Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 24 сентября 2012 г.
США.
В конце недели новости были противоречивыми. Так, Bank of America Merrill Lynch
потерял 10 млн. долл. из-за операционной ошибки. Это второй в стране (после J.P.Morgan Chase) банк
по размеру активов (2,14 трлн. долл.), на его долю приходится около 10% всех
депозитов в США. Потери получены на торговле опционами, клиенты банка не
пострадали. Безработица в Нью-Йорке, традиционно более высокая, чем в среднем
по стране, снизилась с двузначных значений до 9,9%. Началась продажа iPhone 5,
раньше всех смартфон появился в Австралии, Гонконге и Сингапуре, в пятницу
продажа прошла в Германии, Франции, Великобритании, США и Канаде. До конца года
новый iPhone будет продаваться в более чем 100 странах. Ожидается, что продажи
iPhone 5 смогут обеспечить дополнительный прирост ВВП в размере от 0,25 до 0,5%
в годовом исчислении, рыночная стоимость Apple превышает 700 млрд. долл.
(крупнейшая по капитализации среди
американских компанией), положительная динамика акций компании влияет на
динамику рынка в целом. Итоги торгов последнего дня недели: Dow Jones= -0,13,
S&P 500 = -0,01, Nasdaq =+0,13%.
По последнему опросу в США, действующий
президент набирает 48, а его противник 43% голосов избирателей.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, подрастающая нефть поддерживала биржи от
значительного снижения, индекс ММВБ =-0,18, РТС =+ 0,45%. Правительство
обсудило проект федерального бюджета на трехлетний период (с 2013 по 15
гг.), было решено отправить документ на
доработку. Из других новостей отметим, что максимальная ставка по вкладам в
рублях 10 банков, привлекающим наибольший объем депозитов физических лиц,
составила 10,53%, в начале года была 9,467%. Начался период выплаты дивидендов
за 9 месяцев, что может способствовать приливу новых средств на рынки. В
Госдуму поступил на рассмотрение проект закона о переходе на зимнее время (на 1
час назад) с 28 октября 2012 года. В этой связи РЖД остановил продажу билетов на поезда
отправлением с 26 октября. В России официальные продажи iPhone 5 начнутся в
декабре, наша страна попала во вторую волну поставок.
Европа.
Появилась информация, что Испания все же обратится к европейским властям за
помощью до октября, когда ей необходимо будет рефинансировать крупный пакет
госдолга. В этой связи страна
разрабатывает план структурных реформ, который будет опубликован уже на
следующей неделе, а именно в четверг (27 сентября). Возможно, ситуация с
Испанией ускорит меры ЕЦБ по активизации программы покупки гособлигаций
проблемных стран. Новость снизила напряженность вокруг Испании, биржи отреагировали
практически повсеместным ростом, CAC 40 =+0,6, DAX =+0,8, FTSE 100 =- 0,03%.
Из менее оптимистичных новостей отметим, что
Италия ухудшила прогноз ВВП на 2012 год, с -1,2 до -2,4%, прогноз дефицита
бюджета с 1,7 до 2,6% ВВП. В Греции полным ходом идет обсуждение мер экономии
правительства с представителями кредиторов. Завершить переговоры предполагалось
к воскресенью, затем меры оптимизации бюджета должны быть одобрены парламентом,
после этого рассмотрены Еврогруппой и
утверждены саммитом еврозоны. Ожидаемый Грецией транш помощи равен примерно 31
млрд. евро, экономию расходов бюджета
планируется достичь за счет сокращения зарплат и бонусов, повышения
пенсионного возраста с 65 до 67 лет, снижения расходов на здравоохранение,
оборону и дотации регионам. Пока премьера не поддерживают даже лидеры партий,
вошедших в правительственную коалицию. Между тем, во-первых, появилось
предположение, что рассмотрение отчета о финансовой ситуации в Греции будет
отложено до 6 ноября, когда наступит определенность с выборами президента США,
с тем, чтобы не создавать излишней нервозности на рынках в преддверии выборов.
Во-вторых, инвесторы, уже наученные горьким опытом, опасаются новой
реструктуризации греческого долга.
Азия.
Итоги азиатских торгов пятницы в плюсе, Nikkei +0,25, SSE +0,09, Kospi +0,60,
Hang Seng +0,70%. Основным драйвером
стал старт продаж смартфона iPhone 5 компании Apple, прогнозируется высокий
спрос, и это стало хорошей новостью для акций азиатских технологических и
телекоммуникационных компаний - поставщиков Apple. Сохраняется обострение отношений
между Китаем и Японией вокруг трех необитаемых островов Сенкаку в
Восточно-Китайском море. Так, Japan Airlines планирует сократить количество
полетов в Китай, в частности, компания
отменит некоторые рейсы в Пекин и Шанхай, запланированные на 10 - 27 октября.
Китай, со своей стороны, решил отменить торжественную церемонию, посвященную
40-летию восстановления дипломатических отношений с Японией.
Золото.
На надеждах подвижек в решении европейских проблем укрепился евро и ослабел
доллар, цены драгметаллов обозначили рост, утром пятницы фьючерсы на золото
торговались по 1774,35, к 14.00 по 1776,14, на закрытии по 1778,0 долл. за
унцию. Венесуэла и Китай заключили соглашение о совместной разработке одного из
крупнейших месторождений золота в мире Лас-Кристинас.
Нефть.
Значительное снижение цен накануне, а также ослабление доллара вновь к концу недели вызвали интерес
покупателей к нефти. Кроме того, позитивное влияние на динамику цен оказало
решение ОПЕК (а это около 40% мировых поставок нефти) сократить экспорт сырья в
связи с техническим обслуживанием нефтеперерабатывающих заводов (рост экспорта
ожидается к декабрю). Brent и Light к 14.00 пятницы шли по 110,43 и 92,98, на
закрытии по 111,42 и 92,89 долл. за
барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее важной информации отметим публикацию в США индексов
деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Чикаго (16.30), а
также в промышленном секторе по данным ФРБ Далласа (18.30). Фьючерсы на биржевые
индексы США сейчас торгуются разнонаправлено, Азия преимущественно в минусе, нефть с утра не
растет. Для позитивной динамики российских бирж этих факторов явно
недостаточно.
