Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru

Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

Лента новостей за 04.03.2004г. (часть 2)


Перед открытием фондового рынка

Скорее всего в четверг фондовый рынок откроется смешанно. Рынок напряженно ожидает пятничный отчет по безработице.
В Лондоне FTSE 100 недавно вырос на 11 пунктов до 4534.1. Рынки во Франции и Германии также торгуются выше.
В начале недели Nikkei 225 установил новый 20-месячный максимум. Сегодня тенденция продолжилась, в результате чего был установлен новый 21-месячный максимум на 11401.79. Индекс вырос на 49.87 пункта или 0.4%. Данный уровень является максимальным с 11 июня 2002 года.
In U.S. corporate news, Walt Disney Co. (DIS) will split the chairman and chief executive positions. Корпоративные новости.
Исполнительный директор Walt Disney Co. Майкл Эйзнер ушел со своей должности после того, как 43% акционеров отдали свои голоса за его переизбрание. Бывший сенатор США Джордж Митчелл назначен вместо Эйзнера. Однако, назначение Митчелла может быть расценено как не очень удачный шаг.
После закрытия рынка в среду компания Michaels Stores Inc. (MIK) заявила о росте продаж в феврале на 12%. Прогнозы прибыли за четвертый квартал выросли до $1.35 на акцию по сравнению с $1.07 годом ранее. Это на 3 цента превосходит прогнозы аналитиков. Кроме того, компания ожидает рост продаж в этом году на 3% - 5%.
Aeropostale Inc. (ARO) заявила о росте продаж в феврале более, чем на 26%.
Сегодня перед открытием рынка свой отчет за четвертый квартал предоставит Martha Stewart Living Omnimedia Inc. (MSO). Ожидается прибыль в размере 7 центов на акцию.
Staples Inc. (SPLS) прогнозирует, что ее прибыль за четвертый квартал составит 4 цента на акцию.

Комментарии по jobless claims

На прошлой неделе количество людей, впервые обратившихся за пособием по безработице сократилось, что дает возможность говорить о постепенных улучшениях на рынке труда.
Количество первичных обращений с учетом сезонных колебаний на прошлой неделе снизилось на 7,000 до 345,000. 4-недельная средняя снизилась на 3,000 до 352,250. Данные вышли в соответствии с ожиданиями аналитиков. Министерство труда пересмотрело результаты за неделю, закончившуюся 21 февраля в сторону повышения, добавив еще 2,000 до 352,000.
То, что уровень первичных обращений за пособием находится ниже 400,000 говорит об улучшении на рынке труда. Показатель уже на протяжении шести месяцев не превышает вышеупомянутую отметку, однако прирост новых рабочих мест остается на недостаточном уровне. С августа в среднем ежемесячно создается только 73,000 рабочих мест. Это меньше половины количества, способного оказать реальную поддержку рынку труда.
В пятницу выходит февральский отчет по занятости. Согласно наиболее распространенному прогнозу, ожидаемая цифра составит 125,000 рабочих мест по сравнению с 112,000 в январе. Многие аналитики ждут рост показателя на протяжении последующих нескольких месяцев.
В среду в отчете по состоянию экономики \"Beige Book\" говорилось, что «Занятость растет медленными темпами» в большинстве регионов страны.
В отчете, опубликованном в четверг, Министерство труда заявило, что количество рабочих, получающих пособие по безработице больше недели, впервые за последний месяц стабилизировалось. Continuing claims остались на уровне 3,091,000. Безработица среди людей застрахованных на случай утраты работы, осталась на уровне 2.5%.

Технический комментарий по фунту

Уровень сопротивления 1: 1.8370 максимум на часовых графиках
Уровень сопротивления 2: 1.8400 максимум 03 марта
Уровень сопротивления 3: 1.8475 5-дневный МА
Уровень сопротивления 4: 1.8525 61.8% движения 1.875-1.8160;
Уровень поддержки 1: 1.8235 минимум на часовых графиках;
Уровень поддержки 2: 1.8160 минимум 03 марта
Уровень поддержки 3: 1.8135 76.4% движения 1.9140-1.7825 и минимум 02 февраля
Уровень поддержки 4: 1.8060 минимум 30 января
Фунт торгуется в районе 6-месячной линии поддержки, которая сегодня проходит в районе 1.8285. Пока фунт находится выше уровня 1.8160, сохраняется вероятность продолжения краткосрочной восходящей коррекции. На такую вероятность указывает бычья дивергенция индикаторов на часовых графиках, а также тот факт, что дневные осцилляторы приближаются к зоне перепроданности. Ближайший уровень сопротивления 1.8370.

US Factory orders, февраль: ожидается –0.5%


US Factory orders, февраль: -0.5%


Шредер разочарован решением ЕЦБ

Канцлер Германии Герхард Шредер в своем выступлении во вторник не скрывал разочарования по поводу того, что ЕЦБ оставил ставки без изменения.
«Я должен уважительно относиться к решению ЕЦБ», - говорит Шредер, - «но моя позиция не изменилась».
Шредер призывал ЕЦБ понизить ставки, чтобы компенсировать недавнее подорожание евро.
По мнению многих экономистов сильный евро вредит конкурентоспособности товаров из Германии на мировом рынке и препятствует росту экономики.

Цены на золото подросли

В четверг на европейских торгах цены на золото подросли на фоне легкой компенсации потерь евро к доллару.
В среду котировки золота упали после роста доллара к евро.
Цены на золото на спотовом рынке составили $393,10/393,90 за унцию по сравнению с $392,40/392,90, установленными накануне в Нью-Йорке.
В ходе торгов среды \"желтый металл\" опускался до $387,60 - самого низкого уровня с 17 ноября прошлого года.
В четверг котировки евро к доллару составили $1,2189/92. В среду они доходили до $1,2056.
Европейские дилеры делают прогнозы, согласно которым котировки золота будут держаться вблизи уровня $390,00 за унцию, хотя они не исключают и падение в связи с возможным ростом доллара в случае хорошего отчета по безработице. Отчет будет опубликован в пятницу.
“По нашим ощущениям, пока курс евро будет находится выше $1,20, поддержка для золота составит $388,00/390,00”, - сказал один из дилеров.
“На торги на рынке все еще в большой степени влияет доллар, но ясно видно, что мы вроде бы нашли какую-то поддержку ниже $390,00”, - добавил он.
Цены на платину подросли, как и на золото. Они поднялись до $883,00/888,00 за унцию с $882,00/886,00 за унцию, предлагавшихся накануне в Нью-Йорке. В начале этой недели котировки платины обновили 24-летний максимум, достигнув $903,00.

Фондовый рынок США открылся с повышением

В четверг фондовый рынок США открылся с повышением, что объясняется в целом положительными новостями по рынку труда и хорошими февральскими отчетами компаний сектора розничной торговли.
Количество первичных обращений с учетом сезонных колебаний на прошлой неделе снизилось на 7,000 до 345,000. Продуктивность работников в США в четвертом квартале 2003 года также снизилась. Это говорит о том, что рост выпуска продукции происходит не за счет увольнений и дает возможность предположить увеличение активности в сфере найма новой рабочей силы.
Также в большинстве своем позитивны отчеты компаний сектора розничной торговли.
Прибыль Wal-Mart Stores выросла на 45 центов до 60.81 на акцию в свете роста продаж на 6.2%, что превзошло ожидания аналитиков.
Federated Department Stores говорит о росте прибыли на 27 центов до 53.95 на акцию. Продажи выросли на 9%. Оценки аналитиков предполагали рост продаж на 7.7%. Кроме того, были повышены прогнозы продаж на первый квартал и ожидания прибыли.
Акцции Kohl выросли на 1.17 или 2.3% до 52.20 после заявления компании о росте продаж в феврале на 6.6%.
Акции Ross Stores упали на 2.5 или 7.6% до 29.30. Февральские продажи остались на уровне прошлого года, хоть предварительные оценки предполагали их рост на 4% - 5%.
Акции Abercrombie & Fitch снизились на 1.94 или 6% до 30.16. Продажи продукции компании выросли на 1% по сравнению с оценками аналитиков, которые предполагали рост на 1.1%.
Акции Dollar General снизились на 17 центов до 21.50. Продажи в феврале составили 3.8% вместо ожидавшихся 4.3%.
Акции Del Monte Foods выросли на 18 центов или 1.7% до 10.95 после того, как компания заявила о росте прибыли в третьем квартале более, чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Прогнозируемая прибыль по акциям на 2004 год изменилась на 87- 91 cents с 88 - 92 центов на акцию.
Акции Walt Disney выросли на 18 центов до 26.80 после того, как 43% держателей акций проголосовали за переизбрание исполнительного директора Майкла Эйзнера.
Акции Merck выросли на 61 цент или 1.3% до 47.71 после того, как были повышены прогнозы по прибыли за 2004 год с $3.11 до $3.17 на акцию.

Технический комментарий по EUR/GBP

Уровень сопротивления 4: stg0.6745 линия сопротивления с 31 декабря 2003 года и 21-дневный МА
Уровень сопротивления 3: stg0.6720 38.2 % движения stg0.6615-stg0.6885
Уровень сопротивления 2: stg0.6706 верхняя граница канала с 6 февраля
Уровень сопротивления 1: stg0.6670 38.2 % движения stg0.6615-stg0.6760
Уровень поддержки 1: stg0.6640 часовой минимум
Уровень поддержки 2: stg0.6615 разворотный минимум 4 марта, и нижняя граница дневного Bollinger
Уровень поддержки 3: stg0.6585 нижняя граница канала с 10 февраля
Уровень поддержки 4: stg0.6550 максимум 30 декабря 2002 года
Сильный рост часового моментума предполагает риск пробития уровня сопротивления stg0.6670 в ближайшее время. Однако ключевой уровень, за которым необходимо наблюдать - stg0.6706 – верхняя граница 1-месячного канала. Пробитие данного уровня позволит ценам подняться к stg0.6720 и далее – к stg0.6745.

Комментарии по factory orders

В январе в США наблюдалось снижение новых заводских заказов, поскольку снижается спрос на товары длительного пользования.
По данным Министерства торговли заводские заказы в январе снизились на 0.5%, что полностью соответствует ожиданиям аналитиков. Это первое падение показателя с ноября. В декабре заводские заказы были пересмотрены в сторону повышения до 1.8%, тогда как изначально их рост составлял 1.1%.
Спрос на товары длительного пользования в январе упал на 2.3%. Максимальное снижение отмечено среди заказов, имеющих отношение к транспорту.
Заказы на товары, не входящие в группу товаров длительного пользования, выросли вполовину меньше, чем на заводские заказы. Их рост составил 1.6 % после декабрьских 2.0%.
Заводские запасы в январе увеличились на 0.2%, показав рост третий месяц подряд.

Цена на нефть немного выросла

Цена индикативной марки нефти Вrent снизилась при открытии торгов в четверг. Это снижение было вызвано вышедшими в среду данными о неожиданном росте запасов сырой нефти в США, а также на фоне ослабления доллара.
Однако к середине дня наметился рост котировок - стоимость апрельских контрактов на Brent выросла на $0,02 до $32,25 за баррель.
\"Рынок консолидируется. Запасы в США начинают выглядеть хорошо\", - сказал один из трейдеров.
С начала февраля нефть марки Вrent подорожала на 15%, достигнув $33,42 за баррель, что стало максимальной отметкой с момента окончания военных действий в Ираке, по мере роста опасений по поводу сокращения запасов бензина в США накануне начала водительского сезона.
Сомнения были развеяны в среду после того, как Управление энергетической информации заявило, что запасы сырой нефти в США выросли за прошедшую неделю до 275,8 млн. баррелей в то время, как аналитики прогнозировали их сокращение на 1,5 млн.

Walt Disney: реформирование руководства состоялось

Корпорация Walt Disney осуществила реформу руководства после настоящего бунта акционеров.
Теперь в корпорации разделены посты председателя Совета директоров и президента. До сих пор оба поста совмещал Майкл Эйзнер.
Он сохранит за собой главный исполнительный пост, а председателем Совета директоров станет бывший сенатор Джордж Митчелл, который в свое время выступил посредником при заключении соглашения Страстной Пятницы в Северной Ирландии.
Руководство корпорации уступило сильному давлению со стороны недовольных акционеров.
Более всего критиковалось концентрация власти в руках Майкла Эйзнера - в качестве и председателя, и главного исполнительного директора компании.
43% акционеров отказались поддержать переизбрание Эйзнера на посты председателя и генерального директора корпорации.
Однако недовольные вкладчики, вдохновленные своей победой, говорят, что этого решения недостаточно. Митчелл не удовлетворяет их тем, что он был весьма близок к выработке нынешнего курса корпорации Walt Disney. Таким образом, разногласия в компании остаются.
Кроме того, Walt Disney стоит перед перспективой враждебного поглощения: компания Comcast предлагает акционерам 66 млрд. долларов.

Dow -9, Nasdaq +10, S&P +1.45

Рынок не определился с общим направлением движения. В то время, как Dow торгуется в отрицательной зоне, Nasdaq устанавливает новый сессионный максимум.
Лидерами торгов являются: интернет-сектор, полупроводниковый сектор, сектор строительства домов, сектор лесной и деревообрабатывающей промышленности, сектор ресторанного дела.
Среди аутсайдеров можно отметить сектор розничной торговли продуктами питания, сектор розничной торговли технологическими продуктами, сектор горнодобывающей промышленности.

Westpac: прогнозы по доллару

В то время как иена продолжает подниматься выше, подобного прогресса американской валюты к другим азиатским валютам не наблюдается, говорят валютные стратеги в Westpac. \"Одна из ключевых причин этого заключается в том, что иностранные инвесторы в последние дни вновь проявили сильный спрос на азиатские акции\", - отмечают они.
Подобный спрос был замечен и перед встречей G 7 в сентябре 2003 года в Дубаи, и перед встречей G7 в Бока-Ратоне в феврале. \"Иностранные инвесторы, очевидно делают, то же самое и сейчас, -продолжают аналитики - И, если подобная тенденция продолжается в предстоящие дни, это предлагает дальнейшую слабость для доллара против азиатских валют\"

Экономический рост в государствах еврозоны в 2004 году может существенно замедлиться

Экономический рост в государствах Еврозоны в 2004 году может существенно замедлиться. К такому выводу пришли эксперты восьми ведущих европейских экономических научно-исследовательских институтов.
По мнению аналитиков, основная причина снижения темпов роста европейской экономики заключается в чрезмерно высоком курсе евро, стоимость которого за прошлый год увеличилась на 40% по отношению к американскому доллару. Негативное влияние сильного евро, хотя и с некоторым запозданием, уже почувствовали европейские бизнесмены. Так, на прошлой неделе понизилась величина индексов, отражающих изменения в деловом климате Италии и Бельгии. А в этот четверг опрос, проведенный среди немецких менеджеров по закупкам, показал, что общее охлаждение европейской конъюнктуры затронуло и Германию.
Несколько лучше обстоят дела на североамериканском континенте. Экономика Соединенных Штатов в первые два месяца текущего года последовательно росла. Усилилось также и потребление американцев, являющееся, как известно, одним из столпов экономики США. Тем не менее, общее оживление деловой активности пока не затронуло американский рынок труда. Это связано в первую очередь с тем, что в феврале было зафиксировано некоторое охлаждение конъюнктуры в сфере оказания услуг. А именно на эту область народного хозяйства Америки приходится около 80% ВВП страны.

Dow -6, Nasdaq +10, S&P +1.39

Основные индексы продолжают оставаться в районах сессионных максимумов.
Рост Nasdaq превосходит рост Dow, который терпит незначительные убытки, и S&P 500, который показывает небольшое увеличение.
Поддержку S&P 500 оказывает банковский сектор, достигший лучшего результата за всю сессию.
Сегодня день отмечен слухами о том, что Citibank (C 49.62 -0.20) может купить Deutsche Bank (DB 93.98 +6.30).

Сегодня свой отчет предоставит Intel

Intel (INTC) должен представить на суд общественности изменение своих предыдущих прогнозов по доходам в текущем квартале. Новости ожидаются в 5:30 по полудню EST. В понедельник J.P. Morgan изменили свои рекомендации по акциям Intel до \"нейтрально\" с \"выше рынка\"; аналитики указали, что имеются некоторые признаки восстановления продаж ноутбуков, однако они не ожидают, что чипмейкер повысит свои оценки по доходам в текущем квартале.

Dow +5, Nasdaq +14, S&P +3.07

Основные индексы продолжают оставаться в районах сессионных максимумов. Объемы торгов невелики, меньше, чем были в начале недели.

Комментарии по USD/JPY

Курс USD/JPY установил новый 4-месячный максимум. Уровень сопротивления находится в районе 111.00. Уровень поддержки, обусловленный наличием ордеров на покупку со стороны Банка Японии, расположен в районе 110.50.
Курс евро упал ниже отметки 1.2200.
Рынок нервничает накануне пятничного отчета по безработице.

Комментарии по USD/JPY

Курс USD/JPY установил новый 4-месячный максимум на 110.90. По словам трейдеров здесь не обошлось без вмешательства Банка Японии. “Похоже, что Банк Японии снова здесь… эти ребята просто невероятны», - говорит один из дилеров. Сейчас пара тестирует опционный барьер на 111.00.

Реформы в Германии не должны останавливаться

Работодатели Германии предостерегают правительство об опасности замедления темпов проведения реформ или их свертывания. \"Отход от курса на реформы принес бы опустошительные последствия для развития экономики и положения дел на рынке труда и рабочей силы\", - заявил в понедельник в Берлине председатель Союза германских промышленников и предпринимателей (BDA) Дитер Хундт. Он подверг резкой критике требования профсоюзов о \"смене курса\" и \"четких корректурах\". Предприниматели, подчеркнул Хундт, озабочены, что реформам грозит остановка. Глава BDA напротив призвал к ускорению реформаторских процессов, отметив, что в противном случае, противодействие их проведению будет только возрастать.

Так будет ли Citigroup покупать Deutsche Bank?

Возобновились слухи о том, что Citigroup купит Deutsche Bank. Благодаря этому акции Deutsche Bk выросли на 7%.
И Deutsche Bank, и Citigroup отказались дать какие-либо комментарии.

Кандидат в президенты Германии – глава Международного валютного фонда

Оппозиционные партии Германии - ХДС, ХСС и СвДП после длительных дебатов назвали кандидатом на пост федерального президента страны главу Международного валютного фонда Хорста Кёлера.
Президиумы ХДС, ХСС и СвДП выдвигают в качестве единого кандидата на пост федерального президента главу Международного валютного фонда и члена ХДС Хорста Кёлера (Horst Köhler).
Хорст Кёлер родился в 1943 году в Польше, куда его семья перебралась из Румынии. Получив экономическое образование, Кёлер работал на крупных должностях в министерстве финансов, отвечая за центральные вопросы международной финансовой политики. При его непосредственном участии разрабатывались программы создания единой европейской валюты, а также такие проекты, как финансовая помощь России для скорейшего вывода Группы Советских войск из Германии. Когда Кёлер в марте 2000 года стал главой Международного валютного фонда (IWF), его назвали \"мастером бесшумной и безошибочной закулисной дипломатии\". Главной задачей этого финансового органа Кёлер считал сосредоточение международных усилий на помощи кризисным регионам планеты.
Всего за несколько часов до оглашения результатов многотрудных дебатов, из рядов политических партий, составляющих большинство в Федеральном собрании, раздавались совсем другие имена. Обстоятельства внутрипартийной борьбы сложились так, что этому выбору представители различных групп в ХДС, ХСС и СвДП дают диаметрально противоположные политические оценки.
Так, для оппонентов главы ХДС Ангелы Меркель (Angela Merkel) сама мучительная процедура выбора является знаком слабости руководства ХДС. Если мы не можем прийти к согласию по относительно простому вопросу выбора репрезентативной фигуры, выражающей самые общие ценности партий буржуазно-либерального крыла немецкого общества, то сколько же будет продолжатся согласование по конкретным организационно-политическим вопросам в случае прихода коалиции ХДС/ХСС и СвДП к власти? По мнению премьер-министра земли Гессен Роланда Коха (Roland Koch), Ангела Меркель не сумела отстоять кандидатуру Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble), олицетворявшего преемственность новой христианской демократии и успешного для Германии периода правления Гельмута Коля (Helmut Kohl).
По мнению ряда других наблюдателей, Ангела Меркель, напротив, добилась крупной политической победы: на пост кандидата в президенты не прошли ни Вольфганг Шойбле, в поддержке которого будущей кандидатуре Меркель на пост канцлера есть все основания сомневаться, ни известная деятельница ХДС из федеральной земли Баден-Вюртемберг Анетте Шаван (Anette Schavan). Выдвижение женщины на пост федерального президента создавало бы едва ли преодолимую преграду на пути Меркель к посту канцлера.
Компромиссная фигура пользующегося высокой международной репутацией Хорста Кёлера подошла и либералам: несмотря на членство (с 1981 года) в ХДС, Кёлер имеет репутацию независимого политика.
Сразу после объявления о согласованной кандидатуре от оппозиции в Берлине выступил федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). Высоко оценив политические и профессиональные заслуги Кёлера, которого он, Шрёдер, и предложил в свое время на пост главы Международного валютного фонда, глава правительства назвал имя кандидата на пост президента от \"красно-зеленой\" коалиции - президента Европейского университета во Франкфурте-на-Одере Гезине Шван (Gesine Schwan).

Dow -16, Nasdaq +13, S&P +1.97

Рынок смешанный. Участники торгов ожидают отчет Intel и пятничный отчет по безработице в США.

Комментарии по иене

USD/JPY наконец-то смогла пробить опционный барьер на Y111, сорвав при этом стопы. По мнению трейдеров, серьезный объемы стопов расположены дальше, в районе следующего уровня сопротивления на Y111.50.

Бывшему главе телефонной кампании WorldCom предъявлены обвинения

Федеральными властями США бывшему главе обанкротившейся телефонной кампании WorldCom Берни Эбберсу предъявлены обвинения в мошенничестве и преступном сговоре.
Ранее Эбберсу удалось избежать обвинений по делу о завышении доходов WorldCom на 11 млрд. долларов. После крупнейшего в американской истории финансового краха компания объявила себя банкротом в июле 2002 года и сменила название на MCI.
Следователи полагают, что телефонная компания скрыла ухудшение своей финансовой ситуации и получила завышенную прибыль при помощи бухгалтерского мошенничества.
Тем временем бывший глава финансового отдела WorldCom Скотт Салливан признал себя виновным по трем статьям обвинения.
Берни Эбберса, превратившего WorldCom во вторую по величине компанию дальней телефонной связи в США, обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, в мошенничестве и в предоставлении неверных данных комиссии по ценным бумагам.
Сам Эбберс, ушедший в отставку под давлением в апреле 2002 года, отрицает свою причастность к какому-либо финансовому мошенничеству.
Помимо Скотта Салливана еще четыре бывших руководителя WorldCom признали себя виновными.
В июле 2003 года суд в США одобрил план, в соответствии с которым компания WorldCom выплачивает рекордные компенсации в размере 750 млн. долларов инвесторам, потерявшим свои деньги в результате действий руководства корпорации.
Несмотря на этот скандал, компания надеется вскоре завершить процесс банкротства, расплатившись с большей частью корпоративного долга в 41 млрд. долларов.
В ходе реструктуризации WorldCom обновила управленческий состав компании, совет директоров и отдел финансовых операций.

Dow -8, Nasdaq +17, S&P +2.92

Рейтинги:
Smith Barney Citigroup повысил Darden Restaurants Sell » Hold
Merrill Lynch повысил Veritas Software Neutral » Buy
Kaufman Bros повысил Comcast Corp Hold » Buy
Deutsche Securities понизил AmBev Buy » Hold
Legg Mason понизил AutoZone Buy » Hold
Deutsche Securities понизил Hershey Foods Buy » Hold

ЕЦБ понизит ставку при евро на $1.3500

Европейский центральный банк в четверг принял решение не менять свою учётную ставку, оставив её на уровне 2%. В последнее время от ЕЦБ неоднократно требовали снизить ставку из-за высокого курса единой европейской валюты. Независимый ЕЦБ давлению со стороны политиков не поддался. В последние дни курс евро сильно колебался в сторону понижения. Аналитики предполагают, что банк пойдёт на этот шаг лишь в том случае, если курс евро перевалит за отметку в $1,35.

Служба новостей компании Teletrade


 
Аналитика от компании Teletrade:

Рассылки от компании Teletrade:


Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved



http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное