Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 21 декабря 2015 г.
США.
Торги в пятницу завершились в минусе (индекс Dow снизился на 2,10, SandP на 1,78, Nasdaq на 1,59 %). Макростатистика была негатитвной, так, индекс деловой
активности в сфере услуг за месяц снизился с 56,1 до 53,7 пункта (ожидалось
55,9 пунктов). Помимо осознания повышательной динамики ставок, на поведение
инвесторов повлияла также квартальная
экспирация фьючерсов и опционов на
индексы и акции, что сопровождалось, как обычно, продажами и высокой
волатильностью.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись снижением индекса РТС
на 3,33%, индекса МВБ на 3,47%.
ЦБ сегодня функционирует в обычном режиме:
привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в
депозиты по фиксированной ставке в 10% и
предоставляет обеспеченные кредиты по фиксированным ставкам (кроме кредитов
овернайт) от 12. до 12,75%. Казначейство предложит кредитным организациям для
размещения на банковские депозиты сроком на 29 дней 500 млн. долл., минимальная
процентная ставка размещения 2,0% годовых.
Регулятор отсрочил на год (теперь с
01.01.2018) применение плана счетов бухгалтерского учета и отраслевых
стандартов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и
отметил, что данное решение в отношении профессиональных участников рынка
ценных бумаг, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых
организаций, форекс дилеров и управляющих компаний инвестиционного фонда
направлено на предоставление возможности субъектам НФО и разработчикам
программного обеспечения своевременной и детальной проработки методологических
и технических аспектов внедрения Плана счетов и ОСБУ.
Во Внешпромбанк на 6 месяцев назначена
временная администрация (в связи со снижением собственных средств и нарушением
одного из обязательных нормативов ЦБ).
По итогам пересмотра квот в МВФ, в первую
десятку вошли 4 страны с формирующимся рынком (РФ, Бразилия, Индия и Китай)
наряду с США, Японией,Францией, Германией, Италией и Соединенным Королевством.
Сегодня крайний срок выплаты украинского
долга, Россия вправе обращаться в суд через 10 дней после просрочки выплат.
Европа.
Индексы в пятницу снизились, CAC на 1,01, FTSE на 0,69, DAX на 1,11%, рынки
отыгрывали решение ФРС о повышении ставок.
Последняя статистика имела скорее позитивный
характер, так, индекс делового климата во Франции за месяц увеличился со 102 до 103 пунктов
при ожиданиях снижения до 101 пункта. В
Италии средний рост заработной платы составил 0,2% (месяцем ранее 0,10%).
В Великобритании официально принят закон о
проведении референдума по выходу страны из ЕС.
Начнет работу двухдневный саммит ЕС, на
котором, в частности, будет рассмотрен вопрос относительно санкций к России.
Азия.
Торги в пятницу, вслед за США накануне, завершились в минусе, индекс Nikkei
снизился на 1,91, SSE на 0,03, Hang Seng на 0,55, Kospi на 0,13%. По итогам
заседания Банка Японии дополнительных мер монетарного смягчения (на что
рассчитывали рынки) не принято, программа QE оставлена практически в прежних
рамках, за исключением некоторых деталей, так, увеличен с 7-10 до 7-12 лет срок
дюрации приобретаемых Банком госбумаг. Индекс цен на жилье в Китае увеличился
на 0,9% год к году, месяцем ранее рост составил 0,1%, цены возросли в 33
городах из 70 городов выборки (месяцем ранее в 27 городах), продажи жилья год к
году увеличились на 18%. Китайская авиакомпания China Southern Airlines
намерена приобрести самолеты американской корпорации Boeing на общую сумму
65,07 млрд. юаней (10,04 млрд. долл.).
Золото
утром пятницы торговалось по 1055,90, к 14.00 по 1055,40, на закрытии по 1065,00, утром сегодня по 1068,80 долл. за
унцию, негатив фондовых площадок повысил привлекательность защитных активов.
Нефть.
Brent и Light утром пятницы шли по 37,22 и 36,20, к 14.00 по 37,20 и 36,24, на закрытии по 36,88 и 34,73, утром сегодня по 36,44 и 35,81
долл. за барр., впервые более чем за месяц обозначился рост числа действующих
буровых установок в США, президент США подписал закон об отмене эмбарго на
экспорт нефти.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой информации ждем по еврозоне индекс
потребительского доверия (18.00). Относительно открытия торгов на российских
биржах отметим, что внешний фон неоднозначный (фьючерсы на американские индексы
растут, Азия в основном тоже), но динамика нефтяных цен, как видим, оптимизму не
способствуют.
