Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Март 2004   →
 1
01.03.2004
17:17:34
23:57:27
 2
02.03.2004
16:56:53
23:58:05
 3
03.03.2004
17:27:06
23:46:20
 4
04.03.2004
17:16:27
23:50:30
 5
05.03.2004
20:06:16
23:55:56
 6
 7
 8
08.03.2004
17:15:55
23:56:30
 9
10
10.03.2004
00:00:27
16:47:47
11
11.03.2004
00:03:53
17:36:13
12
12.03.2004
00:26:55
23:58:28
13
14
15
15.03.2004
16:04:21
23:53:07
16
16.03.2004
17:40:47
23:50:32
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26.03.2004
18:31:01
23:42:24
27
28
29
30
30.03.2004
00:07:24
23:01:38
31
31.03.2004
00:06:42
18:32:26


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

Лента новостей за 09.03.2004г. (часть 2)

Перед открытием фондового рынка

Показатели фьючерсного рынка снизились и продолжают предполагать снижение на открытии торгов. Сегодня утром не ждут важных экономических данных, и после вчерашнего падения покупатели не проявляют особого желания выходить на рынок. Рост прогнозов производителей чипов пока не смог помочь восстановлению технологического сектора после распродажи.
Texas Instruments может определить позитивный настрой торгов на американском фондовом рынке во вторник после того, как этот производитель чипов повысил свои прогнозы на I квартал. Но пока фьючерсы предполагают начало торгов с незначительным снижением основных индексов.
TI повысил нижнюю оценку прогнозов по доходности на I квартал до19 центов на акцию с предыдущей оценки в 16 центов. Максимум диапазона прогнозов остался на уровне 22 цента. Нижняя оценка доходов Texas Instruments также была повышена до $2.84 млрд. с $2.72 млрд., а верхняя оценка осталась на $2.95 млрд..
Технологический сектор может этим воспользоваться для роста. Nasdaq начал неделю с падения на 1.9 %, что частично связано с появлением долгосрочных прогнозов снижения продаж в полупроводниковом секторе. Dow Jones industrial average снизился на 0.6% после того, как Eastman Kodak опубликовал предупреждение по поводу доходности своих акций в связи с поглощением двух отделений по цифровой печати немецкой компании.
Акции Азиатско-тихоокеанского региона сегодня незначительно выросли. Nikkei вырос на 0.3%. Европейские рынки в начале торгов несколько откатили.

Рост доллара – просто технический откат.

Восстановление позиций доллара во вторник после предыдущих значительных продаж является техническим откатом. Слабые британские данные по торговому балансы и промышленному производству привели к значительному падению фунта, что привело к общему укреплению курса доллара. Также говорят о возврате на рынок BOJ/MOF, покупавших USD/JPY в районе 111.10 после того, как они явно прекратили покупать доллар выше 112.00, что привело к мощному падению курса. Сегодня не ждут существенных американских данных, но дилеры опасаются высокой волатильности. EUR/USD торгуется на 1.2378 в сравнении с 1.2404 в понедельник вечером, USD/JPY на 111.36 против 111.16, USD/CHF на 1.2769 против 1.2745, GBP/USD на 1.8358 против 1.8490 в понедельник вечером.

Комментарии к валютной политике Японии

Nikkei опубликовал проведенное в выходные интервью с Toyoo Ghyoten, бывшим вице-министром финансов, отвечавшего за валютную политику Японии в конце 80-х. Ghyoten был задан вопрос по поводу эффективности проводимых Банком Японии масштабных интервенций на валютном рынке. Одни лишь суммы интервенций уже говорят о том, что Банк Японии выбрал для проведения интервенций не самое удачное время, и если бы оно выбиралось более внимательно, что значительно меньшие суммы могли бы привести к гораздо большим результатам. Учитывая тот факт, что объемы интервенций Банка Японии приближаются в объемам государственного бюджета, Ghyoten предупреждает о возможном риске крупных потерь, напоминая, что в собственности министерства финансов находятся американские казначейские облигации на сумму в пол триллиона долларов, «объем, через чур большой для того, чтобы легко от него избавиться». Также Ghyoten говорит о необходимости для министерства финансов пересмотреть свою валютную политику для того, чтобы избавить японских экспортеров от зависимости от интервенций.

Комментарий по йене

Японские участники установили стопы по USD/JPY сразу ниже 111.00, сказал дилер. Масса японских корпораций продавали курс на ралли, кросс демонстрирует склонность к снижению, добавляет он. Недавно был исполнен крупный ордер на продажу от американского инвестиционного банка на 111.40. Ряд модельных фондов покупали доллар на 111.30. Курс торгуется на 111.22.

Andrew Busch, валютный стратег BMO Nesbitt Burns об ожидаемом торговом балансе США

Рост дефицита торгового баланса Британии в январе не приведет к сокращению торгового дефицита США несмотря на падение британского экспорта в США на 29%, говорит Andrew Busch, валютный стратег BMO Nesbitt Burns. Незначительное снижение курса доллара против йены, на 4.5%, и сохранение его курса по отношению к юаню с сентябрьского заседания Большой Семерки в Дубаи, предполагает, что ожидаемые в среду данные по торговому балансу США «продолжат показывать рост дефицита более чем на 40 млрд. в среднем за последние пол года, и не покажет никаких признаков возможного улучшения ситуации», добавляет он. В среднем, аналитики ждут сокращения прироста дефицита до $42.0 млрд. с декабрьского $42.5 млрд.

Комментарий по фондовому рынку.

Торги на фондовом рынке открылись хуже, чем предполагали фьючерсы, и даже акции Texas Instruments (TXN) показывают снижение после открытия с ростом. Индекс полупроводникового сектора SOX (SOX) также открылся с ростом, после чего снизился в негативную зону.
В целом на открытии торгов сохраняются вчерашние негативные настроения, но ситуация не настолько негативна, чтобы полностью отрицать возможность стабилизации еще до обеда.

Доллар упал до минимумов сессии

Курс доллара во вторник опустился до минимумов сессии, хоть дилеры и затрудняются в определении причин этого. «Практически ничего не происходит», сказал дилер в европейском банке, но, вероятно, дело в сохраняющемся пессимизме по поводу настроений американских потребителей. EUR/USD вырос до 1.2400, USD/JPY снизился до 111.15, USD/CHF до 1.2745, а GBP/USD поднялся до 1.8384. Наилучшим образом чувствуют себя сырьевые валюты - AUD/USD торгуется на 0.7630, NZD/USD на 0.6808.

Комментарий по фондовому рынку

Рынок демонстрирует нежелание к снижению, и Nasdaq вернулся в позитивную зону даже несмотря на снижение полупроводникового сектора и Texas Instruments. Что касается Dow, Alcoa (35.75) и United Technologies (UTX) показывают наибольшее снижение. Только шесть из 30 компонентов индекса сейчас показывают рост. Объемы торгов достаточно умеренные. Показатели широты настроения слегка негативны.

Данные ФРБ Ричмонда

Февральский mfg shipments index вырос до 19 с январского 18, компонент employment index вырос до 1 с январского -8, компонент retail revenues до 19 с 18. Рост промышленного сектора в феврале уверенно стабилизировался, а компонент занятости поднялся в позитивную зону. Ситуация в сервисном секторе практически не изменилась, так как рост розничной компоненты был компенсирован снижением компоненты услуг помимо розничной торговли.

Что происходит в Японии?

Курс доллара против йены резко упал в понедельник, когда стало очевидным, что Министерство финансов и Банк Японии перестали покупать доллар в районе Y112, что привело к срыву значительных объемов стопов. Это последовало после того, как с пятницу Министерство финансов удерживало курс на Y112 после его значительного роста от Y111.00 несмотря на общее значительное падение доллара против европейских валют после публикации слабого отчета по занятости в США.
Что же на самом деле происходит в Японии? Объемы проводившихся в пятницу интервенций (за один день) напомнили усилия Банка Англии, предпринимавшиеся в 1992 году для удержания стерлинга в рамках Механизма Регулирования Валютных Курсов. Но Япония не получила сколько-нибудь заметных результатов кроме роста курса йены на слабом отчете по занятости.
На самом деле, проводившиеся в пятницу интервенции (их объемы) происходят на фоне заявления Большой Семерки, сделанного после недавнего заседания в Boca Raton, в котором высказывалось опасение по повожу излишней волатильности на валютном рынке, но также и звучал призыв к большей гибкости валютных режимов в азиатском регионе.
В то же время, с высокой долей уверенности можно говорить, что Казначейство США не имело ввиду Японию, призывая к большей гибкости валютных курсов, так как Япония находится под давлением ситуации в регионе, где большинство правительств активно управляют курсами собственных валют против доллара (в основном предотвращая рост курсов своих валют).
Более того, слабые данные по рынку труда и критика кандидата от Демократов на пост президента (John Kerry) экономической политики Буша за неспособность создавать новые рабочие места и экспортировать рабочие места привели официальную Америку в ярость. Пятничная акция Банка Японии не встретила благодарности ни со стороны США, ни со стороны Европы, поскольку кросс euro/yen вырос.
Секретарь казначейства США Джон Сноу сегодня заявил, что валюту нельзя назвать сильной, если своим ростом она обязана интервенциям. Он добавил, что обесценивание валюты не есть путь к процветанию страны. Также он подчеркнул, что лучше всего будет оставить курс валют на суд рынка, который способен оценить дисбаланс (такой как дефицит платежного баланса США). Сноу сказал, что, если объемы экспорта превышают импорт, валюта должна это отражать. (Исходя из этого, доллар должен дешеветь, а юань – дорожать). Он отметил степень оценки обменного курса в Европе и недостаток такой оценки в Китае. Япония упомянута не была, но она подразумевается в этом списке.
Было бы странно, если бы заявление Сноу по поводу обменных курсов изменило текущую монетарную политику Японии. Сноу, конечно, совсем не против своими укорами воспрепятствовать дальнейшему проведению японской монетарной политике, но заявление и последующий коллапс dollar/yen дает повод говорить о телефонном звонке администрации Буша в Министерство финансов Японии. Это заявление просто просьба немного сгладить попытки интервенций (даже не ослабить).
Значит ли это, что США пытается прекратить интервенционную фазу в монетарной политике Японии? Нисколько. Сноу прекрасно осознает роль японских интервенций для удержания ставок на низком уровне. Так что переустановка ордеров на покупку с уровня Y112 на Y111 вполне приемлемо исполняет роль сглаживания.

Dow -42, Nasdaq -13, S&P -5.88

Основные индексы торгуются в отрицательной зоне.
Лидеры дня: сектор обуви (NKE), сектор машиностроения для строительства, сектор рекламы.
Аутсайдеры: сектор оздоровления, сектор авиаперевозок, химический сектор, сектор полупроводников.

Citi: комментарии по доллару

Недавние коррекционные движения по доллару «подходят к завершению», - считают аналитики Citi. Они рекомендуют агрессивную торговлю против индекса доллара. Короткие позиции по индексу размещены на 88.10 с целью в районе минимума 1995 года на 80. В свете слабого отчета по payroll возобновилась нисходящая тенденция доходности бондов, а администрация Буша обрела «новый повод для беспокойства о долларе».
Сейчас индекс находится в районе 87.98. Закрытие ниже 88.01 второй день подряд даст возможность предположить, что восходящее движение по доллару на исходе.

Технический комментарий по иене

Уровень сопротивления 4: Y112.70 максимум 22 сентября
Уровень сопротивления 3: Y112.30 максимум 8 марта
Уровень сопротивления 2: Y112.10 200-дневный МА
Уровень сопротивления 1: Y111.70 50.0 % движения Y111.10 - Y112.30
Уровень поддержки 1: Y111.10 часовой минимум
Уровень поддержки 2: Y110.50 максимум 3 марта
Уровень поддержки 3: Y110.05 минимум 3 марта
Уровень поддержки 4: Y109.60 38.2 % движения Y112.25 - Y105.20
Доллар может пробить уровень поддержки на Y111.10. Часовые индикаторы также указывают на нисходящее движение. Ближайшие цели – уровень поддержки на 110.50 и 200-часовой МА на 110.30.

Комментарии по иене

Сохраняется безжалостное давление на курс USD/JPY. Рынок тестирует уровень поддержки, находящийся под защитой Банка Японии, 111.10. Курс EUR/USD повысился в район 1.2420.

Volkswagen: грядут тяжелые времена

Крупнейшая европейская автомобилестроительная компания Volkswagen не ожидает улучшения показателей в первом квартале 2004 года по сравнению с аналогичным периодом 2003 года. Volkswagen также ожидает лишь небольшого увеличения продаж в 2004 году, за исключением Китая, а повышение прибыли от основной деятельности компании по сравнению с прошлым годом сейчас представляется ее руководству весьма \"амбициозной\" целью. Компания планирует сократить в следующие два года штат на 5000 сотрудников с целью снижения расходов на 2 млрд. евро из-за ухудшения финансовых показателей. По мнению представителей компании, Volkswagen сейчас \"должен готовиться к самому худшему сценарию\".

Dow -54, Nasdaq -7, S&P -4.88

Основные индексы продолжают снижение. Однако падение индексов нельзя назвать сильным.
Оптимистические прогнозы от Texas Instruments (TXN 29.94 -0.66), Cymer (CYMI 38.06 -0.46) и TriQuint Semiconductor (TQNT 7.79 -0.33) не смогли повлиять на направление движения рынка.
10 компонентов Dow показывают рост. Лидером среди них является Caterpillar (CAT 77.59 +0.70). Следующим большим событием будет отчет Oracle\'s (ORCL 12.36 0.00). Отчет будет опубликован после закрытия рынка в четверг.
Объемы торгов невелики.

Michael Woolfolk, Bank of New York комментарии по доллару

Доллар вернулся к ночным минимумам против евро и франка. Это объясняется закрытием позиций перед выходом в среду данных по торговому балансу США. Первоначальное подорожание доллара в течение сегодняшнего дня было вызвано неожиданно высоким дефицитом торгового баланса Британии и снижением производства в Европе. Но это была лишь первичная реакция.
Сейчас возникает вопрос: что нас ждет в последующие пару дней?

Горячие акции

Крупнейший в мире производитель спортивной обуви компания Nike, Inc\'B\' (NKE) говорит, что прогнозы по прибыли за третий квартал превосходят ожидания аналитиков. Этому способствует сильный спрос на продукцию компании и слабый доллар США. По словам Nike, в третьем квартале прибыль ожидается в диапазоне 71 - 74 на акцию. Прогнозы Wall Street составляли 64 цента. На торгах во вторник цена акций компании выросла на 2.16 (+2.90%).
Вторая по величине в США компания-торговец бакалейными товарами Albertson\'s, Inc (ABS) заявила о резком сокращении квартальной прибыли. По словам Albertsons прибыль за четвертый квартал составит $130 млн. или 35 центов на акцию, по сравнению с $205 млн. или 54 цента годом ранее. Согласно оценкам компании Южно-калифорнийский диспут по вопросам труда сократил квартальную прибыль на $90 млн. На текущих торгах цена акций компании снизилась на 0.45 (-1.87%).
Крупнейший в мире производитель чипов для мобильных телефонов компания Texas Instruments (TXN) заявила, что в первом квартале ожидаются продажи на сумму $2.84 - $2.95 млрд. Экономисты Wall Street прогнозировали продажи в размере $2.85 млрд. - на 30% выше, чем в прошлом году. На торгах во вторник цена акций компании снизилась на 0.64 (-2.09%).
Цена акций Viacom Inc\'B\' (VIA.B) снизилась на 0.19 (-0.48%).

Доллар сорвал стопы по иене

Доллар сорвал стопы по иене, в результате чего был показан уровень Y110.25. Однако мы наблюдаем сильный откат.

Автомобильный сектор Азия опережает США

Азиатские автопроизводители по-прежнему значительно опережают своих американских конкурентов по качеству машин.
Исследование, проведенное Советом потребителей США, выявило, что на 100 машин американского производства приходится в среднем 18 недоработок, а у азиатских - 12.
Однако, американцы в последнее время улучшили этот показатель: в прошлом году он равнялся 21 поломке на сотню. Кроме того, впервые за четверть века автомобилестроители из США обогнали европейских коллег, у которых количество поломок на 100 машин составило 20.
Эти выводы - результат опроса 675 тысяч человек.
В итоге выяснилось, что новые автомобили японских компаний - таких как Honda, Lexus, Mazda, Toyota, Acura и Infiniti - гораздо более надежны.
Высоко оценены и корейские модели, а вот европейские на этот раз - впервые с 1979 года - опустились по критерию надежности ниже американских. Интересно, что ниже среднего оценены в этом исследовании все модели от Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Land Rover.
А в том что касается автомобилей, возраст которых составляет три года, разница в надежности между Infiniti, Lexus и Toyota с одной стороны и BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen с другой оказалась еще более значительной.

Комментарии по иене

Доллар упал против иены до 110.25, после чего отскочил на 111. Это объясняется присутствием на рынке Банка Японии. «Все зависит от ордеров на покупку со стороны Банка Японии со стопами сразу за ними», говорят трейдеры West Coast. Соотношение ордеров на покупку и продажу составляло 60:50.

Iger говорит о неизбежности предложения со стороны Comcast

Президент Walt Disney Co. Bob Iger во вторник заявил о своем ощущении неизбежности повторного предложения о покупке со стороны Comcast Corp. Цена сделки при этом тоже поднимется.
Также Iger на конференции сказал инвесторам, что Disney (DIS)хорошо себя чувствует будучи сам по себе.
Disney дважды отклонил предложение компании Comcast (CMCSA), которая, тем не менее, заявила, что не собирается предлагать больше.

Dow -78, Nasdaq -13, S&P -7.18

Основные индексы продолжают находиться в отрицательной зоне в районах сессионных минимумов. Среди наиболее отстающих фармацевтический сектор, сектор биотехнологий, технологический сектор и финансовый сектор.
Наибольшие убытки терпит сектор финансов, тогда как в прошлом месяце картина в этом секторе была совершенно иной – он был одним из самых сильных.

Пентагон раздал новые контракты на поставку нефтепродуктов

Пентагон раздал новые контракты на поставку нефтепродуктов для нужд американских военных в Ираке. Фирма Halliburton, связанная с вице-президентом США Диком Чейни, отстранена от поставок в этой области.
Министерство обороны США расследует сообщения о том, что Halliburton завышала цены на топливо, поставляемое из Кувейта.
Общая сумма торговых соглашений - 200 млн. долларов. Семь новых контрактов опираются на поставки турецкой нефти и осуществляются, в основном, турецкими фирмами. Но крупнейшее из них - на 108,5 млн. - досталость одной из компаний в Техасе.
Нужда в новом тендере возникла после того, как в США появились сообщения, что цена нефти, поставляемой Halliburton, в три раза превышала закупочные цены в Кувейте. Пентагон начал по этому поводу уголовное расследование.
Критические заявления в отношении Halliburton стали раздаваться уже давно. На военных контрактах в Ираке она сделала миллиарды, но сами контракты получила без конкурса. Представители компании сообщают, что теперь проверке будут подвергнуты и другие подряды.
Кроме того подразделение Пентагона по аудиту военных контрактов нашло недочеты в работе строительных и инженерных отрядов одной из дочерних фирм Halliburton, Kellogg Brown & Root (KBR), которая получила обширные заказы на восстановительные работы в Ираке.
Как сообщает Halliburton в своем отчетне, аудит может обернуться для KBR частичным возвратом средств министерству обороны или другими финансовыми санкциями.
В числе прочих фирму обвиняют в том, что за полевые рационы, поставляемые войскам, она брала в три раза больше, чем предполагалось. Кроме того, двух из представителей KBR уволили по обвинениям в получении 6 млн. долларов в виде взяток.

Dow -88, Nasdaq -16, S&P -8.34

Негативные настроения преобладают. Индексы переписали сессионные минимумы. Никаких попыток покупать не наблюдается. Dow и Nasdaq находятся ниже уровней начала этого года.

Стремительный взлет цен на нефть

На мировом сырьевом рынке стремительно дорожает нефть. На минувшей неделе средняя цена барреля приблизилась к отметке в 32 доллара, сообщил в понедельник секретариат Организации стран-экспортёров нефти в Вене. Это – более чем на 1 доллар больше, чем в конце февраля. Нынешний всплеск цен на важнейший энергоноситель наблюдатели объясняют намеченным на 1-е апреля очередным снижением объёмов добычи в странах ОПЕК, а также новым витком напряжённости во взаимоотношениях между США и Венесуэлой, которая обеспечивает 15 процентов потребляемой в Соединённых Штатах нефти. В результате баррель стоит сейчас значительно дороже, чем в 2003-м году. Тогда средняя цена семи сортов добываемой в странах ОПЕК нефти составляла, несмотря на войну в Ираке, около 28 долларов, а за два первых месяца нынешнего года достигла уже 31 доллара.

Dow -96, Nasdaq -20, S&P -9.28

Негативные настроения на рынке продолжаются.
Рейтинги:
McDonald Invst повысил FirstMerit Corp Hold » Buy
JP Morgan повысил Astoria Fincl Underweight » Neutral
Needham & Co повысил Sycamore Underperform » Hold
Lehman Brothers повысил Agilent Equal-weight » Overweight
Miller Johnson понизил CNS Inc Buy » Neutral
Morgan Stanley понизил Caesar\'s Entmnt Overweight » Equal-weight
Banc of America Sec понизил Sun Microsystems Buy » Neutral

Deutsche Bank созрел для слияния

Крупнейший немецкий банк \"созрел\" для слияния. Несмотря на опровержения руководства Deutsche Bank, упорно продолжают ходить слухи о его предстоящей продаже иностранным финансово-кредитным институтам.
В понедельник немецкий еженедельник \"Шпигель\" сообщил со ссылкой на источники в самом Deutsche Bank, что интерес к его покупке проявил американский финансовый гигант J.P. Morgan Chase. Один из крупнейших банков США обратился в министерство финансов Германии с просьбой предоставить информацию о том, с каким по силе сопротивлением может столкнуться потенциальный покупатель крупнейшего немецкого банка.
В банковских кругах Германии на прошлой неделе говорилось, что Deutsche Bank не ведёт в настоящее время переговоров о слиянии. Однако, сообщают о якобы состоявшихся в январе, но прерванных переговорах между Deutsche Bank и Citigroup. В числе других потенциальных покупателей назывались швейцарский кредитно-финансовый институт Credit Suisse и крупный британский банк HSBC. Кроме того, неоднократно появлялись слухи о предстоящем слиянии трех крупнейших немецких банков: Deutsche Bank, Commerzbank и HypoVereinsbank.
Курс акций Deutsche Bank за последнее время заметно вырос ввиду предположений о возможном слиянии и в ожидании положительной квартальной отчетности франкфуртского финансового института. На прошлой неделе акции Deutsche Bank были с большим отрывом наиболее часто котируемыми на Франкфуртской бирже: почти три миллиона за первые 45 минут пятничных торгов. За день до того, после появления предположений о возможном слиянии Deutsche Bank с Citigroup курс акций немецкого банка вырос на 7 процентов.
Комментируя ажиотаж вокруг предположений о возможном слиянии крупнейшего немецкого банка с иностранным финансово-кредитным институтом, Хайно Руланд (Heino Ruland) из брокерской компании Steubing сказал: \"Слухи о возможной покупке не новы, но вероятность того, что это произойдет, становится всё больше\". Deutsche Bank \"созрел для слияния\" - говорится в эти дни в кругах инвесторов.

Торговый баланс Британии удивил аналитиков

К полной неожиданности как аналитиков, так и финансовых рынков оказалось, что дефицит внешнеторгового баланса Великобритании в январе вырос и достиг рекордного уровня в 5 миллиардов 600 миллионов фунтов стерлингов. Ожидалось, что этот показатель, выражающий разницу между экспортом и импортом, не превысит 4 миллиардов 200 миллионов фунтов. Формально рост дефицита явился, главным образом, результатом торговли с США, однако на самом деле, считает большинство аналитиков, дело тут в сильной национальной валюте. Весь предыдущий год курс фунта стерлингов, как и евро, по отношению к доллару США постоянно рос.

Служба новостей компании Teletrade

 

 
Аналитика от компании Teletrade:
Рассылки от компании Teletrade:

Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное