Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 17 мая 2016 г.
США.
Торги в понедельник завершились ростом индексов, Dow на 1,0, Nasdaq на 1,22,
SandP на 0,98%, в отсутствие очевидно негативных новостей и на фоне роста
котировок акций энергетического сектора (вследствие роста нефтяных цен).
Индекс
деловой активности в промышленности от ФРБ Нью-Йорка за месяц снизился с 9,56
до 9,02 пункта (но ожидалось снижение до 6,50 пункта).
Европейская
комиссия обвиняет корпорацию Google в злоупотреблении доминирующим положением
на европейских рынках поисковых услуг и может предъявить штраф в размере 3
млрд. евро (данное расследование длится с конца 2010 г.). Напомним, что до
настоящего времени крупнейшим штрафом за нарушение антимонопольного
законодательства был штраф в размере 1,1 млрд. евро на Intel в 2009 г.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, при растущей динамике цены нефт, итоги сессии
понедельника в плюсе, индекс ММВБ увеличился на 0,43, РТС на 0,79%.
Из
последней макростатистики отметим, что ВВП
в 1 квартале относительно соответствующего периода 2015 г. снизился на 1,2%.
Сегодня ЦБ РФ привлекает рублевые средства
банков к себе в депозиты на стандартных условиях и предоставляет обеспеченные
кредиты по фиксированным процентным ставкам (кроме кредитов овернайт). В части
валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Казначейство предложит 50 млрд. руб. средств
федерального бюджета для размещения на банковские депозиты, минимальная
процентная ставка размещения 10,7%, срок 14 дней. ВЭБ проведет аукцион по
размещению средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, максимальный
размер размещаемых средств 30 млрд. руб., срок размещения 291 день.
По информации ЦБ, в мае т.г. платежи по
внешнему долгу (состоят из сумм основного долга и процентов) в млн. долл. равны
соответственно 5264 и 1256, в т.ч. органов госуправления 67 и 41, ЦБ 0 и 1,
банков 1561 и 451, прочих секторов 3637 и 763. Ранее, относительно возможностей
своевременного погашения внешней задолженности, регулятор выражал уверенность в
платежеспособности как финансовых, так и нефинансовых организаций.
Прибыль банков за 4 месяца составила 167
млрд. руб. (убыток в 17 млрд. руб. годом ранее), вклады населения за четыре
месяца снизились на 2,3%, резервы на возможные потери возросли на 3,4% или на
181 млрд. руб. (на 8,1% или на 328 млрд. руб. за аналогичный период 2015г.).
В рамках визита в Россию премьер-министра
Вьетнама подписан ряд соглашений, в частнсти, соглашение о сотрудничестве между
Роснефтью и вьетнамской корпорацией нефти и газа PetroVietnam, меморандум о
создании Российско-вьетнамской инвестиционной платформы между РФПИ и
вьетнамским государственным инвестиционным фондом State Capital Investment
Corporation.
Европа.
Фондовые торги в понедельник завершились ростом индекса FTSE на 0,21% и
снижением СAC на 0,18%, биржи Германии,
Швейцарии, Австрии, Дании, Венгрии, Исландии и Норвегии были закрыты в связи с
национальным праздником.
Азия.
Торги вчера завершились ростом индексов, Nikkei на 0,30, SSE на 0,84, Hang Seng
на 0,85, Kospi на 0,05%. На торги в Японии оказало влияние ослабление иены (со
108,63 до 108,75) и сообщение о переносе срока повышения налога с продаж, новый
срок повышения налога может быть объявлен после саммита G7 (пройдет в Японии в
конце месяца), предполагается увеличение ставки налога с 8 до 10%.
В
Китае промпроизводство в апреле увеличилось на 6% в сравнении с аналогичным
показателем прошлого года (ожидалось 6,5%, предыдущее изменение 6,8%),
розничные продажи возросли на 10,1% (ожидалось 10,5%, месяцем ранее было
10,5%), рост инвестиций в основные фонды составил в годовом выражении 10,5%
(ожидали 10,9%). Противоречивый характер макростатистики усилил ориентацию
инвесторов на новые меры монетарного стимулирования со стороны Народного банка.
Южная
Корея, США и Япония в июне впервые проведут совместные противоракетные учения,
направленные якобы на отражение ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.
Золото утром
вчера торговалось по 1281,60, к 14.00 по 1284,10, утром сегодня по 1276,40
долл. за унцию, позитив фондовых площадок повысил привлекательность более
рискованных вложений.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 48,50 и 47,53, к 14.00 по 48,79 и 47,77, утром
сегодня по 49,32 и 48,27 долл. за барр. В очередной раз снизилось за неделю
число буровых установок в США, как и объемы добычи. Goldman Sachs прогнозирует
во втором квартале 2016 г.
дефицит предложения нефти, пик дефицита, по мнению банка, придется на четвертый
квартал 2016 г.
(прогноз основан на перебоях в поставках из Нигерии, Венесуэлы, США и Китая), в
частности, по марке Light банк повысил прогноз цены на второй квартал
текущего года с 35 до 45 долл. за барр., на третий квартал - с 40 до 49, на четвертый квартал - с 45 до 51 долл. за барр., в целом на 2016 г. с 38,40 до 44,60
долл. за барр.
Иран
установил для азиатских потребителей минимальную с 2008 г. (по сравнению с
Ираком и Саудовской Аравией) цену на свою нефть. Moody’s заявило о снижении
долгосрочных кредитных рейтингов Саудовской Аравии, Омана и Бахрейна, имея в
виду негативные последствия понижения цены нефти для экономики этих стран. Так,
рейтинг СА был понижен с Аа3 до А1, рейтинг Омана на одну ступень до Вааа1,
рейтинг Бахрейна - до уровня Ва2, прогноз по рейтингу СА стабильный, по
рейтингам ОАЭ, Катара и Кувейта негативный..
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Великобритании (11.30), сальдо
торгового баланса еврозоны (12.00), по США инфляцию и число начатых строительств
домов (15.30), промпроизводство (16.15).
Растущая динамика нефтяных цен может сохранить позитив на российских
биржах к открытию сессии, но дальнейший ход торгов будет также корректироваться
в зависимости от поступающей статистики.
