Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 1 декабря 2015 г.
США. Фондовые торги в
понедельник завершились снижением индексов, Nasdaq на 0,37, SandP на 0,46, Dow
на 0,44%. Макростатистика имела негативный характер, так, чикагский индекс
деловой активности в ноябре снизился с 56,2 до 48,7 пункта (ожидалось снижение
лишь до уровня 54 пунктов).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись снижением индекса РТС
на 1,07%, индекса ММВБ на 1,37%. ЦБ провел аукцион РЕПО в иностранной валюте с
предложением 1,4 млрд. долл. по минимальной ставке 2,2438% (аукцион признан
несостоявшимся в связи с отсутствием спроса). ЦБ сегодня функционирует в
обычном режиме, привлекает деньги банков
к себе в депозиты и предлагает обеспеченные кредиты по фиксированным
ставкам. В части валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за
рубли.
Президент принимает участие в Конференции ООН
по климату в Париже, цель саммита подготовить новое многостороннее
климатическое соглашение, которое заменит Киотский протокол.
Президентом подписан закон о перечислении в
бюджет 90% прибыли ЦБ за 2015
г. и приостановлено с 1 января 2016 г. на год действие
нормы закона о ЦБ, которая разрешала ЦБ перечислять в бюджет только 75%
фактически полученной прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов.
Инвестиционный банк Morgan Stanley улучшил
прогноз по ВВП России в 2015
г. с минус 4,2 до минус 3,9%, в 2016 г. с минус 1,3 до минус
0,8%.
Европа.
Сессия в понедельник закрылась снижением
индексов, так, индекс FTSE снизился на 0,3, CAC на 0,56, DAX на 0,78%.
Из последней статистики по ЕС отметим, к
примеру, что в Германии ухудшилась ситуация с розничными продажами, показатель
в октябре снизился на 0,4%, предыдущее изменение было нулевым, по сравнению с
данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 2,1%. Инфляция
в Италии год к году равна 0,1% (ожидалось 0,3%, предыдущее изменение 0,3%).
Европейская комиссия одобрила выделение 2,7
млрд. евро на рекапитализацию греческого Piraeus Bank, общая величина дефицит
капитала банка оценивался в 4,93 млрд. евро, кроме средств Еврокомиссии, банк
привлечет частный капитал на сумму 1,94 млрд. евро, еще 271 млн. евро надзорные
органы утвердили в качестве дополнительного капитала. В Греции продолжается
снижение розничных продаж, сейчас на 3,2% год к году, месяцем ранее снижение
было на 2,1%.
Азия.
Торги вчера завершились снижением индексов Nikkei на 0,64, Hang Seng на
0,33, Kospi на 1,82%, индекс материкового Китая SSE увеличился на 0,26%. Стало известно, что
МВФ уже на текущей неделе может принять решение о включении китайского юаня в
список резервных валют (наряду с долларом США, евро, британским фунтом и
иеной), фактическое включение может состояться в следующем году, по оценке МВФ,
доля юаня может составить 13,8%, обещалось больше, но все равно, доля юаня
будет превышать и долю фунта, и долю иены.
Что касается Японии, то глава Банка Японии
заявил, что регулятор предпримет все необходимые меры по достижению целевого
уровня инфляции 2%, по его мнению, инфляция достигнет целевого уровня в начале
2017 фискального года. Промпроизводство в стране увеличилось за месяц на 1,4%
(что ниже ожиданий в 1,9%, предыдущее
изменение 1,1%), год к году показатель снизился на 1,4% (что хуже ожиданий
снижения в 0,9%). Розничные продажи
возросли на 1,8% (что выше ожиданий в 0,8%, предыдущее изменение было отрицательным, 0,2%).
В Гонконге продолжается снижение розничных
продаж, в октябре на 3%, предыдущее изменение минус 6,4%.
Парламент Южной Кореи ратифицировал
соглашение о свободной торговле с Китаем, подписанное между странами в июне
этого года, за ратификацию высказались 196 членов парламента, против 33, еще 36
парламентариев воздержались.
Золото
утром торговалось по 1054,00, к 14.00 по 1055,10, утром сегодня, на фоне
негативного закрытия фондовых площадок США, по 1071,40 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром шли по 44,72 и 41,74, к 14.00 по 45,58 и 42,28, утром
сегодня по 44,86 и 41,98 долл. за барр. Саудовская Аравия, в преддверии снятия
санкций с Ирана, усиливает политику демпинговых цен, в декабре снижает цены на
нефть, предназначенную для экспорта в США и Европу. Стало известно, что в
начале 2016г. Иран выставит нефтегазовые месторождения на первые тендеры, речь
идет о контрактах на разработку более 50 нефтяных и газовых месторождений на
общую сумму 30 млрд. с рядом крупных компаний, среди которых российский Лукойл, а также Total, Royal Dutch Shell и
Eni.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой информации ждем безработицу и индекс деловой
активности в промышленности Германии (11.45), индекс деловой активности в
промышленности Великобритании (12.30), безработицу еврозоны (13.0), запасы нефти с США (18.30). Российские биржи
к открытию торгов не имеют драйверов роста, если не считать комфортные цены
акций.
