Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 12 мая 2016 г.
США.
Торги в среду завершились снижением индексов, Dow на 1,21, Nasdaq на 1,02,
SandP на 0,96%, в отсутствие драйверов роста инвесторы фиксировали подросшую
накануне прибыль. В рамках квартальной отчетности отметим, к примеру, что
крупнейший в мире оператор тематических парков Walt Disney за второй финансовый
квартал получил прибыль в 2,1 млрд. долл. или 1,30 долл. на акцию (2,1 млрд.
долл. или 1,23 долл. на бумагу годом ранее), выручка возросла с 12,5 до 13
млрд. долл. (ожидали, однако, 13,2 млрд. долл.).
Минэнерго
повысило прогноз внутреннего производства нефти в 2017 г. в ожидании, что рост
цен на нефть поддержит инвестиции в нефтедобычу. По прогнозу Минэнерго,
стоимость Light составит 50,65 долл. за барр.
Россия.
Итоги среды, как и прогнозировали Еврофинансы: индекс ММВБ снизился на 1,256,
РТС на 3,33%. Минфин на аукционе размещал ОФЗ двух серий общим объемом 30 млрд.
руб. с постоянным купонным доходом, но с разными сроками до погашения (в объеме
10 млрд. 17 сентября 2031 г.
и 20 млрд. 18 августа 2021 г).
Так, спрос на близкие ОФЗ достиг 43,873 млрд. руб., размещено на 20 млрд. руб.
с доходностью 9,05%.
Сегодня
ЦБ РФ предоставляет кредитным организациям обеспеченные кредиты по
фиксированным ставкам (кроме кредитов овернайт) и привлекает рублевые средства банков к себе в
депозиты на стандартных условиях. В части валюты действует сделка валютный своп
по продаже долларов за рубли.
Максимальная
ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший
объем депозитов физлиц, снизилась до 9,755% (в начале года была 9,999%), хотя
ЦБ сохраняет ключевую ставку неизменной с 03.08.2015г. Внешний долг РФ по
состоянию на 1 января 2016г. составлял 515,8 млрд. долл. (снижение на 16,3%
относительно предыдущего года), в т.ч. на органы госуправления приходилось 30,6
млрд. долл. (снижение на 35,9%), на ЦБ 11 млрд. долл. (рост на 3,8%), на банки
131,7 млрд. долл. (снижение на 30,2%), прочие секторы 342,6 млрд. долл.
(снижение на 9,8%).
Правительство ужесточило требования к банкам
при размещении в них средств из федерального бюджета, внебюджетных фондов, а
также государственных компаний и корпораций.
В
1 квартале т.г. внешнеторговый оборот составил 97,7 млрд. долл. (на 26,4% ниже
прошлого года), сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 25,6
млрд. долл. (на 22,7 млрд. долл. меньше, чем в прошлом году), экспорт равен
61,6 млрд. долл. (снижение на 31,9%, импорт составил 36,1 млрд. долл. (снижение
на 14,6%), в страновой структуре внешней торговли на долю ЕС приходилось 42,9%
товарооборота (45,6%), на страны СНГ - 11,6% (11,8%), на страны ЕАЭС - 8,2%
(7,0%), на страны АТЭС - 30,2% (27,9%). Основными торговыми партнерами из стран
дальнего зарубежья были: Китай (товарооборот составил 13,4 млрд. долл.),
Германия - 8,5 млрд. долл., Нидерланды - 7,1 млрд. долл., Италия - 4,0 млрд.
долл. США - 4,0 млрд. долл., Япония - 3,7 млрд. долл., Турция - 3,6 млрд.
долл., Республика Корея - 3,4 млрд. долл., Франция - 2,7 млрд. долл., Польша -
2,4 млрд.долл.
Отозваны
лицензии у двух московских банков, Век и Динамичные Системы.
Европа.
Фондовые торги в среду завершились ростом индекса FTSE на 0,09%, DAX и СAC
снизились соответственно на 0,7 и 0,5%.
Опубликована
важная макростатистика по Великобритании, там улучшается динамика
промпроизводства, рост за месяц составил 0,3% (ожидалось 0,5%, месяцем ранее
было снижение на 0,2%), но год к году промпроизводство снизилось на 0,2%.
Состоится заседание Банка Англии, относительно ключевой ставки ожидается, что
показатель сохранится на уровне 0,5%, итоги заседания в 14.00 мск.
Азия.
Торги вчера завершились ростом индексов Nikkei и SSE соответственно на 0,10 и
0,16% и снижением Hang Seng и Kospi на 0,96 и 0,12%. В Японии рост котировок
экспортеров сдерживался укреплением иены (до 108,6 за долл.).
Объем
внешней торговли Китая по итогам 2015
г. составил 3,95 трлн. долл., экспорт снизился на 2,8%
(до 2,27 трлн. долл.), импорт на 14,1% (до 1,68 трлн. долл.), на этом фоне
рынками положительно оценена реакция правительства на сложившуюся ситуацию,
которым предложены новые меры стимулирования экспорта, в том числе по
кредитованию экспортеров и расширению налоговых льгот.
Уровень
безработицы в Южной Корее за месяц снизился с 3,8 до 3,7%.
Золото.
Цены неустойчивы, утром вчера торговалось по 1274,80, к 14.00 по 1276,00, утром
сегодня по 1273,40 долл. за унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 45,50 и 44,58, к 14.00 по 45,98 и 44,8, утром
сегодня по 47,70 и 46,34 долл. за барр., официальная статистика по запасам в
США показала их снижение, снизилась и добыча.
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство еврозоны (12.00), по США
экспортные и импортные цены, количество первичных обращений за пособиями по
безработице (15.30). Неустойчивость нефтяных цен повышает уязвимость российских
площадок, но сегодня, учитывая официальную статистику по нефти в США (см. выше)
и реакцию рынков на нее, возможно позитивное открытие сессии.
