на рынок во вторник, участники рынка считают, что Банк Японии решил преподать рынку урок – не спекулировать. «Они запутали всех», сказал один американский трейдер. «Это медвежья ловушка», добавляет он.
Chandler из HSBC подверг критике предположение рынка о том, что Банк Японии решил максимально пустить кровь спекулянтам, так как это может привести к нежеланию торговать курсом. «Не заметно, чтобы Банк Японии решил выжать с рынка всех спекулянтов», говорит он. И в самом деле, в последние несколько сессий спекулятивные позиции перевернулись в благоприятную для доллара, а не для йены, сторону. На IMM с конца февраля по начало марта объемы этого изменения приоритетов составил $8 млрд., отмечает Chandler. Что же можно точно сказать о действиях Банка Японии, так это то, что он хочет, чтобы валютный рынок продолжал обсуждать его стратегию, говорит он, добавляя, «Банка Японии понизил уровень уверенности в нем рынков».
Смена настроения рынка с негативного в обед вторника до умеренно благоприятного для доллара к закрытию торгов значительно усложнило открытие новых позиций в преддверии начинающихся в среду публикаций важных американских данных, говорят трейдеры. После произошедшего во вторник падения курса доллара и последовавшего за ним резкого его восстановления, многие участники рынка с удовольствием воздержатся от торгов до тех пор, пока не будут пробиты важные технические уровни, независимо от того, будут это уровни поддержки или сопротивления.
От сегодняшних данных по американскому торговому балансу мало кто ждет приятных для доллара неожиданностей. Аналогичны ожидания по публикуемым в четверг объемам розничных продаж и в пятницу платежному балансу за IV квартал или предварительным оценкам потребительского оптимизма Мичиганским университетом, говорят аналитики. Средний прогноз по дефициту торгового баланса на январь (international trade) составляет $42.6 млрд., что превышает декабрьское значение в $42.5 млрд..
На других рынках, во вторник золото закрылось на $402.50/oz, откатив от дневного максимума на $405.95, отмеченного на бешенных торгах по USD/JPY в Американскую сессию, и поднявшись с дневного минимума на $400.60, отмеченного ночью. Американский фондовый рынок продолжил снижение, и Dow Jones industrial average закрылся, потеряв 73 пунктов, на 10,457, а Nasdaq Composite снизился на 14 пунктов до 1,995.

Японский фондовый рынок закрылся со снижением

Nikkei закончил торги, снизившись на 0.9% до 11433.24. Причиной этому послужило очередное падение американского фондового рынка и пересмотр ВВП Японии, заставившие участников рынка зафиксировать текущие прибыли после недавнего резкого роста. Многие называют сегодняшнее снижение более естественным, так как рынок уже и так показывал признаки перекупленности с технической точки зрения. Но с учетом того, что банковский и зависимые от роста внутреннего спроса сектора продолжают привлекать покупателей, существует достаточно высокая вероятность, что Nikkei получит солидную поддержку выше 11000. Соотношение снижавшихся и выросших акций составило 782 к 632. Topix снизился на 0.5% до 1128.40.

Краткий обзор Азиатской сессии.

Министерство финансов Японии преуспело в выживании спекулянтов с рынка. Большинство и них находятся вне рынка, банки не изъявляют желания открывать крупные позиции в ту или иную сторону. Курс USD/JPY торгуется на 111.38 после того, как показал максимум на 111.52 вследствие незначительного пересмотра оценок ВВП за IV квартал (до +1.6% кв/кв в сравнении с 1.7%, +6.4% г/г с 7%). Большинство аналитиков считает, что это не приведет к изменению оценок ситуации в экономике Японии.
Fukui и Mizoguchi продолжили традиционно комментировать ситуацию на валютном рынке несмотря на неясность с дальнейшими намерениями Банка Японии по продолжению интервенций после торгов в понедельник. Tanigaki подверг критике разговоры о том, что США недовольны темпами падения курса йены.
Не отмечено заметного влияния статьи в FT о том, что Fannie Mae выплатила $25 млрд. по деривативам, так как большую часть компания сможет вернуть.
EUR/USD торгуется на 1.2277. Что касается USD/Asians, то здесь ничего заметного не произошло.
Фондовые рынки снизились. Лидером снижения опять оказался технологический сектор. Nikkei упал на 0.8% (в связи с пересмотром ВВП), Kospi 1.8%.
В январе в Японии профицит платежного баланса (current account) в годовом исчислении вырос на +135.2%.

HSBC о долларе

Ситуация для доллара несколько улучшилась после недавних колебаний курса USD/JPY, упавшего до 110.25 после того, как, подозревает рынок, Банк Японии прекратил на время оказывать поддержку курсу. Но равновесие было восстановлено и к концу вторника курс вернулся на 111.40, а сейчас торгуется на 111.38. HSBC считает, что до тех пор, пока 112.40 ограничивает рост доллара, сохраняется риск снижения курса до 109.50. Основное внимание участников валютного рынка сосредоточено на январских данных по торговому балансы США (ожидается дефицит в $42.0 млрд. в сравнении с декабрьским $42.48 млрд.), и маловероятно, что эти данные окажут поддержку доллару. Курс EUR/USD торгуется на 1.2275 в сравнении с 1.2310 и рынок направляется к уровню поддержки 1.2255. Кабель (GBP/USD) может снизиться в диапазон 1.82/1.80, говорят аналитики HSBC. Сейчас курс торгуется на 1.8238

Торговый и платежный балансы Германии

В январе профицит торгового баланса (trade surplus) в Германии вырос до EUR12.3 млрд. с декабрьского EUR10.4 млрд. после того, как экспорт, с учетом сезонных колебаний, показал рост на 6.0%, предполагая незначительное негативное влияние высокого курса евро. Данные превысили прогноз аналитиков, в среднем составивший EUR11 млрд.. Экспорт также вырос и в годовом исчислении без учета сезонных колебаний на 4.4%. Импорт вырос на +3.0% за месяц и снизился на 2.2% в сравнении с прошлогодним уровнем.
Платежный баланс (current account) показал дефицит в EUR1.5 млрд. после декабрьского профицита в EUR6.4 млрд., что оказалось ниже прогнозировавшегося аналитиками профицита в EUR0.5 млрд..

Сегодня на рынке.

Основным событием дня является публикация в 1330 GMT данных по американскому торговому балансу за январь. Ожидается дефицит в $42.0 млрд. Прошлый показатель составил дефицит в $42.5 млрд.
В 0830 GMT ожидается итоговая оценка ВВП Италии за IV квартал. Рынок предполагает, что квартальный показатель не изменится, а годовой покажет прирост на 0.1%.
В 1500 ожидаются американские wholesale inventories за январь. Прогноз составил +0.4%.

Обзор финансово-экономической прессы

CNN
Помните Nasdaq на 5.000?
Многие акции технологических компаний торгуются гораздо ниже максимумов марта 2000 года. Но инвесторы получили важные уроки.
Время повышать ставки?
Влиятельный экономист сказал, что Федеральный Резерв должен повысить ставку сейчас во избежание еще одного пузыря. Другие говорят, что пока повременят.
Financial Times
После снижения Wall Street ожидается снижение на открытии европейских бирж.
Ожидается, что ночное снижение на Wall Street приведет к дельнейшему снижению европейских бирж с 20-месячных максимумов, показанных в понедельник.
Bloomberg
Доллар вырос против евро на ожиданиях роста retail sales и потребительского оптимизма
Курс доллара второй день растет против евро на европейских торгах на разговорах о том, что американские данные на текущей неделе покажут роста retail sales и consumer confidence в США.
Торговый дефицит (trade balance) США в январе может составить $42 млрд., больше, чем в среднем в 2003 году.
Дефицит торгового баланса США в январе может составить $42 млрд. долларов, что все еще больше среднего показателя за прошлый год, так как потребительский спрос и рост цен на энергоносители повысили импорт.

Техника по EUR/USD

Дневная тенденция Bearish
Недельная тенденция Bearish
200-дневный МА 1.1845
Уровень сопротивления 3 1.2475
Уровень сопротивления 2 1.2396
Уровень сопротивления 1 1.2337
Уровень поддержки 1 1.2271
Уровень поддержки 2 1.2230
Уровень поддержки 3 1.2172
Комментарий: Курс склонен к снижению к зоне поддержки на $1.2271. Проход этой зоны откроет путь на $1.2230 и $1.2172. Этот прогноз сохраняется до тех пор, пока держит уровень сопротивления на $1.2337.

Техника по EUR/JPY

Дневная тенденция Bullish
Недельная тенденция Bullish
200-дневный МА 132.55
Уровень сопротивления 3 138.74
Уровень сопротивления 2 138.12
Уровень сопротивления 1 137.60
Уровень поддержки 1 136.56
Уровень поддержки 2 136.17
Уровень поддержки 3 135.69
Комментарий: несмотря на сохраняющуюся склонность к росту, ожидается тестирование уровня поддержки на Y136.56, проход которой откроет путь на Y136.17 и Y135.69. Уровень сопротивления находится на Y137.60.

Техника по GBP/USD

Дневная тенденция Bearish
Недельная тенденция Bearish
200-дневный МА 1.7063
Уровень сопротивления 3 1.8419
Уровень сопротивления 2 1.8381
Уровень сопротивления 1 1.8347
Уровень поддержки 1 1.8218
Уровень поддержки 2 1.8172
Уровень поддержки 3 1.8151
Комментарий. Сохраняется склонность к снижению. Целью является уровень поддержки $1.8218, проход которого открывает путь в зону $1.8172. Уровень сопротивления находится на $1.8347.

Техника по USD/CHF

Дневная тенденция Bullish
Недельная тенденция Bullish
200-дневный МА 1.3149
Уровень сопротивления 3 1.2976
Уровень сопротивления 2 1.2906
Уровень сопротивления 1 1.2878
Уровень поддержки 1 1.2795
Уровень поддержки 2 1.2730
Уровень поддержки 3 1.2663
Комментарий. Сохраняется склонность к росту. Ожидается тестирование уровня сопротивления на CHF1.2878, до тех пор, пока держит уровень поддержки на CHF1.2795.

Обзор Азиатской сессии

После вчерашней неожиданной динамики, особенно по курсу USD/JPY, торги на Азиатской сессии проходили спокойно и основные валюты колебались в достаточно узких диапазонах.
Для dollar-yen азиатские торги выдались спокойными. Трейдеры отдыхают после безумного вторника. Согласно слухам, ордера на покупку со стороны Банка Японии расположены в районе Y111.15/20. По тем же слухам ордера на продажу находятся в районе Y111.50 и сдерживают восходящее движение. В начале сессии курс снизился на разговорах о продажах со стороны американских фондов. Но низкие объемы не позволили протестировать уровни, охраняемые Банком Японии. Ниже интерес на покупку со стороны импортеров отмечается ниже Y111.00.
Euro-dollar на Азиатской сессии торговался в достаточно узком 30-пунктовом диапазоне, и потоки капиталов в основном связаны с активностью краткосрочных фондов и межбанковскими торгами. В начале сессии курс вырос, и спекулянты попытались протестировать ранее упоминавшиеся стопы на 1.2335. В то же время, значительные по объемам ордера на продажу появились в районе $1.2330, ограничив рост и помогая курсу снизиться. Ордера на покупку отмечались в районе $1.2305, а также ниже на $1.2285. Выше ордера на продажу отмечены на $1.2345/50.

JP Morgan о йене

Аналитики JP Morgan говорят, что склонность USD/JPY к росту значительно усилилась, что, вероятно, связано с действиями официальных лиц Японии. Во вторник на нью-йоркской сессии курс упал через 111.00 до минимума в районе 110.00, после чего резко вернулся выше 111.00.
Банку все еще нравятся кроссы йены в долгосрочной перспективе, но аналитики все еще считают, что на столь дерганном рынке трудно держать позиции, и пока банк предпочитает оставаться в стороне.

HSBC о евро

Курс EUR/USD опустился к важному уровню поддержки в районе 1.2270 - 1.2255 (где он и стабилизировался во вторник). HSBC считает, что если эта зона устоит, внимание переключится на 1.2360, проход выше которого откроет путь для нового ралли. Проход уровня 1.2255 дает возможность для тестирования 1.2210 с уровнем поддержки ниже на 1.2155. Сейчас курс торгуется на 1.2288.

RBoS о фунте

Когда в середине февраля фунт торговался на 1.89, RBoS говорил, что он перекуплен и предсказывал нисходящую коррекцию вплоть до 1.80. Банк говорит, что сейчас техническая картина предполагает гораздо большее снижение, к 1.78 и даже 1.75. Подтверждением такому снижению явится проход ниже уровня 1.8150. Сейчас курс торгуется на 1.8190.

UBS о фунте

Проход кросса EUR/GBP выше линии сопротивления канала 0.6736 предполагает разворот тренда и сейчас целью его роста является 0.6806, считают аналитики UBS. Во вторник кабель стабилизировался на подходе к линии сопротивления на 1.8558, после чего подешевел до 1.8161, и даже ниже. EUR/GBP торгуется на 0.6754, кабель на 1.8187

Доска ордеров

EURO
Ордера на покупку расположены в районе 1.2285. Ордера на продажу отмечены в районе 1.2330
YEN
Ордера на покупку расположены в районе 111.00/20. Ордера на продажу отмечены в районе 111.50/60.
STERLING
Ордера на покупку расположены в районах 1.8200, 1.8170 и 1.8150/55. Ордера на продажу отмечены в районе 1.8285/00.

DIW: прогнозы по ВВП Германии

Старт экономики Германии в этом году был довольно слабым. В первом квартале ожидается рост ВВП на 0.1% по сравнению с предыдущим кварталом. Январь отличился слабыми показателями промышленного производства и заказов. Рост ВВП в первом квартале обусловлен прежде всего увеличением объемов экспорта, несмотря на удешевление евро. Темпы восстановления экономики Германии еще нельзя назвать значительными.

Рекомендации по евро ведущих банков

Citibank
Диапазон цен: $1.2200 - 1.2450
Держите длинные позиции по евро с $1.2340USD со стопом на $1.2200.

Mizuho Bank
Многих участников рынка постигло азочарование после того, как евро в очередной раз не смог подняться выше 1.2450. Цены отступили к временнму уровню поддержки на 1.2300. На сегодня ждем движение к 1.2250 и далее - к 1.2000. Только пробитие уровня сопротивления на 1.2450 или дневное закрытие выше 1.2400 предотвращает дальнейшее тестирование нижней стороны.
Стратегия: покупайте на 1.2300, добавляя к длинным позициям на 1.2250; стоп - значительно ниже 1.2200, длинные позиции следует закрыть на 1.2450, заново покупайте на подтвержденном пробитии сопротивления на 1.2470 с целью 1.2600 и затем 1.2700.

RboS: комментарии по доллару

Перед выходом данных по торговому балансу США за январь доллар застрял в узком диапазоне. (Ожидается дефицит в размере $42млрд.). Фунт упорно продолжает снижение. По словам технических аналитиков ослабление фунта может продолжиться в район 1.78 - 1.75 (правда, для этого необходимо пробить 1.8150).
Репатриация в Японии довлеет над EUR/JPY. Трейдеры опасаются действий со стороны Банка Японии.

Технический комментарий по фунту

Уровень сопротивления 4: $ 1.8585 максимум 9 марта
Уровень сопротивления 3: $ 1.8555 линия сопротивления с максимума 18 февраля
Уровень сопротивления 2: $ 1.8330 5-дневный МА
Уровень сопротивления 1: $ 1.8280 часовые максимумы
Уровень поддержки 1: $ 1.8160 коррекционный минимум 3 марта и 38.2 % движения $ 1.9140 - $ 1.6570
Уровень поддержки 2: $ 1.8060 минимум 30 января
Уровень поддержки 3: $ 1.8025 коррекционный минимум 27 января
Уровень поддержки 4: $ 1.7830 минимум 19 и 20 января
Бычья дивергенция на часовых графиках в сочетании с перепроданностью дневных графиков предполагает риск сильного повышения курса, пока удерживается уровень поддержки на $ 1.8160 Вчера агрессивные продажи от $ 1.8500 вызвали слишком быстрое движение, и сейчас есть вероятность коррекции к $ 1.8280, и далее - к 5-дневному МА на $ 1.8330.

Выход американских данных может определить дальнейшее направление доллара

Внимание инвесторов обращено на выход данных по торговому балансу США. Сегодня именно этот отчет может сыграть ключевую роль в определении дальнейшего направления доллара.
Цифры могут показать удалось ли, благодаря снижению доллара, которое продолжалось больше года, сократить торговый разрыв и, таким образом, снизить необходимость внешних займов США. Данные будут опубликованы сегодня в 1330 GMT.
«Одним из двигателей ослабления доллара стало увеличение дефицита платежного баланса США. Цифры могут указать на боле широкую тенденцию», - говорит Bilal Hafeez, Deutsche Bank.
Поскольку в последние годы поток прямых инвестиций в экономику США заметно уменьшился, инвесторы, опасаясь роста дефицита платежного баланса до неприемлемых размеров, начали продавать доллар. Стоит отметить, что в 2003 году дефицит платежного баланса составил около 5% ВВП. Инвестиционный портфель также резко сократился, и многие оценки сейчас зависит от торгового баланса.
Бурная реакция инвесторов на превзошедший ожидания торговый дефицит в Британии еще более сместила акценты на экономические данные. Фунт за день подешевел более, чем на 2 цента и достиг уровня $1.8250. В среду были сорваны стопы и последовало продолжение удешевления фунта.
Рынок прогнозирует выход дефицита январского торгового баланса США в районе $42 млрд., что ниже $42.5 млрд. в предыдущем месяце. Ожидания больших банков не столь однозначны. Deutsche Bank прогнозирует дефицит в размере $40 млрд., а Citigroup – в размере $45 млрд. Максимального же значения дефицит торгового баланса США достиг в марте 2003 года, когда его размер составил $43 млрд.
“Запасы достигли экстремально низкого уровня в сочетании с ростом экономической активности. Мы считаем, что в январе импорт вырастет и такая тенденция продержится несколько месяцев», - говорит Steve Saywell, Citigroup.

Технический комментарий по евро

Уровень сопротивления 4: $ 1.2495 50.0 % движения $ 1.2060 - $ 1.2929
Уровень сопротивления 3: $ 1.2458 максимум 9 марта
Уровень сопротивления 2: $ 1.2385 зона консолидации на часовом графике
Уровень сопротивления 1: $ 1.2330 часовой максимум
Уровень поддержки 1: $ 1.2260 50.0 % движения $ 1.2458 - $ 1.2060
Уровень поддержки 2: $ 1.2225 максимум 3 марта
Уровень поддержки 3: $ 1.2175 минимум 5 марта
Уровень поддержки 4: $ 1.2135 минимум 3 марта
Евро нашел поддержку на уровне $ 1.2260. В действительности, эта отметка может стать внутредневным минимумом, поскольку бычья дивергенция на часовых графиках предполагает риск дальнейшего подъема. Кроме того, эта дивергенция очевидна и на дневных графиках, где моментум начинает набирать силу.

Monument Securities: комментарии по USD/CHF

Если USD/CHF пробьет уровень поддержки на 1.2820, нисходящее движение продолжится в район 1.2760 и далее - к 1.2705. Уровни сопротивления расположены на 1.2890 и 1.2955.

В среду нефть подорожала

В среду на европейских торгах отмечено подорожание нефти, поскольку инвесторы получили дополнительное подтверждение того, что ОПЕК не намерен отступать от решения снизить квоты на добычу \"черного золота\" с 1 апреля на 1 млн. баррелей в сутки.
Кроме того, рынок ждет информации о запасах нефти в США. Согласно опросу аналитиков, за прошедшую неделю ожидается небольшое снижение запасов нефти - менее чем на 1 млн. баррелей. Запасы дистиллятов могут сократиться на 1,25 млн. баррелей.
По словам трейдеров, Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в ОПЕК, сообщила клиентам в Японии и Южной Корее, что в апреле поставит им на 12% меньше нефти, чем предусмотрено по контрактам. В марте ограничение поставок должно составить от 8-10%.
Клиенты в Европе и Северной Америке узнают об апрельских планах Саудовской Аравии в среду. В марте Саудовская Аравия планирует поставить в Европу и Северную Америку на 30-35% меньше обговоренных в контрактах объемов.
В свою очередь, министр природных ресурсов Венесуэлы Рафаэль Рамирес заявил во вторник, что ОПЕК может обсудить очередное снижение квот во время встречи 31 марта.
Апрельские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent выросли на $0,30 до $32,53 за баррель.
Апрельские фьючерсы на американскую \"легкую\" нефть подорожали на $0,27 до $36,55 за баррель.

Комментарии по фунту

Все еще сохраняется уровень поддержки на $1.8160. Ниже него, согласно слухам, расположены стопы. Их срыв приедет к дальнейшему снижению курса фунта, несмотря на перепроданность валюты.
EUR/GBP тестирует уровень stg0.6760, на котором расположены ордера на продажу. При пробитии данного уровня целью восходящего движения становится stg0.6795.

Технический комментарий по EUR/GBP

Уровень сопротивления 4: stg0.6850 50.0 % движения stg0.6615 - stg0.7088 и 55-дневный МА
Уровень сопротивления 3: stg0.6815 минимумы 3, 4 февраля
Уровень сопротивления 2: stg0.6795 38.2 % движения stg0.6615 - stg0.7088
Уровень сопротивления 1: stg0.6770 максимум 9 марта
Уровень поддержки 1: stg0.6720 5-дневный МА
Уровень поддержки 2: stg0.6795 минимум 9 марта
Уровень поддержки 3: stg0.6670 минимум 8 марта
Уровень поддержки 4: stg0.6640 минимум 4 марта
Быки продолжают доминировать. Дневной моментум продолжает расти и показывает бычью дивергенцию. Вчерашнее пробитие линии сопротивления с максимума декабря 2003 года способствовало росту оптимизма быков. Теперь их целью становится верхня граница дневного Bollinger на stg0.6785 и уровень Fibonacci на stg0.6795

Goldman Sachs: прогнозы по торговому балансу США

Goldman Sachs ожидает дальнейшего ухудшения торгового дефицита США. По прогнозам в январе дефицит достигнет $44 млрд., тогда как рынок прогнозирует дефицит в размере $42 млрд. В случае неожиданных цифр при выходе данных возможна достаточно сильная реакция на рынке.
Выход данных состоится в 1330 GMT.

Технический комментарий по иене

Уровень сопротивления 4: Y112.70 максимум 22 сентября
Уровень сопротивления 3: Y112.30 максимум 8 марта
Уровень сопротивления 2: Y112.09 200-дневный МА
Уровень сопротивления 1: Y111.55 часовой максимум
Уровень поддержки 1: Y110.60 Tenken-линия облака Ichimoku
Уровень поддержки 2: Y110.20 минимум шипа 9 марта
Уровень поддержки 3: Y110.05 минимум 3 марта
Уровень поддержки 4: Y109.60 38.2 % движения Y112.25 - Y105.20
Падение 10-дневного моментума предупреждает относительно возможности сильного роста курса йены. Дневной медленный стохастик продолжает выходить из зоны перекупленности. Ближайшая цель - Tenken-линия облака Ишимоку.

Комментарии по иене

На рынке незаметно присутствие Банка Японии, поскольку курс USD/JPY соскользнул ниже 111.00. По словам трейдеров ордера на покупку курса со стороны Банка Японии ожидались в районе 111.10.

Обзор Европейской сессии

На европейских торгах в среду доллар консолидируется, поскольку инвесторы предпочитают подождать выхода данных по торговому балансу США.
После вмешательства Банка Японии торги по dollar/yen требуют особой осторожности.
На валютном рынке продолжается коррекция после больших направленных движений 2003 года. Желания рисковать у участников рынка нет, особенно в свете снижения фондового рынка США. На торгах во вторник Nasdaq впервые с начала 2004 года закрылся в отрицательной зоне.
«Рынок немного устал», - говорит Ian Gunner, Mellon Financial. «Люди, которые закрыли позиции в течение прошедших недель, не горят желанием открывать новые до прояснения ситуации».
Сегодня выход данных по торговому балансу США может помочь доллару выйти из сложившегося в последнее время диапазона. Данные могут показать, помогает ли удешевление доллара сократить торговый дефицит и необходимость во внешних заимствованиях США. Сокращение дефицита, превосходящее ожидания аналитиков, окажет доллару серьезную поддержку. Однако рост дефицита поспособствует дальнейшему ослаблению американской валюты.
Рынок ожидает январский дефицит в размере $42 млрд. по сравнению с $42.5 млрд. в предыдущем месяце. Крупные банки разошлись во мнениях. Deutsche Bank прогнозирует дефицит в размере $40 млрд., а Citigroup – в размере $45 млрд. Максимального же значения дефицит торгового баланса США достиг в марте 2003 года, когда его размер составил $43 млрд.
Вторник был ознаменован продажами фунта после выхода превзошедшего ожидания аналитиков дефицита Британии, размеры которого в январе достигли GBP6.5 млрд. В среду фунт продолжил снижение. Royal Bank of Scotland считает, что пробитие уровня поддержки на $1.8150 приведет к снижению курса фунта в район $1.78 и затем – к $1.75.
Около 1200 GMT доллар был на Y111.13 после Y111.34 при закрытии во вторник. Евро подешевел до $1.2296 с $1.2317, тогда как фунт снизился до $1.8204 с $1.8250. По отношению к франку доллар остался сравнительно стабильным на уровне CHF1.2817 по сравнению с CHF1.2820 при закрытии во вторник.
Пока на рынке незаметно присутствие Банка Японии, поскольку курс USD/JPY соскользнул ниже 111.00. По словам трейдеров ордера на покупку курса со стороны Банка Японии ожидались в районе 111.10. Тем не менее, опасения по поводу вмешательства Банка Японии сохраняются.

WestLB: в ожидании отчета ЕЦБ

В четверг в 0900 GMT будет опубликован месячный отчет ЕЦБ. Ожидается, что центральный банк подтвердит то, что монетарная политика соответствует текущей ситуации, а инфляция и в дальнейшем будет отвечать определению ценовой стабильности.
Более важным является то, подтвердит ли ЕЦБ свои опасения по поводу перспектив роста, что может говорить о вероятности снижения ставки.

US International trade, январь, млрд.: ожидается $42 млрд.

US International trade, январь, млрд.: -43.06 млрд.


US Export, январь, млрд.: 89.05 млрд.


US Import, январь, млрд.: 132.10 млрд.

Перед открытием фондового рынка

В среду ожидается открытие фондового рынка с повышением, поскольку недавнее ослабление рынка было расценено инвесторами как возможность купить некоторые акции при их снижении.
В Лондоне FTSE 100 недавно снизился на 23.3 пункта до 4530.3, что связано с низким закрытием во вторник рынков США. Рынки Франции и Германии также снизились.
Что касается европейских корпоративных новостей, то здесь следует обратить внимание на отчет Deutsche Telekom AG (DT). В четвертом квартале убытки Deutsche Telekom увеличились. Это связано с неисправностью системы по взиманию платы за проезд грузовиков, разработанную Deutsche Telekom совместно с DaimlerChrysler. Компания второй год подряд решила не выплачивать дивиденды по итогам года.
В Японии взятие прибыли снова стало причиной снижения Nikkei 225. На этот раз индекс упал на 98.8 пункта или 0.9% до 11433.24. Снижение рынков США и пересмотр данных по ВВП Японии заставили участников рынка зафиксировать прибыль.
Корпоративные новости США.
Курсируют слухи о том, что компания Walt Disney Co. (DIS) и ее юристы пересмотрели контракт по найму Michael D. Eisner и установили ему зарплату в размере $1 млн., несмотря на лишение его главенствующей роли.
Во вторник вечером торговля акциями Procter & Gamble Co. (PG) была приостановлена примерно на час. Компания повысила прогнозы по прибыли за третий квартал до 50 центов на акцию. Ранее эта цифра составляла 45 центов.
Wilsons The Leather Experts Inc. (WLSN) за год, закончивающийся 29 февраля 2005 года, прогнозирует убытки в размере $1.33 - $1.68 на акцию. Это связано с реструктуризацией и другими расходами. Аналитики Wall Street ожидали, что прибыль компании в отчетном периоде составит 30 центов на акцию.
Согласно прогнозам аналитиков, в четвертом финансовом квартале прибыль Tech Data Corp. (TECD) составит 54 цента на акцию. Отчет будет опубликован после закрытия рынка в среду.

Служба новостей компании Teletrade

 

 
Аналитика от компании Teletrade:
Рассылки от компании Teletrade:

Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное