Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 17 августа 2015 г.
США.
Биржи в пятницу завершили торги ростом индекса Dow на 0,03%, индексы Nasdaq и
SandP снизились соответственно на 0,21 и 0,13%. Инвесторы реагировали на
хорошую макростатистику, так, промпроизводство в июле выросло на максимальную
за 8 месяцев величину в 0,6% (прогноз был 0,3%), загрузка производственных мощностей возросла
с 77,7 до 78,0%, инфляция в сфере
производства повысилась на 0,2% (ожидали 0,1%), что обычно принимается рынками
позитивно, как следствие роста соответствующего спроса. Но вот индекс
потребительского доверия Мичиганского университета показал негативную динамику
(снижение с 93,1 до 92,9 пункта), отчасти сдержав общий рост биржевых индексов.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, биржевые торги в пятницу закрылись ростом
индекса РТС на 0,75%, индекс ММВБ возрос на 0,49%.
Дефицит федерального бюджета за 7 месяцев был
равен 1,122 трлн. руб. или 2,8% ВВП, при этом
доходы равны 7,794 трлн. руб. или
62,2% к утвержденным бюджетным показателям на год. Прибыль банков за 7 месяцев
составила 34 млрд. руб. (513 млрд. руб. годом ранее).
Сегодня ЦБ привлекает деньги банков в рублях
к себе в депозиты по фиксированной ставке 10%, а также предоставляет
обеспеченные кредиты по фиксированным ставкам (кроме кредитов овернайт) от 12
до 12,75%.
На Московской бирже начинаются торги
фьючерсом на индекс ММВБ, имеющим небольшой номинал и низкий размер
гарантийного обеспечения, участникам рынка будут доступны фьючерсы с
исполнением в декабре 2015 г.
и марте 2016 г.,
а также опционы на эти фьючерсы с истечением в октябре, ноябре, декабре 2015 г. и январе, феврале,
марте 2016 г.
Торгующийся в настоящее время на Московской бирже фьючерс на индекс ММВБ с
большим номиналом в связи с наличием открытых позиций продолжит торговаться до
июня 2016 г.,
после чего будет выведен из торговой системы. Поддержание котировок
маркет-мейкерами на этом фьючерсе продлится по 15 сентября включительно без
изменения условий.
Европа.
Фондовые торги в пятницу завершились снижением индексов, DAX на 0,27%, САС на
0,61, FTSE на 0,27%. Парламент Греции,
после двухдневного обсуждения, утвердил в пятницу (222 голоса против 64)
условия получении нового транша финансовой помощи в 85 млрд. евро, а по сути
новую программу жесткой экономии (быстрые экономические реформы и сокращение
бюджетных расходов). Министры финансов государств еврозоны тогда же одобрили
проект ранее заключенного Грецией соглашения с кредиторами. Если бы министры
финансов не согласовали документ, ЕС предоставил бы Греции очередной срочный
кредит на 6 млрд. евро. Кстати, реальный
ВВП Греции во втором квартале увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим
кварталом и на 1,5% в годовом выражении. Но при этом номинальный ВВП снизился
на 0,7%, показав тем самым, что рост реального ВВП стал следствием дефляции. Выплаты долга производятся из
номинального, а не реального ВВП.
Макростатистика, правда, не способствовала
позитиву, что и повлияло на итоги торгов, так, ВВП Германии в квартальном
измерении увеличился во втором квартале на 0,4% (ожидалось 0,5%, предыдущее
изменение 0,3%), по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост
показателя составил 1,6%. ВВП Франции показал нулевое изменение за квартал
(ожидался рост на 0,2%, предыдущее изменение было 0,7%), ВВП Италии во втором
квартале относительно первого возрос на 0,2% (ожидалось 0,3%, предыдущее
изменение 0,3%).
Азия.
По итогам сессии в Азии биржевые индексы частично возросли (SSE на 0,27, Kospi
на 0,40%), частично снизились (Nikkei на 0,34, Hang Seng на 0,12%). Народный
банк Китая, который три дня подряд снижал средний курс юаня к доллару, в
пятницу укрепил нацвалюту до 6,3975 юаня за долл., регулятор обещает обеспечить
стабильность национальной валюты, а также намерен открыть китайские рынки для
иностранных инвесторов.
В Гонконге рост ВВП во втором квартале
относительно предыдущего квартала составил 0,4% (2,8% год к году, предыдущее
изменение 0,4% и 2,1%).
В пятницу, на рассвете, в Японии, в
префектуре Фукусима, где 4 года тому назад случилась авария на АЭС, вновь произошло
землетрясение магнитудой 5 баллов.
Золото
утром пятницы продавалось по 1114,20, к 14.00 по 1118,40, на закрытии по
1112,70, утром сегодня по 1117,20 долл. за унцию, влияет укрепление доллара.
Нефть.
Присутствуют опасения превышения предложения над спросом, динамика числа
буровых установок в США полоожительная, Brent Light утром пятницы шли по 49,5 и
42,78, к 14.00 по 49,52 и 42,82, на
закрытии по 49,19 и 42,50, утром сегодня по 48,58 и 42,58 долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой информации ждем сальдо баланса внешней
торговли в еврозоне (12.00), ежемесячный отчет Бундесбанка (13.00), по США
индекс рынка жилья (17.00). При крепнущем рубле российские биржи сегодня на
открытии торгов могут обозначить негативное движение.
