Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 5 сентября 2016 г.
США.
Фондовые торги пятницы завершились ростом индексов, Dow на 0,39, Nasdaq на
0,43, SandP на 0,42%. Вышли важные данные по рынку труда, так, прирост рабочих
мест в несельскохозяйственном секторе за месяц составил 151 тыс. чел., в то
время как среднее значение за последние почти 6 лет равно 180 тыс. Общая
безработица сохранилась на прежнем уровне в 4,9% (ожидалось снижение до 4,8%).
Средняя продолжительность рабочей недели сократилась с 34,4 до 34,3 часа, средний почасовой доход повысился всего лишь
на 0,1% до 25,73 долл., год к году рост на 2,4%. (месяцем ранее было больше,
2,7%). Учитывая, что рынок труда находится под пристальным вниманием ФРС, рынки
решили, что последние данные еще недостаточно хороши для принятия решения о
повышении ключевой ставки.
Из макроэкономической статистики
отметим, например, что дефицит торгового баланса за месяц снизился с 44,7 до
39,5 млрд. долл. (ожидали 41,5 млрд. долл.), объем промзаказов увеличился на
1,9% (прогнозировался рост на 2,0%).
Сегодня торги проводиться не будут, страна
отмечает День труда.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия в пятницу закрылась ростом индекса ММВБ на 1,36%, индекса РТС на 2,63%.
Казначейство размещало на банковские депозиты 300 млрд. руб., но спрос двух
банков составил лишь 241,453 млрд. руб., средства останутся на депозитах 7 дней по ставке 10,0%.
Со стороны регулятора сегодня предлагаются
кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг, активами или поручительствами, а
также золотом под фиксированные
ставки 11,5-12,25%. Кроме того, ЦБ
проведет кредитный аукцион (кредиты, обеспеченные нерыночными активами, по
плавающей ставке), срок 3 месяца, минимальная ставка равна ключевой плюс 0,25%.
Одновременно ЦБ привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ
к себе в депозиты по фиксированной ставке в 9,5%.
С апреля по август 2016 г. ЦБ продал ОФЗ из
собственного портфеля общей номинальной стоимостью 133,279 млрд. руб., также с
января по август 2016г. были погашены принадлежавшие Банку ОФЗ общей
номинальной стоимостью 35,847 млрд. руб., остаток на 01.09.2016г. составил 61,411 млрд. руб.
Денежная база (в узком определении) за неделю
снизилась с 8733,7 до 8613,1 млрд. руб., показатель включает наличные деньги (с
учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах
обязательных резервов в ЦБ.
На сайте ЦБ представлено документальное
сопровождение работы по формированию Стратегии развития финансового рынка,
включая Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на
период с 2016 по 2018 гг., то же по мероприятиям, План мероприятий (дорожная
карта) на 2016 г.,
предложения профессионального сообщества в области регулирования финансового
рынка, показатели эффективности реализации основных направлений развития
финансового рынка.
Россия и Иран провели переговоры о развитии
сотрудничества в банковской сфере, в них приняли участие представители
центральных банков двух стран, Минэкономразвития, Внешэкономбанка, Московской
Биржи, иранских и российских кредитных организаций. Подписаны соглашения между
коммерческими банками о финансировании взаимных поставок продукции с
использованием в расчетах национальных валют.
Европа.
Торги в пятницу завершились ростом индексов, FTSE на 220, DAX на 1,42, CAC на
2,31%. Цены производителей в еврозоне за месяц увеличились на 0,1%, как и
ожидалось 0.1% (месяцем ранее был рост на 0,8%), год к году показатель
продолжает снижаться (сейчас на 2,8%, месяцем ранее на 3,1%).
ВВП Италии за 2 квартал не изменился (как и
ожидалось, кварталом ранее было так же), год к году рост показателя составил
0,8%.
Ранее была информация, что парламент
Великобритании сегодня обсудит
возможность проведения повторного референдума по Brexit, но пока подтверждения
нет.
Азия.
Биржевые торги в пятницу завершились снижением
индекса Nikkei на 0,13% и ростом SSE на 0,13, Hang Seng на 0,35, Kospi
на 0,28%, инвесторы ждут вечерние данные по рынку труда США (будут опубликованы
в 15.30). В Японии индекс потребительского доверия показал рост за месяц с 41,3
до 42 пунктов, индекс делового доверия в малом бизнесе снизился с 47,8 до 46,3
пункта, в Южной Корее улучшен официальный прогноз роста ВВП на текущий год (с
3,2 до 3,3%).
Золото.
Утром пятницы золото торговалось по 1315,6, к 14.00 по 1314,3, на закрытии по
1326,70, утром сегодня по 1329,10 долл.
за унцию, инвесторы рассчитывают на сохранение низких ставок со стороны ФРС
(см. выше), что повышает привлекательность защитных активов.
Нефть.
Brent и Light утром пятницы шли по 45,71 и 43,42, к 14.00 по 45,95 и 43,61
, на закрытии по 46,83 и 44,44, утром
сегодня, на фоне статистики по числу буровых установок и добычи в США, по 46,72
и 44,25 долл. за барр.
События,
статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс деловой
активности в секторе услуг Германии(10.55), по еврозоне индекс доверия
инвесторов (11.30) и розничные продажи (12.000.
Открытие сессии может пройти в плюсе на
поступающих новостях с саммита G20 (Китай, г.Ханчжоу, принимает участие
президент РФ).
