ФБР расследует махинации в ипотеке [© Вести.Ru]
Один миллиард долларов - в такую сумму оценивает ФБР финансовые убытки граждан США, ставших жертвами масштабных махинаций на американском рынке недвижимости. Только за последние сутки в Чикаго, Майами, Хьюстоне и других городах по обвинениям в мошенничестве арестованы свыше шестидесяти человек, включая двух бывших сотрудников Bear Stearns. За эксменеджерами банка агенты ФБР пришли, расследуя дело о банкротстве хедж-фонда, погоревшего на высокорисковых ипотечных кредитах.
"Это не просто ошибки менеджмента, это был сознательный обман инвесторов и кредиторов, это было злоупотребление доверием своих клиентов с целью поднять своe собственное благосостояние", - заявил заместитель директора Нью-йоркского офиса ФБР Марк Мершон.
Всего же с начала марта, в рамках проводимой Минюстом США операции под кодовым названием "Злоумышленная Ипотека" под стражу по всей Америке взяты более четырeхсот человек: застройщиков, кредиторов, брокеров, адвокатов, агентов недвижимости и оценщиков. И над выявлением новых махинаций на рынке недвижимости, переживающим сейчас рекордное падение, одновременно трудятся более 40 следственных групп.
20.06.2008 05:23:00 GMT

Парламентарии обещают москвичам помочь с жильем [Независимая газета]
18 июня Мосгордума приняла законопроект "О внесении изменений в Закон города Москвы от 14 июня 2006 года N29 "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения". Теперь москвичи смогут улучшить жилищные условия путем предоставления жилых помещений из жилищного фонда города по договору найма; будут участвовать в накопительных системах в рамках городских жилищных программ, получат субсидии для приобретения или строительства жилья; также станет возможным получить квартиру в собственность с рассрочкой платежа или использованием заемных (кредитных) средств жилых помещений, находящихся в собственности столицы. Это актуально для жителей столицы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не успели встать на жилищный учет до вступления в силу новой редакции Жилищного кодекса РФ 1 марта 2005 года и не являются малоимущими. Стопроцентную субсидию смогут получить очередники, вставшие на учет до 1 марта 2005 года и включенные постановлением правительства столицы на обеспечение жильем на ближайшие годы, а также многодетные семьи.
"Городские власти отдавали себе отчет в том, что немалая часть москвичей не отвечает критериям малоимущности, - сказал Степан Орлов, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Думы - прежде всего, это бюджетники, работники социальной сферы, учителя, врачи. Возникло предложение законодательно ввести новую категорию "граждане, нуждающиеся в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ". Горожан, положение которых соответствует старым критериям постановки на учет, но не отвечает требованиям новых критерий малоимущности, власти будут ставить на отдельный учет. Они смогут принимать участие в таких городских жилищных программах, как "Молодой семье - доступное жилье", получать субсидии из городского бюджета, приобретать жилье с рассрочкой платежа, участвовать в социальной ипотеке и т. д. Таким образом, они приравниваются к старым очередникам, за исключением права предоставления жилог о помещения бесплатно, по договорам социального найма".
Наконец, Степан Орлов отметил, что с принятием данных изменений городское жилищное законодательство полностью приводится в соответствие с Жилищным Кодексом РФ, как по законодательной терминологии, так и по социальным параметрам. В частности, теперь законодательно закреплено понятие, связанное с ведением жилищного учета. Кроме того, что немаловажно, изменился размер и порядок исчисления жилищных субсидий. Например, после вступления в силу закона, до100 процентов увеличится размер субсидий для очередников, включенных в жилищные программы Правительства Москвы, а также для многодетных семей.
20.06.2008 08:18:00 GMT

ФБР ищет виновных в ипотечном кризисе в США [lenta.ru]
ФБР США арестовало двух бывших менеджеров инвестиционного банка Bear Stearns Ральфа Чиоффи и Мэтью Таннина, приведших хеджевые фонды, в которых они работали, к банкротству. Это первые аресты в рамках крупного федерального расследования роли финансовых институтов в ипотечном кризисе. Похоже, что в скором времени перед судом предстанут многие банкиры, а практика личной ответственности финансистов надолго закрепится в американской юридической системе. Раньше ответственность финансистов за потери инвесторов ограничивалась отставками генеральных директоров банков.
Ответят за кризис
Арестованные 19 июня 2008 года Ральф Чиоффи (Ralph Cioffi) и Мэтью Таннин (Matthew Tannin) обвиняются в сокрытии важной финансовой информации о функционировании хеджевых фондов, в которых они работали, и мошенничестве с ценными бумагами. Эти фонды, находящиеся под управлением банка Bear Stearns, инвестировали в рискованные ипотечные инструменты. В результате мошеннических, как полагают в ФБР, действий менеджеров потери инвесторов составили около 1,6 миллиарда долларов, что послужило одной из причин банкротства Bear Stearns, когда-то пятого по величине инвестбанка в США.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), ипотечный кризис в США начался именно с краха фондов High-Grade Structured Credit Strategies Enhanced Leverage Fund и High-Grade Structured Credit Strategies Fund (для удобства дальше мы будем называть их HGSCS Enhanced Leverage Fund и HGSCS Fund соответственно), в которых работали Чиоффи и Таннин. Финансовые организации после этого в срочном порядке стали переоценивать стоимость ипотечных и кредитных инструментов.
В 27-страничном обвинительном заключении говорится о том, что Чиоффи и Таннин намеренно скрывали информацию о состоянии дел в их хеджевых фондах, несмотря на негативные прогнозы и недостаток ликвидности. Из-за этого инвесторы не получали всех сведений и не могли правильно оценить свои риски.
22 апреля 2007 года в электронном письме к Чиоффи, оказавшемся в распоряжении следователей, Таннин пишет, что обеспокоен положением хедж-фондов. Он назвал "трупом" рынок долговых инструментов, в который инвестировали фонды Bear Stearns. Кроме того, финансовая отчетность показывала убыточность фондов. В частности, базовые активы HGSCS Enhanced Leverage Fund стоили намного меньше заявленной суммы и находились под угрозой дальнейшего обесценивания.
Через три дня после того, как Таннин отправил письмо Чиоффи, состоялась телеконференция с инвесторами фонда, в которой приняли участие несколько сотен человек. Хотя отчетность за март еще не была обнародована, было уже понятно, что стоимость хедж-фондов значительно снизилась. Однако Чиоффи уверил инвесторов, что ликвидности у фондов много, а Таннин заявил, что не сомневается в их надежности. Позже выяснилось, что в марте Чиоффи перевел около двух миллионов долларов собственных средств из HGSCS Enhanced Leverage Fund в другой, менее рискованный фонд Bear Stearns.
Если вина бывших менеджеров Bear Stearns будет доказана, они могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 25 лет. Однако адвокаты обвиняемых менеджеров утверждают, что Чиоффи и Таннин не виновны - их просто "сделали козлами отпущения". Как уверяют сами обвиняемые, они не могли предвидеть ипотечный кризис, вызванный невозвратами кредитов неблагонадежными заемщиками.
Большие неприятности
Bear Stearns объявил о том, что вложения в двух его хеджевых фондах практически обесценились, только в середине июля 2007 года. По данным банка, в конце марта - начале апреля 2007 года общий капитал под управлением HGSCS Fund не превышал 925 миллионов долларов. Это означает, что фонд обесценился в несколько раз. Капитал HGSCS Enhanced Leverage Fund был и того меньше - 638 миллионов долларов. Чуть позже фонды столкнулись с большими потерями по облигациям, которые имели самые высокие рейтинги надежности - ААА и АА, и оказались банкротами.
Крах двух хедж-фондов считается чуть ли не главной причиной банкротства Bear Stearns, американского банка с 85-летней историей. Кризис в кредитной организации означал бы большие неприятности для большого числа американских и европейских финансовых институтов, которые были связаны с гибнущим банком.
Для того чтобы спасти финансовую организацию и не допустить более масштабных неприятностей на мировом финансовом рынке, помощь Bear Stearns оказали JPMorgan Chase и Федеральная резервная система США (ФРС). JPMorgan Chase объявил о готовности купить банк, а ФРС согласилась взять на себя самые неликвидные активы Bear Stearns на общую сумму в 29 миллиардов долларов. В конечном итоге Bear Stearns, чья капитализация еще в начале 2007 года составляла 25 миллиардов долларов, был выкуплен JPMorgan за 1,4 миллиарда долларов.
Страна решительных действий
Уголовное дело против менеджеров Bear Stearns является частью более масштабного федерального расследования о роли финансовых институтов в нынешнем кредитном кризисе, которое ведется SEC в сотрудничестве с ФБР. В 2007 году прокуратура штата Нью-Йорк запросила у некоторых финансовых организаций данные об операциях с ценными бумагами, связанными с ипотечным кредитованием. В число подозреваемых вошли, помимо Bear Stearns, Merrill Lynch и Deutsche Bank.
В расследование оказались вовлечены и крупнейшие рейтинговые агентства. В частности, финансовые регуляторы заинтересовались деятельностью агентств Fitch, Standard & Poor's и Moody's. Поводом для этого послужили сообщения о том, что Moody's обнаружило в своей системе расчета и присвоения рейтингов долговым обязательствам критическую ошибку, из-за которой облигациям присваивались высокие рейтинги. Позже об обнаружении похожей ошибки в своей системе сообщило Standard & Poor's, однако агентство уточнило, что ошибка была исправлена вовремя и рейтинги облигациям присваивались верно.
Параллельно в США проводилась еще одна масштабная операция, также связанная с рынком кредитования. Называлась она "Злоумышленная ипотека". Ее организатором выступило американское министерство юстиции. В ходе операции были арестованы 406 человек, подозреваемых в мошеннических действиях при получении и предоставлении кредитов.
Похоже, что на волне ипотечного кризиса, из-за которого банки по всему миру потеряли почти 400 миллиардов долларов, вся финансовая система США претерпит серьезные изменения вплоть до более жесткого регулирования деятельности банков и функционирования рынков. Уж больно велик тот страх, который пережили американские финансисты с начала кредитного кризиса.
Василий Сычев
20.06.2008 14:08:00 GMT

Ипотека с подвохом [НТВ]
Смотреть видео >>
Американская юстиция всерьез взялась за мошенников на рынке ипотеки. Число арестованных по обвинению в махинациях и обмане инвесторов уже перевалило за четыре сотни. Агенты ФБР сбиваются с ног, расследуя случаи ипотечного мошенничества - таких дел заведено почти полторы тысячи.
О первых итогах операции под кодовым названием "Ипотека с подвохом" - Степан Зайцев. Репортаж НТВ.
Мэтью Тэнин и Ральф Киоффи, бывшие топ-менеджеры банка "Бер Стирнс", в сопровождении агентов ФБР идут по направлению к полицейским машинам. На запястьях - наручники. Эти кадры сегодня транслируют все американские телеканалы.
Впрочем, Тэнин и Киоффи стали героям теленовостей еще в марте. Именно их считают виновниками того, что один из крупнейших банков США "Бер Стирнс" обанкротился, что усугубило и без того тяжелый финансовый кризис на Уолл- Стрит.
Эти двое руководили дочерними фондами банка и, работая на рынке ипотеки, вкладывали средства в наиболее рискованные проекты. Все последние месяцы топ-менеджеры пытались убедить общественность, что просто допустили ряд ошибок, но сотрудники ФБР думают иначе.
Марк Мершон, представитель ФБР: "Тут дело не в ошибках управления. Речь идет о намеренном обмане инвесторов и кредиторов. Арестованные использовали доверие своих клиентов для собственного обогащения".
Мошенничество с ценными бумагами - в США это очень серьезное обвинение: топ-менеджерам грозит до 25 лет тюрьмы. По мнению прокурора Тэнин и Киоффи умышленно обманывали инвесторов, призывая их вкладывать деньги в заведомо бесприбыльные акции.
Сами-то они отлично знали ситуацию на рынке. На каждой такой сделке хорошо зарабатывали, а клиентам объявляли, что ценные бумаги вдруг упали в цене - так что прибыли нет.
На самом два этих громких ареста - лишь вершина айсберга. Американские власти объявили ипотечным мошенникам широкомасштабную войну.
Марк Филип, замгенпрокурора США: "Министерство юстиции найдет и накажет тех, кто занимается мошенничеством на ипотечном рынке. Именно это поможет нам вернуть стабильность рынку недвижимости и наладить ситуацию с ипотечным кредитованием".
Сегодня стало известно, что за последние несколько месяцев по всей стране уже арестованы более 400 человек, которые занимались мошенничеством с продажей недвижимости.
Способы обмана у каждого свои, но эффект от махинаций суммируется, так что все вместе мошенники наносят колоссальный ущерб экономике США. Так что в американском Минюсте говорят, что это только начало.
20.06.2008 15:53:00 GMT

Чтобы избежать дефолта, "Арбат Престижу" "придется расставаться с недвижимостью" [Радио Свобода]
Российская сеть парфюмерных магазинов «Арбат Престиж» сегодня должна погасить свой долг перед кредиторами по ранее выпущенным облигациям, сумма которого превышает 1,5 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости». Для этого, как ранее заявляли представители компании, они могут продать часть своих торговых активов.
Первые сомнения в том, что компания «Арбат Престиж» способна выполнять свои финансовые обязательства, у кредиторов возникли в начале 2008 года, когда основной ее владелец Владимир Некрасов был арестован российскими правоохранительными органами. Ему было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму примерно в 50 миллионов рублей. За этим многие поставщики «Арбат Престижа» отказались отправлять компании товар без предварительной оплаты. Более того, некоторые из них через суд потребовали вернуть деньги за уже поставленную продукцию.
На этом фоне финансовое состояние «Арбат Престижа» стремительно ухудшалось - это подтверждало и снижение рыночной стоимости облигаций, выпущенных ранее компанией. Поэтому неудивительно, что к моменту расчета с кредиторами «Арбат Престиж» просто не располагал необходимыми финансовыми ресурсами.
Свое спасение компания решила искать в продаже активов. Нынешний генеральный директор «Арбат Престижа» Роман Хоменко заявил о намерении избавиться от части принадлежащей компании недвижимости, чтобы рассчитаться с владельцами облигаций. Это, по данным газеты «Ведомости», будут три магазина в Москве - на Кутузовском, Ленинградском и Ленинском проспектах, а покупателем станет банк «Уралсиб», у которого они находятся в залоге под выданные ранее кредиты.
Действительно ли проведение такой сделки является единственным вариантом для «Арбат Престижа», прокомментировала аналитик инвестиционно-финансовой компании «Алемар» Екатерина Стручкова:
- Я считаю, что - да. У них большие проблемы. Единственное, чтобы не получить дефолт им, возможно, придется расстаться со своей недвижимостью. Вообще, мне кажется, в дальнейшем «Арбат Престижу» придется полностью продать свой бизнес. Все к этому идет. Потому что восстановиться после такого, мне кажется, это невозможно. Он сейчас продаст, возможно, «Уралсибу» три магазина за 80 миллионов долларов, и начнет погашать свои обязательства.
- Насколько ценными для «Арбат Престижа» являются продаваемые московские магазины? И какую долю в активах компании, в том числе, в столице, они занимают?
- В принципе, они в хороших местах находятся. Цена, за которую они хотят продать, достаточно адекватная. 80 миллионов долларов - приличная стоимость. Но всего у «Арбат Престижа» 40 магазинов в России. Три он продаст, и остальные, скорее всего, будут проданы. Многие из них уже находятся в залоге. Потому что банки открывали кредитные линии для «Арбата Престижа» и брали в залог именно эти активы. Он уже продал пять магазинов в Петербурге. Да еще в собственности у него 13 магазинов где-то осталось в Москве. Таким образом, три он сейчас продает, остается еще 10 в Москве.
- Вы прогнозируете, что «Арбат Престиж» вряд ли сможет восстановить свой бизнес, и, скорее всего, будет вынужден его продать? Тем не менее, весной появились сообщения, что компания все-таки восстанавливает отношения с основными поставщиками и постепенно заполняет свои магазины товаром. Насколько это соответствует действительности?
- Нет, мне кажется, что есть сложности с поставщиками. С ассортиментом стало намного хуже, чем было. Чувствуется, что в компании что-то происходит. Все крупные поставщики, мне кажется, будут отказываться, если уже полностью не отказались от работы с «Арбат Престижем». Потому что это не в их интересах. У компании убытки и, вообще, возможен дефолт. Зачем им с ним сотрудничать?
- Как Вы считает, кто в итоге может стать новым собственником сети магазинов «Арбат Престиж», по крайней мере, кто из конкурентов в этом заинтересован?
- Вообще, кажется, что эта ситуация - дело рук, возможно, конкурентов. Потому что очень уж похоже на такой захват бизнеса. Но сказать, кто за этим стоит, очень сложно. Думаю, что все понимают. Какие основные конкуренты у «Арбат Престижа»? Это Л`Этуаль и Ile de Beaute. Каждый может подумать о чем угодно.
20.06.2008 16:08:00 GMT

В Новосибирской области введут более 500 тыс. кв. метров жилья [Росбалт]
За первое полугодие нынешнего года в Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию более 500 тыс. кв. м жилья. Об этом ИА «Росбалт-Север» сообщили в пресс-службе областной администрации.
По словам руководителя областного департамента строительства и ЖКХ Владимира Анисимова, за первые 5 месяцев текущего года в области введено в эксплуатацию более 380 тыс. кв. м жилья, что в 1,5 раза выше уровня прошлого года. «По утвержденному плану, за первое полугодие в области должно быть построено свыше 500 тыс. кв. м жилья, - подчеркнул он. - Это вполне реальные цифры, так как ряд районов уже сегодня выполнили полугодовую программу по вводу жилья».
По словам Анисимова, в этом году отмечена планомерная сдача жилья в течение всего года. Кроме того, сдача квартир, по словам руководителя областного департамента строительства и ЖКХ, в основном переходит «под ключ». Кроме того, значительно упростилась процедура введения в эксплуатацию индивидуального жилья. «В ряде районов области застройщику стоит только подпись поставить на заранее подготовленном бланке», - отметил он.
Напомним, в нынешнем году в Новосибирской области запланировано ввести в эксплуатацию 1 млн 400 тыс. кв. м жилья.
20.06.2008 18:48:00 GMT

Японский рынок недвижимости теряет свои позиции [Подii]
После нескольких лет бурной активности, в результате чего цены на японскую недвижимость взлетели до небес, рынок в стране восходящего солнца пошел на спад, что отразилось на настроении девелоперов и инвесторов. До начала этого года цены на аренду земли росли, а количество незанятой недвижимости падало. Однако, согласно независимым экспертам, в деловом центре Токио ее количество на протяжении последующих четырех месяцев увеличилось, - так, в мае ее количество возросло до 3,29% по сравнению с показателем прошлого декабря, когда данный объем составил 2,65%. В то же время, исследование Японского института недвижимости показывает, что ставка рыночной капитализации офисных зданий класса А в центральном деловом районе Токио Отемачи впервые за последние 5 лет начала медленно расти, что свидетельствует о падении цен. "В прошлом году в это время цены пошли вверх", - утверждает представитель риэлтерской компании Mitsubishi Estate, - "но недавнее ужесточение условий кредитования заставило людей говорить о том, что на рынке царит неопределенность.
21.06.2008 00:03:00 GMT