Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 10 декабря 2015 г.
США.
Фондовые торги вторника завершились снижением индексов, Nasdaq на 0,07, SandP
на 0,65, Dow на 0,93%, пессимизм был вызван статистикой по Китаю (см. ниже).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись снижением индекса РТС
на 2,04%, индекса ММВБ на 1,28%.
Как обычно по вторникам, ЦБ проводил вчера
недельные аукционы РЕПО по рублям и валюте, так, предложение на валютном
аукционе было равно 100 млн. долл. по минимальной ставке 2,164% (аукцион не
состоялся в связи с отсутствием спроса, уже не в первый раз), на рублевом
соответственно 750 млрд. руб. и 11% (по
итогам этого аукциона спрос практически в 2 раза превысил предложение и
составил 1 438 млрд. руб., ставка достигла 11,84%). Казначейство размещало на
банковские депозиты (тоже сроком на 7 дней) 450 млрд. руб., минимальная ставка
размещения 10,5%.
Сегодня ЦБ привлекает рублевые денежные
средства кредитных организаций себе в
депозиты по фиксированным ставкам и предоставляет кредиты, обеспеченные
активами или поручительствами, ценными бумагами, а также золотом. В части
валюты действует сделка валютный своп, но здесь спроса нет (последняя сделка
была 09.09.2015г.). Минфин проведет аукцион по размещению
ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) в объеме 20,415 млрд. руб., погашение облигаций 16 августа 2023 г., номинал ОФЗ-ИН
ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом, купонный доход выплачивается исходя из
проиндексированного номинала.
Европа.
Сессия вторника закрылась снижением
индекса FTSE на 1,42, CACна 1,57, DAX на 1,95%.
Статистика имела хотя и неоднозначный, но,
скорее всего, негативный характер, так, ВВП еврозоны возрос за квартал на 0,3%,
как и ожидалось (предыдущее изменение было таким же), по сравнению с данными
аналогичного периода годом ранее показатель увеличился на 1,6%. Во Франции по
факту растет дефицит торгового баланса, за месяц с 3,59 до 4,58 млрд. евро,
кроме того, Банк Франции ухудшил прогнозы по ВВП на четвертый квартал, теперь
ожидается рост ВВП не на 0,4, а на 0,3%.
Ускорилось снижение розничных продаж в
Великобритании, сейчас снижение составляет
0,4% год к году, как и ожидалось (месяцем ранее розничные продажи
снизились на 0,2%), а вот промпроизводство возросло за месяц на 0,1% (после
снижения на 0,2% месяцем ранее), год к году показатель увеличился на 1,7%,
больше, чем ожидалось (1,2%).
Азия.
Торги вчера, вслед за США накануне, завершились снижением индексов, Nikkei на
1,02, SSE на 1,89, Hang Seng на 1,32, Kospi на 0,75%. При этом ВВП Японии, согласно уточненным
данным, увеличился за квартал на 0,3% (изменений не ожидалось, кварталом ранее
показатель снизился на 0,2%), год к году ВВП увеличился на 1% (ожидался рост
лишь на 0,8%), счет текущих операций без учета сезонности снизился за месяц с
1468,4 до 1458 млрд. иен (ожидалось 1659,4 млрд. иен). Ухудшился профицит
торгового баланса Китая, за месяц с
61,64 до 54,10 млрд. долл. (ожидался рост до 63,30 млрд. долл.). В целом с
начала года объем внешней торговли Китая достиг 2,16 трлн. юаней (около 337
млрд. долл.), в годовом выражении сокращение составило 4,5%, экспорт снизился
на 3,7% (до 1,25 трлн. юаней или 195 млрд. долл.), импорт на 5,6% (до 910 млрд.
юаней или 142 млрд. долл.).
Доля Китая в экспорте из Азии хай-тек-товаров
(таких как медицинское и телекоммуникационное оборудование или самолеты), в 2014 г. возросла с 9,4% в
2000г. до 43,7%, доля Японии, напротив, сократилась соответственно с 25,5 до
7,7%.
Ограничения на использование личного
автотранспорта, введенные в Пекине из-за смога, коснутся примерно двух
миллионов частных автомобилей.
Золото
утром вчера торговалось по 1071,60, к 14.00 по 1071,20, утром сегодня, на фоне
снижения фондовых площадок, по 1076,30 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light вчера утром шли по 40,93 и 37,70, к 14.00 по 41,30 и 37,92, утром
сегодня по 40,84 и 38,24 долл. за барр. ,
присутствуют ожидания информации по запасам в США.
События,
статистика, прогноз. Председатель правительства России традиционно выступит
в программе "Разговор с Дмитрием Медведевым" в прямом эфире. Из
наиболее значимой информации ждем запасы
нефти в США (18.30). На российских
биржах продолжается ослабление рубля и снижение котировок, рассчитывать на рост
нефти можно, но рынки все же опасаются увеличения запасов в США.
