Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Июнь 2016   →
 1
01.06.2016
12:00:54
17:42:01
 2
02.06.2016
11:16:50
15:56:50
 3
03.06.2016
11:36:51
18:20:06
 4
 5
 6
06.06.2016
10:48:31
16:23:51
 7
 8
 9
09.06.2016
10:56:54
14:55:02
10
10.06.2016
10:41:19
14:37:57
11
12
13
14
14.06.2016
10:58:52
15:41:03
15
15.06.2016
10:36:10
14:06:01
16
16.06.2016
15:25:06
15:25:41
17
17.06.2016
10:55:29
15:24:14
18
19
20
21
21.06.2016
16:44:11
16:58:10
22
22.06.2016
10:43:40
15:43:01
23
23.06.2016
11:47:31
16:44:05
24
25
26
27
27.06.2016
10:55:43
15:26:31
28
28.06.2016
10:51:32
15:07:28
29
29.06.2016
10:37:47
15:16:31
30
30.06.2016
10:46:43
16:48:56


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график


Май был рекордным месяцем по форсмажорным перерывам поставок нефти (3.6 млн барр). По идее напряжение с поставками сырья должны были снизиться в июне, а нефть корректироваться. Действительно, 9 июня был установлен годовой максимум на 52.86, после которого brent опустился ниже $50 за баррель. Большой урон цене нефти нанес референдум в Великобритании по выходу из ЕС. Нефть продавали в пятницу 24 июня наряду с другими рисковыми активами. Чуть ранее министр нефти Саудовской Аравии заявил журналистам 21 июня в США, что глобальный избыток нефти испарился, что восприняли как сигнал о конце войны Аравии против американского сланца. Запасы нефти, правда, остаются пока высокими, но они расходятся постепенно, а добыча нефти в США продолжает показывать (в июне) снижение. В то же время видимое потребление нефти в Китае в июне показывает рекордный помесячный рост с 2013г. (то есть больше 8%), по оценке Platts, после окончания большого числа ремонтных работ в апреле-мае на государственных НПЗ.

Форсмажорный фактор продолжает оказывать поддержку нефтяному рынку. Так, 22 июня вышли данные EIA о снижении запасов в хабе Кушинга (11-17 июня) на 1.3 млн барр. Нефть по нефтепроводу Keystone из Канады идет со скоростью 3-5 миль в час. Таким образом, последствия майских пожаров в Канаде будут фиксироваться на выходе в Оклахоме только через 5-6 недель после события Х. К тому же какое-то время в период пожаров нефть подавали из канадских запасов, которые теперь пополняются. По оценке EIA, после пика потерь в период пожаров больше 1.1 млн барр. в сутки, ( средняя потеря в мае по Канаде 0.8 млн)., потери в июне составят в среднем 0.4 млн барр. в сутки, но потери канадских поставок в Кушинге – ориентира для трейдеров - фиксируются во второй половине июня.

В Нигерии на прошлой неделе прозвучало заявление о том, что правительство вступило в переговоры с мстителями долины Нигера, но в тот же день 22 июня один из мстителей опроверг это заявление, а 23 июня было совершено новое нападение на инфраструктуру Shell Petroleum Development Company. Принято считать (EIA), что мстители сократили производство в Нигерии с 2.2 млн до 1.4 млн барр в сутки (в мае). Однако данные Windward показали снижение в мае экспорта всего на 62 тыс.барр. до 1.89 млн барр. Thomson Reuters показал снижение экспорта с апреля на май с 1.77 млн барр до 1.67 млн барр. При этом Bloomberg News survey показал снижение добычи в мае на 160 тыс. барр. до 1.45 млн барр. ОПЕК отчитался в июньском докладе о снижении нигерийской добычи в мае на 251.2 тыс. барр до 1.424 млн барр. Правда, по прямым источникам Нигерия добывала в мае 1.506 млн барр. (-64.5). Резюмируя, данные Windward об экспорте говорят в т.ч. о реализации ранее сделанных запасов.26 июня было заявлено на официальном уровне , что добыча в Нигерии достигает уже почти 1.9 млн барр. , а на второй неделе июля достигнет 2.3 млн барр.

Венесуэла доложила ОПЕК о падении производства нефти в мае с 2.515 млн барр до 2.37 млн барр. Но 23 июня Argus media понизил оценку падения в мае с 200 тыс. барр. до 300 тыс. Барр. 21 июня Barclaysв записке высказал предположение о падении производства в этом году на 500 тыс. барр до 1.7 млн барр. Политическая и экономическая нестабильность, как считает банк, затягивает переговоры о дополнительной помощи Венесуэле со стороны Китая.

Вопреки заявлениям JODI о сокращении экспорта Ирана в апреле, на самом деле Ирак экспортировал из южных районов в марте 3.286 млн барр., а в апреле 3.364 млн барр. В мае была цифра 3.2 млн барр., в в июне Reuters сообщил о 3.144 млн барр вывоза в сутки, снижение произошло из-за ремонтных работ и погодных условий. Крупное же падения экспорта в апреле поданным Jodi объясняется изъятием из статистики с этого времени данных по Курдистану, который вывозит нефть в Шейхан самостоятельно. В мае курды вывозили 513041 барр. в сутки., в апреле 511888 барр., в марте 327371 барр. (из-за февральской аварии на нефтепроводе поставки были сокращены). Из-за распрей с Курдистаном по поводу доходов от нефти Багдад добывает на своих полях в северном Ираке на 100-150 тыс.барр. меньше, лишь бы не отдавать эту нефть в курдский нефтепровод в Шейхан. Нефть это 99% экспорта Ирака и 90% доходов федерального бюджета.

14 июня министр нефти Ирана сообщил, что производство нефти перевалило 3.8 млн барр., а экспорт 2 млн барр. (2 года назад 1 млн). В мае добывалось 3.64 млн барр, в апреле 3.56 млн.

----

Годовой минимум Brent 20 января 27.1 оказался долгосрочным и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01. Закрытие мая (а затем и июня) выше 48.01 позволяет прочертить линию движения на первый Фибоначчи 38.2% - уровень 60.95. Ближайшая крупная поддержка 42.23, следующее крупное сопротивление – 54.05


Недельный график


На недельном графике цена brent вышла на нижний край повышательного канала 2016г. Пока закрытия недель происходит выше уровня отскока 50% в диапазоне 2015-2016г. (27.1-69.63) (48.36), что оставляет на повестке возможность движения к уровню последнего Фибоначчи (61.8%) – 53.38 в рамках повышательного канала 2016г.. С другой стороны, закрытия, недельные и дневные, ниже уровня минимального отката в диапазоне 2016г. (27.1-52.86) – 46.78 зададут ориентир движения на уровень первого Фибоначчи отката (38.2%) до 43.02

Недельные данные EIA 22 июня о падении запасов нефти в США оказали скорее негативное воздействие, поскольку были менее ожидаемого.

Табл. Данные по запасам нефти в США на 22.06.2016

Миллионы барр.

Данные EIA за 11-17 июня

прогноз

Оценка АPI 21.06.16

Запасы в хабе

Кушинга

Данные EIA за 4-10 июня

Нефть

-0.9

-1.4 (Platts)

-5.2

-1.3(+0.9 прошлая нед.)

-0.9

Бензин

+0.6

-0.8

-2.6

Дистилляты

+0.2

0

+0.8

Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 17 июня упали на 39000 барр., 10 июня, упали на 29000 барр. до 8.716 млн барр., на неделе 3 июня - выросли на 10000 барр. (первый прирост добычи за 12 недель).


Дневной график


С началом новой недели нефтяные цены продолжили падение, спровоцированное голосованием британцев за выход из ЕС. Утром 27 июня цены подрастали под влиянием пятничных новостей Baker Hughes о падении нефтяных буровых установок в США на 7 до 321. Падение произошло впервые за 4 недели. Но рост долларов обратил цену brent вниз.

В прошлом обзоре 17 июня мы писали: “ Если нефть найдет крепкое сопротивление в районе 50.51, то можно будет говорить о формировании разворотной модели голова-плечи с головой на 52.86 и поддержкой линии шеи 46.94.” По факту сопротивление правого плеча было сформировано на 51.24 22 июня - в момент, когда страхи по поводу Brexit ослабли и рынок ждал, что Британия останется в ЕС по референдуму 23 июня..

Резюме по уровням Brent

Основные поддержки 46.94… 43.33..42.54 ..

Основные сопротивления 51.24..52.86…54.05

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 567Kb)

Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное