Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 19 мая 2016 г.
США.
Торги в среду завершились снижением индекса Dow на 0,02, индексы Nasdaq и SandP
возросли соответственно на 0,5 и 0,02%. Публикация протокола последнего
заседания ФРС, можно сказать, стала сюрпризом для фондового рынка: было, в
частности, отмечено, что участники рынка недооценивает перспективы повышения
ставок в июне.
В рамках квартальной отчетности компаний
отметим, например, что ритейлер товаров для офиса Staples на 3% снизил размер
выручки (до 5,1 млрд. долл.), при этом прибыль сократилась с 59 млн. долл.
годом ранее до 41 млн. Снизилась прибыль и у другого крупного ритейлера Target
(с 635 млн. долл. годом ранее до 632 млн., выручка уменьшилась на 5,4% (до 16,2
млрд. долл.).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, итоги сессии среды в минусе на 0,53% по
индексу РТС и в плюсе на 0,43% по индексу РТС. Минфин размещал ОФЗ двух серий
общим объемом 24,77 млрд. руб. с погашением в феврале 2027 г. на 12,77 млрд. руб.
и в декабре 2017 г.
на 12 млрд. руб. Так, спрос на дальние бумаги составил 21,911 млрд. руб.,
доходность 8,85% годовых.
Сегодня ЦБ привлекает рублевые средства
банков к себе в депозиты на стандартных условиях и предлагает рублевые
обеспеченные кредиты по фиксированным ставкам, в части валюты действует сделка
валютный своп по продаже долларов за рубли.
Опубликован
на сайте регулятора второй выпуск комментария Ликвидность банковского сектора и
финансовые рынки, в котором, в частности, отмечается, что наблюдавшиеся в
апреле увеличение склонности инвесторов к риску и рост нефтяных котировок способствовали
росту спроса на российские финансовые активы и укреплению рубля, при этом
волатильность курса рубля в апреле продолжала постепенно снижаться, в мае
ожидается ее стабилизация на текущих относительно низких уровнях.
По
мнению ЦБ, замедление ВВП Китая на один процентный пункт приводит к замедлению
российской экономики на 0,5 процентного пункта, если Россия не меняет
экономический курс.
В
рамках визита в Токио российской делегации стороны рассмотрели возможность
участия японских инвесторов в различных проектах на территории Сахалина.
Европа.
Фондовые торги в среду завершились снижением индекса FTSE на 0,03%, индексы СAC
и ДАХ увеличились соответственно на 0,51
и 0,54%. Потребительские цены в еврозоне за месяц не изменились (месяцем ранее
был рост на 1,2%), но в годовом измерении сохраняется дефляция, равная 0,2%.
Безработица в Великобритании также сохранилась на уровне предыдущего месяца
(5,1%, как и ожидалось), средняя стоимость жилья в стране увеличилась на 9% год
к году (на 7,6% месяцем ранее), рост показателя стал максимальным с марта
прошлого года, при этом цены на жилье в Лондоне возросли на 13% (максимум с
декабря 2014 г.).
Еврокомиссия может ввести санкции против
Испании за невыполнение налогово-бюджетных правил и сохранение высокого уровня
дефицита госбюджета.
Азия.
Торги вчера завершились снижением индексов, Nikkei на 0,04, SSE на 1,27, Hang
Seng на 1,46, Kospi на 0,58%. В Японии инвесторы не могли определиться с
оценкой последних макроданных: рост ВВП за 1 квартал относительно предыдущего
квартала составил 0,4% (ожидалось 0,1%, предыдущее значение было отрицательным
в размере 0,4%), в годовом исчислении показатель возрос на 1,7% (снижение на
1,7% в предыдущем квартале). Потребительские расходы возросли на 0,5%
(ожидалось 0,2%, предыдущее изменение 0,8%).
В
Китае ускоряется рост цен на жилье, в апреле увеличение достигло 6,2% в годовом
измерении (месяцем ранее было 4,9%). Сегодня утром стало известно, что Народный
банк Китая понизил курс юаня к доллару на 315 базисных пунктов до 6,5531 юаня
за доллар, что является минимальным значением с начала февраля текущего года.
Золото утром
вчера торговалось по 1275,20, к 14.00 по 1273,70, утром сегодня по 1254,90
долл. за унцию «благодаря» укреплению доллара после публикации протокола
апрельского заседания ФРС (см. выше).
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 49,40 и 49,10, к 14.00 по 49,30 и 49,06, утром
сегодня по 48,05 и 48,00 долл. за барр., предварительная статистика по запасам
в США показывала снижение, но официальные данные это не подтвердили, в какой-то
мере рост запасов стал неожиданностью для инвесторов.
События, статистика, прогноз.
В Сочи начинает работу двухдневный юбилейный саммит Россия – АСЕАН (Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии). Из наиболее значимой статистики ждем по США количество первичных обращений за
пособиями по безработице и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (15.30).
Смена тренда по ценам нефти окажет соответствующее влияние на характер биржевых
индексов российских бирж на открытии торгов.
