Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 29 июня 2016 г.
США.
Фондовые торги во вторник завершились ростом индексов, Dow на 1,57, SandP на 1,78, Nasdaq на 2,12%. Наиболее
важная статистика была положительной. Так, ВВП в 1 квартале увеличился на 1,1%
(ожидалось 1,0%, предыдущее значение 0,8%). Индекс сопоставимых продаж
крупнейших розничных сетей (Красная книга) за месяц снизился на 0,9%, год к
году возрос на 0,5%. Индекс цен на жилье в 20 столичных регионах в годовом
измерении увеличился на 5,4%, как и ожидалось.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса ММВБ на
0,84%, РТС на 1,87%. Выплатами налога на прибыль завершился налоговый период
июня. ВВП в мае сократился на 0,1% в месячном выражении (сокращение в апреле
было таким же). ЦБ вчера проводил 2 недельных аукциона по рублям и валюте,
соответствующие предложения 370 млрд.
руб. и 100 млн. долл., минимальные ставки 10,5 и 2,432%, так, на рублевом
аукционе спрос в 1,7 раза превысил предложение, ставка достигла 11,2640%
(ставка рынка 10,46%). Аукцион валютного РЕПО не состоялся в связи с
отсутствием заявок.
ЦБ сегодня привлекает денежные средства
кредитных организаций в валюте РФ к себе
депозиты, открываемые на стандартных условиях по фиксированной ставке. Ликвидность
банкам пополнит казначейство: предложит 100 млрд. руб. средств федерального
бюджета для размещения на депозиты, минимальная ставка размещения 10,2%, срок
14 дней.
Минфин
с сегодняшнего дня намерен предложить на аукционах новый выпуск ОФЗ с
постоянным купонным доходом номинальным объемом 250 млрд. руб., номинальная
стоимость одной облигации составляет 1 тыс. руб., погашение займа 16 сентября 2026 г., круг потенциальных
владельцев:- как резиденты, так и нерезиденты РФ, конкретные даты аукционов
будут определяться рыночной конъюнктурой. Пока же доразмещаются прежние
выпуски, так, сегодня Минфин проведет аукционы по остаточному размещению ОФЗ
двух выпусков с постоянным купонным доходом в объемах 8 млрд. 153 млн. руб.
и 12 млрд. 435 млн. руб., погашением
соответственно 18 августа 2021
г. и 15 мая 2019 г.
ЦБ объявил правила и условия конкурса по
выбору символов для новых российских банкнот номиналом 200 и 2000 руб. и
выделил интернет-сайт, на котором будет проходить сбор онлайн-заявок от
россиян.
Отозваны лицензии у двух московских банков,
Приско капитал банка и банка Интеркредит.
Европа.
Итоги вторника в плюсе, индекс DAX
увеличился на 1,93, CAC на 2,61, FTSE на 2,64%. Европарламентом принята
резолюция, призывающая немедленно начать процедуру выхода Великобритании из ЕС,
решение принято в результате голосования на экстренной сессии ЕП в Брюсселе.
Между тем, макростатистика либо имела
непосредственно негативный характер, либо оказалась ниже ожиданий. Так,
импортные цены в Германии за месяц увеличились на 0,9% (ожидалось 0,6%, месяцем
ранее было снижение на 0,1%), в годовом исчислении показатель снизился на 5,5%.
Индекс потребительского доверия во Франции снизился с 98 до 97 пунктов (так и
ожидалось), в Италии со 112,5 до 110,2 пункта (снижения не ожидалось). А вот индекс делового доверия в Италии возрос
со 102,1 до 102,8 пункта (ожидалось снижение до 101,9 пункта). Розничные
продажи в Испании год к году увеличились на 2,3% (ожидалось 3,6%).
Volkswagen согласился выплатить властям США
14,7 млрд. долл. за нарушения экологических норм в США.
Азия. Торги
вчера завершились снижением биржевого индекса Гонконга (Hang Seng) на 0,18%,
остальные биржи закрылись ростом, Nikkei на 0,18, SSE на 0,58, Kospi на 0,49%.
Японские инвесторы ждут новых стимулирующих мер со стороны Банка Японии.
Перед
началом сессии Народный банк Китая вторые торги подряд ослабил средний обменный
курс юаня к доллару с 6,6375 до 6,6528. Площадки АТР в основном положительно
реагировали на прогноз Китайской академии социальных наук по росту экономики
страны, согласно которому в т.г. ВВП возрастет на 6,6%, инфляция составит 2%, снижение цен производителей
замедлится, рост розничных расходов будет стабильным, а денежной массы
замедлится.
Позитиву
способствовало и заявление агентства SandP о том, что влияние Brexit на
экономики стран АТР в среднесрочной перспективе, вероятно, будет ограниченным.
В
Южной Корее индекс потребительских настроений за месяц не изменился (99 пунктов).
Золото
утром вчера торговалось по 1320,90, к 14.00 по 1309,10, утром сегодня по 1323,6
долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 47,86 и 47,08, к 14.00 по 48,34 и 47,57, утром
сегодня по 49,50 и 48,17 долл. за барр., кроме аварии на трубопроводе в Перу,
стоимость нефти растет на фоне возможной забастовки в Норвегии (крупнейшего
производителя нефти в Западной Европе), переговоры с администрацией по оплате
труда намечены на 30 июня и 1 июля, при отсутствии договоренности планируется начать
забастовку с субботы.
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой статистики ждем по США личные доходы и расходы (15.30), запасы нефти за неделю
(17.30). Неудивительно, что после существенного снижения на мировые рынки
возвращается привлекательность покупок по низким ценам, и российские биржи не
исключение.
