Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 13 мая 2016 г.
США.
Торги в четверг завершились снижением индексов, Dow на 0,05, Nasdaq на 0,49,
SandP на 0,02%. Последняя статистика имела неоднозначный характер, так,
динамика внешнеэкономических показателей была благоприятной, экспортные цены за
месяц возросли на 0,5% (ожидалось 0,1%, предыдущее значение 0,0%), импортные
на 0,3% (ожидалось 0,5%, предыдущее
значение 0,3%). В то же время количество первичных обращений за пособиями по
безработице за неделю составило 294 тыс., превысив ожидания в 270 тыс.
(предыдущее значение 274 тыс.).
Если
в марте бюджет США имел дефицит в 108 млрд. долл., то через месяц, в апреле,
бюджет уже был профицитным, превышение доходов над расходами составило 106
млрд. долл.
Россия.
Итоги четверга в минусе, индекс ММВБ снизился на 0,37, РТС на 1,19%. Сегодня ЦБ
РФ предоставляет кредитным организациям обеспеченные кредиты по фиксированным
ставкам (кроме кредитов овернайт) и привлекает рублевые средства банков к себе
в депозиты на стандартных условиях. В части валюты действует сделка валютный своп
по продаже долларов за рубли.
Если
в физическом выражении экспорт нефти из РФ продолжает расти (в страны дальнего
зарубежья на 4,5%, в СНГ на 2,8%), то в
денежном выражении продажи значительно снизились, так, в 1,6 раза, до 13 млрд. долл.
сократились доходы от продажи углеводородов в страны, не входящие в СНГ.
Минпромторгу
целевым образом, на субсидии ВЭБу и Росэксимбанку, выделено из бюджета 13 млрд.
руб., в т.ч. 7,6 млрд. руб. для предоставления субсидии в виде имущественного
взноса в ВЭБ на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства
высокотехнологичной продукции.
В части приватизации Алросы стало известно,
что доля государства здесь может быть снижена до 33,001%, на данный момент
государству принадлежит 43,93% акций компании. Доля государства в уставном
капитале банка ВТБ будет снижена с 60,9348 до 42,8%, при этом голосующие акции
правительства в капитале кредитной организации снизятся до 50% + 1 акция.
Европа.
Фондовые торги в четверг завершились снижением индексов, FTSE на 0,95, DAX на
1,13, СAC на 0,54%.
Состоялось
заседание Банка Англии, изменений в монетарной политике нет (в частности,
ключевая ставка осталась равной 0,5%, объем выкупа активов с рынка сохранен в
объеме 375 млрд. фунтов стерлингов), что вполне логично в преддверии
референдума по выходу из ЕС (намечен на 23 июня). Но самое интересное было на
пресс-конференции главы Банка, который объявил, что, по расчетам специалистов
Банка, в случае выхода из ЕС экономику ожидает рецессия.
В еврозоне вышли данные по промпроизводству,
в месячном выражении сохраняется негативная динамика (снижение на 0,8%, как и
месяцем ранее), но год к году рост составил 0,2%. Оптовые цены Германии за
месяц увеличились на 0,3% (предыдущее значение такое же), год к году
сохраняется снижение на 2,7% (предыдущее значение минус 2,6%). Данные по
инфляции во Франции показали рост потребительских цен за месяц на 0,1%, как и ожидалось (предыдущее значение
0,8%), в годовом измерении сохраняется дефляция в 0,1% (как и месяцем ранее).
Credit
Agricole получил в первом квартале чистую прибыль, которая 71% меньше
соответствующего показателя прошлого года, выручка уменьшилась на 13%.
Азия.
Торги вчера завершились ростом индекса Nikkei на 0,31%, остальные биржевые
индексы снизились, SSE на 0,04, Hang Seng на 0,71, Kospi на 0,13%. Частично
корпоративные новости ряда компаний Японии имели позитивный характер, так,
Nissan сообщила о росте чистой прибыли, приходящейся на акционеров головной
компании, по итогам 2015-2016 финансового года в годовом выражении на 14,5%, до
523,8 млрд. иен (4,821 млрд. долл.), выручка возросла на 7,2%, до 12,189 трлн.
иен (112,191 млрд. долл.). Кроме того, Nissan Motor создаст долгосрочный
стратегический альянс с Mitsubishi Motors и выкупит у него долю в 34% за 237
млрд. иен (2,17 млрд. долл.).
Напротив,
в связи с укреплением иены Toyota ожидает сокращение прибыли т.г. примерно на
35%, рынки же расценили это заявление как сигнал к продаже бумаг всех японских
автомобильных компаний. В Японии счет текущих операций возрос за месяц с 2435
до 2980 млрд. иен (ожидалось 3004 млрд. иен), чистые вложения нерезидентов в
японские акции за неделю снизились на 434,6 млрд. иен (предыдущее значение
602,0 млрд. иен), в облигации увеличились на 270,3 млрд. иен (предыдущее
изменение 984,7 млрд. иен).
Золото.
Цены золота неустойчивы, утром вчера металл торговался по 1273,40, к 14.00 по
1268,30, утром сегодня по1275,20 долл. за унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 47,70 и 46,34, к 14.00 по 47,87 и 46,57, утром
сегодня по 47,82 и 46,32 долл. за барр.
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой статистики ждем ВВП еврозоны (12.00), по США розничные
продажи, инфляцию в сфере производства (15.30), индекс потребительского доверия
Мичиганского университета и производственные запасы (17.00). Внешний фон к
открытию российских площадок скорее негативный (фьючерсы на биржевые индексы
США снижаются, Азия тоже, цены нефти не растут), но балансирующим фактором
могут выступить цены акций, снизившиеся по итогам вчерашних торгов.
