Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 17 июня 2016 г.
США.
Фондовые торги в четверг завершились ростом индексов, Dow на 0,53, SandP на
0,31, Nasdaq на 0,21%.Итак, базовая ставка сохранена на прежнем уровне от 0,25
до 0,50% (за это проголосовали все 10 членов Комитета по открытым рынкам),
основной причиной сохранения ставки является предстоящий референдум в
Великобритании. Основные принципы монетарной политики остаются достаточно
гибкими, тем самым оказывая поддержку дальнейшему улучшению условий на рынке труда и возвращению
инфляции к уровню в 2%. Одновременно ФРС ухудшила прогноз по росту экономики
страны в 2016 г. с 2,2 до 2%, прогноз по динамике
инфляции на текущий год повышен с 1,2 до 1,4%,
прогноз по безработице сохранен на уровне 4,7%. Регулятор однозначно дал
понять, что монетарное ужесточение будет проходить не теми темпами, как
намечалось ранее, теперь 6 членов Комитета ожидают в 2016 г. только 1 повышение
ставки, тогда как в марте такие ожидания имел лишь 1 из экономистов. ФРС
продолжит реинвестировать доходы от имеющихся в ее портфеле ипотечных долговых
и ценных бумаг в агентские ипотечные ценные бумаги, а также инвестировать на
аукционах доходы от погашения имеющихся госбумаг на приобретение их новых
объемов. ФРС рассчитывает поступать таким образом до нормализации уровня
процентной ставки, а политика сохранения значительных объемов долгосрочных
ценных бумаг во владении ФРС должна способствовать более гибким финансовым
условиям.
Из текущей статистики отметим,
чтопотребительские цены в годовом выражении возросли на 1%, в месячном на 0,2%,
прогнозировалось соответственно 1,1 и 0,3%. Число первичных заявок на пособие
по безработице за неделю увеличилось на 13 тыс. и составило 277 тыс., ожидания
были на уровне 270 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил 4,7
пункта, ожидалось нулевое значение.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса ММВБ
на 1,06%, РТС на 1,66%. ЦБ сегодня привлекает деньги банков к себе в депозиты
на стандартных условиях по фиксированным ставкам. Рост промпроизводства в
годовом выражении составил 0,7% (0,5% месяцем ранее), рост за 5 месяцев т.г.
равен 0,1%.
Подписано
распоряжение правительства РФ об инвестконсультантах для приватизации пакетов
акций АК АЛРОСА, Башнефти и ВТБ, это соответственно Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал и
Ренессанс брокер, активы могут быть реализованы на бирже.
По информации ЦБ, прямые инвестиции в РФ по
состоянию на 01.01.2016г. составили 256 949 млн. долл., в том числе 34% из них
пришли с Кипра, 13% из Нидерландов, 8% с Багамских островов, по 5% из Германии
и Бермудов. На эту же дату прямые инвестиции из РФ были равны 336 276 млн.
долл., в том числе 27% из них ушли на Кипр, 13% в Нидерланды, 12% на Британские
Виргинские остова, 5% в Швейцарию, по 3-4% в Германию и Люксембург.
Отозвана лицензия у Межрегионального банка
реконструкции (г. Москва).
Европа.
Итоги четверга в минусе, индекс DAX снизился на 0,59, CAC на 0,45, FTSE на
0,27%. Годовая дефляция в еврозоне
составила 0,1%, показатель полностью совпал с прогнозом, месяцем ранее инфляция
была 0,3%.
Состоялось заседание Банка Англии, изменений
монетарной политики нет. Опубликована статистика розничным продажам, они за
месяц возросли на 0,9% (ожидалось 0,2%), год к году показатель увеличился на
6,0%.
Азия. Торги вчера завершились снижением индексов,
Nikkei на 3,05, SSE на 0,5, Hang Seng на
2,05, Kospi на 0,86%. Состоялось
заседание Банка Японии, ключевая ставка сохранена на прежнем уровне (минус
0,1%), одновременно регулятор подтвердил намерение сохранить курс на увеличение
денежной базы в пределах 80 трлн. иен ежегодно (около 767 млрд. долл.). При
этом, согласно сообщению Банка, экономика Японии продолжает постепенного
восстанавливаться, хотя экспорт и производство в стране слабые. Также регулятор
ожидает достижения инфляцией целевого уровня в 2% в течение 2017 финансового
года. Решение Банка Японии привело к укреплению японской валюты по отношению к
доллару, что оказало давление на
стоимость акций японских компаний-экспортеров. Слабый макроэкономический
прогноз также оказал негативное влияние на торги в других странах региона.
В Гонконге уровень безработицы за месяц не
изменился (3,4%).
Золото
утром вчера торговалось по 1311,10, к 14.00 по 1306,9, утром сегодня по
1286,6 долл. за унцию, влияет укрепление доллара.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 48,53 и 47,55, к 14.00 по 48,33 и 47,37, утром
сегодня по 47,85 и 47,28 долл. за барр., в США запасы нефти за неделю снизились
меньше прогноза, объем добычи нефти тоже хотя и снизился, но меньше, чем на
предыдущей неделе.
Статистика,
прогноз. Значимой статистики сегодня нет. Что касается начала сессии на
российских биржах, допускаем спрос на рублевые активы, но инвесторы будут
осторожны.
