Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 30 июня 2016 г.
США. Фондовые торги в среду завершились ростом
индексов, Dow на 1,64, SandP на 1,7,
Nasdaq на 1,86%. Личные доходы за месяц увеличились на 0,2% (ожидалось 0,3%,
предыдущее значение 0,5%), личные расходы на 0,4% (ожидалось 0,4%, предыдущее
значение 1,1%).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса ММВБ на
1,66%, РТС на 2,87%. Казначейство предлагало кредитным организациям 100 млрд.
руб. средств федерального бюджета для размещения на депозиты, минимальная
ставка размещения 10,2%, срок 14 дней. Спрос остался в рамках предложения, в
аукционе приняла участие одна кредитная организация, все 100 млрд. руб.
размещены в ней по ставке 10,20%. Минфин проводил аукционы по остаточному
размещению ОФЗ двух выпусков с постоянным купонным доходом в объемах 8 млрд.
153 млн. руб. и 12 млрд. 435 млн. руб. и
погашением соответственно 18 августа 2021 г. и 15 мая 2019 г. Так, спрос на
дальние ОФЗ в 2 раза превысил предложение, доходность составила 8,76%.
ЦБ сегодня предоставляет обеспеченные
кредиты по фиксированным ставкам (кроме кредитов овернайт). Регулятор усилит
контроль за возвратом в страну валютной выручки по внешнеторговым контрактам,
соответствующий проект указания
опубликован на сайте регулятора. Так, планируется в два раза (с 50 до 25 тыс.
долл.) снизить порог по сумме внешнеторговых сделок, на которые
распространяется требование об оформлении паспорта.
Кроме того, паспорта сделок должны будут
оформлять и граждане, предоставляющие займы на такую сумму нерезидентам.
Сообщается также, что ЦБ завершил рассмотрение НПФ о вступлении в систему
гарантирования прав застрахованных лиц, в систему из 89 включены только 46 НПФ,
под управлением которых находится более 2 трлн. руб. пенсионных накоплений.
ЦБ
опубликовал обзор по трансграничным переводам физлиц в 2015г., видно, что
совокупный оборот снизился за год на 34,4 до 53,7 млрд. долл., в основном за
счет резкого (на 49%) уменьшения исходящего потока переводов при относительной
стабильности поступлений в пользу физлиц из-за границы (снижение лишь на 3%).
Перечисление средств на собственные счета в иностранных банках составило 43%
всех перевовдо из РФ, большая его часть была направлена в банки Швейцарии,
Великобритании, Испании, США и Латвии. 20% общего потока из РФ составили безвозмездные
перечисления в связи с трудовой миграцией (деньги шли в Украину, Китай,
Киргизию, Таджикистан и Узбекистан). Оплата автомобилей и мебели осуществлялась
в основном в Японию и Италию. Остальная часть переводов шла в форме кредитов
физлицам (Швейцария, Латвия, Кипр, США и Монако). В целом, если говорить по
станам, крупнейшим получателем денег от физлиц из РФ оставалась Швейцария. В
пользу физлиц РФ на их счета поступали деньги со счетов банков Швейцарии, США,
Великобритании и Латвии (частичная репатриация резидентами вывезенных ранее за
пределы РФ капиталов).
Европа.
Итоги среды в плюсе, индекс DAX увеличился на 1,75, CAC на 2,6, FTSE на 3,58%.
Инфляция в Германии год к году равна 0,3% (как и ожидалось, месяцем ранее
было 0,1%), индекс потребительского доверия
увеличился за месяц с 9,8 до 10,1 пункта, рост оказался неожиданным.
Глава ЕЦБ подтвердил, что, на фоне Brexit,
ВВП еврозоны может снижаться еще 3 года, как минимум, а среди центробанков
начнется гонка девальваций.
Азия. Торги вчера завершились ростом индексов
(Nikkei на 0,6, SSE на 0,65, Hang Seng на 1,30, Kospi на 1,04%) на фоне
заявлений правительств различных стран о готовности поддержать свои экономики
после решения Великобритании выйти из ЕС. Минимальный, в ряду итогов других
бирж АТР, рост японского биржевого индекса объясняется сдерживающим влиянием
укрепления иены, а также макростатистикой (в стране ускорилось снижение
розничных продаж, за месяц на 1,9%, предыдущее снижение на 0,8%). Японские
инвесторы ждали новых стимулирующих мер со стороны Банка Японии, поскольку
премьер дал поручение Банку предоставить необходимые средства рынкам для
поддержания ликвидности. Уже после закрытия торгов стало известно, что Банк
Японии, впервые с 2014 г.,
пополнил банковскую ликвидность на сумму 1,475 млрд. долл. в форме недельных
кредитов в долларах под 0,87%.
Золото
утром вчера торговалось по 1323,6, к 14.00 по 1320,4, утром сегодня по 1319,30
долл. за унцию, позитив фондовых площадок повысил привлекательность более
рисковых активов.
Нефть. Предварительная
статистика показывала снижение запасов нефти в США, превысившее прогнозы,
официальные данные это подтвердили, Brent и Light утром шли по 49,50 и 48,17, к
14.00 по 49,81 и 48,42, утром сегодня по 50,82 и 49,39 долл. за барр.
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой статистики ждем данные по безработице Германии(10.55), ВВП
Великобритании (11.30), инфляцию в еврозоне (12.00), по США статистику по
первичным обращениям за пособиями по
безработице (15.30) и индекс деловой активности ФРБ Чикаго (16.45). Восходящая
динамика нефти поддержит российские биржи на открытии сессии.
