Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 28 сентября 2016 г.
США.
Фондовые торги вторника закрылись ростом индексов, Dow на 0,74, Nasdaq на 0,92,
SandP на 0,64%, инвесторы использовали преимущества снизившихся накануне цен
акций на фоне неплохой макростатистики. Так, индекс сопоставимых продаж
крупнейших розничных сетей (Красная книга) за месяц снизился на 0,5%, за год
сохраняется увеличение на 0,2%. Индекс потребительского доверия за месяц возрос
с 99 до 104,1 пункта (роста не ожидалось).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса ММВБ
на 1,12%, индекса РТС на 1,38%. ЦБ, помимо ежедневных операций по привлечению
денег банков к себе в депозиты,
предоставления обеспеченных рублевых кредитов и пополнения валютной ликвидности
банков на условиях сделки валютный своп, провел дополнительное изъятие средств
из оборота в форме депозитного аукциона на срок 1 неделя, при лимите
привлекаемых средств в 180 млрд. руб. предложение 119 банков из 43 регионов
было в 1,7 раза больше. Был проведен еще аукцион валютного РЕПО на срок 1
неделя, который признан несостоявшимся в
связи с отсутствием спроса.
Европа.
Торги вторника завершились снижением
индексов, но уже не таким интенсивным, как днем ранее (DAX на 0,31, FTSE на
0,15, CAC на 0,21%), биржи надеются на урегулирование ситуации с Deutsche Bank
(проблемы с капиталом).
Последние данные по отдельным странам
показали, что, например, в Германии обозначилось снижение импортных цен, за
месяц на 0,2% (ожидалось минус 0,1%, предыдущее значение 0.1%), в годовом
измерении снижение составило 2,6% (ожидалось минус 2,4%, предыдущее значение
минус 3,8%).
Опубликован также блок макростатистики по
Италии, так, продажи в промышленности за месяц возросли на 2,1% (месяцем ранее
было снижение на 1,10%), год к году показатель, тем не менее, снизился на 0,7%.
При этом промзаказы за месяц уменьшились
на 10,8% (месяцем ранее на 2,80%), год к году на 11,8%.
Азия.
Биржевые торги вчера завершились ростом индексов, Kospi на 0,77, Nikkei на
0,72, SSE на 0,6, Hang Seng на 1,07%. Иена дешевеет после дебатов между представителями
демократической и республиканской партий в США и этот факт стал основным
драйвером торгов в регионе. Отметим еще, что глава Банка Японии подтвердил, что
Банк готов и дальше снижать краткосрочные процентные ставки.
Согласно официальной статистике из Китая,
прибыль крупных промышленных предприятий в августе (в годовом выражении)
возросла на 19,5% (до 534,8 млрд. юаней или около 80,18 млрд. долл.), что,
кстати, вызывает вопросы относительно устойчивости базы сравнения (возможно, в
августе прошлого года показатель по каким-то причинам был ниже среднего
значения), более репрезентативной является динамика за 8 месяцев текущего года,
здесь общая прибыль крупных промпредприятий увеличилась на 8,4% (до 4,058 трлн.
юаней или около 608,4 млрд. долл.). Госстатбюро считает, что росту прибыли
способствовали ускорение продаж продукции промышленного производства, рост цен,
снижение затрат на производство единицы продукции, развитие отраслей машинного
производства, сталелитейной промышленности и нефтепереработки.
Народный банк Китая и ЕЦБ продлили прежнее
трехлетнее соглашение о валютных свопах на 350 млрд. юаней (или 45 млрд. евро)
еще на 3 года, с теми же параметрами.
В Гонконге наметилось улучшение
внешнеэкономических показателей, правда, рост импорта превысил увеличение
экспорта, соответственно 2,8% (месяцем ранее наблюдалось снижение на 3,3%) и
0,8% (месяцем ранее наблюдалось снижение
на 5,1%).
Золото. Цены неустойчивы, утром вчера торговалось
по 1338,6, к 14.00 по 1341,2, утром сегодня по 1328,5 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 47,76 и 45,82, к 14.00 по 47,21 и 45,28, утром
сегодня по 46,65 и 44,74 долл. за барр., в течение дня на динамику нефти будут
влиять ожидания официальной статистики по запасам нефти в США и итогов неформальной
встречи ОПЕК по вопросам стабилизации цен (в рамках Международного
энергетического форума в Алжире. Ранее предполагалось и участие России, но
накануне стало известно, что это будет консультативная встреча стран-участниц
картеля. Россия последовательно занимает позицию, согласно которой она готова
координировать свою деятельность с другими нефтедобывающими странами, но
сначала ОПЕК должна достичь консенсуса внутри картеля.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США заказы на товары
длительного пользования (15.30) и запасы нефти за неделю (17.30).
Торги на российских биржах будут осторожными
по крайней мере до появления информации с площадки Международного
энергетического форума (после 15.00 мск).
