Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 19 сентября 2012 г.
США.
Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, оставаясь отрицательным,
ухудшился за месяц с -5,85 до -10,41,
что стало самым низким значением за последние три года и отчасти объясняло
негативную динамику бирж. Но снизился дефицит счета текущих операций, с 137,3
до 117,4 млрд. долл. при ожиданиях в 125,5 млрд. Итоги торгов: индекс
Dow Jones =+0,09, S&P =-0,13, NASDAQ =-0,03%.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия закрылась минусом, индекс ММВБ =-0,98,
РТС =- 2,18%. Подписано соглашение по урегулированию долга КНДР перед СССР в
размере 11 млрд. долл., около 90% долга будет списано, за что Россия получит
доступ к инвестициям в сфере образования, здравоохранения и энергетики при
реализации совместных проектов в КНДР. ЦБ вчера предложил банкам прямое РЕПО на
1 день в сумме 120 млрд. руб., спрос на утреннем аукционе составил 166 млрд.,
на вечернем 1993 млрд. руб. (общий спрос превысил предложение в 18 раз!),
выдано соответственно 119 млрд. под 5,7% и 67 млрд. под 6,09% (ставка рынка ниже
и равна 5,61%). Кроме того, предложено 1260 млрд. руб. на 7 дней, спрос 1199
млрд., столько и выдано под 5,55% (ставка рынка выше и равна 6,14%).
Цена предложения по итогам размещения акций
Сбербанка на Московской Бирже составила 93 руб. или 3,04 долл. за одну акцию
и 12,16 долл. за одну глобальную
депозитарную расписку (одна депозитарная расписка предоставляет право на четыре
обыкновенные акции Сбера).
Европа. Биржевые индексы снижались в течение всего
дня, в результате FTSE 100 =-0,43, DAX =-0,76, CAC 40 =-1,15%. Новость о том,
что г-жа Меркель считает маловероятным начало работы банковского регулятора
еврозоны с 1 января 2013г., вновь заострила внимание на нерешаемых европейских
проблемах. Но были и хорошие новости. Так, Испания разместила гособлигации
сроком на 1 и 1,5 года, доходность по первым снизилась с 3,335 по итогам
предыдущего аналогичного аукциона до 3,072% (при этом спрос превысил
предложение в 3,56 раза), по вторым с 3,07 до 2,835%.
Представители кредиторов ведут напряженные
обсуждения с членами правительства Греции относительно мер стабилизации
финансового состояния страны, необходимых для получения очередного пакета
помощи. Завершить обсуждения предполагается к воскресенью. В стране непрерывно
проходят митинги протеста против мер экономии, например, вчера из общественного
транспорта работали только автобусы и троллейбусы, а метро, трамваи и
электропоезда были остановлены на сутки.
Азия.
Биржи на торгах вторника в основном снижались (Nikkei -0,39, SSE -0,91, Kospi
+0,13, Hang Seng -0,27%) на опасениях углубления долгового кризиса в Европе и
слабых статданных из США, а также в связи с ростом напряженности в
китайско-японских отношениях. Страны, как известно, оспаривают суверенное право
на острова архипелага Сенкаку (Дяоюйтай). На фоне антияпонских демонстраций в
Китае закрываются японские предприятия. Банк Японии расширил свою программу
количественного смягчения с целью предотвращения повышения курса иены, фонд по
покупке активов увеличен с 45 до 55 трлн. иен (около 697 млрд. долл.), ключевая
ставка осталась на прежнем уровне 0-0,1%.
Золото.
После вчерашней фиксации прибыли цены драгметаллов пошли в рост, к 14.00 вчера
золото торговалось по 1758,75, сегодня утром золото = 1770,48, серебро = 34,62,
платина = 1633,38, палладий = 669,45 долл. за унцию.
Нефть.
Относительно неожиданного снижения цен нефти отметим, что, с одной стороны, в
ряде СМИ есть информация о сбое на Nymex. Кроме того, инвесторы ожидали
сегодняшний отчет по запасам нефти в США, опасаясь роста запасов, и фиксировали
прибыль до появления свежих данных. В дополнение, опять появились слухи о том,
что США уже в ближайшее время намерены распечатать стратегические запасы для
сдерживания цен. С другой стороны, продолжающиеся акции протеста на Ближнем
Востоке все же удерживают цены на достаточно высоком уровне. Brent и Light к
14.00 вторника шли по 113,58 и 96,53, сегодня утром по 112,18 и 95,75 долл. за
барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее важной статистики ждем публикацию протокола
сентябрьского заседания Банка Англии (12.30), по США информацию по рынку жилья
(16.30-18.30) и запасам нефти и
нефтепродуктов (18.30). Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас
торгуются разнонаправлено, но Азия в плюсе по итогам решения Банка Японии,
нефть тоже подрастает. Мировые площадки, после эйфории решения ФРС,
возвращаются к реальной жизни. У нас -
налоговые платежи и продажа Сбера, а также возврат в ЦБ прямого недельного (от
11 сентября) РЕПО в сумме основного долга 1149 млрд. руб., но регулятор старается
оперативно пополнять ликвидность. При таком раскладе, до появления внешнего
негатива, наши биржи вполне могут обозначить рост.
