| ← Август 2013 → | ||||||
|
4
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11
|
||||||
|
18
|
||||||
|
25
|
||||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.akm.ru/
Открыта:
29-01-2001
Статистика
2.291 подписчиков
0 за неделю
0 за неделю
Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 августа 2013 года (часть II)
|
Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 августа 2013 года (часть II) 2013-08-21 09:05 "AK&M" от 21.08.2013 Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 августа 2013 года (часть II) БАНКИРОВ ВНОСЯТ В ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ИХ ОПЫТ И КВАЛИФИКАЦИЯ СТАНУТ ПУБЛИЧНЫМИ Скоро у клиентов банков появятся новые возможности оценить, стоит ли им доверять. Подробнейшие сведения об образовании и прошлом опыте работы ключевых руководителей банки будут обязаны раскрывать на своем сайте. Соответствующий законопроект Минфин направил в правительство. В распоряжении "Ъ" оказался пакет документов, подготовленный Минфином, для внесения в правительство поправок к закону "О банках и банковской деятельности", обязывающих руководство банков раскрывать детальную информацию о своем образовании и опыте работы за последние пять лет. Законопроект согласован всеми заинтересованными ведомствами и готов к внесению в Госдуму. После его принятия широкой общественности станет доступна информация, до сих пор не раскрывавшаяся большинством банков никому, кроме регулятора. Подробную информацию об образовании и опыте работы за последние пять лет (включая круг обязанностей, причем не только в банках) можно будет узнать о членах советов директоров (наблюдательных советов) банков, председателях правления, их заместителях, рядовых членах правления, главбухах и их замах, руководителях филиалов и их главбухах. Сейчас похожие требования существуют в отношении компаний-публичных эмитентов, в том числе банков, но таковых среди более чем 900 российских кредитных организаций менее 100. После принятия поправок требования по раскрытию будут распространяться на все банки. При этом регулятивный арбитраж с участниками других рынков не только не устранится, но еще больше усилится. Причем как в части детализации подлежащих раскрытию данных (для банков она существенно больше), так и в части сроков (для эмитентов - раз в квартал, для банков - получается, фактически в непрерывном режиме), а главное - в части ответственности. За нераскрытие, раскрытие недостоверной информации, а также несвоевременное ее обновление предусмотрена дисциплинарная (увольнение), административная (штраф, наложенный на должностных лиц в размере нескольких десятков тысяч рублей, на банки,- сотен тысяч рублей) и даже уголовная ответственность - по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"; максимальное наказание - лишение свободы на четыре года с лишением права на профессию до трех лет). Как пояснили "Ъ" в Банке России, более жесткий подход к раскрытию информации о банкирах избран сознательно. "Это оправдано тем, что вклады граждан в банках гарантированы государством (в пределах 700 тыс. руб.- "Ъ"), поэтому информация о руководстве кредитных организаций требует гораздо большей транспарентности",- сообщил зампред Банка России Михаил Сухов. При контроле за исполнением банками будущей нормы закона в ЦБ рассчитывают не только на собственные силы, но и на помощь рынка. "Будучи публично раскрытой, такая информация привлечет многих пользователей, при этом расхождения с действительностью быстро выявятся - это и есть элемент рыночной дисциплины",- говорит господин Сухов. Регулятор надеется, что новшество стимулирует клиентов более взвешенно относиться к выбору банка. "Если послужной список руководства банка не вызывает вопросов - это обернется увеличением доверия к нему, если же свой трудовой опыт нынешние руководители банка наработали в кредитных организациях с плохой деловой репутацией, то у клиента будет выбор - доверять такому банку или нет",- заключает он. Столь широкого публичного раскрытия информации до настоящего момента в банковском законодательстве не было, указывает управляющий партнер юридической фирмы Legal Capital Partners Дмитрий Крупышев. Банкиры не против стать прозрачнее, но столь жесткую ответственность считают чрезмерной. "Если законопроект будет принят, это повысит ответственность за предоставляемую информацию,- говорит и. о. председателя правления Связного банка Евгений Давыдович.- Но возможность уголовной ответственности для меня удивительна - на мой взгляд, наказание может быть в иных случаях несоразмерно нарушению. Я надеюсь, до таких строгих мер не дойдет". "Вряд ли уголовные дела начнут заводить сразу,- успокаивает банкиров и господин Крупышев.- Но угроза уголовного преследования - серьезный стимул для своевременного и полного раскрытия". ОТЧЕТНОСТЬ ПО УСКОРЕННЫМ СТАНДАРТАМ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ МОГУТ ПОДВЕСТИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИТОГИ ГОДА Отчитываться по международным стандартам финансовой отчетности негосударственным пенсионным фондам (НПФ) придется, возможно, уже по итогам 2013 года. Соответствующий законопроект одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Опрос участников пенсионного рынка показал, что ускоренный перевод НПФ на международные стандарты отчетности вряд ли осуществим. Негосударственные пенсионные фонды скоро будут отчитываться согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Кроме того, обязанность отчитываться по МСФО коснется управляющих компаний, клиринговых организаций и общественно значимых государственных унитарных предприятий. Правительство сообщило вчера, что комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, расширяющий применение закона "О консолидированной финансовой отчетности". Сейчас по МСФО обязаны отчитываться банки, страховые компании и компании, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список. "Принятие законопроекта будет способствовать расширению применения МСФО российскими организациями, повышению прозрачности и открытости их деятельности, реализации права заинтересованных пользователей на достоверную и полезную информацию, обеспечению условий для улучшения общего климата на финансовом рынке",- следует из сообщения правительства. Кроме того, таким образом унифицируются требования ко всем финансовым организациям, за которыми будет осуществлять надзор ЦБ в качестве мегарегулятора. Предполагается, что сдавать отчетность по новым стандартам придется уже по итогам 2013 года. "Переход на МСФО - это шаг в сторону большей прозрачности, который необходим, поскольку сейчас у фондов большое число клиентов",- говорит партнер PwC Галина Рыльцова. В то же время это и дополнительная сложность для НПФ, замечает она: в ходе проверки будет получена информация о справедливой стоимости активов, поскольку будет проводиться тест на их обесценивание. "Тогда не очень честные игроки могут оказаться в неприятной ситуации",- поясняет президент НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" Сергей Эрлик. Впрочем, ускоренный переход на МСФО грозит серьезно усложнить жизнь и вполне добросовестным фондам. Представители нескольких НПФ сообщили, что пенсионное сообщество даже пыталось пролоббировать перенос срока перехода на МСФО. "Единственным фондом, который подготовил такую отчетность, был "Газфонд", на что ему потребовалось полтора года",- отмечает президент НПФ "Оборонно-промышленный фонд" Ольга Лапина. "Для того чтобы грамотно перейти на МСФО, нужны новые стандарты, которые обеспечат единый подход к оценке фондов",- уверена исполнительный директор НПФ "Национальный" Светлана Касина. Так, по словам исполнительного директора НПФ "Благосостояние" Юрия Новожилова, до сих пор не разработана методика оценки актуарного дефицита фондов. Кроме того, введение отчетности по МСФО потребует серьезных дополнительных расходов. "Будут необходимы и новое программное обеспечение, и дополнительный персонал, готовый к работе с МСФО",- говорит Сергей Эрлик. "Сейчас средний фонд платит за аудит около 300 тыс. рублей. Если же мы говорим о МСФО, то цифры будут совсем другого порядка - около 3 млн рублей",- уточняет госпожа Лапина. "Очевидно, что для небольших фондов это будет серьезной проблемой: неясно, из каких денег они будут покрывать такие расходы",- добавляет господин Новожилов. Существенно, что сейчас негосударственные пенсионные фонды - это некоммерческие организации, по закону не имеющие владельцев. Если составлять консолидированную отчетность фондам придется уже по итогам 2013 года, то "неясно, кто кого должен будет консолидировать", указывает госпожа Лапина. Акционирование НПФ пока только планируется, и в этом процессе уже намечается ряд сложностей ("Ъ" неоднократно писал об этом, последний раз - 18 августа). Как выходил из положения "Газфонд", составляя свою уникальную для рынка отчетность по МСФО, неизвестно: она не размещена в открытом доступе. СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД БАНКИ ИЩУТ НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ На фоне общей тенденции к снижению процентных доходов крупные российские банки начали активнее подключаться к системам денежных переводов. Для банков денежные переводы не только дополнительный источник комиссионных доходов, но и возможность получить новых клиентов. Впрочем, самим системам денежных переводов рост интереса банков к их бизнесу всегда выгоден - стремясь увеличить доходы, банки пускают в свои отделения конкурирующие системы, лишая своих старых партнеров эксклюзивного присутствия. О том, что крупные банки стали активнее подключаться к системам денежных переводов, "Ъ" рассказали сразу несколько участников этого рынка. "В этом году к нашей системе подключились сразу 22 банка из топ-50, в отличие от предыдущих периодов, когда партнерами становились в основном банки поменьше",- рассказали "Ъ" в "Золотой короне". Такую же тенденцию отмечают в системе "Контакт" (принадлежит Русславбанку). "Мы сейчас ведем переговоры с более чем 35 кредитными организациями из топ-100, уже подключили несколько серьезных игроков с начала года,- соглашается президент банка "Юнистрим" (владеет одноименной системой переводов) Сурен Айриян.- Интерес со стороны банков к запуску денежных переводов действительно резко вырос". Раньше крупные банки не были готовы впускать в свои офисы мигрантов, однако теперь в борьбе за повышение комиссионных доходов идут на это, отмечает один из собеседников "Ъ" на условиях анонимности. В крупных банках подтверждают рост интереса к сотрудничеству с системами денежных переводов, отмечая, что прежде всего это является следствием снижения маржинальности их основного - кредитного - бизнеса. "Рост интереса банков к сотрудничеству с системами денежных переводов можно объяснить желанием компенсировать некоторое снижение чистых процентных доходов за счет стабильных комиссионных доходов,- отмечает зампред правления банка "Уралсиб" Илья Филатов.- Кроме того, сотрудничество с системами денежных переводов позволяет банкам получить еще не охваченных клиентов и предложить им свои продукты, что повышает эффективность использования уже существующей сети отделений". Повышение активности сотрудничества банков с системами переводов вызвано стремлением расширить сервис для клиентов, а следовательно, увеличить потенциальный клиентский поток, соглашается директор департамента клиентского маркетинга Бинбанка Михаил Семиков. "К тому же сейчас активно развивают денежные переводы сотовые ритейлеры, и банкам, чтобы оставаться конкурентными в этом виде услуг, приходится расширять и свои сервисы",- добавляет он. Впрочем, системам денежных переводов рост интереса банков к их бизнесу не всегда выгоден. "Раньше крупные банки чаще работали с системами на эксклюзивных условиях, не заключая аналогичных соглашений с их конкурентами,- говорит представитель одной из крупных систем денежных переводов.- Теперь же, несмотря на то что системам такие условия сотрудничества менее интересны, банки идут на расширение числа партнеров и подключаются сразу к нескольким системам". В таких условиях участники рынка денежных переводов сами вынуждены бороться за свое эксклюзивное положение и предлагать банкам различные преференции. "В условиях ценового демпинга и ужесточения конкуренции системы денежных переводов стремятся предлагать банкам индивидуальный подход, исходя из целей конкретного банка,- говорит Сурен Айриян.- Например, привлечение дополнительной клиентуры для кросс-продаж или повышение комиссионного дохода". В среднем доход банка от осуществления денежного перевода составляет 0,5-0,7% от его суммы. "МЕЧЕЛ" РАЗБИРАЕТСЯ С "ЭСТАРОМ" ХОЛДИНГ ИГОРЯ ЗЮЗИНА ПРОДАЕТ АКТИВЫ И СУДИТСЯ ЗА НИХ Как и предполагал "Ъ", создатель холдинга "Эстар" Вадим Варшавский начал возвращать себе активы, проданные и отданные в управление "Мечелу" Игоря Зюзина. Первым стал Донецкий электрометаллургический завод, за ним должны последовать предприятия в Ростовской области. В то же время от других компаний "Эстара" "Мечел" через суд требует $861 млн. Основатель "Эстара" Вадим Варшавский возвращает себе Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ; Украина), который в декабре 2011 года был приобретен "Мечелом" Игоря Зюзина. О подписании договора по продаже ДЭМЗ господину Варшавскому вчера сообщил "Мечел". Согласно условиям сделки, бизнесмен купит кипрскую Daveze Limited, владеющую ДЭМЗ, за символические €2 тыс. и возьмет на себя погашение долга завода перед "Мечелом" - "до $81 млн в зависимости от срока погашения". Закрытие сделки планируется в конце 2013 года, а в ближайшее время господин Варшавский получит операционное управление заводом, говорится в сообщении "Мечела". Мощность ДЭМЗ - свыше 1 млн тонн стальной заготовки в год. По словам гендиректора "Мечела" Евгения Михеля, компания не видит перспектив развития завода, так как "не прогнозирует существенного улучшения ситуации в секторе рынка, в котором оперирует завод, в течение ближайших нескольких лет". В 2012 году ДЭМЗ принес "Мечелу" $50 млн убытка по US GAAP, с ноября 2012 года завод остановлен, так как производство на нем стало нерентабельным из-за высоких цен на лом. "Мечел" купил ДЭМЗ в декабре 2011 года за $537 млн, которые обязался выплачивать до декабря 2018 года. Основной кредитор ДЭМЗ - Альфа-банк, который, по информации "Ъ", и был продавцом завода, забрав его у господина Варшавского за долги. Источник "Ъ" говорит, что долг завода перед банком "Мечел" взял на себя. Представитель "Мечела" фактически подтвердил это "Ъ", сказав, что "большая часть стоимости ДЭМЗ была списана по итогам 2012 года", но от более подробных комментариев он отказался. В Альфа-банке вчера не смогли ответить на вопросы "Ъ". Как сообщали в июле источники "Ъ", господин Варшавский помимо ДЭМЗ намерен вернуть себе Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ; 730 тыс. тонн стали и 530 тыс. тонн сортового проката в год) и "Волга-ФЭСТ" (250 тыс. тонн стальной заготовки в год). Также бизнесмен хочет вернуть ломозаготовительное предприятие "Ломпром-Ростов", работающее на РЭМЗ, говорят собеседники "Ъ". "Мечел" управляет активами "Эстара" с осени 2009 года; господин Варшавский потерял над ними контроль из-за долгов, оценивавшихся в $1-1,5 млрд. В ноябре 2011 года "Мечел" выдал "Эстару" заем на $944,5 млн, обеспеченный залогом долей и акций входящих в него компаний. Этот заем несколько раз продлевался и частично погашался "Эстаром" (на конец 2012 года его сумма составляла $746,5 млн); по последним договоренностям, погасить его господин Варшавский должен был в июле 2013 года. Но этого не произошло. Видимо, поэтому активы "Эстара", не попавшие в сферу интересов господина Варшавского, сейчас стали предметом судебных разбирательств. Как следует из материалов арбитражного суда Москвы, 12 августа дочерняя структура "Мечела" Scyblock Limited подала иск на $861 млн к шести компаниям "Эстара" - кипрской Cyberlink Limited, ООО "Металлург-Траст", ЗАО "Металлург Ресурс", ОАО "Гурьевский металлургический завод", ОАО "Златоустовский металлургический завод" и ОАО "Волгоградский завод труб малого диаметра". Суть иска не раскрывается, первое заседание суда назначено на 27 сентября. В "Мечеле" отказались комментировать иск: помощница Вадима Варшавского отметила, что он в командировке. Представитель Златоустовского металлургического завода заявила, что компания не комментирует споры акционеров; связаться с представителями других структур "Эстара" вчера не удалось. По мнению старшего юриста адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Максима Распутина, исковое заявление может быть вызвано условиями договора: если в нем не закреплен порядок получения акций как обеспечения по кредиту без суда, то получить их можно только при наличии соответствующего решения. Кроме того, продолжает юрист, если обе стороны оспаривают право на акции, то внесудебно урегулировать вопрос не получится. Олег Петропавловский из БКС отмечает, что из активов "Эстара", по которым начинается суд, реальную ценность представляет только Златоустовский металлургический завод - его можно оценить в $100 млн, но вряд ли на него сейчас найдется покупатель. ЛУКОЙЛ ДУНУЛ В БОЛГАРИЮ СП LUKERG ПОКУПАЕТ В СТРАНЕ НОВЫЕ ВЕТРОПАРКИ Lukerg Renew, СП ЛУКОЙЛа и итальянской Erg SpA, инвестирующее в возобновляемую энергетику на Балканах, получило разрешение на покупку четырех ветропарков в Болгарии. СП уже владеет в стране 40 МВт ветряных мощностей, завершает сделку еще по 14 МВт. Но привлекательность местного рынка под вопросом: с 2012 года правительство Болгарии активно сокращает выгоды от возобновляемой энергетики. Дело в том, что дорогие "зеленые" тарифы поднимают цену на электроэнергию, а из-за нее одно болгарское правительство уже пало. Комиссия по защите конкуренции Болгарии разрешила Lukerg Renew, паритетному СП ЛУКОЙЛа и итальянской Erg SpA, приобрести четыре болгарские компании-оператора ветроэлектростанций (ВЭС). Об этом вчера сообщило агентство "Новините". По результатам анализа регулятор пришел к выводу, что доля рынка Lukerg недостаточна для злоупотребления доминирующим положением, и разрешил компании продолжить приобретения на болгарском рынке. Lukerg разрешено купить четыре компании - Globo Energy, Mark 1, Mark 2 и UP Bulgaria 4, управляющие ветропарками в районе Храброво. Lukerg создана ЛУКОЙЛом и Erg SpA в 2011 году для совместного инвестирования в активы в возобновляемой энергетике (ВИЭ) в Болгарии и Румынии. Компания уже владеет ветропарком в 40 МВт в районе болгарского города Добрич, а также 84 МВт мощности в Румынии. 20 июня она объявила о покупке еще 70 МВт в Румынии и ветропарка в 14 МВт в Храброво. Почему Lukerg считает привлекательной возобновляемую энергетику в Болгарии, компания не объясняет. Мобильные телефоны представителей ЛУКОЙЛа и Erg вчера не отвечали. Между тем в Болгарии вокруг "зеленой" энергетики складывается сложная ситуация. С одной стороны, этот сектор поддерживается государством (существует "зеленый" тариф на 12 лет для ветра и 20 лет для солнца, такая энергия покупается в приоритетном порядке). По болгарской энергостратегии, к 2020 году возобновляемые источники должны закрывать 16% объема потребления. После введения "зеленого" тарифа в отрасль поспешили инвесторы, к началу года было построено 900 МВт солнечных станций, а мощность ВЭС, по данным Ветроэнергетической ассоциации Болгарии, на июль составляла 677 МВт. Сейчас на выработку зеленых станций приходится 11% в общем производстве электроэнергии в стране. С другой стороны, льготный тариф поднимает цену на электроэнергию (а именно она стала причиной отставки правительства Болгарии в феврале). С 2012 года государство принимает все более радикальные меры для снижения привлекательности "зеленой" энергетики. Сначала правительство снизило сроки окупаемости проектов, потом ввело для них специальную плату за содержание сетей, фактически забирая назад заметную долю льгот. В этом году местный системный оператор стал принудительно ограничивать прием выработки "зеленых" электростанций в сеть до 40% от общего объема. А в июле дирекция финансовой разведки государственного агентства национальной безопасности Болгарии выпустила отчет за 2012 год, согласно которому через сектор "зеленой" энергетики ведется масштабное отмывание денег. Дирекция объяснила, что льготный режим для сектора в Болгарии стимулирует наплыв инвестиций в него и образование множества юрлиц, за которыми могут быть легко спрятаны крупные суммы сомнительного происхождения. ГЕННАДИЙ ТИМЧЕНКО САДИТСЯ НА ТРУБУ ПРИОБРЕТАЕМАЯ ИМ КОМПАНИЯ СОБИРАЕТСЯ СТРОИТЬ SOUTH STREAM Один из крупных подрядчиков "Газпрома", ЗАО "Стройтрансгаз" Антона Рэя, готовится получить контракты на строительство наземного участка газопровода South Stream ценой €6,6 млрд. Компания зарегистрировала филиалы в трех из четырех стран, где в Европе пройдет труба. Параллельно 30% в ЗАО покупают структуры Геннадия Тимченко, которому крупных подрядов "Газпрома" получать до сих пор не удавалось. ЗАО "Стройтрансгаз" (до лета 2012 года "Аргус Пайплайн Сервис") 12 августа зарегистрировало филиалы в Болгарии, Сербии и Словении, следует из выписки в ЕГРЮЛ. Компания рассчитывает получить заказы "Газпрома" на строительство наземного участка газопровода South Stream, который пройдет по Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении, говорят источники "Ъ". Но офисов пока нет, филиалы существуют только на бумаге, поясняют они. "Газпром" сейчас готовит техзадание для тендеров по болгарскому и сербскому участкам - они пройдут в этом году, конкурсы по венгерскому и словенскому участкам состоятся позже, говорят в монополии. Тендеры по выбору подрядчиков и поставщиков труб для подводного участка South Stream из России до Болгарии стартовали в конце июня. Его строительство начнется в следующем году, стоимость оценивается в €10 млрд. Болгарский участок South Stream протяженностью 540 км оценивается в €3,3 млрд, протяженность сербского - 470 км, цена - €1,7 млрд. Общая протяженность всей наземной части - 1500 км, цена - €6,6 млрд. Старт газопровода намечен на начало 2016 года, выход на проектную мощность (63 млрд кубометров) - в 2018 году. ЗАО "Стройтрансгаз" принадлежит Антону Рэю и является одним из крупнейших подрядчиков "Газпрома". В частности, компания уже строит компрессорную станцию "Казачья" на территории РФ для подачи газа в South Stream. Общий объем подрядов структур господина Рэя, полученных от "Газпрома", журнал Forbes оценивает в 38 млрд руб. В 2012 году о планах по покупке 30% ЗАО "Стройтрансгаз" сообщил Геннадий Тимченко, совладелец одноименного ОАО "Стройтрансгаз" и конкурента "Газпрома" компании НОВАТЭК. ОАО и ЗАО уже заявляли о совместных планах по участию в тендерах по South Stream. Но сделка между ними еще не закрыта. Это произойдет в ближайшее время, все согласовано, остались только технические детали, говорят источники "Ъ". Структуры господина Тимченко скупили около 80% ОАО "Стройтрансгаз" у структур, близких к "Газпрому", в 2007-2009 годах. После этого компания стала терять заказы монополии. Сейчас ее основные заказчики -ФСК, "Олимпстрой" и Росавтодор. Общий объем господрядов у компаний господина Тимченко, по данным Forbes,- 51 млрд руб. Строительством сухопутных участков South Stream займутся проектные компании, созданные "Газпромом" на паритетных началах с национальными компаниями стран-транзитеров. Но все затраты на строительство там "Газпром" собирается взять на себя. Партнеры оплатят свою долю транзитным тарифом, от уплаты которого "Газпром" будет освобожден несколько лет. Такая конфигурация, считают источники "Ъ" в отрасли, позволит монополии самостоятельно выбирать основных подрядчиков для строительства наземной части трубопровода. В то же время ОАО "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко уже имеет опыт строительства газопроводов в ЕС, в частности газопровода Gazelle в Чехии, что позволит его компании быть конкурентоспособной в Болгарии и Сербии, считает Михаил Корчемкин из East European Gas Analysis. При этом, добавляет он, физическое присутствие в странах, объявляющих тендеры на такой крупный проект, очень полезно. OTTO GROUP СКЛАДИРУЕТ БИЗНЕС КОНЦЕРН ИНВЕСТИРУЕТ €50 МЛН В ЛОГИСТИЧЕСКУЮ СЕТЬ Лидер российского онлайн-рынка одежды и обуви, концерн Otto Group, намерен в ближайшие несколько лет увеличить выручку российского бизнеса до €1 млрд. Для этого компания инвестирует €50 млн в развитие логистической инфраструктуры. Из-за недостатка качественных площадей строительством собственных складов занимаются все крупные участники рынка e-commerce. Сегмент онлайн-продаж, доля которого в общем объеме бизнеса Otto Group сейчас составляет около 50%, в будущем станет приоритетным для группы в России, заявил на встрече с журналистами глава наблюдательного совета Otto Group Михаэль Отто. По данным немецкой группы, число пользователей интернета в России уже достигло 60 млн человек, из них 26 млн покупают в онлайне. В планах компании - увеличить оборот российского подразделения до €1 млрд (в 2012-2013 финансовом году выручка группы в России выросла на 12% до €547 млн; оборот всего концерна - €11,8 млрд, прогноз на текущий - €600 млн). Для этого Otto Group намерена вдвое увеличить складские площади - сейчас у нее 30 тыс. кв. м в Твери - и развивать региональную сеть пунктов выдачи заказов Parcel Shop-Network. Пока эта сеть, основанная в 2010 году в рамках альянса международных логистических операторов Hermes и DPD, объединяет около 350 точек в 90 городах, но к 2015 году компания рассчитывает расширить ее до 1 тыс. точек в 150 городах. На эти цели концерн выделяет €50 млн. По данным Euromonitor International, объем российского онлайн-рынка одежды, составивший в 2012 году €1,763 млрд, вырастет до €5 млрд к 2017 году, а весь рынок e-commerce к этому моменту должен превысить €19 млрд. По оценкам Data Insight, Otto Group - безусловный лидер российского рынка онлайн-продаж одежды и обуви с долей около 40%, у остальных крупных игроков - KupiVIP, Lamoda, Wildberries - по 10-15% рынка. В Твери располагаются складские помещения многих крупных участников рынка интернет-торговли - в частности, у гипермаркета Ozon.ru. "Тверь - стратегически правильное место для склада: город находится между Москвой и Петербургом. Плюс благоприятный инвестклимат в регионе",- объясняет гендиректор Ozon eSolutions Алексей Тимонин. Первую очередь складского комплекса на 12 тыс. кв. м в Твери компания открыла в 2009 году, инвестиции составили $20 млн. "В декабре была завершена вторая очередь размером более 16 тыс. кв. м. Это позволяет обслуживать не только наши заказы, но и заказы партнеров",- говорит господин Тимонин. Арендуемые помещения часто недостаточно функциональны и не отвечают требованиям, предъявляемым онлайн-продавцами, продолжает управляющий директор Lamoda.ru Флориан Янсен. "Поэтому часть наших инвестиций ($200 млн.- "Ъ") направлена на развитие собственных складских помещений. В октябре 2012 года мы открыли дистрибуционный центр площадью 20 тыс. кв. м в Московской области",- отмечает господин Янсен. МОЛОЧНЫЕ РЕКИ ПЕРЕСЫХАЮТ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА В РФ ПАДАЕТ "Союзмолоко" прогнозирует снижение объемов производства товарного молока по итогам 2013 года на 1 млн тонн. Главной причиной падения называются засуха 2012 года и, как следствие, высокая стоимость кормов. Сами фермеры уверены, что основной кризис с производством молока в РФ еще впереди. Переработчики уже пытаются компенсировать дефицит за счет сухого молока - по данным Росстата, его импорт в первом полугодии увеличился почти на 50%. "Мы потеряем до конца этого года в общей сложности 1 млн тонн сырого товарного молока",- заявил вчера председатель правления национального союза производителей молока "Союзмолоко" Андрей Даниленко (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, производство падает практически на всей территории России. В среднем, по официальной статистике, к настоящему времени по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составляет около 6%, но в "Союзмолоке" этот уровень оценивают более чем в 10%. Господин Даниленко напомнил, что в прошлом году российские производители молочной продукции переработали около 16 млн тонн сырого молока. Основной причиной падения производства он назвал засуху 2012 года, которая повлекла за собой низкий урожай зерновых и высокую стоимость кормов в зимний период. Согласно данным Росстата, общий объем производства сырого молока в РФ составляет 32 млн тонн, из них 19,2 млн тонн считаются товарными, из которых 16,5 млн тонн, в свою очередь, признаются годными для дальнейшей переработки. В Минсельхозе рассчитывают, что в связи с ожиданием хорошего урожая зерновых в этом году предложение сырого молока увеличится уже осенью. "Сейчас у нас есть шестипроцентное отставание предложения от спроса, и, хотя оно не будет полностью преодолено, ситуация улучшится",- уверен директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Владимир Лабинов. По данным министерства, средняя цена 1 л сырого молока в РФ на сегодня составляет около 15 руб. "Это не исторический максимум, но для этого периода года цена самая высокая",- признает господин Лабинов. Исторический максимум цен на сырое молоко был зафиксирован в начале 2011 года и составил 18 руб. за литр - это произошло после засухи 2010 года. Впрочем, участники рынка оптимизм министерства не разделяют. "В целом мы скорее согласны с позицией "Союзмолока"",- сообщили в пресс-службе PepsiCo (владеет компанией "Вимм-Билль-Данн"). "Мы фиксируем снижение объемов производства сырого молока во всех регионах присутствия. Плюс до самих производителей не доходят субсидии, что вынуждает их идти на крайние меры и сокращать поголовье",- добавляют в другой крупной перерабатывающей компании. Фермеры настроены пессимистично. "Рентабельность производства молока в последние несколько лет не превышает в среднем 3-5%, что недостаточно для инвестиций в развитие. Низкая рентабельность и техническая отсталость отрасли плюс монополизм переработчиков будут способствовать усугублению ситуации на рынке и в конечном итоге кризису",- говорит один из крупных подмосковных фермеров. "Куда еще девать молоко, когда его можно сбыть только крупным компаниям, которые имеют более сильные экономические позиции и давят по цене, имея в качестве альтернативы зарубежные закупки?" - поддерживает коллегу фермер из Новгородской области. По данным Росстата, импорт сухого молока в РФ в первом полугодии 2013 года увеличился на 47,7% - до 49,6 тыс. тонн. Основными поставщиками молока являются Белоруссия, страны Евросоюза, Украина и страны Латинской Америки. Анонсы на 21 августа 2013 года 2013-08-21 09:17 "AK&M" от 21.08.2013 Сегодня, 21 августа 2013 года, премьер-министр Дмитрий Медведев проведет заседание Правительства. Зампредправительства, глава Военно-промышленной комиссии Дмитрий Рогозин, находящийся с рабочей поездкой в Дальневосточном федеральном округе, проведет инспекцию хода строительства космодрома "Восточный" и заслушает доклады руководителей Роскосмоса и Спецстроя России. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев примет участие в консультациях министров экономики Диалогового партнерства "Россия - АСЕАН", консультациях министров экономики Восточноазиатских саммитов (ВАС), а также в Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН в городе Бандар-Сери-Бегаван (Государство Бруней-Даруссалам). Замминистра промышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь, гендиректор ОАО "Авиасалон" Александр Елизаров и исполнительный директор ОАО "Авиасалон" Владимир Советкин примут участие в пресс-конференции, посвященной открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2013, который начнет свою работу 27 августа. Брифинг замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова о перспективах розничных рынков России. Брифинг начальника управления торгового финансирования и корреспондентских отношений ОАО "Сбербанк России" Андрея Иванова на тему "Торговое финансирование и документарный бизнес Сбербанка. Итоги I полугодия 2013 года". Фонд ЖКХ проведет аукцион по размещению на депозитах в уполномоченных банках 3 млрд руб. временно свободных средств. Alliance Oil опубликует отчетность по МСФО за 2-й квартал 2013 года. Минфин проводит купонную выплату по облигациям выпусков 26207 и 25068 объемом 150 млрд руб. и 45 млрд руб. со ставками 8.5% и 12% соответственно, а также доразмещение облигаций выпуска 25082 на 30 млрд руб. . ОАО "Промсвязьбанк" проводит купонную выплату по облигациям выпусков БО-2 и БО-4 объемом по 5 млрд руб. со ставками 9.25%. Финансовая компания "Микро Капитал" проводит погашение еврооблигаций выпуска 21.08.2014, EUR (CLN) объемом 1 млн евро и купонную выплату по ним со ставкой 8%. ООО "РЕСО-Лизинг" проводит купонную выплату по облигациям 1-го выпуска объемом 2.5 млрд руб. со ставкой 10%. ОАО "НОВАТЭК" проводит купонную выплату по еврооблигациям выпуска 2017, RUB (LPN) объемом 14 млрд руб. со ставкой 7.75%. Внеочередное собрание акционеров проводят: ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", ОАО "ОТП Банк". Заседания Совета директоров ОАО "Пермская энергосбытовая компания", ОАО "Фосагро", ОАО "ГМК "Норильский никель", ОАО "Распадская". На вчерашних торгах индекс ММВБ показал снижение на 0.36% 2013-08-21 09:24 AK&M На вчерашних торгах индекс ММВБ показал снижение на 0.36% (с начала года снижение составило 6,6%). В положительной зоне удалось закрыться отраслевым индексам нефти и газа и телекомов; потребительский сектор и сектор машиностроения показали наихудшую динамику. На развивающихся рынках сильное снижение продемонстрировал бразильский индекс Bovespa (-2, 07%), индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) снизился на 0,18%. Инвесторы борются с неопределенностью, связанной с тем, что пока даже приблизительно нельзя сказать, в какой момент Федеральная резервная система может начать сворачивать меры по стимулированию. Эта неопределенность загнала американский индекс S&P-500 под 50-дневную скользящую среднюю, находящуюся на отметке 1658, сильное техническое сопротивление находится на отметке 1675 пунктов. С технической точки зрения, ситуация на графике развивающихся рынков негативная - 6 августа был пробит вниз июньский восходящий канал, затем несколько дней подряд "быки" пытались вскочить в него обратно, но попытки оказались тщетными. 50-дневная скользящая средняя пробита вниз, поэтому индекс может снизиться в район 37,9 или протестировать июньский минимум 36,16. Жду нейтрального открытия. Снижение курса валютной пары Aud/Usd для рынка некритично, так же, как и нейтральная динамика китайского рынка. Интересно, как будут развиваться события в Германии, после того как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о необходимости выделения Греции дополнительной финансовой помощи. Такое заявление перед выборами является чувствительным ударом по нынешнему канцлеру. Интересна также ситуация с валютной парой Eur/Usd. В зависимости от того, является ли пробитие сопротивления 1,34 истинным или ложным, зависит динамика нефтяных котировок. Новостей о переговорах Израиля с палестинцами по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке поступает мало: обе стороны держат в секрете подробности переговоров. Сегодня Управление энергетической информации (EIA) опубликует данные по недельным запасам нефтепродуктов. Также сегодня выйдут данные по продажам домов на вторичном рынке США и будут опубликованы протоколы последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Рынок может пережить восстановление в стиле экономического восстановления Обамы (чисто символическое), но завтра все равно придется играть с чистого листа. Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Курс евро по отношению к доллару США понизился на 0.07% 2013-08-21 09:40 "AK&M" от 21.08.2013 Курс евро по отношению к доллару США в 9:30 MSK 21 августа понизился на 0.07% (-$0.0010) до $1.3410 с $1.3420 к закрытию торгов в США 20 августа. Фьючерс на сырую нефть марки Brent повысился на 0.23% 2013-08-21 09:49 "AK&M" от 21.08.2013 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже 20 августа составил $110.15 за баррель ( +$0.25; +0.23%). Фьючерс на пшеницу на сентябрь упал на 1.12%, на декабрь - на 1.13% 2013-08-21 09:54 "AK&M" от 21.08.2013 Фьючерс на пшеницу на сентябрь на Чикагской товарной бирже 20 августа составил 634.2 цента за бушель (-7.2; -1.12%), на декабрь - 646 центов (-7.4; -1.13%). Единая валюта завершила торги во вторник выше уровня $1.34 2013-08-21 10:03 AK&M Единая валюта завершила торги во вторник с позитивным настроем, выше уровня $1.34. С точки зрения технического анализа всё было красиво. Пробой сопротивления $1,3380 с последующим ростом через множество ордеров и защитных стопов к $1,3450. Однако присутствовала странность. При росте евро не было синхронного движения с другими активами. К примеру, европейские фондовые индексы закрылись в минусе. Фондовые индексы США во вторник закрылись разнонаправленно. Нефть марки Brent укрепилась на 40 центов, а марки WTI снизилась на $1,77 за баррель. Доходность на американские облигации в течение дня то снижалась, то повышалась. Доходность по европейским облигациям выросла. Остается одно объяснение: инвесторы в ожидании публикации протоколов заседания ФРС США избавлялись от валют развивающихся стран. Индийская рупия во вторник упала до рекордного минимума против доллара США, а индонезийская рупия снизилась до четырехлетнего минимума. Малазийский ринггит также достиг самого низкого уровня за три года. Отток средств с развивающихся рынков увеличил спрос на евро. Судя по динамике цен на нефть, в Америке ожидается сворачивание программы QE. Если же смотреть на золото и евро/доллар, то сворачивания в сентябре не ожидается. Канадский и новозеландский доллар сдают позиции доллару как валюты с развивающихся рынков. На фоне роста евро и падения доллара США, курс евро повышался до 44,30 руб. Курс доллара крутился вокруг 32,90 руб. В 22:00 ФРС США опубликует протокол заседания от 30-31 июля. Значимых событий до 22 часов не ожидается. Ожидания по действиям ФРС смешанные, поэтому сегодня лучше находиться вне рынка и наблюдать со стороны. Если Фед решится на сокращение покупок в сентябре, доллар полетит вверх, все остальные вниз. Если в протоколах прозвучит, что экономика восстанавливается медленными темпами, и рынок труда еще слаб, это поддержит текущее ралли евро. Центральный Банк России с 21 августа повысил официальный курс доллара к рублю на 7,80 копеек до 33,0006 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 44,0294 руб, что ниже предыдущего дня на 16,66 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 12 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия 37,84 и составила 37,96 рубля. Целевых уровней на сегодня нет. Прогнозировать рынок бессмысленно. Владислав Антонов, компания "Альпари" Российский рынок акций открылся падением: индекс ММВБ упал на 0.04% до 1376.77 пункта, индекс РТС – на 0.17% до 1315.53 пункта 2013-08-21 10:13 AK&M Российский рынок акций открылся падением: индекс ММВБ упал на 0.04% до 1376.77 пункта, индекс РТС – на 0.17% до 1315.53 пункта Рынок акций: индекс ММВБ к 10:10 MSK упал на 0.04% до 1376.77 пункта, индекс РТС - на 0.17% до 1315.53 пункта. Индекс Dow Jones Industrial к закрытию торгов упал на 0.05% до 15002.99 пункта, NASDAQ вырос на 0.68% до 3613.59 пункта, S&P - на 0.38% до 1652.35 пункта, NIKKEI 225 INDEX - на 0.21% до 13424.33 пункта. Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже выросна 0.23% до $110.15 за баррель. ЦБ установил ставку по кредиту overnight в 8.25% годовых 2013-08-21 10:22 "AK&M" от 21.08.2013 Банк России устанавливает на 21 августа ставку по кредиту overnight (однодневный расчетный кредит) в 8.25% годовых. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Ниже приводится информация о датах изменения ставки по кредиту overnight. 14.09.12 8.25% 26.12.11 8% 03.05.11 8.25% 25.02.11 8% 31.05.10 7.75% 30.04.10 8% 26.03.10 8.25% 19.02.10 8.5% 25.12.09 8.75% 24.11.09 9% 29.10.09 9.5% 29.09.09 10% 14.09.09 10.5% 10.08.09 10.75% 10.07.09 11% 04.06.09 11.5% 14.05.09 12% 24.04.09 12.5% 28.11.08 13% 12.11.08 12% 14.07.08 11% 10.06.08 10.75% 29.04.08 10.5% 01.02.08 10.25% 19.06.07 10% 29.01.07 10.5% 23.10.06 11% 26.06.06 11.5% 26.12.05 12% 15.06.04 13% 16.01.04 14% 21.06.03 16% 07.08.02 18% 07.03.00 25% 24.01.00 40% 15.06.99 50% 03.12.98 55% 19.11.98 50% 12.11.98 45% 26.10.98 45% 23.10.98 40% 14.10.98 45% 30.09.98 40% 28.09.98 45% 17.09.98 50% 03.09.98 80% 31.08.98 100% 17.08.98 250% 14.08.98 150% Сальдо операций ЦБ с банковским сектором составляет -19.8 млрд руб. 2013-08-21 10:22 "AK&M" от 21.08.2013 Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности по данным на начало операционного дня 21 августа составляет -19.8 млрд руб. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Средневзвешенный курс евро к рублю вырос более чем на 10 копеек 2013-08-21 10:22 "AK&M" от 21.08.2013 На 10:05 в ЕТС на Московской Бирже последняя сделка на завтра - 44.2380 руб. за евро. Средневзвешенный курс евро к рублю вырос более чем на 10 копеек. Средневзвешенный курс доллара США к рублю понизился на копейку 2013-08-21 10:22 "AK&M" от 21.08.2013 На 10:00 в ЕТС на Московской Бирже последняя сделка на завтра - 32.9800 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю понизился более чем на копейку. Остатки средств кредитных учреждений на корсчетах - 915.3 млрд руб. 2013-08-21 10:23 "AK&M" от 21.08.2013 Остатки средств кредитных учреждений на корреспондентских счетах по России, открытых в ЦБ РФ, 21 августа уменьшились до 915.3 млрд руб. с 942 млрд руб. 20 августа. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. По Московскому региону остатки средств кредитных учреждений на корреспондентских счетах снизились до 711 млрд руб. с 739.2 млрд руб. Депозиты банков в Банке России уменьшились до 70.3 млрд руб. с 72.6 млрд руб. ЦБ установил ставки рублевых депозитов на 21 августа 2013-08-21 10:23 "AK&M" от 21.08.2013 ЦБ РФ установил ставки привлечения рублевых депозитов на 21 августа. Срок Ставка депозита: (% годовых): overnight 4.5 tom-next 4.5 spot/next 4.5 1 week - spot/week - 2 weeks - spot/2 weeks - 1 month - 3 months - tom 1 month - Call Deposit 4.5 Индекс KOSPI Composite (Республика Корея) упал на 1.08% 2013-08-21 10:28 "AK&M" от 21.08.2013 Индекс KOSPI Composite (Республика Корея) 21.08.2013 (закрытие): 1867.46 (-20.39; -1.08%) 20.08.2013: 1887.85 (-29.79; -1.55%) 19.08.2013: 1917.64 ( -2.47; -0.13%) 16.08.2013: 1920.11 ( -3.80; -0.20%) 15.08.2013: 1923.91 (+10.88; +0.57%) 14.08.2013: 1923.91 (+10.88; +0.57%) Индекс NIKKEI 225 INDEX повысился на 0.21% 2013-08-21 10:28 "AK&M" от 21.08.2013 Индекс NIKKEI 225 INDEX 21.08.2013 (закрытие): 13424.33 (+27.95; +0.21%) 20.08.2013: 13396.38 (-361.75; -2.63%) 19.08.2013: 13758.13 (+108.02; +0.79%) 16.08.2013: 13650.11 (-102.83; -0.75%) 15.08.2013: 13752.94 (-297.22; -2.12%) 14.08.2013: 14050.16 (+183.16; +1.32%) Российский рынок акций открылся падением: индекс ММВБ упал на 0.04% 2013-08-21 10:28 "AK&M" от 21.08.2013 Рынок акций: индекс ММВБ к 10:10 MSK упал на 0.04% до 1376.77 пункта, индекс РТС - на 0.17% до 1315.53 пункта. Индекс Dow Jones Industrial к закрытию торгов упал на 0.05% до 15002.99 пункта, NASDAQ вырос на 0.68% до 3613.59 пункта, S&P - на 0.38% до 1652.35 пункта, NIKKEI 225 INDEX - на 0.21% до 13424.33 пункта. Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже выросла 0.23% до $110.15 за баррель. Курсы ADR-GDR российских компаний на биржах США и Великобритании 2013-08-21 10:42 "AK&M" от 21.08.2013 London Stock Exchange ISEAQ, 20.08.2013, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 7.885 7.835 7.995 7.995 21870284 ADR "Ростелеком" 20.460 20.350 20.760 20.760 53856 ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 7.545 7.545 7.680 7.660 716412 ADR "Татнефть" 37.380 37.170 37.780 37.780 175204 ADR (ао) "ЛУКОЙЛ" НК 57.500 57.050 57.800 57.750 1480512 ---------------------------------------------------------------------------- * * * New York Stock Exchange NYSE, 20.08.2013, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Вымпелком" 10.710 10.700 10.820 10.800 607158 ADR "МТС" 20.300 20.120 20.850 20.820 2081769 ---------------------------------------------------------------------------- * * * Внебиржевой рынок США (NASD OTC BULLETIN), 20.08.2013, закрытие. ======================================================================== Цены указаны в USD. ------------------------------------------------------------------------ Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ------------------------------------------------------------------------- ADR (ао) "Мосэнерго" -- -- -- -- -- ADR (ао) "ЛУКОЙЛ" НК 57.26 57.26 58.06 57.95 53298 ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 7.56 7.56 7.73 7.69 260093 ------------------------------------------------------------------------- По сообщениям зарубежных информационных агентств. Средневзвешенный курс доллара США к рублю понизился на копейку 2013-08-21 11:27 "AK&M" от 21.08.2013 На 11:00 в ЕТС на Московской Бирже последняя сделка на завтра - 32.9710 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю понизился более чем на копейку. Ингосстрах застраховал по ДМС работников Международного аэропорта Сочи 2013-08-21 11:41 "AK&M" от 21.08.2013 ОСАО "Ингосстрах" застраховало по ДМС работников Международного аэропорта Сочи. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха. Общая страховая сумма по договору составила 1.23 млрд руб. Страховой защитой по программам "Поликлиника" и "Поликлиническая помощь на территории России" обеспечено 1230 сотрудников аэропорта. Срок действия договора - 1 год. Ингосстрах (ИНН 7705042179) работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. ОСАО "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 234 населенных пунктах России. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья. Средневзвешенный курс доллара США в 11:30 - 32.9739 руб. 2013-08-21 11:41 "AK&M" от 21.08.2013 Средневзвешенный курс доллара США с расчетами "завтра" на торгах ЕТС на Московской Бирже в 11:30 MSK понизился почти на 3 копейки до 32.9737 руб. с 33.0006 руб. 20 августа. |
| В избранное | ||
