Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости мира гаджетов и hi-tech-бизнеса

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 185 RSS
←   Декабрь 2015   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://biznes-angel.livejournal.com/
Открыта: 17-02-2013
Адрес автора: business.school.biznesangel-owner@subscribe.ru

Автор
Виниту

Статистика

185 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Рейтинг бизнес-ангелов 2015


Рейтинг бизнес-ангелов 2015
2015-12-17 14:44

Составлен Firrma. Стратегический партнер РВК. При поддержке НАБА и Venture Club

Рейтинг бизнес-ангелов – один из самых ярких и интересных рейтингов, которые делает Firrma вместе с партнерами вот уже третий год. В этот раз мы внесли в его методологию кардинальные изменения. Раньше мы во многом базировали его на экспертных оценках, но с этого года решили положить в основу, как и в случае с фондами, статистику. Теперь ее для этого достаточно, рынок и само ангельское движение за последние пару лет сделали серьезный рывок. Наша задача – показать лидеров ангельского движения в цифрах, установить новых игроков. Поэтому в этом году основным критерием и точкой отсечения стало наличие у инвестора публичных сделок.

Но для начала мы советуем прочитать методологию с трендами.

Как правильно читать рейтинг ангелов

1. Кто такой ангел? Главный критерий для нас: для человека венчурные инвестиции должны быть бизнесом и работой, а не увлечением, хобби, развлечением, меценатством. Кроме того, инвестирование должно быть регулярным (в этом году порог отсечения – не менее 1 венчурной сделки за последние 12 месяцев, но и не менее 2 за 24 последние месяца). Кроме того, чтобы человек попал в рейтинг, хотя бы одна сделка должна быть подтверждена публичной информацией, и это принципиально важный критерий. Рейтинговали мы исходя из лично предоставленных ангелом данных, так что предоставляем вам судить, насколько он сам правдив.

Основная группа это «классические ангелы» (люди, для которых это основная деятельность). Мы не берем в исследование инвестирующих предпринимателей, как вкладывающих в свои компании, так и инкубирующих собственные спинофы. Однако в 2015 году, как и в предыдущие годы, мы предлагаем две группы новых для ангельства людей: венчурные капиталисты и крупные капиталисты. Появление этих групп иллюстрирует современные тренды.

2. Мы не считаем ангелами биржевых инвесторов, а также меценатов и людей, поддерживающих проекты из альтруистических убеждений.

3. Рейтинг ни в коем случае не является рейтингом лучших ангелов. Это – подборка наиболее активных в публичной сфере за указанный период, попытка показать самых деятельных участников рынка с целью в том числе и популяризации венчурного инвестирования.

4. Рейтинг является медийным продуктом, а не научным исследованием, поэтому мы просим вас относиться к нему именно так.

5. Критерий, согласно которому мы выстраивали список – число проинвестированных проектов за год. Мы понимаем, что это очень условная метрика активности ангела (основная это, безусловно, возврат на инвестиции), однако это самый прозрачный и явный показатель, и в данном случае он используется только для того, чтобы внести внутреннюю логику в список. При этом мы даем по каждому из инвесторов максимум информации – для того, чтобы читатель самостоятельно смог оценить наиболее важные критерии.

6. Мы понимаем, что вся собранная и проверенная нами информация имеет допущения: далеко не все сделки становятся публичными, не все ангелы готовы делиться этой информацией (согласно отчету Evaluation of EU Member State Business Angel Markets and Policies-2012, доля «видимых» рынку бизнес-ангелов в различных странах Европы составляет от 4-5% до 100% от реального числа инвесторов). Кроме того, информация из любых источников не может спасти от искажений картины российского рынка инвестиций бизнес-ангелов. Разумеется, мы постарались минимизировать эти риски и основывались как на исследованиях и публичной информации, так и на данных, полученных от самих ангелов-участников шорт-листа, которых мы опросили лично.

7. В то же время составленный рейтинг – не случайная подборка бизнес-ангелов, а результат изучения рынка, открытых исследований, а также публичной информации о сделках. Кроме того, практически все участники рейтинга были проанкетированы (были правда и те, кто отказался, но они в меньшинстве).

P.S. В этом году мы решили не составлять список «суперангелов», который делали в прошлом году. Все его участники уже пополнили ряды венчурных капиталистов (VC), поэтому мы считаем, что относить таких людей, как, например, Игорь Рябенький и Павел Черкашин, к ангелам некорректно.

Немного о лидерах, или топ-5

Александр Бородич. Вновь, как и в прошлом году, он лидирует в нашем рейтинге активности – 14 сделок закрыл Александр за последние 12 месяцев (в прошлом было 20). За последний год он также сделал как минимум один выход – вместе с Игорем Мацанюком они продали лабораторию мобильных приложений FutureLabs. Технологические интересы этого инвестора за год несильно поменялись: internet of things, cloud computing, smart cities, SaaS на стадиях seed и preseed.

На общественной ниве Бородич тоже деятелен – его начинание, Venture Club функционирует, делает мероприятия, открыл представительство в Казахстане и осваивает, судя по публичной информации, Юго-Восточную Азию. Но про сделки пока в клубе предпочитают не сильно распространяться.

Алексей Карлов. Также участник прошлого рейтинга ангелов, Алексей в этом сделал их 13. Алексей. Карлов вкладывает в проекты в области digital communications, social media analytics tools, infographics. «В этом году мы взяли несколько интересных и перспективных бизнесов, которые намерены развивать в будущем, – говорит инвестор. – Период экспериментов закончился и нам хочется закрепить свои позиции. Алексей любит инвестировать малыми чеками и в синдикациях. Выходов за последний год не было.

Богдан Яровой. С 10 сделками Богдан, бывший предправления и совладелец банка «Европейский», ворвался в ангельский пантеон. Как и многие его участники, Яровой также социально активный человек. В этом году с его помощью НАБА приехала в родной город инвестора Калининград с обучающей программой Ready4Equity, которая по многим отзывам прошла очень успешно. Также развивает в Калиниграде с партнером Ольгой Дорофеевой «венчурный бутик» SmartHub – что-то среднее между акселератором и предпосевным фондом. Со средним чеком в $100 тыс, Яровой интересуется стартапами в области big dat, block chain, wearables, fin tech, sharing economy, e-learning и health care.

Юлий Зегельман. Инвестор постоянно проживает в США, но не теряет связь с Россией. Среди 10 сделок этого года есть и российские (и по его словам, два выхода). Зегельман любить заходить в компании в синдикациях и не быть при этом лид-инвестором. Средний чек от $20 до $50 тыс. Про свои вкусы Юлий говорит так: «Лично мне очень нравятся проекты которые вносят инновационную составляющую в крупные повседневные секторы экономики работающие до этого по старинке. Например, компания VOIQ создала виртуальную платформу для телемаркетинга. Если раньше компании необходимо было для проведения телефонной кампании нанимать удаленный телемаркетинг центр или открывать свой, то теперь через платформу VOIQ средний и мелкий бизнес имеет доступ к десяткам тысяч фрилансеров-телемаркетеров, которые могут работать на них удаленно из дома дешевле и эффективнее чем традиционные центры где-нибудь в Индии или на Филиппинах».

Виталий Полехин. И снова перед нами не только активный ангел, но и деятель. Кроме своих 8 сделок этого года (всего в портфеле 32 компании), Виталий успевает развивать клуб ангелов школы «Сколково», который в этом году запустил собственную образовательную программу, приближенную, по задумке Полехина, к классическому ангельскому курсу в Berkley: есть и теория от сколковского профессора, и практика от действующих ангелов и VC. Что касается инвестиций, Виталий предпочитает посев и раннюю стадию и смотрит на проекты в таких сферах, как collaborative consumption, on demand economy, digital health, online education, internet of things, gaming, consumer internet & mobile services, health & science. Также Полехин LP в нескольких фондах.




Немного о трендах
Расцвет ангельского движения. В одной только Москве несколько активных групп, которые не только делают сделки, но и запускают образовательные программы, ездят по регионам: клуб ангелов МШУ «Сколково», Venture Club, StartTrack и др. Отдельно можно отметить калининградского предпринимателя и бизнес-ангела Богдана Ярового.

Рост ангельских инвестиций как по числу сделок, так и по общему объему капитала (по предварительным подсчетам на 30-35%).

Приход крупных капиталистов (не менее 18 участников последнего рейтинга Forbes вкладывают в стартапы). Среди наиболее активных Роман Абрамович.

Активно пробуют себя в новом жанре технологические предприниматели. И хотя мы не причисляем их к ангелам, но насчитали не менее 36 сделок ИТ-предпринимателей, а некоторые, как сооснователь Vkontakte Илья Перекопский, сделали их даже по несколько.

Стали выходить их тени VC, которые делают сделки в личных интересах. Они были и раньше, но только в этом году стали говорить о них публично.

Появились новые ангелы-лидеры. Это происходит каждый год – в прошлом году такой «звездой» стал Александр Бородич, а в этом безусловно Богдан Яровой с 10 сделками.




Cappasity привлекла $150 тысяч
2015-12-21 13:11
КомпанияCappasity, которая разрабатывает приложение Easy 3D Scan, привлекла $150 тысяч от российских бизнес-ангелов, имена которых не раскрываются. Об этом Firrma сообщили в компании.

Общий объём раунда, который собирался с сентября по ноябрь, составил $650 тысяч, $500 тысяч из которых компанияпривлеклачерез через инвестиционную площадку StartTrack.

Средства пойдут на поддержание 3D-сканирования, на развитие технологии 3D-реконструкции и запуск 3D-облака для e-commerce. Ожидается, что компания запустит до конца года свой софт Easy 3D Scan.

В июле 2015 года Cappasityпривлекла$100 тысяч при посредничестве инвестплощадки StartTrack.

О Cappasity

Компания-разработчик приложения Easy 3D Scan, которое позволяет позволяет сканировать и получать 3D-модель любого объекта с помощью планшета с технологией RealSense от Intel или ультрабука. Основатель и CEO компании – Константин Попов.



На Украине начал работу бизнес-инкубатор FasterCapital из ОАЭ
2015-12-21 14:18
Бизнес-инкубаторFasterCapitalиз ОАЭпришёлна Украину,сообщаетAin.ua

FasterCapital готов инвестировать в стартапы в равных долях либо с основателями, либо с другим фондом или инкубатором (при базовом подходе 50×50%). В проекты, развитие которых находится на уровне идеи, инкубатор готов вложить от $5 тысяч до $500 тысяч в зависимости от проекта. Для проектов, которые уже имеют стабильный продукт и, возможно, первую выручку, FasterCapital готов предложить от $300 тысяч до $3 млн.

Инкубатор также будет помогать в оценке идеи, подготовке технико-экономического обоснования, анализе рынка, в разработке продукта, продажах и маркетинге, а также поддерживать финансово до тех пор, пока стартап не выйдет на безубыточность.

FasterCapital заинтересован в IT-проектах, связанных с разработкой ПО, интернет-проектах, проектах по разработке телекоммуникационных и мобильных приложений. Однако инкубатор готов рассмотреть и другие проекты.


ФРИИ и T1 Group займутся развитием проектов в сфере «интернета вещей»
2015-12-21 16:11
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и АО «Группа Т1», которая входит в ГК «Ренова», подписали партнерское соглашение по поиску и развитию новых проектов и команд в области «интернета вещей» (IoT). Об этом Firrma сообщили в фонде.

T1 Group предоставит стартапам из акселератора ФРИИ доступ к своим технологиям и решениям. Эксперты компании будут принимать участие в развитии проектов, отслеживать их прогресс на различных этапах и делиться своей экспертизой. Решения T1 Group находятся на стыке телекоммуникационных и информационных технологий в области подключенных автомобилей, интернета вещей, персональных и пользовательских стационарных устройств, BIG DATA, а также промышленного интернета. Совместно с партнерами ФРИИ рассматривает возможность инвестиций в районе 500 млн рублей в IoT проекты.

ФРИИ и T1 Group также будут участвовать в создании «дорожной карты» интернета вещей в России, деятельность которой ФРИИ курирует по поручению Стратегического совета Минпромторга по инвестициям в новые индустрии. Эксперты обсуждают пилотные проекты в направлениях «умный город», индустриальный интернет вещей, медицина и сельское хозяйство.

О T1 Group

Акционерное общество «Группа Т1» — входит в ГК «Ренова», создано для развития телематических продуктов и сервисов на основе технологий ГЛОНАСС для потребительских и корпоративных рынков. Основными направлениями деятельности компании являются: системы мониторинга и управления стационарными и подвижными объектами, системы анализа безопасности вождения и детектирования ДТП, решения для интеллектуальных транспортных систем, решения в области обработки больших массивов данных (Big Data), а также развитие сервисов в области интернета вещей (IoT).

О ФРИИ

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) — российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный в марте 2013 года «Агентством стратегических инициатив». Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития, оказывает стартапам консалтинговую и образовательную поддержку в рамках собственного акселератора, а также участвует в разработке методов правового регулирования интернет-бизнеса и венчурной отрасли. Объем инвестиционного бюджета под управлением ФРИИ составляет 6 млрд рублей. В портфеле фонда более 170 проектов. Акселератор ФРИИ, по оценке Dow Jones, является самым результативным акселератором Европы.


МТИ и KSI Ventures вкладываются в робототехнические проекты акселератора GenerationS
2015-12-21 17:16
Московский технологический институт (МТИ) проинвестирует в три проекта-участника трека Robotics: сверхпроходимое шасси AnyWalker, нейрошлем виртуальной реальности NVR и лаборатория прототипирования в области бионейросигналов BiTronicsLab. О своих планах МТИ объявил на финале федерального акселератора технологических стартапов GenerationS.

Общий объем вложений составил более 20 млн рублей. К 2017 году институт планирует вложить еще 70 млн рублей.

AnyWalker— сверхпроходимое шасси, может передвигаться в любой среде, открывать двери и преодолевать препятствия. Устройство будет применяться в образовании для изучения механики, программирования и кибернетики; в военно-промышленном комплексе, а также при создании домашних и сервисных роботов. В разработку прототипов МТИ уже вложил более 3 млн рублей. МТИ и AnyWalker создали новую компанию, в которой 40% принадлежит МТИ, а 60% разработчикам. Инвестиции за 2016-2017 годы составят 20 млн рублей. Согласно плану развития, производство шасси может вырасти до тысячи копий ежегодно, а объемы продаж AnyWalker на глобальном рынке достигнут $10–15 млн в год.

Нейрошлем виртуальной реальности NVR — изобретение ученых, аспирантов и студентов МТИ. Он применяется в образовании и гейминге. Разработчики шлема NVR делают ставку на патенты в области обработки нейрофидбека и построения виртуальных сред с помощью искусственных нейронных сетей. Предполагается, что в будущем шлем можно будет использовать в обороне, медицине и науке. На текущий момент инвестиции в NVR составляют 6 млн рублей. МТИ получит контроль над 45% вновь созданой компании, разработчики оставили за собой 55%.

ПроектBiTronics— лаборатория прототипирования в области бионейросигналов человека и биометрический конструктор. В проект уже вложено 10 млн рублей. По собственным данным, проект имеет перспективы на внутреннем рынке в рамках развивающегося направления «НейроНэт» Национальной технологической инициативы (НТИ). Предполагается, что конструктор по снятию и обработке биосигналов будет востребован в обучении детей в кружках нейротехнологов. Ожидается, что в течение 3–5 лет в такие кружки придут около 5 тысяч детей. Также планируется вывод BiTronics на международный рынок: в будущем создатели реализуют до 50 тысяч копий конструктора на сумму порядка $20 млн. Вместе с МТИ в проект вкладывается фонд KSI Ventures. Была создана новая компания, в которой 25% принадлежит МТИ, еще 25% – KSI Ventures, а 50% – команде проекта.

В этом годупобедилитри проекта: генно-терапевтический противоопухолевый препарат «АнтионкоРАН-М»из трека BiotechMed, Samocat Sharing System из трека SmartCity и «Турбодиагностика» из трека Power&Energy стали победителями GenerationS-2015. «АнтионкоРАН-М» получит 8,253 млн рублей, Samocat Sharing — 1,211 млн рублей, «Турбодиагностика» — 536 тысяч рублей.

МТИ по классической схеме отбирает проекты, обладающие большим потенциалом роста в ближайшие 10–15 лет. В бизнес-ангельском финансировании МТИ придерживается такого подхода: самым важным показателем являются образовательные перспективы разработок, возможность создания новой профессии, чтобы в дальнейшем институт мог заниматься подготовкой кадров, организовать программы повышения квалификации и переподготовки. Например, специальность «Нейропилот». МТИ представил её на JuniorSkills в Екатеринбурге и планирует уже в 2019 году выставить эту компетенцию на глобальные соревнования во взрослой категории WorldSkills в Казани».

О GenerationS

GenerationS — стартап-акселератор России, проводится РВК с 2013 года. С 2015 года ресурсы GenerationS используются для создания корпоративных акселераторов. Корпорации принимают непосредственное участие в отборе, экспертизе проектов и акселерации стартапов-участников GenerationS, исходя из своих потребностей в инновационных разработках.

О KSI Ventures

«Посевной фонд в области живых систем». Объем фонда составит 33,4 млн рублей, из которых 25 млн рублей вложит ФПИ РВК, а 8,4 млн рублей – управляющий товарищ фонда – ООО «КСИ Венчурс». Инвестиционный период составит 2 года.
В избранное