Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Май 2004   →
 1
 2
 3
03.05.2004
17:05:38
23:44:46
 4
04.05.2004
16:48:23
23:45:15
 5
05.05.2004
16:55:09
23:55:11
 6
 7
 8
 9
10
10.05.2004
17:29:25
23:50:42
11
11.05.2004
17:02:55
23:39:52
12
12.05.2004
17:20:30
23:50:32
13
14
14.05.2004
00:02:00
17:32:14
15
16
17
18
19
19.05.2004
16:50:00
23:50:00
20
20.05.2004
17:40:38
23:51:03
21
21.05.2004
17:03:53
23:39:57
22
23
24
24.05.2004
17:02:17
23:49:53
25
25.05.2004
17:01:55
23:58:57
26
26.05.2004
17:19:46
23:42:19
27
27.05.2004
17:30:35
23:39:53
28
29
30
31
31.05.2004
17:21:42
23:40:44


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

Лента новостей за 17.05.2004г. (часть 1).

Комментарий по ситуации в Японии

Неудача Коузуми в платежах по национальным пенсионным планам, вероятно, будет иметь «ограниченное влияние» на фундаментальную ситуацию в Японии в средне и долгосрочной перспективах. «Но рост политической оппозиции может ухудшить настроения (в отношении Японии), что может привести к продажам йены или японских акций зарубежными инвесторами в ближайшие дни», говорит Tohru Sasaki из JP Morgan Chase Bank. Но добавляет, что даже несмотря на столь негативные результаты, это вряд ли приведет к отставке Коудзуми до выборов в Верхнюю палату парламента, так как у руководящей партии наблюдается дефицит кандидатов на замену.

Morgan Stanley о данных IMM

Данные IMM говорят о том, что чистый объем некоммерческих длинных позиций по доллару по итогам недели до 11 мая оказался максимальным с февраля 2002 года, пишет Morgan Stanley. Это говорит о наличии угрозы ликвидации значительных объемов длинных позиций по доллару, если снизятся ожидания по повышению ставок в текущем годы или начнут выходить разочаровывающие данные по экономике США, говорит обозреватель. Американские компании увеличили объемы чистых покупок доллара против CAD, JPY, AUD и MXN, в то время как объемы длинных позиций на покупку доллара против CHF (хоть и в меньшей степени, чем на прошлой неделе) и объемы коротких по доллару позиций против GBP снизились. EUR оказалась единственной валютой, объем длинных позиций по которой против доллара вырос.

Комментарий по йене

Курс USD/JPY восстановился после недавнего снижения, причиной которому послужило закрытие прибыльных спекулятивных позиций, так как участники начали покупать после снижения курса к 113.50, сказал японский банковский дилер. «Я удивлен тому, что курс снизился», так как, несмотря на сильное снижение японского фондового рынка и прост ожиданий повышения ставки в США в июне, в продажах USD/JPY японские экспортеры принимали незначительное участие, говорит он. Отмечает уровень поддержки на 113.40, уровень сопротивления на 114.40. Сейчас курс торгуется на 113.79.

Обзор финансово-экономической прессы

CNN
Nasdaq обвалился, Dow практически не изменился.
Основным на сессии оказалось снижение технологических акций. Рынок упал по итогам недели на фоне новых признаков роста инфляции и цен на нефть.
Рискованная торговля акциями технологических компаний?
Технологические компании увеличили объемы запасов, ссылаясь на хороший спрос. Но что случится, если рост экономика замедлится?
Ставка по федеральным фондам удвоится?
Экономисты ожидают повышения Федеральным Резервом ставки в июне, а в ближайшие 18 месяцев она может и утроиться.
Горячее лето для покупателей акций?
Рынок может подрасти от недавних минимумов, но индексы вряд ли существенно вырастут в ближайшие пол года.
Financial Times
Пессимизм определяет динамику Wall Street.
Большинство инвесторов считают, что «стакан на половину пуст», продавая акции несмотря на позитивные новости с рынка труда, хорошие корпоративные отчеты и экономические данные в целом.
Нефть показала очередной исторический максимум.
Цены фьючерсов на нефть на американском рынке показали в пятницу новый исторический максимум в $41.50 за баррель, прежде чем откатить, увеличив значение исторического максимума, показанного в четверг.
Как минимум пока речь не идет о новом нефтяном шоке.
Надеявшиеся на дешевую нефть из Ирака разочарованы, но даже $40 за баррель, похоже, не предел. Существуют опасения, что события на Ближнем востоке могут привести к дальнейшему росту цен.
Bloomberg
Курс доллара снизился после взрывов в Турции в преддверии визита Блейра.
Курс доллара снизился после сообщения о взрыве в Турции недалеко от филиала HSBC Holdings Inc. в преддверии сегодняшнего визита в страну премьер министра Британии Блейра.
Единственное, чего не было отмечено в отчете CPI, это снижения цен.
Последнему инфляционному отчету было трудно оказаться хуже ожидавшегося. Но он оказался хуже. Теперь Федеральному Резервы будет трудно выказывать спокойствие по поводу инфляционной ситуации. Посмотрим.
Доллар может продолжить свой трехмесячный рост против евро.
Опрос экономистов показал, что на текущей неделе доллар может продолжить свой трехнедельный рост против евро на ожиданиях того, что Федеральный Резерв уже в июне повысит ставку в стране.

Обзор Азиатской сессии

Курс доллара резко снизился на азиатских торгах. Участники рынка продолжают оценивать последствия разнопланового пакета опубликованных в пятницу американских данных, показавших рост инфляции и в то же время давших основания для повышения оценок перспектив роста экономики США. Мало кто сомневается теперь в повышении ставок в США в июне, но рынок еще не определился с влиянием пакета на курс доллара, учитывая возобновление снижения Nasdaq. Помимо этого, поводом для продаж доллара послужили взрывы в Турции в преддверии сегодняшнего визита в страну премьер министра Великобритании Блейра.
Курс EUR/USD вырос в сравнении с уровнем закрытия торгов пятницы практически на 100 пунктов, показав максимум в 1.1980. Курс сумел преодолеть ряд важных технических уровней сопротивления – 1.1885 и 1.1930, но все еще торгуясь ниже ключевой зоны сопротивления 1.1940/60.
Курс GBP/USD вырос немногим менее 100 пунктов, показав максимум на 1.7680, преодолев уровень сопротивления 1.7650 и приблизившись к важному уровню сопротивления на 1.7700/10.
Курс USD/JPY также снизился, показав минимум на 113.50 в сравнении с ценой закрытия торгов в пятницу на 114.24.
Техническая картина по доллару заметно ухудшилась. Рынок начинает обсуждать вероятность еще более быстрого роста ставок в США и вероятное влияние этого процесса на американский фондовый рынок и курс доллара. Есть все основания ждать дальнейшее, хоть и едва ли резкое, снижение последнего

Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании TeletradeD.J.
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua

Японские данные

Япония пересмотрела мартовские оценки industrial production до +0.6% м/м, повысив их в сравнении с предварительной оценкой в +0.1%. Данные показали, что восстановление экономики продолжается на сильном росте экспорта, а также улучшении внутреннего спроса, даже несмотря на неожиданное падение в марте core machinery orders на 3.2%.

Citigroup повысил прогнозы по USD/JPY

Citigroup повысил прогнозы по USD/JPY – до 112 с 108 в перспективе месяца, до 109 с 105 в перспективе трех месяцев, до 106 с 102 в перспективе полугода и до 100 с 98 в перспективе года. Банк отмечает, что причинами пересмотров послужили такие факторы, как сокращение объемов carry trades, а также последние быстрые изменения в оценке перспектив процентных ставок в США. Он ожидает возобновления роста курса иены в случае окончательного подтверждения «мягкой посадки» для США и Китая. Сейчас курс USD/JPY торгуется на 113.78.

Deutsche Bank повысил прогнозы по ставкам ФРС на конец года

Ставка по федеральным фондам, которая сейчас составляет 1.00%, вероятно, к концу года вырастет до 2%, учитывая опубликованные в прошлую пятницу данные по экономике США, пишет Deutsche Bank. Банк ожидает продолжение роста ставки в дальнейшем и прогнозирует ее уровень на конец 2005 года в 4%. Также банк отмечает, что ставка может быстрее достигнуть уровня 4% в случае, если американские показатели продолжат выходить в рамках своих текущих позитивных тенденций. Также банк отмечает, что ожидаемое на неделе выступление управляющего ФРС Бернанке, озаглавленное «Постепенность: почему Федеральный Резерв стремится двигаться мелкими шажками», и запланированное на четверг, может пролить свет на значение понятия «размеренности» по отношению к росту процентных ставок.

Комментарий по иене

Курс USD/JPY может продолжать находиться под давлением еще несколько дней, так как неудачная попытка преодолеть 115 привела к закрытию прибыльных позиций. Продажи иены и японских акций не японскими участниками, проходившие на прошлой неделе, временно поутихли, говорит Takeshi Iba, ведущий дилер Bank of Tokyo-Mitsubishi . Он полагает, что курс протестирует 113.00, а затем и 112.50, в то время как ближайший уровень сопротивления находится на 114.50. Сейчас курс торгуется на 113.56.

Доска ордеров

EURO
Ордера на покупку 1.1870, стопы 1.1850
Ордера на продажу 1.1985/90
YEN
Ордера на покупку 113.50, стопы 113.45
Ордера на продажу 114.05/10, стопы 114.50
STERLING
Ордера на покупку 1.7575
Ордера на продажу 1.7675

Пауела холодно приняли в Иордании

Государственный секретарь США Powell получил прохладный прием в Иордании на Мировом экономическом форуме при попытке сгладить влияние скандала с иракскими пленными. Он сказал, что скандал «опустошил» его, и поклялся, что за жестокое обращение все получат по справедливости – «Я понимаю необходимость для принятия мер». Но до сих пор раскаяния недостаточно для того, чтобы успокоить ряд арабских лидеров, говорящих, что скандал перетек в другие сферы дипломатии и значительно усложнил процесс мирного урегулирования ближневосточного конфликта – краеугольного камня в регионе. Даже некоторые наиболее сильный союзники США в регионе предупредили, что скандал может иметь ужасающие последствия.

Комментарий по иене

Курс USD/JPY, который сейчас торгуется на 113.40, все еще сохраняет шансы для тестирования 115, и все будет зависеть от того, как поведет себя завтра японский фондовый рынок, говорит Masamichi Koike, ведущий валютный трейдер Sumitomo Mitsui Banking, предполагая, что продолжение падения Nikkei приведет к возобновлению продаж JPY. Он отмечает, что основным уровнем поддержки является 113.00, так как «многие инвесторы захотят купить доллар в этом районе».

Закрытие японского фондового рынка

Nikkei завершил торги со снижением на 3.2% или 344.58 пунктов (второе по величине снижение в текущем году) до 10505.05 после решительного снижения под 10500 впервые с 13 февраля. Сообщение о вероятном снижении оценок прибылей UFJ Holdings нанесло удар и по акциям других банков. Падение перекинулось и на другие сектора, так как мелкие инвесторы активно закрывали прибыльные и убыточные позиции, говорят трейдеры. В краткосрочной перспективе Nikkei может стабилизироваться в районе 10500, но сохраняется риск его снижения в район недавних минимумов на 10300

Техника по евро

Уровень сопротивления 4: 1.2360
Уровень сопротивления 3: 1.2250
Уровень сопротивления 2: 1.2180
Уровень сопротивления 1: 1.2060
Уровень поддержки 1: 1.1980
Уровень поддержки 2: 1.1920
Уровень поддержки 3: 1.1850
Комментарий. Курс евро смог преодолеть зону сопротивления на 1.1980 и протестировал уровень 1.2050. В случае пробития данного уровня восходящее движение продолжится в район ключевого сопротивления 1.2180. Только после прохождения данного района можно будет говорить о восстановлении бычьей тенденции.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании TeletradeD.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

Техника по фунту
Уровень сопротивления 3: 1.7960
Уровень сопротивления 2: 1.7810
Уровень сопротивления 1: 1.7740
Уровень поддержки 1: 1.7680
Уровень поддержки 2: 1.7580
Уровень поддержки 3: 1.7490
Комментарий. По фунту сохраняются бычьи настроения. Ожидания роста ставок в США изменились в пользу более ранних сроков. Это говорит о том, что фунт будет расти по отношению к доллару медленнее, чем евро.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании TeletradeD.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

Последние данные IMM

Несмотря на резкое снижение после последнего неожиданно сильного отчета по занятости в США, за неделю, закончившуюся 11 мая, количество длинных позиций по евро выросло на 6,000. Количество длинных позиций по иене сократилось на 7000. Длинные позиции по фунту сократились на 1500 до 3219, тогда как по франку количество коротких позиций сократилось на 200 до 6895.

RboS: комментарии по фунту

Фунт пробил уровень 1.7634, и теперь целью восходящего движения является 1.7746. Однако отмена медвежьих настроений наступит только после пробития уровня сопротивления на 1.80. Уровни поддержки находятся на 1.7480, 1.7350 и 1.7190.

Mizuho Bank: комментарии по евро

На уровне 1.1770 формируется потенциальная двойная вершина - четкое пробитие 1.1955 укажет на дальнейший рост. Пока же мы ждем движение в пределах 1.1955/1.1880. Рост выше 1.1980 вызовет фиксацию коротких позиций, и пара может вырасти к 1.2080 и затем к критическому сопротивлению 1.2200.
Стратегия. Покупка 1.1880, добавить на 1.1800, стоп ниже 1.1750. Закрыть длинные позиции на 1.1955. Возобновить покупки выше 1.1980 с целью 1.2080 в краткосрочном периоде и 1.2200 - в среднесрочном.

Техника по иене

Уровень сопротивления 3: 115.50
Уровень сопротивления 2: 115.00
Уровень сопротивления 1: 114.30
Уровень поддержки 1: 112.90
Уровень поддержки 2: 112.00
Уровень поддержки 3: 111.20
Иена не смогла пробить уровень 115.00, за которым отмечено большое количество стопов. Однако о возрождении нисходящей тенденции Японские данные говорят о восстановлении экономики страны не только за счет экспорта, но и за счет внутреннего спроса. Однако, о возрождении медвежьих настроений на рынке говорить пока рано.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

ABN-AMRO: комментарии по франку

По мнению банка, на франк продолжают оказывать давление убийство главы правительства в Ираке, взрывы в Турции, крах фондового рынка в Индии и опасения по поводу мирового фондового рынка.

Европейский фокус

Вышедшие в пятницу инфляционные данные по США расставили все точки над «i». Рынок воспринял чрезмерный рост ядра CPI как подтверждение того, что Федеральный Резерв передержал ставки на низком уровне. Кроме того, рост промышленного производства, который традиционно трактуется в пользу доллара, сейчас рассматривается как угроза зарождающегося перегрева экономики.
Вышеупомянутый рост показателя промышленного производства в пятницу сдержал снижение фондового рынка. Однако, рынок торгуется ниже ключевых уровней. Кроме того, Nasdaq, который является определяющим направление движения основных индексов на протяжении последних нескольких месяцев, похоже, намерен продолжать снижение. Участники рынка очень обеспокоены этим фактором. В целом, ситуация складывается против доллара.
Сегодня вышли данные, показывающие рост промышленного производства в Еврозоне Это достаточно неожиданно, поскольку данные прошлой недели вряд ли позволяли сделать подобный вывод. В свете такого развития событий евро получит определенную поддержку. Следует отметить, что рост фунта по отношению к доллару будет происходить медленней, чем евро, так как ожидания скорого повышения ставок в США производят сдерживающий эффект. По отношению к фунту это будет означать сокращение дифференциала ставок.
Сейчас валюты дружно дорожают против доллара, но, следует отметить, что ключевые уровни еще не пройдены, и об окончании восходящей тенденции по доллару говорить рано. На этой неделе не предвидится вход каких-либо важных макроэкономических данных. Торговля будет обусловлена техническими факторами.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

Mellon Bank: комментарии по доллару

Наш долгосрочный прогноз по фунту негативен, однако это не подразумевает, что британская валюта будет падать камнем вниз. Евро и франк закрылись с повышением в пятницу, а вот фунт упал до нового минимума за последние 5 месяцев. Теперь фунт должен немного подрасти в начале текущей неделе и затем мы рекомендуем начать продажи. Слабость британской валюты может продлиться до двух месяцев. Краткосрочные циклы говорят в пользу роста европейских валют в понедельник, возможно, и во вторник. Затем вероятно снижение. Что касается доллар/йены, то пара показала среднесрочную вершину и теперь будет снижаться в понедельник и вторник.

Цены на нефть вновь растут

В понедельник цены на нефть вновь выросли из-за опасений, что поставки сырья не будут успевать за мировым спросом в ближайшие месяцы.
К середине дня стоимость июльских фьючерсов на нефть индикативного сорта Brent выросла на $0,38 до $38,24 за баррель. В пятницу при истечении июньских контрактов она дошла до 13-летнего максимума в $38,95.
Июньские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI во время электронных торгов в Азии установили новый абсолютный рекорд, достигнув отметки $41,74 за баррель. К середине дня они немного снизились до $41,66.
На рынке в настоящее время преобладают два фактора: приближение летнего водительского сезона в США, а также способность ОПЕК значительно увеличить поставки сырья в то время, как мировой спрос достиг 16-летнего максимума.
В понедельник президент ОПЕК Пурномо Юсгиантро заявил, что картель крайне недоволен ростом цен на нефть. Пурномо также сказал, что решение ОПЕК об увеличении квот на добычу может быть принято в конце этой недели на конференции министров стран-членов картеля в Амстердаме 22 мая. «Высокие цены на нефть могут привести к спаду. Мы недовольны высокими ценами», - заявил Пурномо.
«Я ожидаю принятия решения на встрече в Амстердаме, однако все зависит от того, сколько министров ОПЕК приедут», - добавил министр нефтяной промышленности Индонезии.
Официальная встреча 11 министров ОПЕК пройдет 3 июня в Бейруте.

DBS Bank о ставках ФРС

По мнению банка, общее повышение ставок Федерального Резерва к концу года составит 75 базисных пунктов. Ожидается рост ставок на 25 базисных пунктов в августе и еще на 50 в четвертом квартале. В качестве причин такого повышения указываются значительные улучшения на рынке труда США и восходящая инфляционная тенденция.

Обзор Европейской сессии

Были опубликованы следующие данные:
09:00 EU Industrial output, март, м/м 0.4 0,1
09:00 EU Industrial output, март, г/г 1.0 0,6

Сегодня вышли данные, показывающие рост промышленного производства в Еврозоне Это достаточно неожиданно, поскольку данные прошлой недели вряд ли позволяли сделать подобный вывод. В свете такого развития событий евро получит определенную поддержку. Следует отметить, что поскольку ожидания роста ставок в США изменились в пользу более ранних сроков, то фунт будет расти по отношению к доллару медленнее, чем евро.
Вышедшие в пятницу инфляционные данные по США расставили все точки над «i». Рынок воспринял чрезмерный рост ядра CPI как подтверждение того, что Федеральный Резерв передержал ставки на низком уровне. Кроме того, рост промышленного производства, который традиционно трактуется в пользу доллара, сейчас рассматривается как угроза зарождающегося перегрева экономики.
Вышеупомянутый рост показателя промышленного производства в пятницу сдержал снижение фондового рынка. Однако, рынок торгуется ниже ключевых уровней. Кроме того, Nasdaq, который является определяющим направление движения основных индексов на протяжении последних нескольких месяцев, похоже, намерен продолжать снижение. Участники рынка очень обеспокоены этим фактором. В целом, ситуация складывается против доллара.
Сейчас валюты дружно дорожают против доллара, но, следует отметить, что ключевые уровни еще не пройдены, и об окончании восходящей тенденции по доллару говорить рано. Торговля обусловлена техническими факторами.

EUR/USD протестировал уровень сопротивления 1.2050. В случае пробития данного уровня восходящее движение продолжится в район 1.2180. Сейчас курс находится в районе 1.2020.
GBP/USD достиг уровня 1.7720, после чего снизился в район 1.7660. Сейчас фунт консолидируется в диапазоне 1.7670-1.7720.
USD/JPY так и не смогла пробить уровень 115.00, за которым отмечено большое количество стопов. Курс ощутимо снизился в район 112.90, поскольку вышедшие на Азиатской сессии японские данные говорят о восстановлении экономики страны не только за счет экспорта, но и за счет внутреннего спроса. Сейчас иена находится в районе 113.70.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

Геополитические риски выступили против доллара

Геополитические риски привели к падению курса доллара против евро и йены. Хотя стоит отметить, что американская валюта сумела несколько восстановиться и уйти с минимальных уровней к открытию сессии в США. Швейцарский франк также получил дивиденды как валюта убежища после сообщения об убийстве председателя Временного управляющего совета Ирака Абделя Захра Усман Мохаммада. Кроме того, в Турции прогремели 4 взрыва в преддверии визита британского премьера Тони Блэра.
Ордера на покупку евро/доллар в настоящее время стоят на 1.2020, далее на подходе к 1.2000 со стопами ниже 1.1990. Дальнейшие ордера на покупку - на 1.1950/40. Ордера на продажу - на 1.2060, далее на 1.2075 со стопами выше 1.2080. Ордера на покупку доллар/йене стоят на 113.00, 112.85/80 и 112.50, ордера на продажу - на 114.00. Ордера на продажу по евро/йене отмечены на 136.85/00, 137.50. Ордера на покупку - на 136.00 со стопами на 135.80.

Так повысят ли ставку ФРС в июне?

Все большее количество экспертов предсказывают повышение ставки ФРС уже в июне. Повышения ставки в конце июня ожидают сейчас около 1/3 аналитиков. Котировки фьючерсов оценивают вероятность повышения ставки в июне на 0.25 процентных пункта в 95% против 88-90% в начале прошлой недели. Руководители ФРС «должны гарантировать экономику от нежелательного ускорения инфляции», - считает Дэвил Реслер из Nomura Securities International. «Увеличение потребительских расходов поддерживает восстановление промышленного производства», - указывает Адриен Уоррен из Scotia Capital Inc.

Перед открытием фондового рынка

Фьючерсы указывают на открытие рынка со значительным понижением. Этому способствуют взрывы в Турции и убийство председателя Временного управляющего совета Ирака Абделя Захра Усман Мохаммада.
Акции Азиатско-Тихоокеанского региона при закрытии показали значительные убытки. Nikkei снизился на 3.2%. Акции в Бомбее упали на 11%.
Европейские рынки начали торги намного ниже точки закрытия.
Корпоративные новости.
В пятницу компания Oracle (ORCL) заявила о снижении предложения о покупке PeopleSoft (PSFT) до $21 на акцию с $26.
Также в пятницу страховщик MetLife (MET) заявил, что его основное подразделение General American Life Insurance получило повестку от Securities and Exchange Commission готово возбудить дело по поводу нарушения законодательства.
Перед началом торгов в понедельник будут предоставлены отчеты Lowe\'s, Toys R Us и Limited Brands.
Lowe\'s (LOW) ожидает рост прибыли по акциям на 1 цент до 54 центов на акцию. Toys R Us (TOY) прогнозирует сокращение убытков до 1 центов с 3 центов на акцию. Limited\'s (LTD) ожидает увеличение прибыли на 46% до 13 центов на акцию.

Служба новостей компании Teletrade

 

 
Аналитика от компании Teletrade:
Рассылки от компании Teletrade:

Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу

В избранное