Бизнес-новости: российский и мировой товарные рынки

  Ежедневные обзоры материалов российской и зарубежной прессы

     08 мая 2002г.   

Сегодня в выпуске:

• Спад в мировом судостроении
• Автомобильная промышленность и рынок легковых автомобилей Китая
• Положение в целлюлозно-бумажной промышленности Германии
• Рынок сыра ЕС
• Современное состояние и перспективы развития нефтегазовой промышленности Азербайджана
• Россия: компания АЛРОСА начинает разработку месторождения алмазов в Архангельской области
• Химическая и нефтехимическая промышленность России: итоги 2001г.
• Об изменении госрегулирования на рынке сахара России
• Россия: производство пива и алкогольных напитков в I квартале 2002г.
• На российском рынке продуктов быстрого приготовления
• В России усиливается контроль за ввозом легковых автомобилей "Мерседес-Бенц"
• Российская компания "Формоза" начала производство материнских плат для компьютеров
• Компания "Ингеоком" на строительном рынке Москвы

Спад в мировом судостроении

Бум в мировом судостроении закончился в середине 2001г. и сегодня отрасль переживает тяжелые времена. В статье, опубликованной в БИКИ, анализируются причины спада, мировой портфель заказов на новые суда, процессы на рынке судов, подвергаемых слому.

   БИКИ 27.04.02

>>> см. в архиве >>>

к оглавлению

Автомобильная промышленность и рынок легковых автомобилей Китая

В статье, опубликованной в журнале Эксперт, рассматримваются этапы становления автомобилтьной промышлености в Китае, роль государства и иностранных компаний, тенденции и перспективы развтия рынка легковых автомобилей.

   Эксперт 08.04.02

>>> см. в архиве >>>

к оглавлению

Положение в целлюлозно-бумажной промышленности Германии

Согласно прогнозу ассоциации германских производителей бумаги (VDP), в 2002 г. производство продукции бумажной промышленности в Германии увеличится примерно на 1%. По данным VDP, в 2001 г. выпуск бумаги и картона сократился на 1,3% - до 17,9 млн. т, а стоимость продаж - на 1,2% -до 12,7 млрд. евро. Поставки уменьшились на 1,7% - до 17,8 млн. т, в том числе на внутренний рынок -на 2,4%, а на внешний - на 0,9%. Экспорт бумаги и картона составил 8,8 млн. т, что соответствует 49% объема производства. Импорт снизился на 3,3% - до 9,5 млн. т, а потребление - на 2,5% - до 18,6 млн. т.

Несмотря на вышеуказанные показатели, эксперты VDP оценивают 2001 год как достаточно успешный. Они объясняют это тем, что данные за 2000 г. не являются
показательной базой для сравнения, так как в указанном году объем производства возрос на 9% - до 18,2 млн. т, а стоимость продаж - на 22% - до 12,8 млрд. евро.

Приводятся также статистические данные о состоянии сырьевой базы для производства бумаги и картона и основные показатели развития рынка этих товаров в Германии в 2000-2001гг.

   БИКИ 25.04.02

>>> см. в архиве >>>

к оглавлению

См. также литературу в каталоге:

Руководство для экспортеров и импортеров лесобумажных товаров (мировой рынок, цены, условия торговли, возможные зарубежные покупатели)

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 2001г.

Рынок сыра ЕС

На рынке сыра ЕС отмечается снижение цен, в особенности на стандартные сорта сыра, такие, как «Гауда», «Эдам» и «Чеддар». Цены на английский «Чеддар» снизились до самого низкого уровня за последние годы. Цены на сыр «Эмменталь» и аналогичные сорта снизились в меньшей степени.

В 2000 г. спрос на указанные сорта, а также на сыр «моццарелла» резко повысился и произошло расширение их производства в ЕС. В 2001 г. производство и потребление сыра увеличились почти на 200 тыс. т, или на 3%, а потребление на душу населения достигло 18,8 кг, что на 0,5 кг больше, чем в 2000 г. Полагают, что в текущем году темпы роста сократятся и составят 1 -2%.

Объем импорта повысится, что окажет давление на цены. Увеличение экспорта маловероятно.

В первой половине 2002 г. производство сыра в ЕС может несколько сократиться.

По оценкам, в 2001 г. на молокоперерабатывающих заводах ЕС было произведено примерно 6,6 млн. т сыра из коровьего молока, а общий выпуск сыра составил 7,2 млн. т. Предложение сыра на рынке ЕС также увеличилось за счет поставок из стран Центральной и Восточной Европы и в 2002 г. ожидается его дальнейшее повышение.

Приводятся также статистичесткие данные о производстве сыра в ЕС в 1997-2001гг. и баланс ЕС по сыру в 1998-2002гг. (2002г. - прогноз)

   БИКИ 25.04.02

>>> см. в архиве >>>

к оглавлению

Современное состояние и перспективы развития нефтегазовой промышленности Азербайджана

В обширном интервью газете Известия И. Алиев - сын президента Азербайджана и вице-президент Государственной нефтяной компании рассказывает о запасах нефти и газа, их освоении, проблемах и тенденциях добычи и транспортировки на экспорт, а также о перспективах развития этой отрасли в стране.

   Известия 25.04.02

>>> см. в архиве >>>

к оглавлению

См. также литературу в каталоге:

Контракт на поставку сырой нефти наливом. (вкл. текст на англ. языке).

Договор о поставке нефти трубопроводом.

Методология расчета экспортных цен на нестандартные нефтепродукты.

Методология расчета экспортных цен на нестандартные нефтепродукты.

Современное состояние и перспективы развития мирового рынка сжиженного нефтяного газа до 2010г. и экспортные возможности России.

Топливная промышленность. 1995/96г.

Топливная промышленность. 1995/96г.

Россия: компания АЛРОСА начинает разработку месторождения алмазов в Архангельской области

Получив контроль над компанией «Севералмаз», российская алмазно-бриллиантовая монополия АЛРОСА готова начать разработку месторождения им. Ломоносова в Архангельской области. В середине мая в Архангельске пройдет внеочередное собрание акционеров ОАО «Севералмаз», где главным вопросом станет одобрение кредитного договора с МАК-банком на сумму 1,9 млн долл. Хотя размер кредита невелик и практически решен вопрос о его предоставлении (банк на 100%, а «Севералмаз» более чем на 70% принадлежат АЛРОСА), запланированное на эти средства начало вскрышных работ на месторождении им. Ломоносова — событие для всей российской алмазной отрасли.

Решение о финансировании разработок месторождения им. Ломоносова созрело у руководства АЛРОСА несколько месяцев назад. В середине февраля делегация компании побывала в Архангельске, после чего наблюдательный совет «Севералмаза» утвердил техническое решение об отработке первой очереди трубки Архангельской. Между тем якутской компании не хватало полного контроля над «Севералмазом». Акционером этой компании АЛРОСА стала в декабре 1997 года, после того как приобрела 9% акций. С августа 1996 года контрольным пакетом архан-гельской компании владело ЗАО «Согласие» (по некоторым данным, было создано с участием управления делами президента). В 1998-м блокирующий пакет акций «Согласие» продало корпорации De Beers, которая уступила свою долю в «Севералмазе» АЛРОСА. В начале этого года якутская компания выкупила у «Согласия» остававшиеся 26% акций и теперь владеет почти 72% в капитале «Север-алмаза». Оставшаяся часть акций принадлежит КУГИ Архангельской области.

Не позднее июня АЛРОСА приступит к разработке первой из пяти имеющихся в архангельском месторождении трубок. Начала промышленной добычи алмазов в Поморье можно ждать в 2004 году. По оценке [охрана, содержание ювелирных алмазов составляет более 60% от общего объема запасов алмазов Поморья, который оценивается в 12 млрд долл. При этом себестоимость добычи алмазов на Ломоносовском месторождении гораздо ниже, чем в Якутии.

Год назад бывший глава АЛРОСА (ныне президент Якутии) Вячеслав Штыров говорил, что для освоения Ломоносовского месторождения потребуется около 500 млн долл. Нынешнее руководство компании на недавней пресс-конференции в Москве сообщало, что планирует финансировать разработку Ломоносовского только за счет кредитных ресурсов. А теперь, как сказал корреспонденту газеты «Время новостей» источник в «Севералмазе», АЛРОСА планирует снизить затраты. Год назад г-н Штыров говорил также, будто «уже есть договоренность с зарубежными банками о предоставлении АЛРОСА кредита в размере 300 млн долларов». Но сегодня руководство компании об этом предпочитает не распространяться.

По данным директора представительства АЛРОСА в Архангельске Виктора Чернова, с начала деятельности якутской компании в Архангельске (1999 год) «объем финансирования составил около 700 млн рублей». Эти средства направлялись на завершение строительства второго корпуса «Пур-Наволок отеля» в Архангельске и проведение геологоразведочных работ в регионе.

(Владислав ДОЛГОВ)

   Время новостей 07.05.02

>>> см. в архиве >>>

к оглавлению

См. также литературу в каталоге:

Концепция внешнеторговой стратегии для российского поставщика (на примере алмазного инструмента).

Химическая и нефтехимическая промышленность России: итоги 2001г.

В статье, опубликованной в журнале Снабженец, анализируются динамика производства важнейших видов продукции отрасли в 2000-2001гг., особенности развития отдельных подотраслей, экспорт и импорт, финансовое положение предприятий отрасли.

   Снабженец №16, 2002г.

>>> см. в архиве >>>

к оглавлению

См. также литературу в каталоге:

Продукция предприятий химической промышленности России. 1998г.

Химия и нефтехимия. Производство и торговля. 2001г. CD-ROM.

Химия и нефтехимия. Производство и торговля. 2001г.

Об изменении госрегулирования на рынке сахара России

Участникам сахарного рынка предложены новые правила игры. Правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике рекомендовала увеличить квоту на импорт в страну сахара-сырца в 2003 г. до 3,95 млн т -однако пошлины на квотный и сверхквотный сырец существенно выросли.

С 2001 г. в России действует аукционная система продажи квот на импорт сахара-сырца. В прошлом и нынешнем году размер квоты составлял 3,65 млн т. Ставка на сырец, ввозимый в рамках квоты, равнялась 5%, а на сверхквотный - 30% в 2001 г. и 40% в 2002 г. С 2003 г. от процентной составляющей пошлины рекомендовано отойти. Теперь ставку пошлины на квотный сырец планируется поднять до 0,095 евро за 1 кг против 0,015 евро за 1 кг в этом году А ставку пошлины на внеквотный сырец поднимут с 0,12 евро за 1 кг до 0,2 евро за 1 кг. Таким образом, разрыв между ставками сохранится. Емкость квоты решено повысить с 3,65 млн т до 3,95 млн т.

Рекомендации комиссии не вызвали особого интереса участников рынка. Изменения обсуждались давно, и трейдеры были к ним готовы. Денис Соколов, глава аналитического отдела компании ISC, говорит, что наиболее критичным выглядит увеличение пошлины на квотный сырец. Фактически ставка увеличивается в шесть раз, что, по мнению Соколова, будет способствовать довольно спокойному прохождению намеченного на осень аукциона - цены не должны сильно подниматься. А Глеб Тихомиров, финансовый директор компании Sucden в России, полагает, что цены на аукционе не будут высокими еще и из-за увеличения емкости квоты.

Беспокоит участников рынка лишь возможное развитие ситуации в III и IV кварталах нынешнего года. С 1 июля будут введены в действие сезонные пошлины на сырец, срок которых истечет только 31 декабря. Сезонная пошлина составит 0,15 евро за 1 кг. Как заявил Ведомостям представитель крупной сахарной компании, многие участники рынка воспользуются ситуацией - пока пошлина еще не поднялась до 0,2 евро за 1 кг - и завезут огромное количество сырца сверх квоты, так что рынку потребуется дополнительная защита Вадим Мошкович, глава компании Русагро, например, считает, что за это время в страну может поступить до 2 млн т сверхквотного сырца.

В прошлом году в Россию было ввезено 1,7 млн т сырца сверх квоты. В этом году сверхквотных поставок еще не было, а квотного сырца ввезли всего 1,9 млн т. Купившим квоты нужно торопиться - до 1 июля компании должны законтрактовать еще 1,45 млн т сырца. Всего за первое полугодие по правилам аукциона в Россию должно быть ввезено 3,35 млн т, в III квартале ничего не должно завозиться, а в IV -только 300 000 т.

(Елена Евстигнеева)

   Ведомости 30.04.02

>>> см. в архиве >>>

к оглавлению

См. также литературу в каталоге:

Общие условия фьючерсных контрактов на сахар (сырец и рафинад) Лондонской товарной биржи. Перевод с англ.

Продукты питания. Производство, упаковка, торговля (2 тома). 2000г.

Продукты питания. Производство, упаковка, торговля. 2000г. СD-ROM

Россия: производство пива и алкогольных напитков в I квартале 2002г.

За первый квартал 2002 года в России было продано 135,4 млн. декалитров алкогольных напитков и пива, что почти на 20% превышает показатели аналогичного периода 2001 года — 113,4 млн. дал. Об этом сообщили в Национальной алкогольной ассоциации (НАА).

По мнению специалистов ассоциации, причиной тому служит рост доходов населения. Основную часть прибыли (70,4%) в первом квартале этого года продавцы алкогольной продукции получили от продаж водки и ликероводочных изделий. Впрочем, за последние два-три года в России доля слабоалкогольных напитков в общем объеме потребления «горячительного» постепенно увеличивается, что видно по показателям роста производства: по итогам 2001 года потребление пива увеличилось на 26,5%, шампанских и игристых вин — на 11,1%, тогда как водки — на 7,1%.

По мнению экспертов НАА, постепенно сокращается в обороте доля «подпольного» крепкого алкоголя. За последний год, по неофициальным данным, доля «левой» водки на прилавках России снизилась на 10—15% и составляет в настоящее время 25—30% рынка.

В то же время возрос импорт виноградных вин из-за рубежа, что не преминуло сказаться на производственных показателях российских виноделов. Производство виноградных вин в России снизилось почти на 1% (6,3 млн. дал), а выработка плодовых вин — почти на 30% (446,1 тыс. дал).

При этом производство коньяка за прошлый год выросло аж на 18,5% (632,7 тыс. дал) — прежде всего за счет увеличения выпуска этого крепкого напитка на Московском межрегиональном винно-водочном заводе (коньяк «Московский»).

   Профиль 29.04.02

>>> см. в архиве >>>

к оглавлению

См. также литературу в каталоге:

Продукты питания. Производство, упаковка, торговля (2 тома). 2000г.

Продукты питания. Производство, упаковка, торговля. 2000г. СD-ROM

Продтовары: оптовики, торговые дома, магазины. 2000-2001. CD-ROM

Продукты питания. Производство, упаковка, торговля (2 тома). 2000г.

Продукты питания. Производство, упаковка, торговля. 2000г. СD-ROM

Продтовары: оптовики, торговые дома, магазины. 2000-2001. CD-ROM

На российском рынке продуктов быстрого приготовления

В статье, опубликованной в журнале Компания, анализируются тенденции развития рынка каш, замороженных полуфабрикатов, пакетированного чая и кофе и других продуктов, их основные потребители, деятельность ведущих производителей и их маркетинговые программы.

   Компания 08.04.02

>>> см. в архиве >>>

к оглавлению

См. также литературу в каталоге:

Продукты питания. Производство, упаковка, торговля (2 тома). 2000г.

Продукты питания. Производство, упаковка, торговля. 2000г. СD-ROM

Продтовары: оптовики, торговые дома, магазины. 2000-2001. CD-ROM

В России усиливается контроль за ввозом легковых автомобилей "Мерседес-Бенц"

С 1 мая Государственный таможенный комитет (ГТК) начал пристально следить за ввозом новых и подержанных автомобилей марки «Мерседес-Бенц». Отныне каждому физическому лицу, пожелавшему провезти через границу автомобиль возрастом до одного года, придется объясняться с ГТК, если стоимость транспортного средства, заявленная в декларации, окажется ниже, чем в каталоге производителя. Это решение было принято в ответ на обращение компании Daimler Chrysler.

С занижением стоимости товаров, ввозимых в страну, на таможне борются постоянно. Это один из самых распространенных способов мошенничества, позволяющий сократить таможенные платежи. В случае если таможеннику кажется, что реальная стоимость товара может быть гораздо выше, чем заявленная в декларации, он имеет право отправить документы в ГТК, и в комитете уже на высшем уровне будут решать, соответствует ли заявленная цена действительной.

Однако едва ли не впервые процесс согласования таможенной стоимости будет применяться к автомобилям конкретной марки. Поводом для нововведения послужило обращение в таможенный комитет компании Daimler Chrysler, которая с апреля изменила систему дистрибуции и назначила генеральным импортером «Мерседесов» в России свою дочернюю компанию «Даймлер Крайслер Автомобили Рус».

Как объясняют в ГТК, решение о согласовании стоимости «Мерседесов», ввозимых частными лицами, видимого влияния на рынок не окажет. По статистике, физлица ежегодно ввозят в Россию около 500 автомобилей этой марки в возрасте до трех лет. Из них новые автомобили (возрастом до года) составляют в лучшем случае несколько десятков. В ГТК также утверждают, что нововведение не будет направлено на ограничение количества ввозимых в страну автомобилей, а также не создаст очередей или препятствий при оформлении на границе. При этом на таможне уверяют, что согласование стоимости «Мерседесов» будет происходить лишь для сбора информации. В то же время таможенное законодательство предусматривает за недостоверное декларирование солидный штраф, а в особых случаях — и тюремное заключение.

(Екатерина ВЫХУХОЛЕВА)

   Известия 06.05.02

>>> см. в архиве >>>

к оглавлению

Российская компания "Формоза" начала производство материнских плат для компьютеров

Крупнейший отечественный производитель компьютеров «Формоза» начал выпуск материнских плат (главных плат компьютера, на которые крепятся микропроцессор, оперативная память и т.д.), разработанных специально для России.

Авторы линейки плат Green-field обещают, что их детища смогут работать с самым незатейливым и дешевым железом (обычно китайского производства), весьма распространенным на нашем рынке. Эти «мамы» могут общаться с пользователями на русском языке, в том числе и с помощью голосовых сообщений.

Подобные изыски обычно сказываются на цене, и эксперты надеются, что «Формоза» не станет экономить на контроле качества своих изделий.

В «Формозе» полагают, что российский рынок заполонен «железом» от малоизвестных производителей, как правило, китайских, и параметры компонентов часто отличаются от заявленных. К примеру, 80% блоков питания не удовлетворяют требованиям. Поэтому собранный из якобы нормальных частей компьютер может оказаться неработоспособным.

Начальник входящего в группу компаний «Формоза» производственного отдела НКПЦ «Формоза-Альтаир» Абул Абачев уверяет, что материнские платы Greenfield позволят успешно использовать, например, дешевую оперативную память от анонимных китайских умельцев. «Наша задача максимально влезть в параметры материнской платы так, чтобы они работали в максимальном диапазоне», — говорит он.

«Несоответствие заявленным требованиям — действительно серьезная проблема, о которой, однако, не так много говорят, — сказал «Известиям» издатель посвященного компьютерным технологиям Интернет-ресурса 3Dnews Андрей Кузин. — После выпуска первой версии той или иной железки производители продолжают совершенствовать технологический процесс. В итоге следующие версии оказываются дешевле, но их параметры могут отличаться от первоначальных».

В «Формозе» обещают сделать из своей новой «мамы» подлинного полиглота: она сможет найти общий язык не только с китайскими железками, но и русскоязычными пользователями. Алексей Мамонтов из входящей в группу компании City Trade Group говорит, что на основе многочисленных опросов и маркетинговых исследований «Формоза» изучила предпочтения россиян. Поэтому на русский язык была переведена программа BIOS, предназначенная для контроля компьютерного железа. Кроме того, «мамы» от «Формозы» будут по-русски, голосом сообщать обе всех обнаруженных неполадках внутри компьютера. Если температура за его «бортом» опустится ниже пяти градусов или превысит сорок градусов Цельсия, «мама» также выдаст сообщение об ошибке и отключит систему через пять минут. В некоторых регионах России с сухим воздухом простого прикосновения руки достаточно, чтобы вывести из строя некоторые микросхемы, поэтому разработчики усилили защиту от статического электричества.

В 3Dnews собираются протестировать платы. Андрей Кузин напоминает, что раньше у «Формозы» иногда были проблемы с качеством, и надеется, что компания не пожертвует качеством ради низкой цены.

(Роман ДОРОХОВ)

   Известия 30.04.02

>>> см. в архиве >>>

к оглавлению

Компания "Ингеоком" на строительном рынке Москвы

Компания Ингеоком - одна из крупнейших строительных организаций России. В интервью газете Ведомости ее владелец М. Рудяк рассказывает о ее деятельности на строительном рынке Москвы и его особенностях.

   Ведомости 25.04.02

>>> см. в архиве >>>

к оглавлению

См. также литературу в каталоге:

Внешнеторговая стратегия российского строительного объединения на современном этапе.

Руководство по заключению контрактов на строительство промышленных объектов в развивающихся странах. Перевод с англ.

Общие условия договоров подряда на строительство и ремонт зданий и сооружений. Пер. с англ.

Руководство по составлению договоров на сооружение промышленных объектов. Перевод с англ.

Руководство по составлению договоров на сооружение промышленных объектов. Перевод с англ.

Международные условия договора о строительстве.

Строительство и ремонт. Москва и Московская область. 2000. CD-ROM

Строительство и ремонт. Москва и Московская область. 2001.

к началу

• Индивидуальная подписка
• Индивидуальный поиск
• Реклама на marketsurveys.ru
• Кто нас читает

Крупные обзоры товарных рынков, опубликованные в прессе за последнюю неделю

• Спад в мировом судостроении

     БИКИ 27.04.02
     

• Автомобильная промышленность и рынок легковых автомобилей Китая

     Эксперт 08.04.02
     

• На российском рынке продуктов быстрого приготовления

     Компания 08.04.02
     

• Химическая и нефтехимическая промышленность России: итоги 2001г.

     Снабженец №16, 2002г.
     

• Компания "Ингеоком" на строительном рынке Москвы

     Ведомости 25.04.02
     

• Современное состояние и перспективы развития нефтегазовой промышленности Азербайджана

     Известия 25.04.02
     

• На российском рынке сухих завтраков - чей завтрак самый вкусный

     Спрос апрель, 2002г.
     

• Тенденции развития российского рынка сахара

     Российский продовольственный рынок №2, 2002г.
     

• Рынок вторсырья в России

     Русский фокус 08.04.02
     

• Мировой рынок гранатов технического качества

     БИКИ 25.04.02
     

• Кубань: на российском рынке виноградного вина

     Оптовик.Продукты, напитки, сигареты №16, 2002г.
     

• Россия: рынок сервисных услуг в нефтяной промышленности

     Ведомости 25.04.02
     

• Компания "Штерн-цемент" и проблемы цементной промышленности России

     Компания 08.04.02
     

• Мировой рынок черных металлов в 1-м квартале 2002г.

     БИКИ 23.04.02
     

• Москва: проблемы аэропорта "Шереметьево"

     Ведомости 23.04.02
     

• Перспективы нефтегазовых проектов азербайджанского сектора Каспия

     Известия 25.04.02
     

• Московская фабрика "Новая Заря" на российском рынке парфюмерной продукции

     Время новостей 25.04.02
     

• Проблемы черной металлургии России: как смягчить последствия кризиса

     Эксперт 08.04.02
     

Новые товары на российском рынке

Книга – источник знаний и денег (какую литературу читать менеджерам, заинтересованным в карьерном росте) Журналом "Деньги" опубликован список из 46 книг, лучших из имеющихся сегодня на книжном рынке по менеджменту, маркетингу, корпоративным финансам и другим прикладным экономическим дисциплинам…

Рекомендуемые рассылки Налоговые новости Еженедельный дайджест наиболее важных событий и новостей произошедших в области налогообложения за неделю. Законодательные инициативы, новости из МНС, Минфина, ГосДумы, Совета Федерации, ход налоговой реформы, действия налоговой инспеции, конфликты государства и налогоплательщиков, мнения и прогнозы, новые налоги, акцизы и таможенные пошлины - об этом и многом другом мы сообщаем в нашей рассылке. Выходит в понедельник утром. Информация предоставляется ведущими центральными и региональными информационными агенствами.

Новости кондитерского рынка: производство, преспективы, прогнозы и оценки. Аналитические материалы по сегментам рынка. Обзоры экономической ситуации в отрасли. Освещаются все значительные события на кондитерских предприятиях России. Публикация прайс-листов кондитерских фабрик.

Обзоры товарных рынков и маркетинговые исследования на:
http://www.marketsurveys.ru/products14r.html
http://www.marketsurveys.ru/products26r.html

Ведущий рассылки - Карпов Юрий Николаевич
   Президент Консультационно-исследовательской фирмы "ЭКОТРАНС"
   etcs@marketsurveys.ru