Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 6 июня 2016 г.
США.
Торги в пятницу завершились снижением индексов,
DOW на 0,18, SandP на 0,29, Nasdaq на 0,58%. Статистика по занятости в
несельскохозяйственном секторе показала их рост всего на 38 тыс., что более чем в 4 раза ниже ожиданий рынка и
является наименьшим показателем с октября 2010 г.
В то же время, общая безработица снизилась до
минимума с ноября 2007 г.
(перед началом рецессии) уровня с 5 до 4,7% (ожидалось 4,9%), что обусловлено
различиями в методиках получения данных, поскольку количество рабочих мест
исчисляется на основе информации самих предприятий, тогда как уровень
безработицы является результатом обследования домохозяйств и учитывает только
лиц, желающих трудоустроиться.
Возрос дефицит торгового баланса, за месяц с
35,5 до 37,4 млрд. долл. при ожидавшихся 41,3 млрд. долл., в основном за счет
роста отрицательного сальдо с Китаем.
Внимание рынков привлечет выступление главы
ФРС.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, по итогам сессии пятницы индекс ММВБ снизился
на 0,21%, индекс РТС возрос на 1,89%.
Президентом
РФ подписан закон о повышении МРОТ с 1 июля т.г. до 7 500 руб. Средний размер
пенсии по факту составил 12 425 руб. и возрос год к году в номинальном
выражении на 2,7%, с поправкой на инфляцию сократился на 4,3%.
Сегодня ЦБ привлекает рублевые средства
банков к себе в депозиты и предлагает обеспеченные кредиты по фиксированным
ставкам, в части валюты предлагается сделка валютный своп по продаже долларов
за рубли.
ЦБ опубликовал на сайте первый выпуск нового
ежеквартального информационно-аналитического материала Финансовое обозрение,
которое, по мнению регулятора, позволит сделать логику принятия решений в сфере
денежно-кредитной политики более доступной и понятной. В первом выпуске, в
частности, представлена модель оценки волатильности валютного курса, а также
анализ влияния импульсов денежно-кредитной политики Банка России на доходность
госбумаг.
Продолжает снижаться объем денежной базы в
узком определении, за неделю на 91,2
млрд. руб. (с 8549,7 до 9458,5 млрд. руб.).
Общий объем торгов на рынках Московской биржи
в мае возрос на 33,5% в годовом измерении и составил 58,1 трлн. руб.
Европа.
Фондовые торги в пятницу завершились снижением индексов СAC и ДАХ
соответственно на 0,99 и 0,03%, FTSE увеличился на 0,99%. Повлияло ухудшение
прогноза по ВВП Германии, Бундесбанк на
текущий год снизил его с 1,8 до 1,7%, на
2017 г.
с 1,7 до 1,4%.
Индекс деловой активности в секторе
промышленного производства (PMI) для 19 стран еврозоны за месяц увеличился с 53
до 53,1 пункта (ожидалось снижение до 52,9 пункта). Но вот с аналогичным
индексом в сфере услуг не все так хорошо, например, в Германии индекс не
изменился (55,2 пункта, как и ожидалось), во Франции снизился с 51,8 до 51,6
пункта (ухудшения не ожидалось), в
Италии тоже снижение, с 52,1 до 49,8 пункта (ожидался рост до 51,5 пункта).
Азия.
Биржи в пятницу завершили торги ростом индексов, Nikkei на 0,48, SSE на 0,46,
Hang Seng на 0,40, Kospi на 0,04%. Индекс деловой активности в сфере услуг
Японии за месяц увеличился с 49,3 до 50,4 пункта. Юань слабел пятую неделю
подряд, а индекс деловой активности в сфере услуг Китая от агентства Caixin снизился за месяц с 51,8
до 51,2 пункта, но второй месяц подряд наблюдался небольшой рост в
трудоустройстве в сфере услуг.
По данным HSBC, индекс деловой активности в
промышленности Южной Кореи возрос с 50,0 до 50,1 пункта.
Золото
утром пятницы торговалось по 1213,50, к 14.00 по 1214,00, на закрытии по
1242,90, утром сегодня по 1243,2 долл. за унцию, влияет ослабление доллара.
Нефть.
Вrent и Light утром пятницы шли по 50,19 и 49,2, к 14.00 по 50,06 и 49,17, на
закрытии по 49,95 и 48,62, утром сегодня по 50,01 и 49,03 долл. за барр.,
впервые с августа прошлого года в
пятницу вечером было отмечено увеличение общего числа действующих буровых
установок в США, но, с другой стороны, сегодня утром стало известно, что СА
повысила цены для своих азиатских и американских потребителей, снизив их для
Европы.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс доверия инвесторов в
еврозоне (11.30). Российские биржи на открытии сессии могут отыграть негатив
пятничного закрытия западных площадок, но динамика нефти может изменить ход
торгов.
