Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 9 июня 2016 г.
США.
Торги в среду завершились ростом индексов,
Nasdaq на 0,26, Dow на 0,37, SandP на 0,33, драйвером стал рост нефтяных
цен (см ниже) и котировок соответствующих компаний. Сдерживающим фактором
выступил прогноз ВБ: банк понизил
прогноз роста ВВП США в т.г. с 2,7 до 1,9%, в следующем с 2,4 до 2,2%.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, по итогам сессии вчера индекс ММВБ увеличился
на условные 0,01%, индекс РТС на 1741%. ВБ пересмотрел в сторону улучшения свои
экономические прогнозы для России, на 2016 г ожидается снижение на
1,9%, на 2017 г. рост на 1,1%.
Сегодня ЦБ привлекает денежные средства
кредитных организаций в валюте РФ к себе
в депозиты и предлагает
обеспеченные рублевые кредиты по фиксированным ставкам, в части валюты действует
сделка валютный своп по продаже долларов за рубли.
Регулятор разместил на сайте Обзор
банковского сектора за июнь т.г., из которого следует, что по состоянию на
01.05 2016г. число действующих кредитных организаций (далее КО) составило 696
ед. (на начало года 733 ед.), с иностранным участием в капитале 101 ед. (106
ед.), со 100%-м иностранным капиталом. 66 ед. (68 ед.). Из всех действующих КО
убыточными были 233 ед. (180) ед.) или каждый третий банк. С начала года более
чем в полтора раза возросла просроченная задолженность и снизились все основные
показатели деятельности банков: активы на 3,9%, собственные средства на 1,0%,
кредиты нефинансовым организациям на 4,4%, кредиты физлцам на 1,3%, вклады на
2,3%, средства, привлеченные от организаций на 3,1%. В доходах на 01.04.2016г.
92,6% (82,6%) было получено от операций с инвалютой и драгметаллами, в расходах
соответственно 92,7% (82,7%). И на этом фоне резко возросли вложения в
строительство объектов недвижимости (с 2,6 до 30,7 млрд. руб.), не говоря уже о
росте стоимости земли и другой недвижимости, переданных в аренду. При снижении
рентабельности заемщиков с 5,9% в 2013г. до 1,1% в 2015г.и ключевой ставке в
11% риторическим становится вопрос о возможности возврата банковского кредита,
доля которого в обязательствах предприятий естественным образом сократилась с
42,8% в 2013г. до 36,7% в 2015г., а взаимные неплатежи предприятий друг другу
соответственно возросли.
Европа.
Фондовые торги в среду завершились ростом индекса FTSE на 0,27%, СAC иДАХ снизились соответственно на0,61 и
0,69%. ВБ понизил прогноз роста ВВП
еврозоны на т.г. на 0,1% до 1,6%.
Объем промпроизводства в Великобритании за
месяц возрос на 2%, в годовом выражении на 1,6% (при ожиданиях снижения), при
этом объем производства в обрабатывающей промышленности в месячном выражении
увеличился на 2,3% (максимум за 4 года), в годовом на 0,8% (ожидания были
соответственно рост на 0,1% и снижение на 1,5%).
ЕЦБ со вчерашнего дня начал покупку
корпоративных облигаций.
Президент ЕЦБ сегодня откроет экономический
форум в Брюсселе.
Азия.
Биржи вчера завершили торги ростом индексов Nikkei и Kospi соответственно на
0,85 и 0,77%, оба китайских индекса снизились (SSE на 0,30, Hang Seng на
0,07%). В Японии положительное сальдо счета текущих операций за месяц снизилось
с 2980,4 до 1878,5 млрд. иен (ожидалось 2318,9 млрд. иен), но драйвером роста
стали данные по ВВП, которые превзошли ожидания и в квартальном, и в годовом
измерении, так, рост ВВП в первом квартале составил 0,5% при ожиданиях в 0,4%
(кварталом ранее было сокращение на 0,4%), в годовом исчислении показатель
возрос на 1,9% (ожидалось 1,7%).
В Китае макростатистика имела противоречивый
характер, так, снижению основных фондовых индексов способствовали данные
торгового баланса, экспорт за месяц сократился в годовом выражении на 4%,
импорт на 0,4% (прогнозы по снижению были на уровне 3,6 и 6%), но факт меньшего снижения импорта
не только в сравнении с экспортом, но и с ожиданиями, все же поддержал рынок.
Положительное сальдо торгового баланса в мае хотя и возросло с 45,5 до 49,9
млрд. долл., но ожидалось больше (58 млрд. долл.).
Народный банк Китая разрешил работать в
стране иностранным платежным системам.
Золото
утром вчера торговалось по1252,90, к 14.00 по 1255,50, утром сегодня по 1264,40
долл. за унцию, росту цены способствует ослабление доллара.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 51,49 и 50,46, к 14.00 по 52,20 и 51,05, утром
сегодня по 52,73 и 51,54 долл. за барр., рынки надеялись на снижение запасов в
США, официальная статистика это подтвердила. МЭА и в перспективе ожидает роста
цен на нефть.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем количество первичных
обращений за пособиями по безработице в США (15.30). Наши биржи на открытии
сессии могут сохранить позитив, учитывая динамику нефтяных цен.
