Бизнес-новости: российский и мировой товарные рынки

  Ежедневные обзоры материалов российской и зарубежной прессы

     14 ноября 2000г.   

Сегодня в выпуске:

• Перспективы развития мирового рынка полупроводниковых компонентов
• На мировом фармацевтическом рынке: конец монополии на "Виагру"
• Рынок полиэтилена Западной Европы
• Рынок титана Японии
• На мировом рынке говядины
• Российский рынок промышленных программируемых контроллеров
• Российские гребные винты для зарубежных морских судов
• Рынок зерноуборочных комбайнов России
• Рынок меди России
• Рынок муки России в 2000г.

Перспективы развития мирового рынка полупроводниковых компонентов

Беспрецедентный уровень спроса, ведущий к дефициту полупроводниковых компонентов и росту цен на них, обусловит рост мирового оборота полупроводниковой промышленности в среднем на 169с ежегодно в период до 2004 г., когда этот показатель достигнет рекордной отметки в 316 млрд. долл.

Производство компьютеров останется основным потребителем большинства полупроводниковых компонентов, и на долю отрасли в 2004 г., как ожидается, придется около 45% общего объема их продаж. или 142 млрд. долл. Однако самым динамичным сегментом рынка является производство средств связи (включая мобильные телефоны, сетевое оборудование и устройства для широкополосного доступа в Интернет). Удельный вес данной отрасли в общем объеме продаж интегральных схем (ИС) должен увеличиться с 15% в 1995 г. до 22% в 2004 г. Использование полупроводниковых приборов в производстве бытовой электроники и автомобилей также значительно возрастет.

Положение в полупроводниковой промышленности отличается крайней нестабильностью - периоды бурного роста чередуются с серьезными спадами. За последние 30 лет в отрасли было отмечено семь циклов, в ходе которых имели место значительные колебания цен. Однако в последние годы динамика цикла в отрасли стала более сглаженной, и нынешний бум сменится сравнительно небольшим спадом, который, как ожидается, начнется в 2005 г. Стабилизации в отрасли способствуют такие факторы, как отраслевая консолидация и интеграция виртуальной снабженческой цепочки.

В настоящее время острый дефицит всех полупроводниковых компонентов заставляет производителей ИС выжимать все возможное из наличных мощностей. Объявленные инвестиции в создание новых производственных мощностей в 1999 г. возросли с 2,7 млрд. долл. в I квартале до 8,9 млрд. в IV квартале. В I квартале 2000 г. эта тенденция продолжилась (9,9 млрд.).

Общая стоимость новых предприятий, строительство которых начато в 2000 г., оценивается в 41 млрд. долл., что втрое превышает уровень 1998 г. В этом объеме 49% приходится на фабрики по производству кремниевых пластин и ЗУПВ.

В ближайшие годы развитие отрасли будет испытывать воздействие бурно растущего рынка КНР. Ожидается, что потребление полупроводниковых приборов в стране будет возрастать примерно на 30% ежегодно в период до 2004 г., когда доля КНР на мировом рынке достигнет 10%). К 2010 г. КНР станет вторым по величине рынком ИС.

Структура мирового рынка полупроводниковых компонентов в 2004 г. по областям конечного использования (в %):
Компьютеры - 44,8
Связь - 21,9
Бытовая электроника - 18,5
Промышленность - 7,8
Автомобили - 6,5
Военная техника - 0,5

   БИКИ 11.11.00
   

См. также литературу в каталоге:

Электронная промышленность. 2000г.

Электронная промышленность. 2000г. CD-ROM

Радиопромышленность и промышленность средств связи. 2000г. CD-ROM.

На мировом фармацевтическом рынке: конец монополии на "Виагру"

У самого знаменитого средства от импотенции - Виагры - скоро могут появиться аналоги. Высокий суд Великобритании лишил изобретателя этого лекарства, американскую компанию Pfizer, эксклюзивного права на использование одного из основных компонентов Виагры. Теперь производить аналогичный препарат может любая английская компания. Хотя есть вероятность, что и остальная Европа поступит так же. Когда конкуренты Pfizer доберутся до российского рынка, поддержание эрекции будет обходиться нашим мужчинам на 30% дешевле.

Одним из основных компонентов Виагры является фермент фосфодиэстераза. Суд счел недействительным эксклюзивное право Pfizer на использование этого фермента, так как лечебный эффект от применения этого вещества был известен медикам еще до того, как компания подала заявку на патент.

Виагра считается одним из самых коммерчески успешных лекарственных средств. Создание препарата обошлось Pfizer более чем в $300 млн. Однако препарат, который начал продаваться в 1998 г, себя уже окупил. Только в 1999 г. объем мировых продаж составил $1,4 млрд.

В 3 квартале 2000 г. объемы продаж этого препарата на мировом рынке составили t332 млн, из них $1 млн пришелся на Россию. Осенью 1998 г. создатели Виагры получили Нобелевскую премию.

Pfizer сохранила до 2013 г. патент на использование другого важнейшего активного вещества Виагры - сильденфанила, известного также под названием PDE5-ингибитор, и поэтому Карл Зайден, аналитик рынка фармацевтической продукции в банке J.P. Morgan, считает, что благодаря этому решение британского суда не будет иметь особых последствий для самой Pfizer. До истечения срока действия патента ни одна компания не имеет права производить полный аналог Виагры в коммерческих целях.

Тем не менее признание недействительным патента на фосфодиэстеразу облегчит задачу ее конкурентам. Решение суда стало подарком совместному предприятию Lilly Icos, которое намерено выпустить на рынок собственное средство от импотенции - таблетки IC-351. Именно Lilly Icos и обратилось в суд с просьбой признать недействительными эксклюзивные права британской компании на использование фосфодиэстеразы.

Надо дать возможность другим препаратам аналогичного действия выйти на британский рынок и конкурировать с Виагрой, - говорит адвокат Eli Lilly Марк Ходжсон. По свидетельству Ходжсона, 14 компаний намерены оспаривать эксклюзивные права Pfizer на европейском рынке. Они планируют подать иск в Европейское патентное бюро.в Мюнхене в июле 2001 г.

Подобные разработки есть сегодня у многих мировых компаний, занимающихся выпуском лекарственных средств. Даже основатель Microsoft Билл Гейтс посчитал выгодным вложить средства в выпуск собственного варианта виагры. Естественно, что решение британцев создало прецедент, которым конкуренты поспешат воспользоваться.

Несмотря на высокие цены (одна таблетка Виагры (100 мг) в московских аптеках сейчас стоит более 400 руб.), спрос на препарат в России большой.

Во II квартале 2000 г. Pfizer поставила в Россию препарат на сумму $935 000. В структуре московских розничных продаж Виагра заняла девятое место. На Москву приходится более 80% рынка Виагры.

Специалисты считают, что потенциальным конкурентам Виагры потребуются годы на клинические испытания и получение разрешения от контролирующих органов.

Логично предположить, что первыми в очереди окажутся получившие свободу британские компании. Однако крупнейшие производители, похоже, не спешат помогать импотентам. Мне ничего не известно о разработках компании в этом направлении, - говорит Александр Перилов, маркет-директор российского отделения Smithkline Beecham. - Если бы исследования велись, мы бы об этом знали. Коммерческий отдел посольства Великобритании также не располагает информацией о том, что какая-либо из английских фирм собирается выводить на российский рынок средство от импотенции.

Тем не менее компании, которые хотели бы занять место Pfizer на российском рынке, существуют.

Подобный препарат мы производим в Аргентине, и идеи адаптировать его для продаж в Восточной Европе были давно, - рассказывает Михаил Саповский, вице-президент по корпоративным вопросам ICN Pharmaceuticals-Россия. -Правда, мы не стали этого делать, поскольку предвидели, что что-то должно произойти с продвижением Виагры. Теперь, когда позиции Pfizer ослабли, ниша его будет быстро заполнена. В частности, это интересно и нашей компании. Почему бы и нет, если спрос держится на высоком уровне?

Если на рынке все-таки появится западный конкурент Виагры, поддерживать потенцию российским мужчинам станет значительно дешевле. Цена не завышена, но она может существовать только в условиях монополии, - объясняет Саповский. - Появление на рынке новых препаратов этой группы существенно собьет цену и на Виагру.

   Ведомости 10.11.00
   Известия 10.11.00

См. также литературу в каталоге:

Контракт на поставку лекарственных средств.

Медицинская промышленность. 1998г. CD-ROM.

Медицина и медицинская промышленность. 1999г.

Правовая охрана и использование интеллектуальной собственности на территории российской федерации. В 2-х томах

Руководство по выработке договоров о международной передаче производственного опыта и знаний в машиностроении. Перевод с англ.

Примерный лицензионный договор общего типа.

Лицензионный договор о передаче "ноу-хау".

Договор о коммерческой эксплуатации базы (баз) данных

Нематериальные активы: классификация, правовое регулирование, проблемы определения стоимости, бухгалтерский учет, налогообложение и возможности уменьшения налоговых платежей (документы и комментарии).

Примерный договор между гражданами и/или юридическими лицами о продаже (покупке) неисключительной (исключительной) полной лицензии на использование изобретения.

Примерный договор между гражданами и/или юридическими лицами о продаже/покупке исключительной/неисключительной лицензии на использование промышленного образца.

Лицензионный договор на товарный знак.

Опционный лицензионный договор.

Договор о платежах между патентообладателем и пользователем изобретения (в режиме открытой лицензии)

Рынок полиэтилена Западной Европы

В обзоре анализируется современное состояние и перспективы спроса на полиэтилен высокой и низкой плотности, состояние мощностей предприятий по их производству, деятельность отдельных фирм-производителей, движение цен.

   БИКИ 09.11.00
   

Рынок титана Японии

В обзоре анализируется движение спроса, производства, экспорта титановой губки и титанового проката в стране в 1999-2000гг.

   БИКИ 09.11.00
   

На мировом рынке говядины

В последние несколько лет кризис на рынке говядины в ЕС, возникший в результате обнаружения бешенства коров (BSE) у европейского крупного рогатого скота, привел к снижению спроса на говядину, падению цен на нее, сокращению экспорта и увеличению запасов вмешательства.

Однако, по данным немецких экспертов, в последнее время рынок стабилизировался, интервенционные запасы истощились, а цены повысились на 4 - 8% по сравнению с прошлым годом. Однако поголовье крупного рогатого скота в 1999 г. сократилось на 2,5 млн. голов по сравнению с 1996 г. и составило 82,2 млн. Ожидается, что в текущем году оно уменьшится до 82 млн.

В прошлом году убой крупного рогатого скота сохранился на уровне 22,1 млн. голов. В то же время телят было забито на 1,8% меньше.

Согласно данным Европейской комиссии, в 2000 г. производство говядины в ЕС сохранится на уровне 1999 г., а в 2001 г., возможно, несколько увеличится. Предполагают, что в 2000 г. несколько возрастет выпуск телятины в основном благодаря повышению убойного веса животных, а также расширению сектора откорма скота в Нидерландах.

При практически неизменном уровне предложения в ЕС отмечается повышение спроса на говядину. В 1999 г. потребление говядины и телятины в ЕС уменьшилось на 1,5%. Душевое потребление этих видов мяса в 2000 г. составит около 20 кг, что примерно соответствует докризисному уровню.

Повысился спрос на говядину и на мировом рынке, в результате чего экспорт этого продукта из ЕС в 1999 г. возрос до 900 тыс. т. Вывоз замороженной говядины в третьи страны увеличился на 40%.

В 1999 г. экспорт живого крупного рогатого скота и телят возрос на 25%, главным образом за счет резкого расширения вывоза из Ирландии (почти на 200%).

Однако в 2000 г., по мнению германских экспертов, рост экспорта говядины замедлится. Ожидается, что он составит примерно 700 тыс. т.

В условиях стагнации предложения, истощения запасов вмешательства и роста спроса произошло повышение цен на говядину и телятину. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2000 г. производство говядины в США несколько возрастет. Ожидается, что в I полугодии 2001 г. оно увеличится на 3 - 4%.

Крупнейшие южноамериканские производители говядины также предполагают увеличить ее в текущем году: Бразилия - на 3%, Аргентина - на 1%.

В мае Аргентина получила статус страны, свободной от ящура. Однако в августе этот статус вновь подвергся сомнению после того, как у нелегально ввезенного из Парагвая крупного рогатого скота был обнаружен ящур. После этого болезнь распространилась на Уругвай, Бразилию и Боливию.

По последним данным Французского центра внешней торговли (CFCE), ввоз свиней и замороженной говядины из Аргентины в США, Канаду, страны Центральной Америки и Венесуэлу был временно прекращен в связи с новыми вспышками заболевания.

   БИКИ 09.11.00
   

См. также литературу в каталоге:

Договор поставки мясных и овощных консервов.

Российский рынок промышленных программируемых контроллеров

Согласно результатам маркетингового исследования рынка промышленных программируемых контроллеров, проведенного агентством «Эксперт РА», прирост объемов отечественного производства этих изделий в 1999 году составил 37,4%. Именно контроллеры в настоящее время являются ядром большинства систем промышленной автоматизации, их «мозгом». Тем не менее спрос на системы автоматики, выполненные на базе контроллеров, намного превышал возможности российских производителей и удовлетворялся главным образом за счет импортной продукции крупнейших мировых производителей электротехники (Siemens, Schneider Electric, Alien Bradley, ABB, Honeywell и других концернов). В результате вопреки общеэкономической тенденции к значительному сокращению импорта в структуре внешнеторгового оборота (в 1999 году общий объем импорта в Россию снизился на 33,1%) объем импорта программируемых контроллеров возрос на 11,9%. Общий же объем рынка по итогам 1999 года даже в условиях более чем двукратной девальвации рубля увеличился на 8% и составил 25 млн долларов.

По прогнозу, в 2000-2002 годах темпы роста рынка контроллеров могут достигнуть 55% (при реализации оптимистичного сценария развития экономики). В отраслевой структуре потребления этого вида промышленной продукции прогнозируется рост удельного веса (читай: ускоренное обновление фондов) энергетики, пищевой промышленности, связи, транспорта и уменьшение доли машиностроения и нефтегазовой промышленности.

   Эксперт 06.11.00
   

Российские гребные винты для зарубежных морских судов

Северодвинский оборонный завод Звездочка и финская компания ABB Azipod Oy в пятницу заключили контракт на $3,7 млн на поставку гребных винтов для круизных лайнеров. Как сообщил руководитель информационно-аналитической службы администрации Архангельской области Дмитрий Исупов, Звездочка изготовит 22 гребных винта общим весом около 650 т. Они будут поставлены на круизные пассажирские суда проекта Eagle (судовладелец - норвежская компания Royal Caribbean International), суда проекта Vantage, которые строятся для малайзийской компании Star libra/RCI, и суда проекта HAL для американской компании-судовладельца Holland-American Line Inc.

   Ведомости 13.11.00
   

Рынок зерноуборочных комбайнов России

В этом году крестьяне могли бы выделить на покупку комбайнов один миллиард долларов. Примерно столько стоят 10 млн тонн зерна, потерянные из-за нехватки техники. Правительство пытается принять меры.

Ситуацию никак не назовешь утешительной. По оценкам, в России существует — в той или иной степени — около 200 тыс. комбайнов. Из них 40—50 тыс. уже сломаны, но «еще живут». Ежегодно списывается примерно 20 тыс. комбайнов. В этом году российские заводы сделали 5,5 тыс. комбайнов — и это считается успехом, поскольку даром нынче никто комбайнов не делает. На импорт рассчитывать нет смысла. Спору нет, западные комбайны получше наших, одна беда — окупаются они при урожайности 60—70 центнеров с гектара, о которой при нашем уровне развития агротехники остается только мечтать.

Не каждая отрасль может похвастаться возможностью так запросто «потерять» миллиард долларов. В этом смысле приходится признать, что обвинения аграриев в адрес правительства звучат довольно убедительно. У крестьян две главные проблемы. Первая — нет дешевых кредитных ресурсов, из-за чего урожай приходится продавать даже не на корню, а еще до того, как он вырос, — чтобы закупить, скажем, горюче-смазочные материалы или запчасти для ремонта комбайнов. Понятно, что такой урожай стоит гораздо дешевле реального. Вторая проблема — нет гарантированного спроса, а значит, и уверенности в сбыте своей продукции. Это тоже сбивает цены, хотя механизм регулирования спроса совершенно очевиден -это внятная таможенно-тарифная политика, проводимая правительством.

Нельзя сказать, что власти пытаются игнорировать проблемы крестьян. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев подтвердил, что в будущем году в бюджете предусмотрено 3 млрд рублей на закупку комбайнов. Правда, относительно того, как будут использованы эти средства, окончательной ясности пока нет. Существуют три варианта. Традиционный — направление денег в лизинговый фонд, где они «благополучно» расходуются, однако возврат средств не превышает 60%. Новый вариант — дотирование кредитных ставок. Это означает, что крестьянин для покупки комбайна берет в коммерческом банке кредит и платит по нему проценты, а государство доплачивает, чтобы процентные выплаты не оказались непомерными, Еще один вариант — прямая компенсация крестьянину, скажем, в объеме 30%, после покупки комбайна. По словам Гордеева, именно к этому варианту склоняется министерство, поскольку он «наиболее прозрачен». С другой стороны, поддерживают его и производители, поскольку они сразу получают всю сумму за комбайн «живыми деньгами». Однако, как признает Гордеев, вокруг механизма распределения этих средств идут деаты. По оценкам Минсельхозпрода, схема с компенсациями позволит поднять производство новых комбайнов до 8—9 тыс. в год. Разумеется, всей проблемы это не решает, но есть еще и скрытый резерв — ремонт старых комбайнов.

Крестьяне и сами умеют собирать из нескольких «убитых» комбайнов один «живой», но дело в принципе можно поставить на промышленную основу. По словам Гордеева, ремонт хотя бы 20 тыс. комбайнов в будущем году мог бы радикально поменять ситуацию — и для этих целей запланирован целевой льготный кредит. Впрочем, кто станет его получателем — сами товаропроизводители или ремонтные предприятия, пока тоже не решено. Как бы то ни было, правительство уже понимает, что крестьянам надо не так уж много денег, чтобы не терять на полях по миллиарду долларов в год.

   Известия 13.11.00
   

См. также литературу в каталоге:

Мировой опыт убоя и переработки сельскохозяйственной птицы: технологии и оборудование, экономические аспекты, цены.

Мировой рынок техники для орошаемого земледелия и возможности его экспорта из России.

Автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение. 1997г.

Зарубежная практика аренды (лизинга) машин и оборудования. (В 2-х частях)

Зарубежная практика аренды (лизинга) машин и оборудования. (В 2-х частях)

Лизинг в РФ: законодательство, нормативные акты, типовые документы

Контракт на аренду оборудования с консигнационного склада.

Рынок меди России

В отличие от нефти и алюминия тихо и незаметно идет передел в РФ не менее привлекательной отрасли - медной. Из 720 млн. т меди, которые будут в 2000г. выплавлены в России, на внутреннее потребление пойдет не более 250 млн.т, остальное будет экспортировано. В статье, опубликованной в журнале Профиль, рассматриваются основные тенденции развития рынка, процесс передела в медной промышленности, деятельность основных производителей, проблемы экспансии РФ на мировом рынке меди.

   Профиль 06.11.00
   

См. также литературу в каталоге:

Черная и цветная металлургия. 1998г.

Рынок муки России в 2000г.

За восемь месяцев текущего года муки было произведено. всего 7069,1 тыс. тонн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, муки пшеничной и пшенично-ржаной — 5908,1 тыс. тонн, что соответствует предыдущему уровню.

Средняя цена за килограмм пшеничной муки высшего сорта составила 8,50 рубля. Самыми высокими ценами отличаются Мурманск — 10,21 руб./кг, Москва —11,42, Салехард —13,50 и большинство регионов Дальнего Востока: Владивосток — 11,48, Петропавловск-Камчатский — 11,83, Магадан — 12,55, Анадырь — 16,50, Южно-Сахалинск —14,02 руб./кг. В то же время в целом ряде городов отмечались низкие средние розничные цены на муку пшеничную. К ним относятся Назрань — 6,00 руб.кг, Нальчик — 6,67, Краснодар — 6,55 руб./кг.

На хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов среднероссийская розничная цена составляла в октябре 11,96 руб./кг. Максимальные розничные цены были зафиксированы в Санкт-Петербурге — 14,23 руб./кг, Пскове — 14,27, Горно-Алтайске — 15,33, Новосибирске — 14,94 руб./кг и в большинстве регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Минимальные розничные цены в это же время отмечались в Назрани — 5,62 руб./кг, Краснодаре — 5,48, Элисте — 7,33 руб./кг.

   Экономика и жизнь 45, 2000г.
   

к началу

• Индивидуальная подписка
• Индивидуальный поиск
• Реклама на marketsurveys.ru
• Кто нас читает

Крупные обзоры товарных рынков, опубликованные в прессе за последниие 2 недели

• Рынок полиэтилена Западной Европы

     БИКИ 09.11.00
     

• Рынок титана Японии

     БИКИ 09.11.00
     

• Рынок меди России

     Профиль 06.11.00
     

• На мировом рынке гусеничных кранов

     БИКИ 09.11.00
     

• Прогноз развития мирового рынка какао-бобов

     БИКИ 09.11.00
     

• Российский рынок каш и готовых завтраков

     Вы и Ваш магазин 10, 2000г.
     

• Рынок индия Японии

     БИКИ 09.11.00
     

• Мировой рынок кобальта

     БИКИ 04.11.00
     

• Российский рынок рыбы

     БИКИ 10, 2000г.
     

• Российский рынок сантехники (смесители)

     Деньги 01.11.00
     

• Методы утилизации автомобилей в Европе: дробить или демонтировать?

     БИКИ 04.11.00
     

• Мировой рынок информационых и телекоммуникационных технологий

     БИКИ 04.11.00
     

• Мировой рынок информационных технологий и Россия

     Деньги 01.11.00
     

• Индустрия развлечений в России - бурный рост

     Ведомости 02.11.00
     

• Эксплуатация природных ресурсов и уровень благосостояния отдельных стран

     Эксперт 30.10.00
     

• Россия: на рынке элитных вин

     Вещь 10, 2000г.
     

• Россия: проблемы экспорта и внутренний рынок лома черных и цветных металлов

     Коммерсант 01.11.00
     

• Мировой рынок промышленных газов

     БИКИ 28.10.00
     БИКИ 31.10.00

• Российский рынок бытовой электротехники

     Профиль 30.10.00
     

• Россия: рынок представительских легковых автомобилей

     Известия 31.10.00
     

• США: рынок пищевого оборудования

     БИКИ 28.10.00
     

• Мода и современный меховой рынок

     Деньги 25.10.00
     

• Проблемы и перспективы нефтедобывающей промышленности России

     Эксперт 23.10.00
     

• Центры организованной рыбалки - дело выгодное

     Деньги 25.10.00
     

• Проблемы развития трубной промышленности России

     Эксперт 23.10.00
     

• Тенденции развития рынка сотовой связи России

     Профиль 23.10.00
     Известия 27.10.00

• Российский рынок кофе

     Итоги 24.10.00
     

• Рынок подшипников Индии

     БИКИ 26.10.00
     

Новые товары на российском рынке

• В России начат выпуск первой в мире абсолютно кошерной водки

     Коммерсант 28.09.00
     

• Итальянская фирма изобрела принципиально новую подошву для обуви

     БИКИ 26.08.00
     

Книга – источник знаний и денег (какую литературу читать менеджерам, заинтересованным в карьерном росте) Журналом "Деньги" опубликован список из 46 книг, лучших из имеющихся сегодня на книжном рынке по менеджменту, маркетингу, корпоративным финансам и другим прикладным экономическим дисциплинам…

Рекомендуемые рассылки Налоговые новости Еженедельный дайджест наиболее важных событий и новостей произошедших в области налогообложения за неделю. Законодательные инициативы, новости из МНС, Минфина, ГосДумы, Совета Федерации, ход налоговой реформы, действия налоговой инспеции, конфликты государства и налогоплательщиков, мнения и прогнозы, новые налоги, акцизы и таможенные пошлины - об этом и многом другом мы сообщаем в нашей рассылке. Выходит в понедельник утром. Информация предоставляется ведущими центральными и региональными информационными агенствами.

Если хотите ежедневно получать небольшие уроки анлгийского с интерактивными упражнениями, подпишитесь на эти рассылки.

Обзоры товарных рынков и маркетинговые исследования на:
http://www.marketsurveys.ru/products14r.html
http://www.marketsurveys.ru/products26r.html

Ведущий рассылки - Карпов Юрий Николаевич
   Президент Консультационно-исследовательской фирмы "ЭКОТРАНС"
   etcs@marketsurveys.ru