Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 29 сентября 2016 г.
США.
Фондовые торги в среду закрылись ростом индексов, Dow на 0,61, Nasdaq на 0,24,
SandP на 0,53%, решающее влияние оказали итоги переговоров в Алжире (см ниже).
Корпорация Карнеги в Нью-Йорке выделила
крупнейшим вузам США 3 млн. долл. в качестве грантов на изучение России, в
число вузов, которые получат денежные премии в размере 1 млн. долл., вошли
Индианский университет в Блумфилде, Колумбийский университет в Нью-Йорке и
Висконсинский университет в Мэдисоне.
Конгресс
США впервые преодолел президентское вето по закону, который разрешает семьям
жертв теракта 11 сентября 2001 года обращаться с исками к Саудовской Аравии.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса МВБ на 0,26%, индекса РТС на 0,2%.
Торги на российских биржах весь день проходили в плюсе, рубль укреплялся на
фоне спроса на ликвидность для проведения налоговых платежей, для пополнения
рублевой ликвидности ЦБ предлагал обеспеченные кредиты, валютную можно было
пополнить по сделке валютный своп. Казначейство анонсировало к размещению на
банковские депозиты 300 млрд. руб., но спрос составил лишь 189,047 млрд. руб.,
средства размещены в трех банках по ставке 9,60% сроком на 7 дней. Сегодня
регулятор функционирует в стандартном режиме (кредиты под обеспечение и
привлечение депозитов).
В очередном выпуске материала по экономике
(факты, оценки, комментарии) ЦБ отмечает улучшение показателей инвестиционной
активности, так, существенно замедлилось снижение объема строительных работ,
продолжился рост импорта машин и оборудования. В августе продолжился рост
выпуска отдельных видов машиностроительной продукции, внешний спрос оказал
поддержку росту производства в химической и деревообрабатывающей
промышленности, в производстве товаров потребительского назначения наблюдался
заметный рост, что в том числе было связано с увеличением выпуска
высокотехнологичной продукции (бытовая техника, легковые автомобили и др.).
Иранские и китайские компании выразили
готовность инвестировать средства в создание туристической инфраструктуры
Крыма.
Европа.
Торги в среду завершились ростом
индексов, DAX на 0,75, FTSE на 0,61, CAC на 0,77%, оптимизму способствовало
снижение опасений относительно финансового состояния Deutsche Bank, статистика по снижению
нефтяных запасов и добычи в США, а также договоренность по урегулированию
добычи нефти (см. ниже).
Макростатистика при этом хотя и имела скорее
негативный характер, но не стала определяющим фактором, так, индекс
потребительского доверия в Германии снизился за месяц с 10,2 до 10,0 пунктов
(снижения не ожидалось), во Франции не изменился (97 пунктов, как и ожидалось), в Италии снизился со 109,1 до
108,7 пунктов (снижения не ожидалось).
Азия.
Биржевые торги в Азии завершились снижением индексов, Nikkei на 1,36, SSE на
0,34, Hang Seng на 0,03, Kospi на 0,47%. Инвесторы региона импортера нефти не
хотели рисковать ввиду неопределенности достижения консенсуса по добыче нефти
странами ОПЕК (неформальные переговоры проходили в Алжире). Кроме того,
укреплялась иена (до 100,5 за долл.) и
сохранялись опасения относительно стабильности банковского сектора
Японии: складывается мнение, что Банк Японии, несмотря на введение такого
новшества, как контроль на кривой доходности в качестве ключевого элемента
своей монетарной политики, может вновь обратиться к отрицательным процентным
ставкам. Негативной была и статистика, так, количество обанкротившихся компаний
в Японии за месяц возросло в годовом исчислении на 14,9% (месяцем ранее
показатель снизился на 9,5%).
В Китае бушует мощный тайфун, достиг
восточного побережья материковой части страны.
Золото
утром вчера торговалось по 1328,5, к 14.00 по 1329,10, утром сегодня по 1325,5
долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 46,65 и 44,74, к 14.00 по 47,37 и 45,36, утром
сегодня по 49,29 и 47,13 долл. за барр., страны - члены ОПЕК на переговорах в
Алжире в среду договорились впервые с 2008 г. снизить уровень добычи нефти,
официально это будет оформлено на саммите картеля 30 ноября. Кроме того,
снизились запасы и добыча нефти в США.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне безработицу
(10.55) и инфляцию (15.00), по США ВВП и
требования по пособиям по безработице (15.30).
Открытие сессии на наших площадках пройдет в
безусловном плюсе, учитывая новости на нефтяном рынке (см. выше).
