Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Бесплатные финансовые новости от "AK&M"

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 2.291 RSS
←   Август 2013   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.akm.ru/
Открыта: 29-01-2001

Автор
Информационное агентство "AK&M"

Статистика

2.291 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Сегодня, 28 августа 2013 года, среда



Сегодня, 28 августа 2013 года, среда
2013-08-28 08:20 "AK&M" от 28.08.2013
Сегодня, 28 августа 2013 года, среда Служба новостей АК&М работает с 8:00 до 20:00 пять дней в неделю. AK&M Online N 159 от 28 августа 2013 года. Выпускающий редактор: Беликова Т.Н. Учредитель: ЗAO "AK&M" Тираж: 1000 экз. Адрес редакции: 119333, Москва, ул. Губкина, 3, корп. "Г" Тел.: 84991326130 Зарегистрировано Комитетом РФ по печати 18 марта 1997 года под N 015862

Фондовые индексы США 27.08.2013 закрылись падением
2013-08-28 08:28 "AK&M" от 28.08.2013
Индексы США, (27.08.2013, закрытие) Индекс Dow Jones Industrial: 14776.13 (-170.33; -1.14%) Индекс NASDAQ: 3578.52 ( -79.05; -2.16%) Индекс S&P 500: 1630.48 ( -26.30; -1.59%)

Дайджест газеты "Ведомости" от 28 августа 2013 года
2013-08-28 08:34 "AK&M" от 27.08.2013
Дайджест газеты "Ведомости" от 28 августа 2013 года. noindex> ГОСДУМА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ПЕРЕЛОМНОЙ РАБОТЕ Осенняя сессия Госдумы должна показать, действительно ли ее роль возросла или правы те, кто говорит, что через Думу вносят документы, под которыми стыдно подписаться У депутатов Госдумы завершились каникулы, они приступили к работе в регионах. В весеннюю сессию 2013 г. президент подписал рекордное количество законов - 259, почти вдвое больше, чем годом раньше (144 документа). Ежегодное исследование "Ведомостей", выявляющее авторов инициатив, показало, что доля законов, проведенных правительством, за год сократилась с 56 до 50%, президентских - с 13,2 до 8,5%, зато с 30 до 40% вырос удельный вес законодательной власти. В реальности эта статистика означает, что возросло число законов, за которые стыдно, констатирует депутат-эсер Илья Пономарев. По его подсчетам, 80% законов, подписанных депутатами, на самом деле депутатскими не являются. О том, как депутатами прикрываются при внесении сомнительных законов, читайте в "Ведомостях". ТРИ ГОДА ЗА МАНИПУЛИРОВАНИЕ Басманный суд Москвы вынес первый в России приговор за манипулирование ценами акций. Олег Кузнецов в 2009-2010 гг. заработал 100 млн руб., а теперь был приговорен к трем годам колонии и штрафу в 200 тыс. руб. О решении Басманного суда вчера объявила Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). Согласно материалам суда приговор акционеру компании "Финкоминвест" Олегу Кузнецову был вынесен еще 12 августа, но пока не вступил в законную силу. Несмотря на существование в Уголовном кодексе профильной статьи (185.3 - манипулирование рынком, позволяет осудить манипулятора, даже если он не получил личной выгоды), Кузнецов осужден за мошенничество в особо крупном размере. За октябрь 2009 г. - январь 2010 г. "Финкоминвест" провел на ММВБ более 7000 сделок почти на 1 млрд руб., заработав не менее 100 млн руб., сообщало "Бизнес ФМ" со ссылкой на материалы следствия. Наказание могло быть жестче: обычно за мошенничество в особо крупном размере лишают свободы на 7-9 лет Подробнее об афере читайте в "Ведомостях". КИТАЙЦЫ ВОШЛИ В АЗАРТ Приморский край заявил, что привлек в свою игорную зону огромные инвестиции: магнат из Макао Лоуренс Хо с партнерами вложит более $700 млн. "Ведомости" отыскали пока только $130 млн Компании из Макао Summit Ascent Holdings Ltd. и Melco Crown вместе с российским партнером Олегом Дроздовым вложат более $700 млн в развитие трех участков приморской игорной зоны, сообщила пресс-служба администрации Приморского края. Соглашение об инвестициях будет подписано на Дальневосточном инвестиционном конгрессе 6 сентября 2013 г., закрытие сделки ожидается в октябре 2013 г. Как именно устроена сделка, рассказано в раскрытии одного из владельцев Melco Crown - Melco International, сделанном на сайте Гонконгской биржи. Причем из него следует, что пока инвестиции составят гораздо меньше - $130 млн. Уже построены основные конструкции игрового комплекса из казино (около 800 игровых автоматов, 25 VIP- и 40 обычных игровых столов) и отеля на 110 номеров. В июле гонконгская газета The Standard писала, что другая компания Хо (Summit Ascent) рассматривает возможность инвестировать $500 млн еще в одно приморское казино. Как будет построен Лас Вегас для китайцев в Приморье, читайте в "Ведомостях". БАНК ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН Европейский индустриальный банк, собравший в этом году 1,2 млрд руб. вкладов, объявил "технический перерыв" на несколько дней Головной офис Европейского индустриального банка (ЕИБ) на Коровьем Валу вчера был закрыт "по техническим причинам - сбой программного обеспечения", говорится в объявлении на дверях банка. Когда корреспондент "Ведомостей" представился клиентом банка, желающим забрать свой вклад, оператор банка сказал, что "деньги можно будет забрать в конце недели - начале следующей" либо подъехать в банк и написать заявление. Сделать это оказалось непросто. Корреспондент "Ведомостей" посетил два отделения банка, но ни одно из них не работало, как и центральный офис. Причем с отделения "Китай-город" вывески ЕИБ уже сняты. Сбой в работе системы и закрытие отделений пока не вызвали заметных сбоев в платежах ЕИБ юридическим лицам. От вкладчиков ЕИБ жалоб не поступало, говорит представитель АСВ (от других комментариев он отказался). На 1 июля объем вкладов составлял 1,9 млрд руб. Сбой в ЕИБ близок по времени с обысками и выемками документов в нескольких инвестиционных компаниях. ЕИБ был в числе трех банков, операциями с которыми интересовались следователи ПОДРЯДЧИКИ "ГАЗПРОМА" ПРОДОЛЖАЮТ БОГАТЕТЬ Бизнес основных подрядчиков "Газпрома" - "Стройгазконсалтинга" и "Стройгазмонтажа" идет в гору. В прошлом году их доля в заказах газовой монополии могла превысить 50% Консолидированная выручка крупнейшего подрядчика "Газпрома" - "Стройгазконсалтинга" Зияда Манасира в прошлом году выросла на 16,5% до 387,8 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщила представитель компании Виктория Миронова. Других финансовых показателей она не раскрыла. Годом ранее рост был гораздо более существенным - почти вдвое. Выручка "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга в 2012 г. увеличилась на 34% до 325 млрд руб., чистая прибыль - в 2 раза до 29,6 млрд руб. В прошлом году инвестпрограмма "Газпрома" с учетом "дочек" составила 1,34 трлн руб. по сравнению с 1,55 трлн руб. годом ранее. Таким образом, совокупная доля "Стройгазконсалтинга" и "Стройгазмонтажа" в инвестпрограмме "Газпрома" впервые могла превысить 50%. Если предположить, что вся выручка подрядчиков формируется за счет заказов монополии, то доля "Стройгазконсалтинга" могла вырасти с 21 до 29%, а "Стройгазмонтажа" - с 16 до 24% SUKHOI SUPERJET 100 ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА Администрация президента может приобрести до четырех самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), рассказал "Ведомостям" источник В ближайшее время специальный летный отряд может купить два самолета плюс опцион еще на два лайнера в VIP-комплектации, уточнил первый собеседник. Решение будет принято по итогам эксплуатации SSJ100 в VIP-комплектации "Рособоронэкспортом" (контракт об этом подписан вчера на МАКСе). По словам источника, близкого к администрации президента, сейчас администрация выбирает между двумя российскими самолетами: Ан-148 и SBJ. ФСО смущает количество иностранных деталей в последнем. Подробнее читайте в "Ведомостях" APPLE ИЩЕТ ДИСТРИБУТОРА ДЛЯ IPHONE Apple пока не удается найти постоянную замену "Вымпелкому", решившему не продлевать соглашение о ввозе в Россию iPhone. А сроки поджимают: уже в сентябре американская компания выпускает новые модели смартфона В июле 2013 г. контракт с Apple на поставки iPhone в Россию расторг последний из оптовых партнеров компании, "Вымпелком", и замены ему до сих пор не нашлось, рассказали "Ведомостям" менеджеры нескольких крупных российских розничных сетей и двух крупных российских дистрибуторов. Крупные российские компании, специализирующиеся на поставках электроники, хотели бы ввозить в Россию iPhone, но условия сотрудничества с Apple кажутся им слишком жесткими. На этой неделе в Россию приедет группа высокопоставленных менеджеров Apple, чтобы разобраться в ситуации и провести переговоры с торговыми компаниями. Некоторые собеседники "Ведомостей" предполагают, что партнер уже найден - правда, временный. А параллельно Apple ведет переговоры с несколькими компаниями о постоянном сотрудничестве. ЛЕВ ЯШИН ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН На экранизацию истории знаменитого вратаря Льва Яшина претендуют сразу несколько продюсеров, но государство профинансирует только один фильм - и желательно по сценарию, отобранному чиновниками Минкульта Государство профинансирует только один фильм про Яшина, сообщила заместитель директора департамента кинематографии Министерства культуры Елена Лапина. И скорее всего, это будет картина, снятая по сценарию, отобранному чиновниками. Осенью этого года Минкульт проведет первый конкурс сценариев художественных фильмов, одна из заявленных тем конкурса - история Яшина. Сейчас на экранизацию истории жизни знаменитого вратаря претендуют как минимум две продюсерские компании - "Централ партнершип" (ЦПШ) и Kremlin Films. Еще два продюсера говорили "Ведомостям", что существует еще один проект фильма о Яшине, который пока не получил поддержки какой-либо крупной кинокомпании. Судьба Яшина стала популярной среди кинематографистов после того, как увидеть фильм о легендарном голкипере пожелал президент Владимир Путин. Отбор заявок на сценарии, в том числе по истории Яшина, чиновники начнут в сентябре. Как государство финансирует нужные ему фильмы, читайте в "Ведомостях". ЕГИПЕТ НЕ ПЛАТИТ НЕФТЯНИКАМ Волнения в Египте напрямую не затронули бизнес нефтяных компаний - на месторождения обстановка спокойная, добыча ведется по плану. Зато опосредованно нефтяники пока что недосчитались как минимум $5 млрд. Массовые волнения в Египте никак не повлияли на бизнес нефтяных компаний в регионе. Куда большее значение для них имеют растущие экономические проблемы в стране, в результате которых египетское правительство задерживает выплаты иностранным энергетическим компаниям. По оценкам, Египет должен нефтяникам как минимум $5 млрд. за их часть добытого сырья. Подробнее о злоключениях нефтяников в Египте читайте в "Ведомостях". НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР "ЛЕНФИЛЬМА" ЭДУАРД ПИЧУГИН РАССКАЗАЛ, ЧЕМ ЖИВЕТ СТУДИЯ И КАК ОН ВОЗРОЖДАЕТ СОВЕТСКИЙ КИНОТЕАТР В ЛЕНИНГРАДЕ. Рядом с местом, где проходит интервью, идут последние приготовления к открытию киноцентра "Великан-парк". В нем будет кинотеатр на шесть залов, фудкорт, магазины, на крыше - ресторан. Проект обошелся в 1,2 млрд руб. Заметно, что Пичугин гордится своим детищем. Вернули старое ленинградское название, доволен он. "Великаном" в советское время действительно назывался кинотеатр в Александровском парке. Только расположен он был в бывшем Народном доме, сейчас его занимает "Мюзик-холл". Пичугин начинал с бартерных схем, а закончил созданием кинотеатров (в частности, сети "Кронверк"). Сейчас он руководит "Ленфильмом". Чтобы нормально жить, студии надо участовать в производстве не менее 10 картин в год. В этом году пока сложились четыре проекта. Завершается работа над фильмами для детей "Крылья" и "Моя бабушка - ведьма" (выйдет в прокат под названием "Дар"), на съемки которого петербургский комитет по культуре выделил 15 млн руб. Поддержку Министерства культуры получили два кинопроекта "Продюсерского центра "Ленфильм"- "Трек" (режиссер Илья Северов) и сказка "Самый рыжий лис" (режиссер Александра Стреляная). Также студия подала заявки в Фонд Кино на получение бюджетной поддержки еще на две картины - исторический детектив по ранней повести Леонида Юзефовича "Контрибуция" для известного режиссера Сергея Снежкина ("Брежнев", "Белая гвардия"), "Любовь к Джойсу" и "Окно в Париж 2" Юрия Мамина. Подробности читайте в "Ведомостях".

Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 августа 2013 года (часть II)
2013-08-28 08:46 "AK&M" от 28.08.2013
Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 августа 2013 года (часть II) АБСОЛЮТ-БАНК ПРОЩАЕТСЯ С КОМАНДОЙ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ПРИГЛАСИЛО СВОИХ МЕНЕДЖЕРОВ Вслед за бывшим акционером из Абсолют-банка уходят топ-менеджеры, подготовившие банк к продаже. Свои должности зампреды по розничному и корпоративному блокам Иван Анисимов и Евгений Ретюнский уступят топ-менеджерам из СКБ-банка и Газпромбанка. Такая рокировка была вполне ожидаема: новому акционеру предстоит написать стратегию "под себя", и оставлять в банке прежний менеджмент, перед которым ставились совсем другие задачи, смысла нет, считают эксперты. О наметившихся изменениях в правлении Абсолют-банка после смены акционера "Ъ" рассказал предправления Абсолют-банка Андрей Дегтярев. "Изменения главным образом коснутся розничного и корпоративного направлений,- уточнил он.- Осенью банк покинут зампреды по рознице и корпоративному блоку Иван Анисимов и Евгений Ретюнский, их сменят бывший зампред по рознице СКБ-банка (подконтролен владельцу группы "Синара" Дмитрию Пумпянскому.- "Ъ") Татьяна Ушкова и вице-президент Газпромбанка Андрей Богуславский". Из СКБ-банка Татьяна Ушкова ушла в августе, проработав в банке почти 20 лет. В Газпромбанке (ГПБ) подтвердили уход Андрея Богуславского с должности вице-президента банка, уточнив, впрочем, что он остается на позиции консультанта при руководстве Газпромбанка и будет заниматься начатыми проектами. "Это возможно из-за минимального пересечения нашей клиентской базы с клиентурой Абсолют-банка",- пояснила член правления ГПБ Екатерина Трофимова. По словам Андрея Дегтярева, документы на согласование Татьяны Ушковой и Андрея Богуславского на должности зампредов будут направлены в ЦБ в сентябре. "Цель кадровых перемен - придать динамику продажам, как розничным, так и корпоративным, и освежить команду,- пояснил он.- Новые топ-менеджеры также будут вовлечены в разработку новой стратегии банка на ближайшие три года, которую мы утвердим до конца текущего года". Вопрос о снятии с занимаемых должностей Евгения Ретюнского и Ивана Анисимова "по соглашению сторон" будет рассмотрен советом директоров банка в конце августа и сентябре. До сентября-октября они продолжат исполнять свои обязанности. Евгений Ретюнский и Иван Анисимов сообщили "Ъ", что считают задачи, которые ставились перед ними при приходе в банк, выполненными. Господин Ретюнский пришел в Абсолют-банк в 2010 году из Барклайс-банка, Иван Анисимов - в 2011 году из БСЖВ. "Мы должны были реструктурировать банк после кризиса 2008 года и подготовить его к продаже",- отмечает Евгений Ретюнский. "В части розницы стояла задача стандартизировать подход к продажам и управлению сетью, перейти от продуктового к клиентоориентированному подходу",- добавляет Иван Анисимов. Оба топ-менеджера пока не определились с будущим местом работы. "Задачи, которые мы ставили перед собой, были достигнуты,- подтверждает экс-предправления Абсолют-банка Николай Сидоров.- Я высоко ценю Ивана Анисимова и Евгения Ретюнского и как людей, и как профессионалов". Эта смена топ-менеджмента станет не первой для Абсолют-банка с момента его покупки у бельгийской группы KBC структурами, управляющими накоплениями НПФ "Благосостояние". С тех пор в Абсолют-банке сменился глава - пост предправления покинул Николай Сидоров, а его место занял экс-предправления КИТ Финанс банка (контролируется НПФ "Благосостояние") Андрей Дегтярев. "И новая, и старая команда - профессионалы,- указывает председатель совета директоров агентства Top Contact Артур Шамилов.- Это последствие смены акционера, который приглашает людей, с которыми хочет делать новую стратегию". Что касается уходящих топ-менеджеров, то они востребованы и быстро реализуют себя на рынке труда, уверен он. УЭК ТЕРЯЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЧИСЛО АКЦИОНЕРОВ ПРОЕКТА МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ ОАО УЭК, уполномоченная организация по выпуску универсальных электронных карт граждан, в ближайшее время может лишиться одного из акционеров - компании "Ситроникс". До конца года ОАО УЭК планирует допэмиссию на 1,3 млрд руб., которая должна удвоить капитал компании. Учитывая, что "Ситроникс" ранее отказался участвовать в летней допэмиссии, в результате чего его доля снизилась до 4,78%, ожидать новых вложений от компании в капитал ОАО УЭК не приходится. По мнению экспертов, учитывая убыточность проекта УЭК и сужение его масштабов, такое решение "Ситроникса" неудивительно. О том, что реализация проекта по обеспечению граждан универсальными электронными картами (УЭК), которые должны стать своеобразным ключом к удаленному получению госуслуг, потребовала дополнительных вложений и акционеры федеральной уполномоченной организации, ОАО УЭК, намерены увеличить ее капитал вдвое, рассказали "Ъ" несколько источников. В ОАО УЭК на запрос "Ъ" по данному вопросу не ответили. Однако информацию о планируемом увеличении капитала компании подтвердил ее крупнейший акционер - Сбербанк. "В соответствии бизнес-планом ОАО УЭК на второе полугодие, который был утвержден решением совета директоров, обществу требуется дополнительное финансирование,- сообщили в пресс-службе Сбербанка.- Для этого предполагается проведение допэмиссии акций ОАО УЭК на общую сумму 1,3 млрд руб.". ОАО "Универсальная электронная карта" создано в мае 2010 года. В августе того же года после принятия закона о предоставлении госуслуг в электронном виде правительство выбрало ОАО УЭК федеральной уполномоченной организацией по выпуску универсальных электронных карт граждан. Акционерами ОАО УЭК являются Сбербанк (45,05)%, его "дочка" Сбербанк КИБ - 24,57%, банки "Уралсиб" и "Ак Барс" (по 12,8%) и компания "Ситроникс" (4,78%). "Ситроникс" стал акционером ОАО УЭК в 2011 году, заплатив за 7% акций 63 млн руб. Присоединение компании к проекту было логичным шагом - принадлежащая "Ситрониксу" на 77% ГК "Микрон" является одним из разработчиков чипов для карт УЭК. Впрочем, спустя два года интерес "Ситроникса" к проекту упал. Так, по итогам зарегистрированной в июне допэмиссии ОАО УЭК на 418,5 млн руб. "Ситроникс" оказался единственным акционером, который не принял в ней участия, в результате его доля снизилась с 7% до 4,78%. На текущий момент капитал ОАО УЭК составляет 1,318 млрд руб. С учетом планов по докапитализации он вырастет вдвое. Соответственно, размоется и доля "Ситроникса", если он не примет участия в допэмиссии. В "Ситрониксе" "Ъ" сообщили, что решение о дальнейшем участии в допэмиссиях ОАО УЭК будет зависеть от перспектив развития УЭК на ближайшие пять лет и юридического статуса карты как идентификационного документа, которые пока не определены. "Изначально выдача УЭК каждому гражданину должна была стать обязательной с 2013 года,- отмечают в "Ситрониксе".- Однако позже планы изменились, получение УЭК осталось добровольным, а в 2013 году встал вопрос о возможной интеграции УЭК в проект ФМС - идентификационной карты гражданина, заменяющей паспорт". Действительно, проект УЭК с момента запуска претерпел существенное изменение, сначала его старт был отложен с 2012-го на 2013 год. Впрочем, даже начатая в текущем году эмиссия карт пока продвигается слабо. Как сообщили "Ъ" в ОАО УЭК, на текущий момент заявки на получение карт подали 110,3 тыс. граждан, изготовлено 83,5 тыс. карт. Ранее глава ОАО УЭК Алексей Попов излагал планы по эмиссии на текущий год - 3,5 млн карт и 15 млн карт - до 2015 года. При этом изначально планировалось, что совокупный объем эмиссии карт УЭК составит 120 млн штук, однако сейчас о таких цифрах речь уже не идет. Учитывая текущую динамику, очевидно, что даже планы на текущий год компании реализовать вряд ли удастся. По мнению экспертов, с учетом сложившейся ситуации сохранение статуса акционера ОАО УЭК для "Ситроникса" вряд ли интересно. Помимо сокращения масштабов проекта ОАО УЭК по-прежнему является убыточным, поэтому ожидать какой-либо отдачи от своих вложений в капитал компании акционерам вряд ли стоит. По данным Счетной палаты, которая проводила проверку УЭК, с 2010 по 2012 год компания получала чистые убытки. Последние данные, которые приводятся в отчете Счетной палаты: чистый убыток ОАО УЭК по итогам девяти месяцев - 290,3 млн руб. В ОАО УЭК сообщили, что планируют выйти на самоокупаемость к 2016 году. В принадлежащей "Ситрониксу" ГК "Микрон" отмечают, что изменение доли холдинговых компаний в ОАО УЭК не скажется на бизнесе - "Микрон" продолжит поставлять чипы для УЭК. На текущий момент "Микрон" предоставил УЭК 150 тыс. чипов. По оценкам экспертов, цена одного чипа для карт УЭК - порядка $10. "ВОЗРОЖДЕНИЕ" РЕЗЕРВОВ ПРИБЫЛЬ БАНКА РАЗЪЕДАЕТ СТАРАЯ ПРОСРОЧКА Рост отчислений в резервы на потери по старым ссудам, компании-получатели которых так и не оправились после кризиса 2008-2009 годов, остается бичом многих крупных банков. Именно по этой причине прибыль банка "Возрождение" по МСФО сокращается год к году второй квартал подряд. Серьезное текущее замедление в сегменте корпоративного кредитования дополнительно увеличивает отставание по прибыли от прошлого года. Вчера банк "Возрождение" опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие. Его чистая прибыль сократилась более чем вдвое (до 521 млн руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,2 млрд руб.). При этом ситуация выглядит несколько хуже, чем по итогам первого квартала. Тогда банк получил чистую прибыль в размере 333 млн руб., что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, отставание от прошлого года по прибыли от квартала к кварталу увеличивается. Главной причиной и в первом, и во втором квартале стали серьезные отчисления, которые банк делает в резервы на возможные потери по ссудам. Если в январе-марте они составили 964 млн руб. (см. "Ъ" от 24 мая), то за второй квартал этот показатель вырос уже на 1,3 млрд руб., в итоге объем резервов составил 2,3 млрд руб., указывает замначальника аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая. "Резервы были досозданы по двум крупным корпоративным кредитам - Кондопожскому целлюлозно-бумажному комбинату и еще одной ссуде, которая показала признаки обесценения в третьем квартале прошлого года (название компании-заемщика банк не раскрывает.- "Ъ")",- говорит аналитик. На два проблемных кредита приходится 82,3% созданных резервов, сообщают в "Возрождении". Ранее, комментируя отчетность по итогам 2012 года, там указывали, что проблемные кредиты были выданы в кризисные 2008-2009 годы, частично были реструктурированы, но полный расчет по ним все же остается под вопросом (см. "Ъ" от 28 марта). Сейчас ситуацию дополнительно усугубляет серьезное замедление в сегменте корпоративного кредитование в целом на российском рынке, наблюдающееся уже не первый месяц, указывают аналитики. Соответственно, и корпоративный кредитный портфель "Возрождения" не демонстрировал впечатляющего роста - он увеличился на 5,3%, до 130,2 млрд руб., что соответствует средней динамике рынка в этом сегменте. В такой ситуации доходы фактически стагнируют, говорит Ольга Беленькая. Чистый комиссионный доход банка во втором квартале составил 1,2 млрд руб. (рост в первом квартале - 1,1 млрд руб.), чистый процентный доход - 2,2 млрд руб. (в первом квартале - 2,18 млрд руб.). "Отчасти это компенсируется сдерживанием операционных расходов - за квартал они сократились на 0,1%",- говорить она. Но глобально ситуацию это, очевидно, не улучшает. Впрочем, пока "Возрождение" не готово отказываться от планов по прибыли на уровне прошлого года, то есть 2,3 млрд руб. "Есть определенные основания ждать ухудшения обстановки на рынке кредитования, но сейчас делать выводы рано,- говорит зампред правления банка Андрей Шалимов.- Операционные результаты, в отличие от резервов, стабильны, а это для нас важный показатель". Ситуация может проясниться в октябре, когда станет понятно, требуется ли дальнейшее начисление резервов по одной из двух просроченных ссуд, которая пока зарезервирована на 50%. Резерв по второй - уже максимальный: 100%. ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЫ СЖЕЧЬ УГОЛЬ НО ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТОГО СОМНИТЕЛЬНА Чтобы исполнить поручение президента по поддержке внутреннего спроса на уголь, "Интер РАО" и "Роснефть" резко поменяли свои планы и готовы начать строительство угольных ТЭС на Дальнем Востоке и в Калининградской области. Но с точки зрения экономики эффективность этих проектов неоднозначна, а источники средств пока не определены. В ответ на требование Владимира Путина развивать внутренний рынок угля в РФ (см. "Ъ" от 27 августа) государственные энергокомпании спешно нашли новые проекты в угольной энергетике. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что угольную электростанцию можно построить на Сахалине, где компания планирует завод по производству СПГ. Но газ "лучше отправить на экспорт". Более того, Игорь Сечин уже "начал размышлять, не взять ли лицензию на уголь на Сахалине". В "Роснефти" заявили, что "рассматривают различные варианты диверсификации бизнеса", но источники, близкие к компании, говорят, что ранее не слышали о подобном проекте. Еще один угольный проект - электростанцию мощностью до 800 МВт и стоимостью до $2 млрд - может построить в Калининградской области "Интер РАО", заявил вчера "РИА Новости" источник, близкий к компании. Обсуждение финансирования проекта ведут Минэнерго и "Роснефтегаз" (владеет контрольным пакетом акций "Роснефти" и считается основным потенциальным инвестором в "Интер РАО"). Детальный анализ может быть готов уже через три месяца. Впервые о возможном строительстве угольной генерации в области накануне заявил Владимир Путин. До этого в регионе использовалась газовая генерация (в основном 900 МВт Калининградской ТЭЦ-2 "Интер РАО"), планировалось строить для экспортных целей Балтийскую АЭС мощностью 2 ГВт (проект поставлен под вопрос намерением Прибалтики отказаться от синхронизации своей энергосистемы с РФ). Но, по словам источника "Ъ", знакомого с ситуацией, о строительстве угольных мощностей речь не шла и где взять средства на них - неясно. Источник в отрасли, знакомый с планами развития Дальнего Востока, говорит, что Владимиру Путину предложили еще ряд проектов по угольной генерации в регионе. В частности, "Интер РАО" завело речь о новых мощностях Ерковецкой ТЭС в Амурской области или генерации на Сахалине. Оба проекта не входят в программы развития энергетики Дальнего Востока и ориентированы на экспорт в Китай или в Японию. Но до сих пор непонятно, как сочетается требование президента с действующей госполитикой по газификации востока РФ. Так, в "РАО ЭС Востока" программу газификации ТЭС в Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке оценивали в 5,44 млрд руб., доля угля в топливном балансе холдинга уже снизилась с 74% в 2011 году до 58% в 2013 году. В компании отметили, что программа продолжает действовать. Источник "Ъ" в "Газпроме" говорит, что "это никакой не разворот (от газовой генерации к угольной.- "Ъ")", просто "нужно не забывать и о других местных источниках топлива". По его словам, развитие угольной генерации не противоречит программе "Газпрома" по газификации Дальнего Востока, эти процессы "параллельны". В конце мая зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что по прогнозному балансу потребление газа энергетиками и ЖКХ на Дальнем Востоке увеличится к 2020 году с нынешних 3,7 млрд кубометров в год до 9,7 млрд кубометров. К 2030 году, по прогнозам "Газпрома", потребление достигнет 22,5 млрд кубометров. Потребление энергоугля в РФ при этом сократилось в 2012 году на 3,3%, до 150 млн тонн, а экспорт вырос на 26%, до 111 млн тонн. Аналитики не уверены, что новая генерация сможет существенно изменить ситуацию. Сергей Донской из Societe Generale отмечает, что цены на энергоуголь в РФ падают вслед за мировыми из-за перепроизводства. Стоимость угля средней калорийности снизилась с $41 за тонну в 2011 году до $39 за тонну в 2012 году, прогноз Societe Generale на 2013 год - $33 за тонну. По словам аналитика, угольные станции по-прежнему дороже и сложнее с точки зрения логистики, чем газовые. "АМУРМЕТАЛЛУ" ПРОПИСАЛИ БАНКРОТСТВО КРЕДИТОРЫ КОМПАНИИ НЕ ВНЯЛИ ДОВОДАМ ВЭБА ВЭБу, основному кредитору и владельцу завода "Амурметалл", не удалось убедить другие банки не вводить на предприятии конкурсное производство. ВЭБ настаивал на внешнем управлении, чтобы не сорвать госзадание по спасению завода и сделать возможным приход инвестора в лице южнокорейской Posco. По словам экспертов, конкурсное производство чаще всего заканчивается распродажей имущества и ликвидацией банкрота, но у ВЭБа остаются шансы привлечь Posco, если та согласится расплатиться с кредиторами в рамках мирового соглашения. Собрание кредиторов металлургического завода "Амурметалл" (2 млн тонн стали в год), находящегося в стадии наблюдения с августа 2012 года, вчера одобрило введение конкурсного производства на заводе, рассказали "Ъ" временный управляющий предприятия Владимир Болдин и представитель ВТБ (завод должен банку 1,2 млрд руб.). Единственным кредитором, выступавшим за введение внешнего управления, был ВЭБ, но ему не хватило голосов (у банка, которому "Амурметалл" должен 5,3 млрд руб., их было около 22%). ВЭБ настаивал на внешнем управлении по двум связанным причинам. Во-первых, перед банком, получившим завод от депутата Госдумы Александра Шишкина за долги в 2009 году, государство ставило задачу сохранения производства. Во-вторых, сейчас ВЭБ ведет переговоры с южнокорейской Posco о привлечении ее в качестве стратегического инвестора (см. вчерашний "Ъ"). Позиция же остальных кредиторов, среди которых Газпромбанк (3,3 млрд руб.) и Сбербанк (3,2 млрд руб.), была обусловлена их недоверием к восстановлению платежеспособности завода. "Пул банков-кредиторов, в том числе ВТБ, выступил за введение конкурсного производства, поскольку завод сейчас не может осуществлять погашение кредитной задолженности",- объясняют в ВТБ. В Сбербанке и Газпромбанке на вопросы "Ъ" не ответили. В ВЭБе заявили, что будут комментировать решение собрания после получения протокола (ожидается на следующей неделе). Близкие к ВЭБу источники уверяют, что там "не опустили руки" и рассчитывают сохранить имущественный комплекс завода в целостности. Владимир Болдин сказал "Ъ", что ходатайство о введении конкурсного производства суд должен принять в течение месяца. "Это не означает, что процедура обязательно будет доведена до конца, а имущество завода - распродано, кредиторы еще могут заключить мировое соглашение",- отметил он. Исполнительный директор юридического бюро "Падва и Эпштейн" Антон Бабенко говорит, что кредитор, не согласный с решением собрания, вправе оспорить его. "Если найдутся процедурные нарушения или нарушения прав третьих лиц, то суд может признать решение недействительным",- объясняет юрист, замечая, что "в любом случае это позволит выиграть время". По его словам, закон позволяет перейти из конкурсного производства во внешнее управление. "Но кредиторы редко выступают за внешнее управление, поскольку оно часто используется лишь для затягивания процедуры банкротства, чтобы попользоваться активами должника, а в итоге компания все равно приходит к конкурсному производству, как случилось, например, с Байкальским ЦБК",- замечает господин Бабенко. Арбитражный управляющий Евгений Буряк (был конкурсным управляющим ЗАО "Связной") соглашается, что переход во внешнее управление из конкурсного производства "крайне редкая ситуация". В его практике таких случаев не было. Впрочем, у ВЭба есть шанс привести Posco на "Амурметалл", если до 9 сентября опцион на выкуп предприятия не реализует его бывший владелец. Господин Бабенко указывает, что на практике распространена схема, когда находится сторонний инвестор, с которым кредиторы заключают мировое соглашение с условием о погашении им задолженности. "Причем инвестор выплачивает кредиторам не всю сумму долга, а ту часть, которую они бы получили после продажи имущества",- говорит юрист. Таким образом, инвестор становится кредитором должника в реестре вместо остальных и сам принимает решение о дальнейшей судьбе компании. По словам господина Бабенко, для кредиторов такая схема выгоднее, чем внешнее управление, поскольку существенно ускоряет получение денег. Анатолий Джумайло, Анна Занина МИНИСТРУ НЕ ПРОСТИЛИ ОПОЗДАНИЯ СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ НАКАЗАН ЗА "НОРИЛЬСК-1" Несмотря на то что в конце июля правительство после годичной паузы все же согласовало выдачу лицензии на крупное медно-никелевое месторождение "Норильск-1" "Русской платине" Мусы Бажаева, конфликт не был исчерпан. Как стало известно "Ъ", у администрации президента по-прежнему остались претензии к министру природных ресурсов Сергею Донскому. Советник президента Антон Устинов требует подвергнуть его дисциплинарному взысканию за незаконное бездействие. Но в самом правительстве никаких указаний на этот счет не получали. В начале августа советник президента Антон Устинов, курирующий комиссию по ТЭКу, ответственным секретарем которой является президент "Роснефти" Игорь Сечин, предложил ряду чиновников администрации президента поручить правительству подвергнуть "дисциплинарному взысканию" министра природных ресурсов Сергея Донского. Наказать чиновника предлагалось из-за ситуации, сложившейся вокруг конкурса на месторождение "Норильск-1". Письма от господина Устинова получили помощник президента и начальник контрольного управления Константин Чуйченко, помощник президента Андрей Белоусов, а также заместитель руководителя администрации Антон Вайно (копии есть в распоряжении "Ъ"). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель Минприроды от комментариев вчера отказались. Конкурс на медно-никелевое месторождение "Норильск-1" состоялся в июне 2012 года. Межведомственная комиссия признала его победителем артель старателей "Амур", входящую в группу "Русская платина" Мусы Бажаева. Другим претендентом был "Норильский никель". Но в установленный законом десятидневный срок "Амур" лицензию так и не получил. Компании начали выяснять отношения в судах, Минприроды поддерживало позицию "Норильского никеля", который призывал отменить результаты конкурса. В итоге их законность признал в феврале 2013 года арбитражный суд, в июне это решение было подтверждено в апелляционной инстанции. Лицензия "Амуру" была передана только в конце июля. Как пишет господин Устинов, "отсутствие решения по рассматриваемому вопросу в течение более года было обусловлено исключительно несоблюдением Минприроды требований законодательства и распоряжения президента". При этом, отмечает господин Устинов, до настоящего времени правительством и Минприроды не предоставлено обоснование нарушения сроков более чем на год. По его мнению, незаконное бездействие Минприроды привело к "переносу более чем на год сроков освоения месторождения, срыву графика запланированных работ, планов развития объектов социальной инфраструктуры, создания новых рабочих мест". Привлечь к ответственности Сергея Донского еще в июне предлагала Владимиру Путину и бывший помощник президента Эльвира Набиуллина (сейчас глава ЦБ), ссылавшаяся примерно на те же основания. Однако источники "Ъ" в правительстве говорят, что никаких мер к господину Донскому так и не применили. Вчера представитель вице-премьера Аркадия Дворковича заявил "Ъ", что "представлений не было". Но господин Устинов отмечает, что Владимир Путин еще 28 июня поручил правительству подготовить в десятидневный срок проект решения о применении дисциплинарного взыскания к главе Минприроды. Источники "Ъ" в правительстве говорят, что Аркадий Дворкович о ситуации вокруг "Норильска-1" Владимиру Путину "все доложил". Один из собеседников "Ъ" отмечает, что "за выполнением поручений следит контрольное управление, но от него никаких вопросов не было, остальное - не более чем рабочая переписка чиновников разного уровня". "ФАРМСТАНДАРТ" ОТКРЫЛ АМЕРИКУ КОМПАНИЯ СТАЛА СОВЛАДЕЛЬЦЕМ ARGOS THERAPEUTICS "Фармстандарт", крупнейший отечественный производитель лекарств, инвестирует $30 млн в американского разработчика препаратов по лечению рака Argos Therapeutics. Российская компания профинансирует клинические исследования продукта для терапии метастатической клеточной карциномы и станет акционером Argos. "Фармстандарт" через свою люксембургскую "дочку" приобрел на $12 млн акции Argos Therapeutics со штаб-квартирой в Северной Каролине. Общая сумма инвестиций составит $30 млн и будет осуществлена в три транша, уточняется в сообщении "Фармстандарта". Средства пойдут на клинические исследования препарата AGS-003 для терапии метастатической клеточной карциномы почки (разновидность рака). Последний транш в $6 млн будет осуществлен в случае успешного хода клинического исследования. Сама Argos Therapeutics в своих материалах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, указала, что в ее совет директоров от "Фармстандарта" уже входит Андрей Петров. Менеджер по работе с инвесторами и акционерами "Фармстандарта" Ирина Бахтурина не смогла уточнить, какую долю российская компания получила в результате сделки. В прошлом году Argos планировала провести IPO, по итогам которого ее капитализация должна была составить $230 млн. Но размещение так и не состоялось из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Исходя из этой оценки, доля "Фармстандарта" может быть около 5%. "Фармстандарт" не единственный инвестор в Argos. В американского разработчика инвестируют южнокорейская Green Cross и несколько фондов. Весь объем необходимых на первом этапе вложений в исследование AGS-003 составит $42,5 млн. По мнению директора Центра социальной экономики Давида Мелик-Гусейнова, срок окупаемости проекта может составить 10-15 лет. "Фармстандарт" владеет восемью заводами в России (в том числе одним по производству медоборудования) и одним на Украине. В портфеле препаратов - арбидол, коделак, пенталгин и др. Продажи лекарств в 2012 году - 51,4 млрд руб., чистая прибыль - 10 млрд руб. В "Фармстандарте" подчеркивают, что для него это первая инвестиция в биотехнологии. В сделке с Argos российский производитель был представлен компанией Inbio Ventures, которая "обеспечивает профессиональную поддержку в сфере разработки лекарственных средств на территории России и за рубежом". Президентом Inbio является член совета директоров "Фармстандарта" Александр Шустер. В скором времени он станет вторым по величине акционером компании с долей 18,74%. "Фармстандарт" должен приобрести у структуры господина Шустера за $590 млн 100% сингапурской Bever Pharmaceutical, владеющей 20-летним контрактом на поставки субстанций для арбидола и афобазола. $542 млн из этой суммы будут оплачены акциями самого "Фармстандарта". Сейчас крупнейшим акционером компании с долей 54,3% акций является Augment Investments Ltd, контролируемая Виктором Харитониным и Егором Кульковым. Остальные акции - в свободном обращении на Лондонской и Московской биржах. Капитализация "Фармстандарта" вчера в Лондоне равнялась $2,2 млрд. "ПИОНЕР" ПОПАЛ В ПРОМЗОНУ ЗАСТРОЙЩИК ПОКУПАЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ МОСКВЫ Группа "Пионер" покупает у сети магазинов "Паркет-Холл" Московский зеркальный комбинат, занимающий часть промышленной зоны площадью 8 га недалеко от станции метро "Ботанический сад". Участок, где можно возвести около 200 тыс. кв. м жилья, оценивается в $100 млн. Из-за дефицита стройплощадок в городе количество девелоперов, осваивающих промзоны, постоянно растет. Вчера на сайте ФАС было опубликовано решение об удовлетворении ходатайства "Пионера" о покупке 100% акций Московского зеркального комбината (МЗК). В группе отказались от комментариев. По номеру, указанному на сайте Московского зеркального комбината, сообщили, что на территории по адресу Лазоревый проезд, дом 3 производства нет с 2005 года. По данным базы "СПАРК-Интерфакс", МЗК принадлежит ЗАО "Паркет-Холл" (67,4%) и частным лицам. Представитель "Паркет-Холла" от комментариев отказался. Основной вид деятельности МЗК - сдача внаем недвижимого имущества, следует из отчетности компании. Выручка по итогам второго квартала текущего года составила 15,6 млн руб. Один из участников рынка, знакомый с деталями сделки, пояснил, что у площадки три собственника - "Паркет-Холл", "Бэст-Консалтинг" и "Снежинка", но готовы продать свои доли только два. По его оценкам, стоимость всего участка МЗК (около 8 га) достигает $100 млн. Источник "Ъ", близкий к одной из сторон сделки, говорит, что на месте завода компания планирует возвести жилье. По оценкам исполнительного директора Azingroup Invest Алексея Могилы, на 1 га можно построить около 25 тыс. кв. м жилья, но окончательное решение принимает градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), возглавляемая и. о. мэра Москвы Сергеем Собяниным. "Предварительно придется изменить разрешенный вид использования земли, сейчас это земля промышленного назначения. Себестоимость строительства без учета расходов на проектирование составит $1,5-1,7 тыс. за 1 кв. м",- говорит Алексей Могила. По данным irn.ru, средняя стоимость жилья в районе станции метро "Ботанический сад" составляет $5,070 тыс. за 1 кв. м. Группа "Пионер" создана в 2001 году. Принадлежит Леониду Максимову и Андрею Грудневу, доли не раскрываются. Портфель проектов - 1 млн кв. м жилья в Москве и Санкт-Петербурге, из которых 400 тыс. кв. м уже построено. Финансовые показатели не раскрываются. Московские девелоперы активно осваивают заводские территории в столице из-за дефицита стройплощадок в городе. "Дон-строй инвест" вложит 55 млрд руб. в новый проект на Шелепихинской набережной (2 км от "Москва-Сити"): сейчас здесь завод железобетонных конструкций N355 и асфальтобетонный завод, на месте которых планируется строительство 635 тыс. кв. м жилья. Группа ПИК Сулеймана Керимова также разрабатывает два новых проекта, реализующихся в рамках общегородской программы реабилитации промзон Москвы: на территории Краснопресненского сахарорафинадного завода (176 тыс. кв. м жилья) и завода "Газстроймаш" (130 тыс. кв. м). Кроме того, девелопер приобрел еще две площадки - ЗАО "Бизнес-парк Фили" (на Павловской улице; сумма сделки могла превысить $40 млн) и 3-й таксомоторный парк (на улице Вавилова; $25-30 млн). Собственники выставляют свои участки в промзонах очень дорого, и покупать их под застройку становится невыгодно, рассказывал "Ъ" ранее топ-менеджер одной из строительных компаний. По его словам, дополнительная сложность таких проектов - согласование их с ГЗК, решения которой непрогнозируемы из-за отсутствия утвержденного генплана города.

Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 августа 2013 года (часть I)
2013-08-28 08:46 "AK&M" от 28.08.2013
Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 августа 2013 года (часть I) ЭКОНОМИКА ОТСТАЕТ ОТ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА НИЗКИЕ ТЕМПЫ РОСТА НЕ ПОЗВОЛЯТ ВЫПОЛНИТЬ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА Доходы российского бюджета на три ближайших года снизятся на 1,6 трлн руб., предвыборные указы президента останутся невыполненными, как и обещание ограничить повышение коммунальных тарифов темпами инфляции - населению придется платить за газ и электричество ежегодно на 8-10% больше. Таковы возможные последствия пересмотра макроэкономического прогноза до 2016 года. Эти оценки вызвали недовольство в Кремле. Снизить прогноз - дело нехитрое, важно показать, что надо сделать, чтобы не допустить этого, заявил бывший глава Минэкономразвития, а ныне помощник президента Андрей Белоусов. Реальность прогнозов будет предложено оценить Владимиру Путину самому. То, что неоднократно говорилось независимыми экономистами, вчера официально признали в Минэкономразвития - это нереальность предвыборных обещаний президента. Крайне низкие темпы роста экономики, заложенные в обновленный макроэкономический прогноз на 2013-й и 2014-2016 годы, "существенно не позволяют выполнить те ориентиры, которые есть в указах", заявил вчера замглавы ведомства Андрей Клепач. Но, похоже, и этот прогноз может оказаться излишне оптимистичным. Господин Клепач не пролил свет на источники инвестиционного и экономического рывка, который Минэкономразвития ожидает с 2014 года и уже опротестован независимыми экономистами. Гипотеза о том, что удвоение темпов роста инвестиций связано с отказом правительства ограничить повышение тарифов госмонополий темпами инфляции, оправдалась лишь частично. Источниками инвестиционного рывка, на котором основывается неожиданное ускорение экономики в 2014 году, действительно оказались инвестпрограммы госмонополий - РЖД и "Газпрома". Об этом "Ъ" заявил ответственный за прогноз министерства, глава профильного департамента Олег Засов. Но тарифы могут внести в это лишь частичный вклад: Минэкономразвития ждет, что спрос на газ вырастет, а РЖД получит поддержку от государства. Для промпотребителей рост тарифов почти не превысит инфляции: в 2014 году они поднимутся на 6%, в 2015-2016 годах - на 5%. Для населения повышение более существенно: тарифы на газ и электроэнергию в 2014 году увеличатся на 10%, в 2015 году - на 9%, в 2016 году - на 8%, сообщил господин Клепач. Тот факт, что это не соответствует обещаниям Владимира Путина, в Минэкономразвития объясняют исключительно прагматично: "необходимостью ограничения роста объема перекрестного субсидирования". Для остальных компаний тарифные ограничения могли бы послужить стимулом для роста инвестиций, но вряд ли это реализуется в ближайшее время. Финансовые показатели компаний продолжают ухудшаться, а перспективы роста спроса остаются слишком призрачными. "На самом деле оба варианта (прогноза.- "Ъ") консервативные",- признал Андрей Клепач. "Они предполагают, что определенная структурная перестройка экономики будет связана с невысокими темпами роста, которые будут отставать от темпов роста мировой экономики",- отмечал он. Какие именно структурные преобразования имел в виду замминистра, Олег Засов назвать не смог, припомнив лишь пенсионную реформу, которая стартует с 2015 года. Приближение оценок Минэкономики к реальности уже вызвало критику в Кремле. "Задача экономического блока правительства - вырабатывать предложения, как сделать так, чтобы эти темпы не упали, вот это важно,- заявил экономический помощник президента Андрей Белоусов, совсем недавно передавший Минэкономразвития Алексею Улюкаеву.- Если снизить прогноз по инерции, это дело нехитрое, важно показать, что надо сделать, чтобы не допустить этого снижения. Я хочу это видеть в прогнозе". Свое заявление он сделал в кулуарах совещания в Хакасии по развитию электроэнергетики с участием президента. Там же замглавы Минфина Андрей Иванов дал понять Владимиру Путину, что планы поддержки отрасли бюджетными деньгами в связи с пересмотренным Минэкономики прогнозом могут оказаться пустыми. "Мы будем вам докладывать на очередном совещании по экономическим вопросам. Мы рассматриваем несколько сценариев экономического развития, в том числе один весьма уточненный, и он отличается не на один триллион рублей в сторону понижения",- заявил господин Иванов, уточнив, что прогноз будет стоить бюджету 1,6 млрд руб. в ближайшие три года. Совещание у президента РФ по бюджетным проектировкам, по словам господина Белоусова, состоится в сентябре. АНАТОЛИЯ СЕРДЮКОВА ЗАМЕНИЛИ ЖЕНЩИНАМИ ВМЕСТО МИНИСТРА ОБОРОНЫ ПОД СЛЕДСТВИЕМ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ПЯТЬ ЕГО ПОДЧИНЕННЫХ ДАМ Главная военная прокуратура (ГВП) все-таки направила в СКР материалы о возбуждении уголовного дела в отношении бывших чиновников Минобороны за продажу 144 га земли в Подмосковье, которая не принадлежала военному ведомству. Однако если раньше инициатором незаконной сделки проверяющие признавали экс-министра Анатолия Сердюкова, то теперь - его подчиненных во главе с Евгенией Васильевой. Как сообщили вчера в ГВП, в рамках проверки, материалы которой были направлены в Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР, были выявлены факты незаконной продажи трех участков леса площадью более 144 га около поселка Нахабино Красногорского района Московской области. В 2011-2012 годах, несмотря на законодательный запрет, на основании документов, подготовленных бывшими должностными лицами департамента имущественных отношений (ДИО), возглавляемого в том числе и Евгенией Васильевой, по решению прежнего руководства Минобороны России участки были незаконно "высвобождены" и реализованы на аукционах ОАО "Промресурс" и ООО "Партнер-капитал". В последующем, отмечают в ГВП, возглавляя аппарат министра обороны России, госпожа Васильева продолжала принимать непосредственное участие в проведении этих сделок. Ущерб государству в результате отчуждения земель военного ведомства превысил 5,8 млрд руб. ГВП обратилась в арбитраж с требованием расторгнуть сделки и вернуть земли в лесной фонд, а также передала материалы в ГВСУ СКР для возбуждения уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как уже сообщал "Ъ" (см. номер за 26 августа и 8 июля), изначально в ходе проверки прокуроры установили, что сделки с не принадлежащими военным участками (они были выделены Истринским лесхозом под полигон) санкционировал тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков. В 2011 году по его распоряжению через газету "Красная звезда", а также на официальном сайте Минобороны были опубликованы объявления о предстоящей продаже 23 участков, а впоследствии он же дал добро на проведение соответствующих аукционов. В результате торгов, проведенных осенью 2011-го и весной 2012 года временно руководившими ДИО Олесей Подгорной и Борисом Дучковым, участки вместе с так называемым генеральским озером были проданы двум ООО с минимальным уставным капиталом, как считается, в интересах Промсвязьбанка и "Нафта-Москвы". Свою проверку прокуратура Западного военного округа завершила в июне этого года, направив материалы в ГВП. Там взяли время на уточнение ущерба, который в итоге увеличился на 1 млрд руб., однако, направив материалы в ГВСУ СКР, руководящую роль в совершении аферы передали от экс-министра его подчиненным. Помимо возглавлявших ДИО господ Васильевой, Подгорной и Дучкова соучастниками сомнительных сделок оказались замначальника лесного отдела ДИО Анна Дука и начальник реализации недвижимого имущества того же департамента Ирина Столярова. Неоднократно опрошенные прокурорами, они подтвердили, что действовали по указанию госпожи Васильевой, которая и вела переговоры с предпринимателями о продаже нахабинских лесов. Евгения Васильева, напомним, сейчас уже обвиняется ГВСУ СКР в нескольких эпизодах мошеннической реализации военного имущества и по решению суда содержится под домашним арестом в своих апартаментах в центре Москвы. По словам адвоката Евгении Васильевой Александра Гофштейна, о результатах проверки по Нахабино говорить еще преждевременно, так как этим еще не занималось следствие и их никто по этому поводу не вызывал. "Мало ли что они (прокуроры.- "Ъ") там установили, это еще ни о чем не говорит",- подчеркнул господин Гофштейн. По его мнению, никто не перекладывает вину с Анатолия Сердюкова на Евгению Васильеву, потому что в действиях экс-министра обороны ничего противозаконного вообще не нашли. "Все его приказы и распоряжения законны, и следствие проявляет к нему здравый подход",- добавил адвокат. По версии адвоката Гофштейна, если господин Сердюков не является даже подозреваемым, то и к "его подчиненным тем более не должно быть вопросов". СЛИЯНИЕ РАЗБИЛОСЬ О БЫТ "М.ВИДЕО" ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ПОКУПКИ "ЭЛЬДОРАДО" Слияние двух крупнейших в России ритейлеров бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо" опять сорвалось. На этот раз присоединить к себе конкурента планировало "М.Видео", а затем из бизнеса мог выйти один из основателей этой сети Александр Тынкован. Но стороны не сошлись в оценке бизнеса "Эльдорадо", чьи магазины после объединения пришлось бы закрыть в ряде регионов по предписанию ФАС. Консультации "М.Видео" с чешской PPF Group, владельцем "Эльдорадо", о возможном приобретении 100% ритейлера приостановлены из-за предписаний ФАС и отсутствия консенсуса по условиям сделки, сообщил вчера "Ъ" представитель "М.Видео" Антон Пантелеев. Представитель PPF Group отказался от комментариев. Источник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что сделка могла быть более сложной по структуре, чем просто поглощение "Эльдорадо" конкурентом. По словам собеседника "Ъ", обсуждалось также приобретение доли основателя и гендиректора "М.Видео" Александра Тынкована группой инвесторов. В нее, уточняет источник, входили фонд Emma Capital, который представляет бывший миноритарный акционер PPF Group Иржи Шмейц (ранее курировал бизнес группы в России), а также группа ИСТ Александра Несиса и финансовая корпорация "Открытие". В "М.Видео" структуру так и не состоявшейся сделки не уточняют. Господин Пантелеев вчера лишь признал, что в ходе консультаций обсуждалось "много различных вариантов". С представителями Emma Capital и ИСТ связаться не удалось. В "Открытии" оперативный комментарий не предоставили. По состоянию на конец первого полугодия Александр Тынкован вместе со своим братом Михаилом и директором по развитию сети Павлом Бреевым через кипрскую Svece Ltd контролировал 57,68% "М.Видео", остальные акции находятся в свободном обращении. В июле сделку по покупке "Эльдорадо" разрешила ФАС. Само ходатайство от "М.Видео" поступило в службу еще в апреле, причем глава ведомства Игорь Артемьев тогда поспешил заявить, что на федеральном рынке совокупная доля ритейлеров явно далека от порога доминирования в 35%. Но рассмотрение заявки вместо стандартного месяца заняло у ФАС целых три. Вопросы возникли на региональных рынках, позже объяснял господин Артемьев. В итоге, одобрив ходатайство, ведомство сразу выдало "М.Видео" предписание: в течение полугода после завершения сделки прекратить деятельность части магазинов в 35 регионах, среди которых оказались, в частности, Москва, Московская область, Краснодарский край, Татарстан. По экспертным оценкам, речь могла идти о 40-60 магазинах. Всего по состоянию на конец первого полугодия у "М.Видео" было 312 гипермаркетов, у "Эльдорадо" - 392 собственных магазина, а также 119 пунктов заказа и выдачи товаров. Собеседник "Ъ", знакомый с ходом консультаций, подчеркивает, что рассматриваться могло только закрытие точек "Эльдорадо", а не "М.Видео". Между бенефициарами "М.Видео" и "Эльдорадо", очевидно, существовали значительные расхождения в оценке стоимости бизнеса "Эльдорадо", которые увеличились из-за предписания ФАС, полагает гендиректор компании "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров. По его мнению, закрытие 60 магазинов могло снизить стоимость бизнеса "Эльдорадо" не менее чем на 5 млрд руб. при исходной оценке на уровне 30 млрд руб. без учета долга. В апреле на момент подачи ходатайства капитализация "М.Видео" на Московской бирже равнялась 43,8 млрд руб., 18 июля, в день одобрения сделки,- уже 47,8 млрд руб. Вчера акции "М.Видео" подешевели на бирже на 0,1%, капитализация компании составила 44,8 млрд руб. Таким образом, консультации по поводу слияния "М.Видео" и "Эльдорадо" срываются второй раз за два года. В 2011 году стороны обсуждали другой формат сделки: PPF Group хотела в результате обмена акциями сама получить контроль в объединенной компании. Переговоры "завершились на стадии обсуждения возможного партнерства" в октябре 2011 года. Собеседники, знакомые с их ходом, поясняли, что расхождения возникли по поводу оценки бизнеса "М.Видео". Основные владельцы ритейлера тогда считали стоимость его акций на бирже сильно недооцененной. СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА ОБЪЕДИНЯЮТ В СЕТЬ ФСБ СОЗДАЕТ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ СВЯЗИ Российские спецслужбы готовятся к потенциальным кибератакам из-за рубежа и возможным утечкам секретов, как это уже произошло с силовиками США. Как стало известно "Ъ", президент Владимир Путин одобрил идею ФСБ о создании интегрированной сети связи для нужд обороны, обеспечения безопасности и правопорядка. Реализовывать беспрецедентный по масштабу проект может государственный ЦИТиС, который возглавляет один из создателей ФАПСИ генерал армии Александр Старовойтов. Однако проект может стоить десятки миллиардов долларов, а, например, Пентагону спецсеть уберечься от серьезных утечек не помогла. ФСБ обратилась к Владимиру Путину с инициативой создания "интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка" (ИСС), рассказал "Ъ" источник, близкий к одному из министерств. Он уточняет, что по предложению ФСБ уполномоченным органом власти по созданию, управлению и эксплуатации ИСС должна быть Россвязь, а ЦИТиС (ФГАУ "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти") - единственным исполнителем работ по созданию сети. По данным "Ъ", эти предложения Владимир Путин поддержал 31 мая 2013 года, проект соответствующего распоряжения правительства сейчас обсуждается профильными министерствами. В частности, речь идет о федеральной целевой программе (ФЦП) "Создание интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка". Как ожидается, проект концепции ФЦП будет представлен в правительство в сентябре. В управлении пресс-службы и информации президента это не комментируют. "Традиционные подходы к построению и обеспечению информационной безопасности сетей связи спецпотребителей, основанные на использовании ресурсов сетей связи общего пользования, не обеспечивают защиту сетей связи и систем управления от кибервоздействий, от вредоносных программ при реализации информационных спецопераций, атак кибертеррористов и других киберпреступлений",- констатирует источник "Ъ" в правительстве. Он напоминает, что в январе 2013 года Владимир Путин поручил ФСБ разработать государственную систему по прогнозу и предотвращению кибератак на информационные ресурсы России. В августе в ФСБ разработали законопроект об обеспечении информационной безопасности РФ, а также предложили усилить уголовную ответственность за хакерские атаки. Советник руководителя Россвязи Владимир Калинин знает о существовании проекта по созданию ИСС. По его словам, Россвязь рассматривалась в качестве федерального органа власти, ответственного за ее создание, но о финальном решении в ведомстве не знают. "Объем строительства и список конкретных задач неизвестен. Опыт Россвязи может быть применен в строительстве сетей связи любого назначения",- сообщил Владимир Калинин. В разговоре с "Ъ" исполнительный директор ЦИТиСа Павел Стариков сообщил, что "не в курсе этого проекта", однако заверил, что у ЦИТиСа есть опыт по созданию сетей связи. Судя по информации на сайте ЦИТиСа, учреждение специализируется на проектах в области IT (шифрование, суперкомпьютеры, интернет-поисковики); упоминаний телекоммуникационных проектов федерального масштаба на сайте ЦИТиСа нет. Однако большим опытом реализации масштабных государственных проектов обладает президент ЦИТиСа Александр Старовойтов. В 1991 году, во времена президентства Бориса Ельцина, Александр Старовойтов был одним из создателей Федерального агентства правительственной связи и информации (к ФАПСИ в том числе было присоединено одно из управлений КГБ), которым и руководил до конца 1998 года. В приемной господина Старовойтова не смогли предоставить "Ъ" оперативный комментарий к статье. В пресс-службе ФСБ на запрос "Ъ" не ответили, в Минкомсвязи от комментариев отказались. Хотя во всех силовых структурах есть своя закрытая электронная почта и сотовая связь, силовики пользуются услугами связи различных операторов ("Ростелеком", "МегаФон" и т. д.). На этом стыке, по мнению ФСБ, существует угроза национальной безопасности: "ряд государств" создают средства опасного воздействия сети общего пользования, нарушают их работу и получают к ним несанкционированный доступ. Кроме того, сейчас немалая часть интернет-трафика даже со Старой площади в Кремль фактически идет через территорию США, заявил "Ъ" источник, близкий к Совбезу. При этом многие сотрудники кремлевской администрации предпочитают пользоваться зарубежными почтовыми интернет-сервисами, такими как gmail.com, добавляет собеседник "Ъ". В Минобороны в последние годы поднимался вопрос создания такой сети связи, однако считалось, что это проект "из области фантастики", говорит источник "Ъ" в министерстве: "Допустим, можно проложить российское оптоволокно вдоль магистральных каналов "Ростелекома", "Транстелекома", но при строительстве сети все равно придется использовать американскую Cisco",- указывает собеседник "Ъ" в Минобороны. Гендиректор "Воентелекома" Александр Давыдов в интервью "Ъ" рассказывал, что отечественная телекоммуникационная индустрия находится в тотальной импортозависимости от зарубежных поставщиков, из-за чего ее нельзя считать надежной технологической основой для управления войсками. В составе выделенной сети спецсвязи для всех силовых структур должны быть коммутаторы, наземные и спутниковые каналы связи, отдельный спутник и единый центр управления, рассказал "Ъ" бывший гендиректор "Ростелекома" Антон Колпаков: "Строительство подобной сети будет сопоставимо по масштабам со строительством второго "Ростелекома", но с меньшей пропускной способностью. Такая сеть будет стоить десятки миллиардов долларов". По его словам, еще в 2009 году обсуждалось несколько схем создания отдельной сети связи для силовиков, но при этом всегда шла речь об использовании ресурсов существующих операторов, в частности, "Ростелекома". Тогда участники обсуждения не могли договориться о финансировании проекта, а также о том, кто станет координатором, вспоминает господин Колпаков. Стоимость проекта и источники финансирования в предложениях ФСБ не фигурируют, уточняет собеседник "Ъ" в правительстве (о корректировке федерального бюджета на 2014-2016 годы и возможных выпадающих доходах см. материал на стр. 1). Единые сети спецсвязи имеют несколько стран мира, однако самая крупная - американская SIPRNET. Сеть SIPRNET создана Пентагоном и связывает все силовые ведомства, Госдеп и Белый дом. Она хорошо защищала от угроз извне, но, поскольку к ней имели доступ большое количество сотрудников, существовала возможность для инсайдерских утечек. Как и случилось с аналитиком Брэдли Мэннингом, который слил 600 тыс. файлов из этой сети порталу WikiLeaks. В РОССИИ У БИЗНЕСА ЕСТЬ ГОСПОДДЕРЖКА, НО НЕТ ИНВЕСТИЦИЙ СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА СТРАН G20 В преддверии сентябрьского саммита "двадцатки" в Санкт-Петербурге компания Ernst & Young представила отчет о состоянии деловой активности в странах группы. Для России, согласно данным исследования, основным препятствием развития предпринимательства остается проблема привлечения инвестиций. А вот по уровню налогового регулирования и господдержки бизнеса РФ уже опережает соседей по БРИКС и даже некоторые страны Евросоюза. В опросе Ernst & Young (E&Y) приняли участие 1,5 тыс. компаний из стран G20. Респондентам предлагалось оценить качество делового климата по пяти параметрам: доступ к финансированию, налоговая нагрузка, квалификация рабочей силы, уровень общей поддержки и развитие деловой культуры. В итоге G20 были разбита на четыре группы по пять стран, где самые высокие показатели - у первой группы. Лидерами предсказуемо оказались США, Великобритания, Канада, Австралия и Южная Корея. Во второй группе - страны ЕС в целом, Франция, Германия, ЮАР и Япония. Россия попала в третью четверть - выяснилось, что условия ведения бизнеса в РФ в целом сопоставимы с таковыми в Бразилии, Китае, Мексике и Саудовской Аравии. Замкнули рейтинг Аргентина, Индия, Индонезия, Италия и Турция. Авторы доклада отмечают, что для стимулирования предпринимательской активности критичным остается облегчение доступа к финансированию, и рекомендуют правительствам предоставлять госгарантии под займы стартапов и малого бизнеса. Отметим, что Россия этой рекомендации уже следует - сейчас правительство РФ рассматривает предложение Минэкономики о создании федерального гарантийного фонда объемом 100 млрд руб., который должен поспособствовать снижению ставок по кредитам для малых и средних компаний как минимум до уровня 10% годовых. Пока же Россия по критерию доступности финансирования занимает 15-е место из 20, уступая не только Китаю, но и Бразилии, Индии, Индонезии. Первое место - у США. Россия же возглавила субрейтинг по уровню общей поддержки бизнеса - респонденты оценивали создание инфраструктуры для предпринимателей (бизнес-инкубаторы, совместные исследовательские проекты с ведущими университетами, представление интересов предпринимателей во власти). В E&Y, впрочем, отмечают, что этот показатель скорее отражает "тенденцию к улучшению условий", нежели их текущее состояние. Этот вывод подтверждается и тем, что пока уровень занятости в российском малом и среднем бизнесе остается самым низким среди стран "двадцатки" - в нем трудятся лишь 17% от общего числа занятых. Для сравнения: в Германии - 59%, США - 47%, в Бразилии - 37%. В налоговом субрейтинге РФ поместилась на девятой строчке, опередив при этом ЕС и США. Первое же место заняла Саудовская Аравия, резиденты которой освобождены от подоходного налога, ставка страховых взносов в этой стране составляет 11%, корпоративного налога - 20%. В этой части авторы доклада, говоря о предложениях по улучшению делового климата, отмечают важность налоговых льгот для начинающих предпринимателей. Отметим, что сейчас правительство РФ обсуждает возможность введения двухлетних каникул для вновь создаваемых малых компаний. Освобождение при этом предлагается дать по всем налогам - в E&Y, однако, отмечают, что сокращение фиксированных налогов (не зависящих от оборота), в частности на недвижимость, или страховых взносов в данном случае более эффективно, чем снижение налога на прибыль. ДОЛГОВАЯ ПЕРЕГРУЗКА ТГК-2 НЕ СПРАВИЛАСЬ СО СВОИМИ ОБЛИГАЦИЯМИ Впервые после завершения острой фазы финансового кризиса на российском долговом рынке крупная компания оказалась на грани дефолта. Энергетическая ТГК-2 объявила о намерении реструктурировать облигационный заем на 5 млрд руб., вместо того чтобы погасить его в сентябре. При всех особенностях стратегии развития и инвестиционной политики ТГК-2 ее случай - в текущих экономических условиях - может оказаться не единичным, предупреждают эксперты. Вчера Райффайзенбанк сообщил, что стал агентом по реструктуризации выпуска биржевых облигаций ТГК-2. Выпуск БО-01 на 5 млрд руб. был размещен 21-24 сентября 2010 года с купонной ставкой 9% годовых и сроком погашения 17 сентября 2013 года. Объявление о реструктуризации означает, что эмитент не видит возможности расплатиться с держателями облигаций в срок и прибегает к помощи банка, изменяя условия погашения, чтобы избежать дефолта. Решение ТГК-2 оказалось неожиданным для рынка. "Это выходит за рамки понимания: почему сразу было принято решение о реструктуризации, почему нельзя было привлечь средства в банке или на рынке!?" - недоумевает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. "Рассмотрев все имеющиеся источники средств, включая заемные, компания, по ее мнению, выбрала один из оптимальных вариантов решения",- сообщили вчера "Ъ" в пресс-службе ТГК-2. В Райффайзенбанке от комментариев отказались. В ТГК-2 входят электростанции и котельные Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Подконтрольна группе "Синтез" Леонида Лебедева. Выручка компании по РСБУ в 2012 году составляла 28,6 млрд руб., чистая прибыль - 51,2 млн руб. Это беспрецедентное событие со времен кризиса 2008-2009 годов. "Решений о реструктуризации публичного долга со стороны таких крупных энергокомпаний в последние годы не было",- говорит аналитик банка "Уралсиб" Матвей Тайц. Теперь аналитики уже видят признаки трудностей, которые могла испытывать компания с обслуживанием публичного долга. "Доходности по бумагам были высокими. Компания реализует большую инвестиционную программу, при этом генерирующие мощности не самые лучшие",- поясняет господин Тайц. Объем инвестпрограммы ТГК-2 на постройку новых энергоблоков до 2017 года составляет 28 млрд руб. "Проблемы компании были ожидаемы,- утверждает портфельный управляющий компании "Капиталъ" Михаил Ващенко.- Об этом говорит, в частности, динамика цен облигаций". Почти все лето сделки с облигациями ТГК-2 заключались в диапазоне 90-92,5% от номинала. При этом компания не выкупала облигации с рынка. Отчасти проблемы ТГК-2 связаны с политикой государства в области электроэнергетики. Так, часть ее мощностей работает в неценовой зоне, то есть тарифы там напрямую регулируются. "Это было сделано, чтобы не допустить резкого роста цен на электроэнергию,- объясняет господин Ващенко.- Аналогична ситуация и с ценами на тепло, а это очень существенная часть бизнеса ТГК-2". Кроме того, эксперты указывают на возможные долги потребителей энергокомпании. После объявления о реструктуризации рынок публичного долга оказывается фактически недоступным для эмитента. Так, еще 15 августа совет директоров ТГК-2 принял решение о новом выпуске пятилетних облигаций на сумму 5 млрд руб., но о дальнейшей реализации этого размещения ничего не известно. Вчера после объявления о структуризации котировки обращающихся облигаций ТГК-2 рухнули на уровень 78,2% от номинала, что на 13,8 процентного пункта ниже закрытия в понедельник и соответствует доходности к погашению более 6000% годовых. "Чтобы изменить отношение к эмитенту после факта реструктуризации, необходимо, например, получить международный рейтинг. Кроме того, чтобы получить добровольное согласие инвесторов на реструктуризацию, необходимо предложить доходность 17-18% по реструктурируемому долгу",- считает господин Монастыршин. Случай ТГК-2 может оказаться не единичным. "Другие компании могут последовать этому примеру,- говорит господин Ващенко.- Ситуация в экономике достаточно напряженная, многие компании испытывают трудности в силу падения цен на свою продукцию. Для закредитованных компаний эти трудности становятся непреодолимыми". "К группе эмитентов с высоким риском можно отнести компании металлургического сектора - "Мечел" и "Русал", у них очень высокая долговая нагрузка и высокие инвестиционные обязательства",- приводит пример Дмитрий Монастыршин. SUPERJET ВЫДАДУТ НА ТЕСТ-ДРАЙВ ГСС ЗАЙМЕТСЯ ОПЕРАЦИОННЫМ ЛИЗИНГОМ "Гражданские самолеты Сухого" (ГГС) придумали, как обеспечить дополнительный объем заказов на самолет Sukhoi Superjet-100. Компания создаст СП со "Сбербанк Лизингом", которое будет закупать самолеты, чтобы сдавать их в операционный лизинг авиакомпаниям "второго эшелона". СП на первом этапе может купить до 50 самолетов на $2 млрд. По мнению экспертов, сама по себе схема операционного лизинга, которая до этого почти не применялась в России, перспективна, но ей может помешать "невысокая эффективность" Sukhoi Superjet-100. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Сбербанк Лизинг" вчера на авиасалоне МАКС-2013 (см. стр. 5) подписали меморандум о намерениях, который предполагает "совместное продвижение" Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в России и за рубежом. В рамках соглашения производитель SSJ-100 ГСС (входит в ОАК) и "Сбербанк Лизинг" планируют создать СП, которое будет покупать самолеты и затем передавать их в операционный лизинг авиакомпаниям. Именно для реализации схемы операционного лизинга и создается СП, которое будет собственником самолетов. На первом этапе планируется парк в 50 самолетов каталожной стоимостью $1,5-2 млрд. Пока доли сторон в СП не определены, окончательные параметры проекта будут утверждены до конца года. Старший вице-президент ГСС по экономике и финансам Артем Погосян пояснил "Ъ", что СП рассчитывает сдавать самолеты в лизинг "на два-три года" в первую очередь авиакомпаниям "второго эшелона", хотя крупные перевозчики "тоже рассматриваются как потенциальные клиенты". "Операционный лизинг может быть хорошей возможностью для небольших авиакомпаний, которые не могут купить самолет",- говорит господин Погосян. По сути, речь идет о сдаче самолетов в долгосрочную аренду - в отличие от схемы финансового лизинга они будут оставаться в собственности СП, которому авиакомпании будут платить лизинговые платежи только во время использования самолета. "Если перевозчик затем захочет выкупить самолеты, мы сможет предложить и финансовый лизинг",- отмечает топ-менеджер. Он добавляет, что "пул стартовых заказчиков определяется". Источники "Ъ" в отрасли отмечают, что речь в первую очередь идет о российских авиакомпаниях, прорабатывается возможность контрактов на Ближнем Востоке и в Европе. Артем Погосян уверяет, что в России схема операционного лизинга самолетов "в крупном масштабе" реализуется впервые. Глава "Сбербанк Лизинга" Дмитрий Ерошок уточнил "Ъ", что она может быть в перспективе реализована "как вариант" для продвижения и самолета МС-21, который разрабатывает корпорация "Иркут". ГСС начала поставлять серийные SSJ-100 с весны 2011 года. На начало августа поставлено 19 самолетов. Самолет эксплуатирует "Аэрофлот", "Якутия", а также индонезийская и лаосская авиакомпании. Портфель заказов включает 179 твердых контрактов. Всего до 2030 года ГСС хочет продать до 800 SSJ-100 в различных конфигурациях. По словам представителя лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК, вчера подписала контракт на 25 SSJ, первые поставки клиентам из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока намечены на 2015 год), в мире более 40% самолетов передается заказчику в операционный лизинг. ГСС также сотрудничает с "ВЭБ-лизингом", но по схемам финансового лизинга. В компании не комментируют совместный проект ГСС с конкурентом. По мнению главы Infomost Бориса Рыбака, схема операционного лизинга представляет особый интерес для российских авиакомпаний. Самолеты обходятся перевозчикам дешевле, а значит, ее финансовая загрузка существенно меньше. Но, добавляет эксперт, первоочередная задача для ГСС - "научиться производить самолеты". По оценкам главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, если все 50 самолетов будут сданы в оперлизинг, это может приносить СП до $15-20 млн в месяц, учитывая, что стандартная ставка составляет около 1% в месяц от цены одного самолета. Эксперт добавляет, что российские авиакомпании до 70% самолетов иностранного производства используют в рамках схем операционного лизинга. По мнению господина Бурмистрова, основные риски для "Сбербанк Лизинга" связаны с тем, что SSJ-100 "еще не доведен до ума" и его доработка потребует не менее двух лет. В результате, поясняет эксперт, СП может оказаться владельцем не самых эффективных самолетов, ликвидность которых будет сравнительно невысока, а затраты на поддержание летной готовности и темпы потери стоимости в процессе эксплуатации, напротив, высокими. Видимо, поэтому "Сбербанк Лизинг" и решил разделить риски в рамках СП с ГСС.

Напряжение на фондовых площадках растет
2013-08-28 09:20 AK&M
Обострение ситуации на Ближнем Востоке оказывает на российский рынок акций противоречивое воздействие. Снижение западных фондовых индексов негативно отражается на поведении котировок отечественных "голубых фишек", депозитарные расписки которых обращаются и в Лондоне и в Нью-Йорке. В тоже время рост мировых цен на нефть традиционно оказывает российскому фондовому рынку поддержку. В этом контексте индекс ММВБ продолжает колебания в сложившемся в последние полтора месяца торговом диапазоне. По итогам основной торговой сессии во вторник индекс ММВБ потерял 0,9%, опустившись к минимальным отметкам предыдущей недели. Индекс РТС, подсчитываемый в долларах США, вчера просел на 1,5%. Более значительное снижение индекса РТС было обусловлено возобновившемся ослаблением российского рубля, который по отношению к бивалютной корзине просел вчера до минимальных отметок за последние 4 года. Российской валюта продолжает оставаться в рамках сложившегося в этом месяце торгового диапазона 32,75 -33,26 рублей за доллар, совершая колебания вблизи его верхней границы. Начало торгов на валютном рынке мы ждем в районе 33,15 рубля за доллар. Поддержать российскую валюту в ближайшей перспективе может рост мировых цен на нефть, возврат в бюджет рублевых депозитов, а также продолжающийся период налоговых платежей, в который традиционно увеличивается спрос на рубли. Ведущие фондовые индексы Европы и США во вторник резко снизились на фоне нарастания геополитической напряженности вокруг Сирии. США пригрозили применить против Сирии военную силу, а ряд их союзников по НАТО выразили готовность присоединиться к военной операции. В частности, Великобритания заявила, что готова действовать в Сирии даже в случае отсутствия единогласного решения Совбеза ООН. При этом Президент США Барак Обама еще не принял окончательного решения, но некоторые источники называют 29 августа как возможную дату начала военной операции. Американская армия готова действовать в случае, если Барак Обама отдаст приказ начать операцию в Сирии, заявил министр обороны США Чак Хейгел. Общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается смешанным. Фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки большей частью показывают негативную динамику. Цены на нефть растут. Открытие российской торговой сессии мы ожидаем сегодня увидеть при повышенном уровне волатильности котировок и примерно в районе закрытия предыдущего торгового дня. Отмечающийся сильный подъем мировых цен на нефть Brent может позитивно отразиться на динамике индекса ММВБ, который вполне способен вернуться к своим среднемесячным значениям. Российский индекс фондовой волатильности RTSVX вчера подскочил до максимальных уровней за последние три недели. Это произошло в русле подъема до полуторамесячных максимумов индексов VIX американского и VFTSE британского "страха инвесторов". На нефтяном рынке индекс волатильности OVX вчера достиг 4-х месячных максимумов. В складывающихся условиях инвесторам следует проявлять бдительность и готовится к неожиданным поворотам событий. На поведение финансового рынка РФ в перспективе продолжат оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание инвесторов сегодня привлекут индекс потребительского доверия GfK в Германии в 10-00 мск, денежно-кредитная статистика в еврозоне в 12-00 мск, индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в 18-00 мск, запасы нефти и нефтепродуктов в США в 18-30 мск. Промсвязьбанк

Рынок игнорирует поводы для роста
2013-08-28 09:21 AK&M
Как мы и прогнозировали, российские фондовые индексы ближе к концу сессии 27 августа торгуются в отрицательной зоне. ММВБ снижается на 1%, до 1372 пунктов, а РТС опустился на 1,84%, до 1300 пунктов. Опережающее падение долларового бенчмарка обусловлено ростом курса доллара на 0,5%, до 33,24 руб. Падение не остановила даже дорожающая на 2,5%, до $113,5 за баррель нефть марки Brent. Практически все голубые фишки на Московской бирже торгуются в отрицательной зоне. В целом же по рынку в лидерах падения сегодня Россети (-3,6%), Магнит (-2,5%), ФСК ЕЭС (-2,1%) и префы Сбербанка (-2%). Среди лидеров роста бумаги Газпром нефти (+1,3%), Уралкалия (+0,9%) и АФК Система (+0,7%). Индексы Старого Света снижаются в пределах 0,8-2% на фоне заявлений госсекретаря США Джона Кэрри о том, что администрация Обамы возложила на Сирию ответственность за использование химического оружия. Из макроэкономической статистики, появившейся в Европе, стоит упомянуть лишь утреннюю публикацию германского индекса делового оптимизма за август, который оказался лучше прогнозов. Ранее ЕЦБ заявлял о намерении продолжительное время удерживать низкие ставки. В связи с этим можно ожидать роста на европейских площадках после прекращения потока тревожных новостей из Сирии. Основные американские фондовые индексы решили не отставать от европейских: торги открылись снижением в пределах 0,4-0,9%. Инвесторы опасаются, что рост цен на энергоносители подстегнет инфляцию и тем самым повлияет на ФРС, вынудив ее быстрее сворачивать стимулирующие программы. На фоне новостей из Сирии почти незамеченной прошла публикация индекса CCI за август, который оказался на 2,5% выше ожиданий, достигнув 81,5 пункта. Из корпоративных новостей сегодня можно отметить публикацию Банком Возрождение отчетности по МСФО за 1-е полугодие 2013 года. Банк по-прежнему следует консервативной стратегии ведения бизнеса, однако в отчетном периоде чистая прибыль продолжила понижательный тренд и сократилась на 57%, до 521 млн руб. против 1,204 млрд руб. годом ранее. Это связано главным образом с продолжившимися отчислениями в резерв под обесценение кредитного портфеля. Капитал банка за 1-е полугодие увеличился на 2,6%, до 21,4 млрд руб. Достаточность капитала оказалась равна 14,6%, тогда как годом ранее она составляла 13,2%. На фоне ухудшения макроэкономической ситуации и замедления темпов роста кредитного портфеля отчисления в резерв могут продолжиться, что негативно отразится на размере чистой прибыли. В среднесрочной перспективе котировки акций банка останутся под давлением в связи с опубликованной отчетностью. Тем не менее рекомендация «покупать» сохраняется по обоим типам бумаг. Обновленный таргет по обыкновенным акциям Банка Возрождение — 485,63 руб., по привилегированным — 165,29 руб. Результаты по МСФО за 1-е полугодие представила также «дочка» Русгидро РАО ЭС Востока. За первые шесть месяцев текущего года компания получила прибыль в размере 2,68 млрд руб. против убытка в 5,77 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года. EBITDA при этом подросла на 20% г/г, до 6,72 млрд руб. Выручка компании повысилась на 5%, а операционные расходы сократились на 2% г/г. В первую очередь это было обусловлено снижением расхода топлива на 3% г/г (в тоннах условного топлива). Отчетность оценивается нами как позитивная, поэтому, полагаем, что в среднесрочной перспективе возможно повышение интереса покупателей к акциям РАО ЭС Востока. Целевая цена по ним — 0,223 руб. Судя по всему, до конца дня российские фондовые индексы останутся на отрицательной территории в связи с негативным внешним фоном. Индикатор настроения рынка Инвесткафе находится на нейтральной отметке 4,8 балла. Тимур Нигматуллин, аналитик Инвесткафе

Рынки подверглись атаке из Сирии
2013-08-28 09:26 AK&M
Во вторник, 27 августа, российские индексы завершили день в «красной зоне» на фоне негативной динамики иностранных бирж в отсутствие важных макроэкономических новостей и преобладающего пессимизма из-за перспектив влияния сворачивания программы QE на рынки ценных бумаг. От снижения российские рынки не удержала даже растущая нефть. Скорее, существенный подъем цен привел к опасениям по поводу дальнейшего роста мировой экономики и объемов потребления черного золота при его высокой стоимости. По итогам дня, индекс ММВБ опустился на 0,93% к отметке в 1374 пункта, РТС потерял 1,52%, до 1304 пунктов. В лидерах роста были ТГК-1, представивший сильную отчетность за полугодие, а также акции Газпром нефти, Акрона и Уралкалия, которые отыгрывали новостной фон вокруг задержания топ-менеджера последней. В лидерах падения оказались ОГК-2, Магнит, Россети и Банк Возрождение в связи с публикацией слабой корпоративной отчетности. Европейские индексы преимущественно снижались. Британский FTSE 100 потерял 0,8%, немецкий DAX – 2,3%, французский CAC 40 – более чем 2,4%. Влияние на эту динамику оказали растущие геополитические риски, связанные с эскалацией ситуации в Сирии и жесткими заявлениями представителей США об использовании сирийским правительством химического оружия против населения. Инвесторы опасаются, что участие США и ряда европейских стран в активных боевых действиях негативно скажется на инвестклимате. Преодолеть медвежий тренд не помогла даже публикация значения индекса делового оптимизма в Германии за август, который оказался выше показателей предыдущего месяца и консенсус-прогноза. Вышеобозначенные опасения повлияли и на динамику фондовых индексов США. Dow Jones потерял более 1,1%, NASDAQ – более 2,1%, S&P 500 – 1,6%. В США преодолеть негативные настроения не помог даже индекс потребительского доверия за август, показавший рост выше ожиданий. Сегодня, 28 августа, не ожидается много важной макроэкономической статистики. Утром выйдет публикация значения индекса потребительского доверия в Германии и уровня импортных цен. Ближе к вечеру из США поступят сведения о запасах нефти в стране. Не стоит ожидать существенного влияния данной информации на рынки, которые в настоящее время фокусируются на более глобальных событиях. Однако день будет весьма насыщен корпоративными новостями. Свою отчетность за 1-е полугодие по МСФО представит Сбербанк. Ожидается, что чистая прибыль покажет незначительный рост и составит порядка 176 млрд руб. Повлияет на отчетность слабый рост кредитного портфеля по итогам 1-го полугодия в пределах 5%, тогда как в прошлом году рост был более значительный и составил более 12%. Чистая процентная маржа в 2013 году будет ниже прошлогоднего уровня. Публикация отчетности должна оказать умеренно негативное влияние на акции банка. Целевая цена по ним составляет 115,2 руб. Фармстандарт опубликует отчетность по МСФО за 1-е полугодие 2013 года. Выручка компании уже была представлена ранее в операционных результатах. Судя по ним, отчетность будет нейтральной для котировок Фармстандарта. Я ожидаю, что сокращение выручки от продажи товаров сторонних производителей и госзакупок негативно отразится на финансовых показателях компании. По прогнозам, выручка за 1-е полугодие составит 16,436 млрд руб., EBITDA – 5,2 млрд руб., чистая прибыль – 3 млрд руб. Без учета выделяемого ОТС бизнеса таргет по бумагам компании – 1770 руб. Результаты представит и ФСК ЕЭС. Принимая во внимание уже опубликованные данные компании по РСБУ, которые оказались довольно сильными, стоит ожидать аналогичных и по МСФО. Выручка за шесть месяцев 2013 года прогнозируется на уровне 74,2 млрд руб., EBITDA – 42,3 млрд руб., чистая прибыль должна составить 3,8 млрд руб. Улучшения за первые полгода текущего года ожидаются, прежде всего, в связи с ростом тарифов на передачу электроэнергии и увеличением количества заявок на присоединение к сетям, так как ввиду проблем с «последней милей» некоторые потребители перешли от договоров с МРСК напрямую с ФСК. Результаты могут иметь положительное влияние на динамику котировок акций. Целевая цена по ФСК ЕЭС – 0,14 руб. Стоит отметить, что конфликт в Сирии продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности и инвесторов. Цена нефти Brent сегодня утром уже превысила $117 за баррель. Мы наблюдаем возвращение премии за риск срыва поставок нефти из региона. По мере того, как иностранные и ближневосточные страны будут предпринимать действия, чтобы обезопасить влияние конфликта в Сирии на добычу и поставки нефти, цена на топливо будет снижаться, но можно предположить, что до тех пор она будет превышать $115. Параллельно с этим можно ожидать негативного влияния высоких цен на нефть на прогнозы по росту развивающихся стран и объемам потребления топлива, что может оказать негативное влияние как на российский, так и на мировые рынки в целом. Утром 28 августа азиатские индексы снижаются по причине вероятных полномасштабных боевых действий в Сирии с участием международных сил. Nikkei в Японии теряет более 2,5%, Hang Seng в Гонконге – 1,7%, китайский Shanghai Composite – 0,2%. Учитывая все вышесказанное, стоит ожидать продолжения падения на российском рынке. В этих условиях стоит, прежде всего, сфокусироваться на конкретных корпоративных событиях, которые буду влиять на то, как покажут себя акции отдельно взятых эмитентов. Григорий Бирг, аналитик Инвесткафе

Анонсы на 28 августа 2013 года
2013-08-28 09:35 "AK&M" от 28.08.2013
Сегодня, 28 августа 2013 года, Президент Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой в Дальневосточном федеральном округе, проведет ряд встреч в Хабаровске. Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак и начальник Экспертного управления Президента РФ, российский шерпа в "Группе двадцати" Ксения Юдаева представят Санкт-Петербургский доклад о выполнении обязательств G20 в области развития, распространения наилучших подходов, практик и инструментов взаимодействия с государствами-партнерами, в первую очередь со странами с низким уровнем доходов. Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков выступит с докладом на конференции для кредитных организаций, осуществляющих кредитование малого и среднего бизнеса, "Финансирование инноваций: проблемы и решения". На авиационно-космическом салоне "МАКС-2013" проводится День холдинга ОАО "Вертолеты России". ОАО "Российские железные дороги" в период по 8 сентября запускает дополнительные рейсы высокоскоростных поездов "Сапсан" и скоростных поездов "Ласточка" между Москвой и Санкт-Петербургом. Пенсионный фонд РФ проведет отбор заявок кредитных организаций на размещение на депозитах до 70 млрд руб. средств пенсионных накоплений. Фонд ЖКХ проведет аукцион по размещению на депозитах в уполномоченных банках 4 млрд руб. временно свободных средств на срок 28 дней. ОАО "Сбербанк России", ОАО "Компания "М-видео", ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "Фармстандарт" и ОАО "ОГК-2" опубликуют отчетность по МСФО за I полугодие 2013 года. ОАО "О'Кей" опубликует отчетность за I полугодие 2013 года. ОАО "Московский Кредитный банк" проводит купонную выплату по облигациям 12-го выпуска объемом 2 млрд руб. со ставкой 12.25%. Нижегородская область проводит купонную выплату по облигациям выпуска 34008объемом 8 млрд руб. со ставкой 9.85%. ООО "ТрансФин-М" проводит купонную выплату по облигациям выпусков объемом по мнл руб. со ставкой 8.5%. ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" проводит купонную выплату по облигациям выпуска БО-2 объемом 3 млрд руб. со ставкой 9.4%. ООО Инвесткомпания "СИТМАР" проводит купонную выплату по облигациям 1-го выпуска объемом 250 млн руб. со ставкой 12.65%. ЗАО "Европлан" проводит купонную выплату по облигациям 4-го выпуска объемом 1.5 млрд руб. со ставкой 10.24%. ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24 - 1" проводит купонную выплату по облигациям выпуска "А" объемом 15.8 млрд руб. со ставкой 8.7%. Волгоград проводит купонную выплату по облигациям выпуска 34006 объемом 1 млрд руб. со ставкой 9.67% и амортизационную выплату по этому выпуску в размере 200 млн руб. ОАО ИФК "РФА-Инвест" проводит купонную выплату по облигациям 3-го выпуска объемом 2.2 млрд руб. со ставкой 12%. ОАО "Банк Зенит" проводит купонную выплату по облигациям 8-го выпуска объемом 5 млрд руб. со ставкой 9.2%. ЗАО "ВТБ 24" проводит купонную выплату по облигациям выпусков 3-ИП классов "А" и "Б" объемом 4 млрд руб. и 2 млрд руб. со ставками 9% и 3% соответственно, а также выставило оферту по облигациям 4-го выпуска объемом 8 млрд руб.. ОАО "НОМОС-БАНК" выставило оферту по облигациям 8-го выпуска объемом 5 млрд руб. ОАО "Россельхозбанк" проводит погашение облигаций выпусков БО-01 и БО-5 объемом 5 млрд руб. и 10 млрд руб. и купонную выплату по ним со ставками 8.3%. Минфин начинает размещение ОФЗ-ПД серии 26211 в объеме 12.564 млрд руб. Повторное годовое собрание акционеров проведет ОАО "Мурманский морской торговый порт". Внеочередное собрание акционеров проводит ОАО КБ "СДМ-Банк". Заседания Совета директоров ОАО "Группа ЛСР", ОАО "Московская городская телефонная сеть".

Курс евро по отношению к доллару США понизился на 0.11%
2013-08-28 09:46 "AK&M" от 28.08.2013
Курс евро по отношению к доллару США в 9:40 MSK 28 августа понизился на 0.11% (-$0.0015) до $1.3375 с $1.3390 к закрытию торгов в США 27 августа.

Фьючерс на сырую нефть марки Brent вырос на 3.28%
2013-08-28 09:49 "AK&M" от 28.08.2013
Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже 27 августа составил $114.36 за баррель (+$3.63; +3.28%).

Фьючерс на пшеницу на сентябрь упал на 0.61%, на декабрь - на 0.45%
2013-08-28 09:54 "AK&M" от 28.08.2013
Фьючерс на пшеницу на сентябрь на Чикагской товарной бирже 27 августа составил 650.6 цента за бушель (-4; -0.61%), на декабрь - 663.6 цента (-3; -0.45%).

ЦБ установил ставку по кредиту overnight в 8.25% годовых
2013-08-28 09:55 "AK&M" от 28.08.2013
Банк России устанавливает на 28 августа ставку по кредиту overnight (однодневный расчетный кредит) в 8.25% годовых. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Ниже приводится информация о датах изменения ставки по кредиту overnight. 14.09.12 8.25% 26.12.11 8% 03.05.11 8.25% 25.02.11 8% 31.05.10 7.75% 30.04.10 8% 26.03.10 8.25% 19.02.10 8.5% 25.12.09 8.75% 24.11.09 9% 29.10.09 9.5% 29.09.09 10% 14.09.09 10.5% 10.08.09 10.75% 10.07.09 11% 04.06.09 11.5% 14.05.09 12% 24.04.09 12.5% 28.11.08 13% 12.11.08 12% 14.07.08 11% 10.06.08 10.75% 29.04.08 10.5% 01.02.08 10.25% 19.06.07 10% 29.01.07 10.5% 23.10.06 11% 26.06.06 11.5% 26.12.05 12% 15.06.04 13% 16.01.04 14% 21.06.03 16% 07.08.02 18% 07.03.00 25% 24.01.00 40% 15.06.99 50% 03.12.98 55% 19.11.98 50% 12.11.98 45% 26.10.98 45% 23.10.98 40% 14.10.98 45% 30.09.98 40% 28.09.98 45% 17.09.98 50% 03.09.98 80% 31.08.98 100% 17.08.98 250% 14.08.98 150%

Сальдо операций ЦБ с банковским сектором составляет -338 млрд руб.
2013-08-28 09:55 "AK&M" от 28.08.2013
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности по данным на начало операционного дня 28 августа составляет -338 млрд руб. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

ЦБ установил ставки рублевых депозитов на 28 августа
2013-08-28 09:56 "AK&M" от 28.08.2013
ЦБ РФ установил ставки привлечения рублевых депозитов на 28 августа. Срок Ставка депозита: (% годовых): overnight 4.5 tom-next 4.5 spot/next 4.5 1 week - spot/week - 2 weeks - spot/2 weeks - 1 month - 3 months - tom 1 month - Call Deposit 4.5

Остатки средств кредитных учреждений на корсчетах - 768.7 млрд руб.
2013-08-28 10:00 "AK&M" от 28.08.2013
Остатки средств кредитных учреждений на корреспондентских счетах по России, открытых в ЦБ РФ, 28 августа увеличились до 768.7 млрд руб. с 740.1 млрд руб. 27 августа. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. По Московскому региону остатки средств кредитных учреждений на корреспондентских счетах выросли до 570.3 млрд руб. с 551.3 млрд руб. Депозиты банков в Банке России уменьшились до 73.8 млрд руб. со 103.4 млрд руб.
В избранное