Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Июнь 2016   →
 1
01.06.2016
12:00:54
17:42:01
 2
02.06.2016
11:16:50
15:56:50
 3
03.06.2016
11:36:51
18:20:06
 4
 5
 6
06.06.2016
10:48:31
16:23:51
 7
 8
 9
09.06.2016
10:56:54
14:55:02
10
10.06.2016
10:41:19
14:37:57
11
12
13
14
14.06.2016
10:58:52
15:41:03
15
15.06.2016
10:36:10
14:06:01
16
16.06.2016
15:25:06
15:25:41
17
17.06.2016
10:55:29
15:24:14
18
19
20
21
21.06.2016
16:44:11
16:58:10
22
22.06.2016
10:43:40
15:43:01
23
23.06.2016
11:47:31
16:44:05
24
25
26
27
27.06.2016
10:55:43
15:26:31
28
28.06.2016
10:51:32
15:07:28
29
29.06.2016
10:37:47
15:16:31
30
30.06.2016
10:46:43
16:48:56


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график


Несмотря на то, что на саммите ОПЕК 2 июня не было достигнуто никаких договоренностей, нефть повышала годовые максимумы на этой неделе. Бычьи настроения обеспечивали: 1) муссирование темы форсмажорного прекращения поставок, которая была подкреплена новыми нападениями мстителей дельты Нигера на нефтяную инфраструктуру в Нигерии и их угрозами 7-8 июня ; 2) падение запасов нефти в США; 3) представления о росте потребления нефти в Азии. По первому пункту – Форс Мажор - Энергетическое агентство США (EIA) выпустило 9 июня обзор, в котором говорится, что незапланированные срывы поставок нефти в мае 2016г. достигли 3.6 млн барр. в сутки, что является наивысшим уровнем с момента, когда ведется такой учет EIA, то есть, по крайней мере, с января 2011г.

Самым актуальным на сегодня для глобального баланса спроса-предложения являются проблемы с поставками нефти из Нигерии, которая сократила добычу на 700-800 тыс.барр. (с 2.2 млн до 1.4 млн) в сутки из-за атак инсургентов на нефтяную структуру. В этой связи появляются сообщения об отказе потребителей на тендерах – в Индии, Индонезии - от нигерийских поставок, поскольку они подверженны форсмажорным ограничениям. Сворачивают закупки у африканской страны и нефтеперерабатывающие заводы на востоке США, которые весной забирали до 240 тыс. барр. в сутки. Радости в этом мало и правительство Нигерии пытается вести переговоры с военизированными группировками, хотя это не очень пока получается. Что хотят мятежники, позволяют понять требования новой радикальной группы “Последние воины Нигера”, озвученные на этой неделе. Они хотят, чтобы 60% доходов от нефти оставалось в южном нефтедобывающем регионе, поскольку 80% доходов сейчас уходит сейчас в ненефтяные районы страны. Они хотят получать контракты на охрану объектов нефтяной инфраструктуры. Они хотят скорейшей реализации проекта создания экспортной зоны в нефтяном регионе. В принципе это линия, ведущая к расколу страны, и разрешить мирно такую ситуацию трудно. Падение нефтяных цен сократило нефтяной пирог в доходах бюджета, сокращение добычи усугубляет проблему. В 2015г. новый президент страны Бухари стал отказываться от контрактов на охрану нефтяной инфраструктуры независимыми военизированными группировками и сократил выплаты ежемесячных стипендий бывшим мятежникам, что было условием замирения в стране в 2009г. В январе 2016г. был выписан ордер на арест одного из лидеров военных группировок (самой крупной), ранее охраняющих нефтяную инфраструктуру, по обвинению в коррупции (приписках) и воровстве. Вот после этого, возможно обоснованного, антикоррупционного действия в стране и начались неприятности с добычей нефти и активизировались мстители долины Нигера.

8 июня EIA выпустило обзор по ситуации вокруг добычи нефти в Канаде. По оценке, после пика потерь в период пожаров больше 1.1 млн барр. в сутки, ( средняя потеря в мае 0.8 млн)., потери в июне составят в среднем 0.4 млн барр. в сутки.

Импорт нефти в Китай в мае вырос на 38.7% (г/г) до 32.24 млн тонн и составил 7.62 млн в сутки, что на 4.3% меньше прихода в апреле и является нижайшим уровнем с января. Снижение поставок в мае объясняется заполнением складских мощностей в одном из портов.

5 июня Саудовская Аравия опубликовала свои цены продаж OSP на июль. Цены (разница между региональным бенчмаркером и ценой продажи) были повышены для Азии и США и понижены для Европы. Для северо-западной Европы Arab light OSP понижен на 35 центов, а для Средиземноморья понижен на 10 центов. Для Азии цена повышена на 35 центов. В действиях саудитов прослеживается представления о росте спроса в Азии и росте конкуренции в Европе с Ираном. В Европу Aramco поставляет 800 тыс. барр. в сутки, а Иран уже 400 тыс.барр., в ближайшие месяцы Тегеран доведет цифру европейского экспорта до 700 тыс. за счет договоров на переработку в Греции, Италии, Франции. В свою очередь, 9 июня Иран - зеркально к Саудовской Аравии - повысил цены OSP для Азии (light +35 центов) и опустил цены для Европы (Сев.-западная Европа -35 центов, Средиземноморье -10 центов).

6 июня кабинет министров Саудовской Аравии одобрил стратегический план развития до 2030. До 2020г. страна собирается сохранять свои мощности по добыче нефти на уровне 12.5 млн барр. в сутки (добыча в апреле 10.18 млн барр.), что подразумевает (по логике) бездействие мощностей на 2.32 млн барр. Однако уже в июне2016г. Арамко собирается нарастить добычу на месторождении Шайбах на 300 тыс.барр. Добычу газа до 2020г. планируется нарастить на 50%.

8 июня EIA сообщило о первом приросте добычи нефти в США (+10000 барр.) после 12 недель ее непрерывного снижения. 3 июня Baker Hughes сообщил о рост числа нефтяных буровых установок в США на 9 штук до 325 - прирост зафиксирован после длительного падения.

----

Годовой минимум Brent 20 января 27.1 оказался долгосрочным и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01. Закрытие мая выше 48.01 позволяет прочертить линию движения на первый Фибоначчи 38.2% - уровень 60.95. Ближайшая крупная поддержка 42.23, следующее крупное сопротивление – 54.05


Недельный график


На недельном графике цена brent проделала в диапазоне 2015-2016г. (27.1-69.63) отскок до уровня 50% (48.36). При недельных закрытиях выше 48.36 актуализировалась заявка на движение к уровню последнего Фибоначчи (61.8%) – 53.38 в рамках повышательного канала 2016г..

Недельные данные EIA 8 июня о падении запасов нефти в США простимулировали рост цены на нефть, хотя они и упали менее ожиданий, а запасы бензина и дистиллятов (последние после 7 недель падения) выросли.

Табл. Данные по запасам нефти в США на 02.06.2016

Миллионы барр.

Данные EIA за 28-3 июня

прогноз

Оценка АPI 07.06.16

Запасы в хабе

Кушинга

Данные EIA за 21-27 мая

Нефть

-3.23

-3.4 (Platts)

-3.56

-1.36(-0.704прошлая нед.)

-1.37

Бензин

+1.01

-0.6

-1.5

Дистилляты

+1.75

-0.9

-1.3

Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 3 июня, выросли на 10000 барр. (первый прирост добычи за 12 недель) до 8.745 млн. на неделе 27 мая упали на 32000 до 8.735 млн, 20 мая упали на 24000 барр. до 8.767 млн барр.


Дневной график


7-8 июня цены brent торговалась в зоне относительной перекупленности. Обновление годовых максимумов происходило на фоне новостей о том, что мстители Нигера (07.06 Твиттер) поклялись довести добычу нефти в стране до нуля. Имели значения также ожидания роста глобального спроса на нефть и падение долларового индекса после слабого доклада о занятости в США (03.06) и относительно мягких речей главы ФРС Йеллен (06.06).

9 июня цена корректировалась из зоны относительной перекупленности, что совпало с негативными настроениями на фондовом рынке и отскоком долларового индекса. В ночь на 10 июня произошла новая атака мстителей дельты Нигера на нефтепровод компании Эни.

В конце недели нефтетрейдеры ожидают недельных данных Baker Hughes по буровым установкам в США,

Резюме по уровням Brent

Основные поддержки 47.38… 48.65…50.51..

Основные сопротивления 52.86…54.05

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 507Kb)

Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное