Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 18 декабря 2015 г.
США.
Торги в четверг завершились в минусе (индекс Dow снизился на 1,43, SandP на 1,45, Nasdaq на 1,35 %), инвесторы
фиксировали подросшую накануне прибыль, используя в качестве повода последние
данные. Так, дефицит счета текущих
операций за 3 квартал возрос с 109,7 до 124,1 млрд. долл. (ожидалось 118,0
млрд.). Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за месяц стал отрицательным в
размере 5,9 пункта (ожидалось 1,5 пункта, предыдущее значение 1,9пункта).
В Конгрессе вчера ожидалось официальное
голосование по отмене запрета на экспорт нефти, далее следует утверждение
президента, но пока информация о голосовании отсутствует.
Немного подробнее об итогах заседания
ФРС, впервые с 2006г. повышена ключевая
ставка (на 0,25 %), решение было принято единогласным и соответствовало
ожиданиям рынков. При этом ФРС отметила, что наряду с успешным восстановлением
экономического роста, показатели чистого
экспорта остались слабыми, инфляция ниже целевого уровня (частично отражая снижение
цен на энергоносители и удешевление импортных товаров в неэнергетическом
сегменте). До нормализации уровня процентной ставки ФРС продолжит
реинвестировать доходы от имеющихся в ее портфеле ипотечных долговых и ценных
бумаг в агентские ипотечные ценные бумаги и инвестирования на аукционах всех
доходов от погашения имеющихся в портфеле госбумаг на приобретение их новых
объемов.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись ростом индекса РТС на
0,44%, индекса МВБ на 1,50%. Пенсионный фонд пополнял банковскую ликвидность и
предложил банкам на депозиты 15 млрд. руб. сроком на 38 дней по минимальной
ставке 10,65%, спрос превысил предложение в 5,5 раз, средства размещены в 4-х
банках по ставке 11,31%.
ЦБ cегодня функционирует в обычном режиме:
привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте Российской
Федерации к себе в депозиты по фиксированной
ставке в 10% и предоставляет обеспеченные кредиты по фиксированным
ставкам (кроме кредитов овернайт) от 12 до 12,75%.
Немного статистики. Так, инвестиции в
основной капитал в ноябре снизились на 4,9% год к году, за январь-ноябрь
снижение составило 5,5%. Оборот розничной торговли в ноябре год к году снизился
на 13,1%, за 11 месяцев на 9,3%. Реальные располагаемые денежные доходы
населения (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс
потребительских цен) в ноябре снизились на 5,4% год к году, в январе-ноябре на
3,5%, реальная зарплата в ноябре снизилась на 9,0% по сравнению с ноябрем 2014 г., общая численность
безработных в ноябре составила 4,4 млн. чел. или 5,8% экономически активного
населения, рост год к году на 10,7%, численность экономически активного
населения в ноябре составила 76,6 млн. чел. или 53% от общей численности
населения страны, в государственных учреждениях службы занятости населения в
качестве безработных было зарегистрировано 0,9 млн. чел., в т.ч. 0,8 млн. чел.
получали пособие по безработице.
Россия и Китай договорились о создании
Российско-Китайского фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке, землю
для ведения сельского хозяйства получат только российские компании, которые
будут обязаны привлекать российскую рабочую силу в объеме не менее 80%, 10%
финансирования обеспечивается российской стороной, 90% китайскими партнерами,
китайская сторона создает необходимые условия для поставки сельскохозяйственных
товаров на китайский рынок.
Отозвана лицензия у Русстройбанка (г.
Москва).
Европа. Индексы в четверг показали рост (CAC
на 1,14, FTSE на 0,68, DAX на 2,57%). Объем строительного производства в
еврозоне за месяц возрос на 0,5%, год к году на 1,1%. Индекс делового оптимизма
в Германии за месяц снизился со 109 до 108,7 пунктов (ожидалось 109 пунктов). В
Великобритании розничные продажи, после снижения месяцем ранее, обозначили рост
на 1,7% в месячном измерении (ожидалось 0,5%).
Азия.
Торги в Азии завершились ростом индексов, Nikkei на 1,57, SSE на 1,81, Hang
Seng на 0,82, Kospi на 0,43%, на решение ФРС биржи реагировали ослаблением
национальных валют. В Японии возрос дефицит торгового баланса, за месяц со
111,5 до 379,7 млрд. иен (но ожидался
дефицит еще больше, в размере 446,2 млрд. иен), чистые вложения нерезидентов в
японские акции снизились за неделю на 488 млрд. иен, накануне был рост на 104,6
млрд. иен. Уровень безработицы в Гонконге остался прежним (3,3%).
Золото.
На фоне решения ФРС золото утром вчера торговалось по 1065,90, к 14.00 по
1064,90, утром сегодня по 1055,90 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 37,12 и 36,69, к 14.00 по 37,23 и 36,46, утром
сегодня по 37,22 и 36,20 долл. за барр., в США возросли запасы нефти и ее
добыча.
Статистика,
прогноз. Состоится ребалансировка ряда индексов, что может способствовать
росту волатильности торгов. Значимой информации сегодня нет. Российские биржи
на открытии торгов могут продолжить отыгрывать оптимистическое отношение к
вчерашней пресс-конференции президента РФ.
