Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 2 сентября 2015 г.
США.
Биржи вторника завершили торги снижением индексов, Nasdaq на 2,94, SandP на
2,96, Dow на 2,84%, обеспокоенность инвесторов была вызвана
последними данными по китайской экономике и опасениями повышения ставок со
стороны ФРС уже в сентябре (см. наш предыдущий обзор).
Россия.
Биржевые торги вчера закрылись снижением индексов, ММВБ на 2,03, РТС на 3,42%.
Рублевая ликвидность предлагалась в форме недельного аукциона РЕПО в сумме 730
млрд. руб. по минимальной ставке 11%, спрос превысил предложение на 324 млрд.
руб., ставка по факту достигла 11,612%. Дефицит рублей лишь примерно наполовину
был компенсирован казначейством, которое размещало 150 млрд. руб. под проценты
на банковские депозиты сроком на 14 дней по минимальной ставке 10,6%.
Статистика имела негативный характер, так,
индекс PMI обрабатывающих отраслей за месяц снизился с 48,3 до 47,9 пункта (минимум за 3 месяца).
ЦБ сегодня привлекает деньги банков к себе в
депозиты, по предоставлению ликвидности действует схема рублевого кредитования
под обеспечение и сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Фонд ЖКХ
разместит на депозитах банков 11,5 млрд. руб.
Наша страна с 1 сентября стала председателем
Совета Безопасности ООН, основными
вопросами предложенной Россией программы работы на ближайший месяц станут
регулирование конфликтов на Ближнем Востоке и севере Африки, а также борьба с
террористической угрозой.
Отметим также, что индексу РТС исполнилось 20
лет, за это время он увеличился со своего
первоначального значения в 100 пунктов более чем в восемь раз (по
состоянию на 14.00 вчера до 823,39 пункта). И еще, возможно, правительство, в
связи с высокой волатильностью на сырьевых рынках, временно откажется от
принятия бюджета на 3 года и ограничится разработкой бюджета только на 2016 год,
будут предложены соответствующие изменения в Бюджетный кодекс. Напомним, к
примеру, что 2 года тому назад в проекте бюджета на трехлетку рост ВВП в 2014г.
прогнозировался на уровне 3%, в 2015г. на
3,1%, в 2016г. на 3,3%.
Со стороны США введены новые санкции против
ряда российских компаний, подозреваемых в деятельности, идущей вразрез с
американским законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Европа.
Фондовые торги вторника завершились снижением индексов, САС на 2,40, DAX на
2,38, FTSE на 3,03%, что и понятно: Китай (см. ниже данные) является важнейшим
торговым партнером Европы. Статистика по еврозоне показала улучшение ситуации
на рынке труда (безработица за месяц
снизилась с 1,1 до 10,9%, ожидалось 11,1%), но в целом ухудшились экономические
индексы. Так, индекс деловой активности в промышленности за месяц обозначил
небольшое снижение с 52,4 до 52,3 пункта (ожидалось 52,4 пункта), в Германии
небольшое увеличение с 53,2 до 53,3 пункта (ожидалось 53,2 пункта), во Франции
снизился с 48,6 до 48,3 пункта (ожидалось 48,6 пункта), в Италии снизился с
55,3 до 53,8 пункта (ожидалось 54,8 пункта), в Испании снизился с 53,6 до 53,2
пункта (что и ожидалось). В Великобритании соответствующий индекс снизился с 51,9
до 51,5 пункта (ожидалось 52 пункта).
Азия.
По итогам торгов вчера биржевые индексы снизились вслед за США накануне, Nikkei
на 3,76, SSE на 1,23, Hang Seng на 2,31, Kospi на 1,40%. Кроме того, на
котировки японских акций дополнительно влияло укрепление иены (особенно на
экспортеров). В Китае вышла негативная макростатистика, так, официальный индекс
деловой активности в промышленности за месяц снизился с 50 до 49,7 пункта,
индекс деловой активности в сфере услуг Caixin снизился с 53,8 до 51,5 пункта.
Инфляция в Южной Корее за месяц возросла на 0,2%, год к году рост показателя
составил 0,7%. Золото. Цены
неустойчивы, золото утром вчера продавалось по 1141,90, к 14.00 по 1142,40,
утром сегодня по 1140,40 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 52,77 и 47,55, к 14.00 по 52,92 и 48,34, утром
сегодня по 48,41 и 44,32 долл. за барр., рынки опасаются роста запасов в США.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства
еврозоны (12.00), по Великобритании индекс PMI для строительного сектора
(11.30), по США данные по рынку труда (15.15), изменение объема
производственных заказов (17.00) и запасов нефти (17.30). Драйверы роста для
российских акций к открытию торгов отсутствуют (если не считать ослабления
рубля).
