Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 18 сентября 2012 г.
США.
Фьючерсы на биржевые индексы упорно держались в минусе, отражая ожидания
инвесторов относительно открытия и хода торгов. Действительно, в итоге Dow
Jones =-0,30, S&P 500 =-0,31, NASDAQ =-0,17%.
Управлением контролера по денежному обращению
(независимым отделом Минфина США) начато расследование в отношении банка JP
Morgan Chase по обвинению в отмывании денег. Летом британские банки Barclays,
Standard Chartered и HSBC уже были оштрафованы властями США за различные
нарушения, включая манипуляции на рынке LIBOR и отмывание иранских денег.
Ожидается, что может также начаться аналогичное расследования по Bank of
America.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, высокая нефть отчасти поддерживала покупки,
но внешний фон и экспирация фьючерсов на индекс РТС способствовали снижению, в
итоге индекс ММВБ =-0,33, РТС =- 0,48%. Событие, которое ждали с марта прошлого
года - приватизация части госпакета
Сбербанка – все-таки наступило, и довольно неожиданно. Итак, ЦБ с 17 по 19
сентября проводит биржевую продажу пакета обыкновенных акций Сбербанка (7,58%
уставного капитала), уменьшив тем самым
долю участия в капитале банка до 50 процентов плюс одна голосующая
акция. Агентом по продаже акций выступит сам
Сбер, он же собирается в рамках приватизации купить собственные акции на
20 млрд. руб. Диапазон цен определен между 91 руб. и рыночной ценой на момент
закрытия книги за одну обыкновенную акцию (например, 97 руб. на закрытие в
пятницу).
Мы писали, что повышение ставки
рефинансирования ЦБ приведет к росту ставок по кредитам и снижению темпов
экономического роста. Волна повышения ставок началась, как ни грустно, со
Сбербанка, он повысил ставки по потребительским кредитам в рублях и в валюте,
так, для кредита без обеспечения в рублях максимальная ставка повышена с 23,5
до 25,5%, в валюте с 20,5 до 22,5%.
Промпроизводство за 8 месяцев выросло по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%.
ЦБ
предложил вчера прямое РЕПО на 1 день в сумме 100 млрд. руб., спрос составил
152 млрд., на утреннем аукционе выдано 96 млрд. под 5,66% (ставка рынка ниже и
равна 5,27%). Предложено также 50 млрд. руб. на 3 месяца, спрос был на 76
млрд., выдано 48 млрд. под 7,16%.
Казначейство через биржу размещает сегодня на
депозитах банков 25 млрд. руб. средств бюджета, возврат 24 октября, минимальная
ставка размещения 6,2%.
Вчера начался прием заявок на участие в
конкурсе "Лучший частный инвестор 2012" (24 сентября - 17 декабря),
проводится Московской Биржей.
Европа.
Возрос с 13,6 до 15,6 млрд. евро профицит торгового баланса еврозоны, инфляция
в годовом измерении составила 2,6%, как и ожидалось. Тем не менее, текущие
проблемы оказались сильнее, FTSE 100 =-0,37, DAX =- 0,11, CAC 40 \-0,78%.
Азия.
Биржи Японии в понедельник были закрыты в связи с праздником (День почитания
пожилых людей). Другие биржи завершили сессию разнонаправлено, SSE -2,14, Kospi
-0,26, Hang Seng +0,14%. Появилась информация, что рост ВВП в Китае в текущем
году может превысить плановый показатель 7,5%, усилились слухи о возможном
смягчении денежно-кредитной политики. Правительство Японии ухудшило оценку
ситуации в экономике ввиду отрицательного влияния европейского долгового
кризиса.
Золото.
После стремительного роста накануне идет фиксация прибыли. На общем негативном
фоне цены драгметаллов снизилась, если вчера к 14.00 золото торговалось по
1772,17 долл. за унцию, то сегодня с утра
золото = 1758,9, серебро = 34, платина = 1659 долл./унция.
Нефть.
Brent и Light к 14.00 понедельника шли по 116,40 и 99,15, сегодня утром по
114,08 и 96,88 долл. за барр.
События,
статистика, прогноз. Состоится заседание Банка Японии, рассчитанное на 2
дня, теперь дополнительных стимулирующих мер инвесторы ждут и от этого
центробанка. Из наиболее важной статистики ждем индексы текущих экономических
условий и деловых ожиданий в (13.00), состояние платежного баланса в США
(16.30) и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ
Нью-Йорка (16.30). Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас торгуются
разнонаправлено, Азия в минусе, нефть
снижается. Мировые площадки, после эйфории решения ФРС, возвращаются к реальной
жизни. У нас - налоговые платежи и
продажа Сбера, так что при таком раскладе значительного роста котировок не
ожидаем.
