Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 6 августа 2015 г.
США.
Биржи в среду завершили торги снижением индекса Dow на 0,06%, индексы
Nasdaq и SandP возросли соответственно
на 0,67 и 0,31%. Макростатистика имела разнонаправленный характер, так, возрос
дефицит торгового баланса товаров и услуг, за месяц с 40,94 до 43,84 млрд.
долл. (рост ожидался, но не более 42,8 млрд. долл.), индикатор занятости ADP за
месяц снизился с 229 до 185 тыс. (ожидалось 215 тыс.).
Период очередной квартальной отчетности в США
подходит к концу, отчеты представили уже до 80% компаний, при этом, например,
продажи 48% компаний из индекса SandP год к году снизились на 3,1% (второй
подряд квартал негативной динамики показателя), подобная ситуация наблюдалась
лишь в ходе рецессии 2001 и 2008гг. Рост номинального ВВП на уровне 3,3%
является сейчас самым низким для всего периода наблюдений фаз экономического
роста.
Палата
представителей Конгресса США рассмотрит проект резолюции о запрете сделки с
Ираном, авторы проекта утверждают, что
данное соглашение представляет угрозу глобальной безопасности.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, биржевые торги вчера закрылись ростом индекса
ММВБ на 1,11%, индекса РТС на 0,77%. Индекс PMI сферы услуг за месяц увеличился
с 49,5 до 51,6 пункта, композитный индекс объемов производства в частном
секторе возрос с 49,5 до 50,9 пункта. Минфин вчера размещал два выпуска ОФЗ с
переменным купонным доходом в объеме 10 и 5 млрд. руб., дата погашения соответственно 29 января
2020 и 2025 гг., по ближнему выпуску, например, спрос составил 10,7 млрд. руб.,
но размещены были бумаги лишь на 2,5 млрд. руб. с доходностью 14,40%. ЦБ
сегодня привлекает деньги банков к себе в депозиты по ставке 10,0%, а также
предоставляет обеспеченные рублевые кредиты по ставкам от 12 до 12,75%. В части
пополнения валютной ликвидности действует сделка валютный своп по продаже
долларов за рубли. Пенсионный фонд предложит банкам на аукционе 15 млрд. руб.
сроком на 31 день, минимальная ставка размещения 10,8%.
Чистая прибыль Московской биржи за 2
квартал по МСФО по отношению ко второму кварталу прошлого года возросла на
72,8% и составила 6 млрд. руб., прибыль на акцию увеличилась на 71% (с 1,58 до
2,70 руб.), биржа планирует, в частности, сделать свой вклад в капитал нового
национального рейтингового агентства.
ЦБ принял решение о возложении с 6 августа
функций временной администрации по управлению Социнвестбанком на АСВ, на период
деятельности временной администрации полномочия акционеров банка, связанные с
участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления
приостановлены, первоочередной задачей временной администрации является
проведение обследования финансового положения кредитной организации.
Европа.
Фондовые торги в среду завершились ростом индексов, DAX на 1,57, САС на 1,65,
FTSE на 0,98%. Состоится заседание Банка Англии, рынки опасаются
ужесточения монетарной политики. Из макростатистики отметим, что, к примеру,
динамика индекса деловой активности в секторе услуг имела нейтральный характер,
так, в Германии индекс увеличился с 53,7 до 53,8 пункта (ожидалось 53,7
пункта), во Франции не изменился (52 пункта, как и ожидалось), в Италии
снизился с 53,4 до 52 пунктов (ожидалось
53 пункта). В Великобритании усиливается дефляция, последние данные говорят о
снижении потребительских цен на 1,4% год к году, месяцем ранее снижение
составляло 1,3%. Метро в Лондоне, кстати, вчера не работало, его сотрудники
проводили очередную 24часовую забастовку, добиваясь от работодателей изменить
условия труда в связи со скорым началом круглосуточной работы метро.
На фоне ситуации в Греции напомним, что
отношение долга к ВВП в этой стране, конечно,
самое большое по еврозоне (соответственно 177 и 93%), но достаточно
близко к Греции по этому показателю находятся, например, Италия (132%),
Португалия (130%), Ирландия (110%), Испания (98%). На бирже в Афинах вчера
часть акций уже показала рост, по крайней мере, впервые за три дня ни одни
компания не достигли лимита снижения по акциям, установленного биржей в размере
30%.
Азия.
По итогам сессии вчера биржевые индексы в основном увеличились (Nikkei на 0,53,
Hang Seng на 0,52, Kospi на 0,09%). Индекс материкового Китая снизился на 1,65%
на фоне новых ограничений по открытию коротких продаж на Шанхайской и
Шэньчжэньской биржах. Народный банк сообщил о том, в июле ликвидность
банковской системы страны была пополнена на 250 млрд. юаней (40,3 млрд. долл.)
для поддержки системообразующих отраслей экономики. Стало известно и о
намерении властей еще более расширить стимулирующие меры, конкретно т.н.
стратегические госбанки (определены 3 банка) эмитируют по крайней мере на 1
трлн. юаней (около 161 млрд. долл.) специальных облигаций с тем, чтобы
сформировать средства для реализации инфраструктурных проектов. Из
макроэкономической статистики отметим индекс деловой активности в сфере услуг,
который за месяц увеличился с 51,8 до 53,8 пункта. Индекс деловой активности в
производственном секторе Гонконга снизился за месяц с 49,2 до 48,2 пункта, что,
однако, не повлияло радикально на итоги сессии.
Золото
утром вчера продавалось по 1086,40, к 14.00 по 1086,50, утром сегодня по
1085,90 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 50,35 и 46,07, к 14.00 по 50,44 и 46,06, утром
сегодня по 49,68 и 45,13 долл. за барр., несмотря на снижение запасов нефти в
США, инвесторы считают, что уровень запасов остается выше среднего за 5 лет.
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой информации ждем данные по промпроизводству Великобритании
(11.30), итоги заседания Банка Англии (14.00), данные по количеству первичных
обращений за пособиями по безработице в США (15.30).Н негативная динамика нефтяных цен на
открытии российских торгов заставит инвесторов быть осторожнее.
