Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 4 августа 2015 г.
США.
Биржи в понедельник завершили торги снижением индексов, Nasdaq на 0,25, Dow на
0,52, SandP на 0,28%. Последний опрос показал, что 55% американцев считают, что
состояние экономики стало хуже, в то время как 40% считают, что состояние
улучшается (разрыв в 15 пунктов). В первом квартале соответствующие данные
составляли 49 и 46% - разница была лишь в 3 пунктах.
Из
макроэкономики отметим, например, что личные доходы за месяц увеличились на
0,4% (ожидалось 0,3%), личные расходы на 0,2% (ожидалось 0,2%).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, биржевые торги вчера закрылись снижением
индекса ММВБ на 0,32%, индекс РТС снизился на 2,79%. Регулятор отозвал вчера
лицензии у двух московских банков (Банка расчётов и сбережений, Далетбанка), а также у трех небанковских
кредитных организаций (Финансово расчетный центр, г. Астрахань, Зеленокумская,
г. Зеленокумск, Ставропольский край,
Агентство кредитных гарантий, г. Москва).
ЦБ
сегодня привлекает деньги банков к себе в по фиксированной ставке 10,0%, а
также предоставляет обеспеченные кредиты по фиксированным ставкам (кроме
кредитов овернайт) от 12 до 12,75%. В части пополнения валютной ликвидности
действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли (хотя на нее нет
спроса). Казначейство предложит банкам под проценты 1,0 млрд. долл. на 29 дней,
минимальная ставка размещения 1,8%.
Индекс
деловой активности PMI обрабатывающих
отраслей РФ в июле 2015 г.
составил 48,3 пункта (48,7 пункта месяцем ранее).
По информации ЦБ, у нас функционируют 9 бирж,
а именно: Московская биржа ММВБ-РТС, Санкт-Петербургская биржа, Московская
энергетическая биржа, Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа,
Санкт-Петербургская Валютная Биржа, Биржа Санкт-Петербург, Фондовая биржа ММВБ,
Национальная товарная биржа, Крымская биржа.
Европа.
Фондовые торги в понедельник завершились преобладающим ростом индексов, DAX на
1,19, САС на 0,75%, индекс FTSE незначительно снизился (на 0,11%). В
еврозоне индекс деловой активности в промышленности за месяц возрос с 52,2 до
52,4 пункта (ожидалось 52,2 пункта), в Германии с 51,5 до 51,8 пункта (ожидалось 51,5 пункта), во
Франции не изменился (49,6 пункта), как и ожидалось, в Италии с 54,1 до 55,3
пункта (ожидалось снижение до 53,9 пункта), в Испании снизился с 54,5 до 53,6
пункта (ожидалось не менее 54,3 пункта). В Великобритании аналогичный индекс
увеличился с 51,4 до 51,9 пункта (ожидалось 51,6 пункта).
После пятинедельного перерыва возобновила
работу Афинская фондовая биржа, ожидались масштабные продажи. И действительно,
практически вначале торги акциями банков были остановлены из-за предельного
снижения на 30%, композитный индекс Athex в моменте падал на 22,9% (самое
значительное снижение за всю историю греческого фондового рынка). Сейчас рынок
действует со значительными ограничениями для греческих инвесторов, в то время
как иностранные инвесторы, которым принадлежит
58,41% общей капитализации фондовой биржи и осуществляют почти 60%
дневного оборота, могут совершать сделки без ограничений. Пленум ЦК правящей в
Греции партии СИРИЗА решил в сентябре провести внеочередной съезд, решение было
принято без подсчета голосов решающим большинством, предложение о внеочередном
съезде сделал премьер-министр Греции, который заявил, что партия должна
откровенно обсудить ситуацию в стране. Почти 40 депутатов СИРИЗА отказываются
поддержать соглашение с международными кредиторами.
Азия.
По итогам сессии вчера произошло снижение индексов, Nikkei на 0,20, SSE на 1,11, Hang Seng на
0,84, Kospi на 1,07%. Сократился официальный индекс деловой активности в
промышленности Китая, объем золотовалютных резервов составил 3,69 трлн. долл.
(уменьшение за квартал на 40 млрд. долл.). С целью способствовать
технологическому прогрессу в обрабатывающей промышленности, на период от 2015
до 2017гг. в Китае определены наиболее предпочтительные для развития секторы,
которые включают железнодорожное оборудование, океанское техническое
оборудование, промышленную робототехнику, установки передачи новой энергии,
современное сельскохозяйственное оборудование и медицинское оборудование. На
севере Китая прошел сильнейший град, есть человеческие жертвы, тысячи людей
числятся пострадавшими.
Золото достигло
минимальных цен за последние 5,5 лет, на фоне ожиданий повышения ставки ФРС в
краткосрочной перспективе, утром вчера продавалось по 1095,30, к 14.00 по
1092,30, утром сегодня по 1088,10 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 51,64 и 46,60, к 14.00 по 51,11 и 46,40, утром
сегодня по 49,72 и 45,57 долл. за барр., на динамику влияет текущая статистика
об увеличении числа действующих нефтяных установок в США (правда, всего на 5
единиц).
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой информации ждем инфляцию в сфере производства еврозоны (12.00),
заказы в обрабатывающей промышленности США (17.00). На наших биржах к открытию
допускаем сохранение привлекательности акций, но дальнейший ход торгов
находится под давлением динамики нефти.
