Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 2 декабря 2015 г.
США.
Фондовые торги вторника завершились ростом индексов, Nasdaq на 0,89, SandP на
1,068, Dow на 0954%, сыграло роль отсутствие прямого негатива.
Федеральная резервная система приняла решение
по ограничению полномочий ведомства по кредитованию во время финансового
кризиса, в частности, ограничивается предоставление финансовой помощи
определенным системообразующим банкам. Сегодня глава ФРС выступит на заседании
Washington Economists’ Club, рынки уже не сомневаются в повышении ставок,
вопрос только в том, когда это произойдет – именно под этим углом зрения будет
восприниматься выступление г. Йеллен. Сегодня же состоится публикация Бежевой
книги – обзора резервных банков экономического состояния в соответствующих
регионах (публикуется за 2 недели до очередного заседания ФРС).
Прошла информация, что банк Morgan Stanley намерен сократить около 25%
сотрудников с фиксированным доходом, сокращение затронет все регионы и пройдет
в течение ближайших двух недель.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись снижением индекса РТС
на 0,94% и ростом индекса ММВБ на 011%. Индекс Markit PMI обрабатывающих
отраслей показал динамику от 50,2 до 50,1пункта, хотя и снизился незначительно,
но остался выше порогового значения в 50 пунктов.
ЦБ провел недельный аукцион рублевого РЕПО,
спрос почти в 2 раза превысил предложение (соответственно 1085 и 550 млрд.
руб., налицо дефицит ликвидности), ставка по факту составила 11,84% (ставка
рынка 12,75%). В части валюты был объявлен недельный валютный аукцион РЕПО с
предложением 100 млн. долл. по минимальной ставке 2,1556% (несмотря на то, что
накануне валютный аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием спроса),
не было спроса и вчера, аукцион валютного снова признан несостоявшимся. В
декабре российским компаниям предстоят платежи по внешним долгам в размере 24,6
млрд. долл., ЦБ неоднократно заверял, что проблем у компаний нет (валюты
достаточно), тем не менее – опять и опять предлагает валюту и опять и опять
банки ее не берут.
ЦБ сегодня функционирует в обычном режиме,
привлекает деньги банков к себе в
депозиты и предлагает обеспеченные кредиты по фиксированным ставкам. В части
валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли.
С нового года график периодов усреднения
обязательных резервов будет синхронизирован с графиком проведения основных
операций ЦБ по регулированию ликвидности - аукционов на срок 1 неделя, при этом
периоды усреднения будут кратны 4-5 неделям, расчет средней величины остатков
средств на корсчетах и субсчетах кредитных организаций в ЦБ в целях проверки
выполнения ими усреднения обязательных резервов будет осуществляться по формуле
средней арифметической (вместо действующей формулы средней хронологической).
Европа.
Сессия вторника закрылась снижением
индексов CAC на 0,87, DAX на 1,06%, индекс FTSE увеличился на 0,62%.
Макростатистика в целом по еврозоне была скорее позитивной, так, уточненный
индикатор потребительского доверия в еврозоне, оставаясь отрицательным, все же
за месяц увеличился с минус 7,7 до 5,9 пунктов (ожидалось значение на уровне
минус 6 пунктов), безработица за месяц снизилась с 10,8 до 10,7% (снижения не
ожидалось), индекс деловой активности в промышленности остался на прежнем
уровне (52,8 пункта, как и ожидалось). По отдельным странам ЕС ситуация с
индексом деловой активности в промышленности разная, к примеру индекс возрос в
Германии, Италии и Испании (максимальное значение в 54,9 пункта в Италии),
снизился – во Франции и Великобритании (минимальное значение во Франции в 50,6
пункта).
Парламент Германии одобрил предоставление
военной помощи Сирии в рамках борьбы с террористической группировкой ИГИЛ,
планируется направить в Сирию 1,2 тыс. военнослужащих, эта операция может стать
самой масштабной из текущих зарубежных миссий страны. В парламенте Великобритании
тоже пройдут однодневные дебаты и состоится голосование по участию страны в
военной операции в Сирии против Исламского государства.
Азия.
Торги в Азии завершились ростом индексов,
Nikkei на 1,22, SSE на 0,32, Hang Seng на 1,81, Kospi
на 1,60%. Появилась важная
новость для экономики Китая: МВФ принял решение включить юань в корзину мировых
резервных валют, на основе которой рассчитывается стоимость специальных прав
заимствования (SDR) МВФ, решение вступает в силу с 1 октября 2016 г., юань станет третьей
по весу валютой в корзине SDR (10,92%) после доллара (41,73%) и евро (30,93%),
сейчас доля американского доллара 41,9%, доля евро 37,4%. В Японии вступили в
силу поправки в закон о безопасности и гигиене труда, которые обязывают местные
компании с численностью персонала свыше 50 человек предлагать своим сотрудникам
пройти проверку на стресс. Экспорт японских автомобилей в октябре увеличился на
3,8% год к году, соответственно 401 239 и 416 472 ед. В Южной Корее инфляция за
месяц снизилась на 0,1% (но ожидалось еще большее снижение потребительских цен,
на 0,2%), год к году рост показателя составил 1%. .
Золото
утром вчера торговалось по 1071,40, к 14.00 по 1068,60, утром сегодня по
1066,30 долл. за унцию. Влияет укрепление доллара.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 44,86 и 41,98, к 14.00 по 44,63 и 41,74, утром
сегодня по 44,28 и 41,60 долл. за барр., рынки опасаются роста запасов и добычи
в США (информация будет сегодня в 18.30).
События,
статистика, прогноз. Ожидается встреча глав МИД России и Турции в Белграде
(2 - 4 декабря). Из наиболее значимой информации ждем статистику по нефти США.
Если ослабление рубля к открытию торгов сохранится, рост котировок акций может
продолжиться.
