Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 7 июня 2016 г.
США.
Торги в понедельник завершились снижением индекса Nasdaq на 1,97%, DOW и SandP возросли
соответственно на 0,64 и 9,49%. Национальная ассоциация экономики бизнеса
ухудшила прогноз по росту ВВП США на текущий год с 2,5 до 1,9% и прогнозирует
уменьшение прибыли корпораций (впервые с 2011 г.).
Но внимание рынков вечером было привлечено к выступлению главы ФРС в
Совете по международным делам Филадельфии (тема выступления - Экономический
прогноз и денежная политика) и ее последующему участию в круглом столе по
вопросам трудоустройства в этом штате. Мы не ждали услышать от чиновника столь
высокого ранга чего-то, выходящего за рамки уже принятых решений или
согласованных мнений ведомства, документально отраженных в протоколах по итогам
заседаний. Так, по большому счету, и случилось, глава ведомства подтвердила
разумность дальнейшего повышения ставок при определенных условиях, но не более
того, что и стало для рынков посылом неповышения ставок в июне, поскольку
экономические показатели достаточно противоречивы.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, по итогам сессии вчера индекс ММВБ увеличился
на 1,52%, индекс РТС на 2,25%. ЦБ провел
аукцион валютного РЕПО сроком 28 дней, банки выбрали весь лимит в размере 4
млрд. долл. по ставке 2,4649%. Сегодня ЦБ предлагает обеспеченные рублевые
кредиты по фиксированным ставкам, в части валюты - действует сделка валютный
своп по продаже долларов за рубли. Возможно, будет проведен недельный аукцион
рублевого РЕПО, но информация о нем на сайте пока отсутствует.
Что касается ВВП России, то, к примеру,
Credit Suisse улучшил прогноз этого показателя на т.г., ранее ожидалось
снижение на 1,5%, теперь на 0,3%.
Опубликован Отчет о развитии банковского
сектора и банковского надзора в 2015
г., по мнению регулятора, банки в целом адаптировались к
сложным макроэкономическим условиям и сохранили устойчивость, необходимую для
удовлетворения спроса корпоративного сектора и населения на банковские услуги.
По итогам года число действующих кредитных организаций снизилось на 101, до 733
ед., чистая прибыль банков составила 192 млрд. руб. (589 млрд. руб. годом
ранее), отношение собственных средств к ВВП составило 11,1% (на 1% превышает
аналогичный показатель годом ране), в докапитализации через АСВ участвовало 25
банков, которым было предоставлено 802 млрд.
руб. 28,0% пассивов банковского сектора приходилось к концу года на
вклады (23,9%) в сумме 23,2 трлн. руб. Рост кредитов экономике (нефинансовым
организациям и физическим лицам) составил 7,6% (25,9%) и достиг 44,0 трлн.
руб., доля ипотечного кредитования увеличилась на 12,9%, до 4 трлн. руб. Доля
200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах
банковского сектора по итогам года составила 97,2%, удельный вес пяти крупнейших банков возрос с
53,6 до 54,1%. В отчете также представлены итоги проведенного
стресс-тестирования банковской системы.
По информации ЦБ, прямые инвестиции из РФ за
рубеж по состоянию на 01.10.2015г. составили 277 200 млн. долл., в т.ч. 34%
всей суммы ушло на Кипр, 14% на Британские Виргинские острова, 13% в
Нидерланды, 8% в Австрию, 6% в Швейцарию.
Инфляция в годовом выражении сейчас равна
7,3% (по итогам 2015 г.
составила 12,9%).
Европа.
Фондовые торги в понедельник завершились ростом индексов, СAC на 0,04, ДАХ на
0,18, FTSE на 1,03%. В еврозоне индекс доверия инвесторов за месяц увеличился с
6,2 до 9,9 пункта (ожидалось 7,0 пунктов).
Очередные опросы показали, что растет число
сторонников выхода Великобритании из ЕС.
Азия.
Биржи вчера завершили торги ростом индекса Hang Seng на 0,42, индексы Nikkei и
SSE снизились соответственно на 0,37 и 0,16%, биржа Южной Кореи не работала в
связи с национальным праздником.. В Японии наблюдалось укрепление иены, в Китае, после периода ослабления юаня,
Народный банк укрепил его курс к доллару с 6,5793 до 6,5497 за ед.
Золото
утром вчера торговалось по 1243,2, к 14.00 по 1243,50, утром сегодня по 1244,20 долл. за унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 50,01 и 49,03, к 14.00 по 50,16 и 49,14, утром
сегодня по 50,55 и 49,69 долл. за барр. Совет по экономическим делам при
правительстве СА представил на рассмотрение кабинета министров план
преобразований экономики с целью снизить зависимость от доходов на нефтяном
рынке, в план, в частности, входят проекты по частичной приватизации
государственной нефтяной компании Saudi Aramco и преобразование одного из
государственных инвестиционных фондов в крупнейший в мире суверенный фонд
благосостояния.
Статистика,
прогноз. Значимой статистики сегодня нет. Российские биржи на открытии
сессии могут продолжить вчерашний позитив, учитывая динамику нефти и рост
западных площадок на фоне осмысления выступления главы ФРС (см. выше), но
соблазн зафиксировать подросшую прибыль тоже существует.
