Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 8 сентября 2016 г.
США.
Фондовые торги среды закрылись снижением индексов Dow и SandP соответственно на
0,06 и 0,02%, Nasdaq увеличился на 0,15%. Сразу отметим, что росту индекса
Nasdaq способствовала презентация iPhone7 корпорацией Apple в Сан-Франциско.
В остальном оптимизм практически
отсутствовал, так, индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей за
месяц снизился на 0,1% (предыдущее снижение на 0,3%), год к году показатель
увеличился на 0,8%. Бежевая книга (отчет региональных банков об экономическом
состоянии региона, публикуется за 2 недели до очередного заседания ФРС), с
одной стороны, отразила умеренно позитивное восстановление основных
макроэкономических показателей, с другой – опасение компаний расширять бизнес
накануне президентских выборов.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса ММВБ на 0,7%, индекса РТС на 1,05%.
Минфин провел аукционы по размещению ОФЗ с постоянным и переменным купонным
доходом соответственно в объеме 5 и 10,667 млрд. руб. и погашением 16 сентября 2026 г. и 27 декабря 2017 г. Спрос на дальний
выпуск достиг 14,7 млрд. руб., доходность 8,05%, на ближний выпуск 33,3 млрд.
руб., доходность 10,02%.
Сегодня для пополнения ликвидности со стороны
ЦБ предлагаются рублевые кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг, активами
или поручительствами, а также золотом под фиксированные ставки от 11,5 до
12,25%, валютная ликвидность может быть пополнена путем сделок валютный своп по
продаже долларов за рубли. Одновременно
регулятор привлекает свободные деньги банков к себе в депозиты по фиксированной
ставке в 9,5%. Пенсионный фонд размещает
на депозитах банков 27,4 млрд. руб. сроком на 129 дней, минимальная ставка
размещения 9,75%.
За 7
месяцев т.г. внешнеторговый оборот составил 249,0 млрд. долл. (год к году
снижение на 20,8%), сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере
57,8 млрд. долл., что на 48,8 млрд. долл. меньше соответствующего уровня
прошлого года, экспорт был равен 153,4 млрд. долл. (снизился на 27,1%), импорт
95,6 млрд. долл. (снизился на 8,0%).
Основными торговыми партнерами среди стран дальнего зарубежья были: Китай,
Германия , Нидерланды, Италия , США, Турция, Япония, Республика Корея, Франция,
Польша.
По итогам 8 месяцев 2016г. чистая прибыль
Сбербанка по РСБУ составила 322,8 млрд. руб., что в 3 раза больше результата 8
месяцев прошлого года.
Во 2 квартале т.г. в ЦБ поступило более 28
тыс. жалоб, что на 38% больше, чем в 1 квартале (20,2 тыс., при этом, например,
от общего числа жалоб на некредитные финансовые организации 80% приходилось на
субъекты страхового рынка, среди оставшихся 20% половину занимают жалобы на
микрофинансовые организации. Среди жалоб на страховщиков традиционно лидируют
проблемы, связанные с ОСАГО (87%), где в 3 раза по сравнению с 1 кварталом
возросло число жалоб на отказ в заключении договора ОСАГО.
Отозваны лицензии у двух банков (Азия Банка,
г. Москва и Выборг банка, Ленинградская область, г. Выборг), а также у
Расчетной небанковской кредитной организации Транзит (г. Махачкала).
Европа.
Торги в среду завершились ростом
индексов, FTSE на 0,3, CAC на 0,78 и 0,61, DAX
на 0,62%.
Основное событие сегодняшнего дня – заседание
ЕЦБ. После того, как глава банка недвусмысленно дал понять, что на сентябрьском
заседании могут быть приняты дополнительные меры для стимулирования инфляции в
еврозоне, а также для преодоления негативных последствий Brexit, рынкам ничего
не остается, как терпеливо дождаться обещанного новшества. Сейчас инфляция в
зоне евро остается на крайне низком уровне в 0,2%, кредитная ставки равна нулю,
депозитная минус 0,4%. Несомненный интерес, конечно, представляют новые
экономические прогнозы банка по основным макроэкономическим показателям.
Последняя макростатитика имела противоречивый
характер, так, промышленное производство в Германии за месяц снизилось на 1,5% (ожидался рост
на 0,2%, месяцем ранее был рост на
1,1%). Во Франции ухудшилось состояние торгового баланса, отрицательное сальдо
за месяц возросло с 3,5 до 4,5 млрд. евро, в том числе сальдо счета текущих
операций с 0,8 до 2,6 млрд. евро. Промпроизводство в Великобритании в месячном
измерении увеличилось на 0,1% (ожидалось снижение на 0,2%), год к году рост
показателя составил 2,1%.
Азия.
Биржевые торги вчера завершились ростом индекса материкового Китая (SSE) на
0,04% и снижением остальных индексов (Nikkei на 0,35, Hang Seng на 0,21, Kospi
на 0,23%). Общая динамика японской биржи определилась укреплением иены (до
101,46 ед. за долл.) и статистикой по валютным резервам (за месяц сократились с
1264,8 до 1256,1 млрд. долл.), хотя был и сдерживающий фактор - индекс
опережающих экономических индикаторов за месяц увеличился с 99,2 до 100 пунктов. В Китае росту способствовали
ожидания смягчения госрегулирования в области расходов на инфраструктуру.
Золото
утром вчера торговалось по 1355,90, к 14.00 по 1352,40, утром сегодня по 1351,4 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 47,47 и 45,07, к 14.00 по 47,75 и 45,24, утром
сегодня по 48,83 и 46,39 долл. за барр., предварительная статистика по запасам
нефти в США показала их резкое снижение (на 12,1 млн. барр)).
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем итоги заседания ЕЦБ (14.45),
по США требования по пособиям по безработице (15.30) и запасы нефти за неделю
(18.00). Драйвером для российских бирж на открытии станет динамика нефти.
