Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 16 мая 2016 г.
США.
Торги в пятницу завершились снижением индексов, Dow на 1,05, Nasdaq на 0,41,
SandP на 0,85%. Решающее влияние на итоги сессии оказала неустойчивость нефтяных
цен и соответствующее снижение котировок энергетических компаний, а также
недостаточно успешные квартальные результаты крупных ритейловых компаний.
Россия.
Итоги пятницы в плюсе, индекс ММВБ увеличился на 0,28, РТС на 0,65%.
Сегодня ЦБ РФ привлекает рублевые средства
банков к себе в депозиты на стандартных условиях. В части валюты действует сделка
валютный своп по продаже долларов за рубли.
По итогам 2016 г. ООН ожидает
сокращение ВВП РФ на 1,9%, в 2017 г. рост на уровне 0,6%.
ЕБРР считает, что в среднесрочной перспективе основным риском для экономики РФ
станут даже не низкие цены на нефть, а медленный ход реформ и дефицит
инвестиций.
ЦБ сообщил, что денежная база в узком
определении с начала года возросла с 8374,8 до 8460,3 млрд. руб. (включает
наличные деньги с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций и
остатки на счетах ФОРа). Денежная база в широком определении снизилась с
11043,8 до 10461,7 млрд. руб. (на 5,5%), при этом снижение по наличным деньгам
на 3,2%, по корсчетам на 1,8%, по депозитам банков в ЦБ в 2,2 раза, средства
ФОРа увеличились на 2,3%.
Дефицит федерального бюджета за 4 месяца
составил около 1,23 трлн. руб., доходы
чуть больше 3,9 трлн. руб.
Меньше, чем за год российские компании с
госучастием потеряли более 50 млрд. руб., находившихся в банках, лишенных
лицензии, речь идет о 67 крупнейших госкомпаниях и их дочерних предприятиях.
Европа.
Фондовые торги в пятницу завершились ростом индексов, FTSE на 0,6, DAX на 0,92,
СAC на 0,62%.
В Германии сохраняется дефляция, снижение
потребительских цен за месяц составило 0,4% (столько же и ожидалось, предыдущее
снижение такое же), год к году цены снизились на 0,1%. Рост ВВП в Италии за 1
квартал достиг 0,3% (ожидалось столько же, предыдущее значение 0,2%),
относительно аналогичного квартала прошлого года показатель увеличился на 1,0%
(ожидалось 0,9%, предыдущее значение 1,1).
Дефицит госбюджета Испании с начала года по
март составил 8,8 млрд. евро (месяцем ранее был равен 13.4 млрд. евро).
Азия.
Торги в пятницу завершились снижением индексов, Nikkei на 1,47, SSE на 0,31,
Hang Seng на 0,95, Kospi на 0,53%. Сессия в Японии проходила под определяющим
влиянием укрепления иены и негативной корпоративной отчетности. В то же время
сдерживающим моментом стало заявление главы Банка Японии об открытости
регулятора к новому монетарному стимулированию, а также о том, что центробанку
не обязательно ждать оценки влияния отрицательных процентных ставок, прежде чем
принимать дальнейшие меры.
В Китае розничные продажи год к году возросли
на 10,1% (ожидалось 10,5%, месяцем ранее было 10,5%). Стало известно о
намерении руководства страны инвестировать в течение 3 лет до 4,7 трлн. юаней
(720 млрд. долл.) в развитие транспортной инфраструктуры, сумма составляет
около 6,9% ВВП страны за 2015
г.
ВВП
Гонконга ВВП за 1 квартал относительно аналогичного показателя прошлого года
возрос на 0,8% (предыдущее значение 1,90%).
Золото.
Утром пятницы металл торговался по 1275,20, к 14.00 по 1275,10, на закрытии по
1272,70, утром сегодня, на фоне негативного закрытия американских площадок, по
1281,60 долл. за унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром пятницы шли по 47,82 и 46,3, к 14.00 по 47,54 и 46,04, на закрытии по 47,83 и 46,21, утром сегодня,
благодаря отчету МЭА, по 48,50 и 47,53 долл. за барр., добыча нефти в Иране
достигла уровня до введения санкций
(3,56 млн. барр. в день).
Статистика, прогноз.
Значимой статистики не ожидается.
Внешний
фон к открытию российских площадок скорее позитивный (фьючерсы на биржевые
индексы США растут, Азия и цены нефти тоже).
