Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 2 сентября 2016 г.
США.
Фондовые торги в четверг завершились ростом индексов Dow и Nasdaq
соответственно на 0,1 и 0,27%, SandP остался на нулевом уровне. Индекс экономических условий в производственной
сфере за месяц снизился 52,6 до 49,4 пункта (ожидалось снижение лишь до 52
пунктов), расходы на строительство не изменились, хотя ожидался их рост на 0,5%, предыдущее значение -0,6%). Производительность труда во 2 квартале
снизилась на 0,6%, как и ожидалось, предыдущее снижение было на 0,5%. Число первичных обращений за пособием
по безработице за неделю возросло до 263 тыс. (ожидалось 265 тыс., неделей ранее было 261 тыс.).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса ММВБ на 0,27%, индекс РТС
снизился на 0,56%. Сегодня регулятор
пополняет как рублевую, так и валютную ликвидность банков, в обычном режиме
предлагаются соответственно обеспеченные рублевые кредиты и сделка валютный
своп по продаже долларов за рубли. Излишние денежные средства (но не менее 100 млн. руб.) банкам предлагается
разместить на депозиты в ЦБ.
Во Владивостоке начал работу второй Восточный
экономический форум, годом ранее у ВЭФа было более 2 тысяч участников,
заключено более 80 соглашений и меморандумов на общую сумму более 1,3 трлн.
руб., сегодня на полях форума ожидается
встреча президента РФ и премьер- министра Японии.
По
данным опроса (сделан по заказу ЦБ), инфляционные ожидания населения на
следующие 12 месяцев снизились до минимума с октября 2014 г. (напомним, что
резкий рост ключевой ставки произошел в декабре 2014г.), оценки будущей
инфляции снизились до 6,4 и 6,3%. Возможно, приведенные регулятором итоги
опроса могут стать для него основанием снизить ключевую ставку на ближайшем
заседании (состоится 16 сентября).
Отозвана лицензия у банка ТЕТРАПОЛИС (г.
Санкт-Петербург).
Европа.
Торги в четверг завершились снижением индексов FTSE и DAX соответственно на
0,53 и 0,55%, индекс CAC увеличился на 0,03%. Индекс деловой активности в
промышленности еврозоны за месяц снизился с 51,8 до 51,7 пункта (снижения не
ожидалось), в Германии не изменился (53,6 пункта, как и ожидалось), во Франции
снизился с 48,5 до 48,3 пункта (снижения не
ожидалось), в Италии с 51,2 до 49,8 пункта (снижение ожидалось лишь до
51,1 пункта), в Испании не изменился (51,0 пункта ожидался рост до 50,9 пункта), в Великобритании возрос с 48,3
до 53,3 пунктов, максимум за последние 25 лет (ожидалось лишь 49,0 пунктов),
Азия. Биржевые торги вчера завершились
снижением индексов SSE и Kospi
соответственно на 0,72 и 0,09%, индексы Hang Seng и Nikkei возросли на 0,81 и
0,13%. Инвесторы находятся в ожидании данных по безработице в США (будут
опубликованы завтра) и опасаются, что
повышение ставки со стороны ФРС приведет к оттоку капитала с азиатских рынков.
Агентство SandP подтвердило суверенные
кредитные рейтинги Японии в иностранной и национальной валюте на уровне от
Аплюс до Aминус1 со стабильным прогнозом, агентство ожидает, что рост Японии в
среднем будет составлять 2% в год, а отрицательные процентные ставки по новому
выпуску гособлигаций замедлят увеличение госдолга. По расчетам агентства, ВВП
на душу населения в Японии до конца 2019 финансового года (завершится 31 марта 2020 г.) будет находиться в
пределах от 33 до 36 тыс. долл. Агентство Moodys также подтвердило кредитный
рейтинг Японии на уровне A1 со стабильным прогнозом.
Опубликована статистика по индексу деловой
активности в промышленности, в Японии
показатель за месяц снизился с 49,6 до 49,5 пункта, в Китае от
независимого агентства Caixin снизился с 50,6 до 50 пунктов, этот же индекс по
официальным данным возрос с 49,9 до 50,4 пункта, максимума с начала года (рост
оказался неожиданным).
Золото.
Неуверенность фондовых площадок способствовала росту привлекательности золота,
так, утром вчера золото торговалось по 1311,1, к 14.00 по 1309,7, утром сегодня
по 1315,6 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 47,09 и 44,92, к 14.00 по 46,84 и 44,72, утром
сегодня по 45,71 и 43,42 долл. за барр. Отыграв рост запасов, нефтяные цены могут
обозначить рост, используя текущий позитив (рост деловой активности в
промышленности Китая до годового максимума, заявления из Ирака и Саудовской
Аравии о том, что первый поддержит ограничение добычи, а вторая не собирается
увеличивать добычу нефти до предельных мощностей).
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства
еврозоны (12.00), по США данные по рынку труда (15.30) и заказам в
обрабатывающей промышленности (17.00). Российские акции уже вчера обозначили
рост, при поддержке нефти открытие может пройти в плюсе.
