Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 1 марта 2012 г.
США.
Инвесторы в США ожидали вчера позитивного открытия торгов, фьючерсы на биржевые
индексы торговались преимущественно в плюсе. Корпоративная отчетность имела
разноплановый характер. Так, киностудия DreamWorks Animation показала снижение
на 72% чистой прибыли в четвертом квартале, на одну акцию с 0,99 до 0,29
долларов. В то же время сеть торговых центров складов Costco Wholesale получила
прибыль выше всяких ожиданий, на одну акцию рост составил с 0,79 до 0,90
долларов. Минюст проводит расследование деятельности банков, подозреваемых в
манипуляциях с кредитами и процентными свопами. В расследование, в частности,
вовлечены Citigroup, HSBC, Royal Bank of Scotland, UBS.
Однако негативная оценка со стороны главы ФРС
перспектив роста инфляции в связи с высокими ценами нефти и состояния рынка
труда в долгосрочном плане, несмотря на текущее снижение безработицы, определила исход торгов: индекса Dow
Jones на 0,41, S&P на 0,47, NASDAQ
на 0,67%.
Россия.
Наши биржи росли, ММВБ на 1,5, РТС на 1,55%. ЦБ привлекал средства банков к
себе в депозиты по фиксированной ставке 4% годовых на срок до востребования и
1,7 дней. Сегодня он предложит банкам обеспеченные активами, поручительствами
или золотом кредиты под 6,25-7,25% на сроки максимум до 180 дней. По состоянию
на 29.02.2012г. задолженность банков перед ЦБ составляла около 845 млрд. руб.
Минюст зарегистрировал приказ ФСФР по критериям и порядку включения иностранных
фондовых бирж в перечень торговых площадок, листинг на которых является
обязательным условием допуска иностранных ценных бумаг к торгам на российских
площадках в упрощенном порядке, без соответствующего решения ФСФР.
Расширение до 221 списка белорусских граждан,
которым запрещен въезд на территорию ЕС и чьи банковские активы в Европе
замораживаются, привело к высылке из Белоруссии польского посла и главы
представительства ЕС. В ответ все страны ЕС отзывают своих послов из
Белоруссии.
Европа.
Из основных индексов увеличился только CAC 40 на 0,22%. FTSE 100 снизился на
0,49, DAX на 0,11%. Масштабы второго аукциона ЕЦБ превзошли предыдущий не
намного. 800 банков взяли кредиты на 3 года под 1% годовых общей суммой в 529,5
млрд. евро (при амплитуде прогнозов
от 470 млрд. до 1 трлн. евро). В ходе первого аукциона 21
декабря 523 банка получили кредиты на 489 млрд. евро.
Инфляция в еврозоне в годовом измерении равна
2,6% (за месяц снизилась на 0,1%); в Германии 2,3% при прогнозе в 2,1%, уровень
безработицы в Германии 6,8% (ожидалось 6,7%). Поскольку присоединение к новому
бюджетному пакту ЕС предполагает ужесточение финансовой дисциплины в целях
обеспечения нормативных показателей бюджетного дефицита и размера
государственного долга, правительство
Ирландии намерено провести всенародное голосование по данному вопросу.
Возможно, примеру последуют другие страны. Парламент Нидерландов проголосовал
за выделение помощи Греции.
Азия.
Макростатистика в среду способствовала росту котировок. Так, промпроизводство в
Японии увеличилось за месяц на 2,0% (ожидался рост на 1,5%), индекс деловой
активности в промышленности составил 50,5 пункта. В Южной Корее рост
промпроизводства составил 3,3% в месячном измерении при том, что ожидалось
снижение на 1,2%. Индекс опережающих экономических индикаторов Conference Board
в Китае в месячном исчислении увеличился на 1,6%, такого роста не было почти 2 года.
В
результате биржи завершили работу преимущественно в плюсе: Nikkei=+0,01, SSE
Comp=-0,95, Kospi=+1,33, Hang Seng=+0,525.
Золото
подрастало накануне нового траншам кредита ЕЦБ, если в среду утром торговалось
по 1788,33 долл. за унцию, то к 14.40 цена составила 1788,9 долл. Но по факту
выдачи кредита и укрепления доллара цены снизились, в четверг на 8.00 мск
фьючерсы на золото =1723,78, серебро = 35,19, платину = 1700,4 , палладий =
708,8 долл./унция (+0,05%).
Цены нефти,
тем не менее, сохраняют высокий уровень,
на утро среды Brent торговалась по
122,28, Light Sweet по106,95 долл. за барр., к 14.40 соответственно по 122,77 и 107,23 долл., по состоянию на утро
четверга Brent = 122,67, Light Sweet =106,97 долл./барр. Иран готов поставлять
нефть за золото и валюты импортеров, чтобы обойти санкции США на расчеты в
долларах.
Статистика
и события. Из наиболее важных в США - данные по рынку труда и уровне
потребительских доходов (17.30 мск). Опять же, сегодня события важнее
статистики. Имеется в виду саммит Евросоюза, который будет работать 2 дня.
Министры финансов ЕС обсудят реструктуризацию греческого долга. Ожидается также
обсуждение бюджетного пакта и увеличения антикризисного фонда до 750 млрд. евро
путем объединения «мощности» временного стабфонда и постоянного фонда
финансовой стабильности. Принятия официальных документов не намечается, но
здесь важна сама риторика.
Внешний фон для наших бирж сейчас негативный,
нефть не падает, но фьючерсы на американские биржевые индексы торгуются в
минусе, Азия преимущественно тоже, а цены акций вчера значительно подросли и,
скорее всего, на этом фоне начнутся продажи. Единственное, что может удержать
привлекательность российского рынка для инвесторов – это рост остальных мировых
площадок, но и здесь может сыграть свою роль наш «внутренний» политический
фактор.
