Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 23 декабря 2014 г.
США.
Фондовые торги в понедельник закрылись ростом индексов, DOW на 0,87, SandP на
0,38, Nasdaq на 0,34%, день был относительно спокойным. В адрес президента США
со стороны руководства РФ направлено приглашение на торжества по случаю
70-летия Победы в Великой Отечественной войне как лидеру одной из стран
антигитлеровской коалиции.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, по итогам торгов понедельника индекс РТС
увеличился на 5,59%, индекс ММВБ снизился на 0,83%. Состоялась встреча
президента РФ с членами совета палат российского парламента, разговор в таком
формате прошел в Кремле впервые. Продолжается налоговый период декабря, вчера
уплачивался НДС (около 240 млрд. руб.), но регулятор старался обеспечить
рублевую ликвидность банков в нужном объеме. Так, ЦБ провел аукцион под
нерыночные активы на 3 недели с предложением 500 млрд. руб., кредит выдан по
спросу в размере 262 млрд. руб. по ставке 17,30% (ставка рынка 18,0%). Кроме
того, на аукционе прямого РЕПО была предоставлена рублевая ликвидность
банковскому сектору на 1 день, из предложенных 740 млрд. руб. банки взяли 369
млрд. руб., ставка составила 17,12% (ставка рынка 28,25%). В части валюты со
стороны ЦБ предлагалась сделка валютный своп по продаже долларов за рубли,
предложен 1 млрд. долл., ставки по валюте и рублям соответственно 1,5 и 16% (до
сегодняшнего дня была единственная сделка 07.10.2014 в сумме 137 млн. долл.).
Проведен годовой аукцион РЕПО в иностранной валюте (из предложенных 10 млрд.
руб. кредит выдан в размере спроса в 43,2 млн. долл. по ставке 1,1311%, а также
валютный аукцион РЕПО на срок 28 дней, предложение 5 млрд. долл., минимальная
ставка 0,6655%.
Сегодня ЦБ привлекает средства банков в
депозиты на 1 день на стандартных условиях по фиксированной ставке в 16,0%, со
стороны кредитования предоставляет кредитным организациям обеспеченные рублевые
кредиты по ставкам от 18 до 18,75%. Кроме того, будет проведен аукцион прямого
рублевого РЕПО на срок 1 неделя. Казначейство, в свою очередь, разместит в
срочные депозиты 150 млрд. руб. на 3 дня, минимальная ставка 17,0%.
Еще
один банк попал в проблемную ситуацию: ЦБ принял решение о финансовом
оздоровлении банка Траст, функции временной администрации возложены на
Агентство по страхованию вкладов, полномочия акционеров банка и органов
управления приостановлены, Агентство за счет кредита ЦБ предоставит Трасту
средства до 30 млрд. руб. на поддержание ликвидности, в ближайшее время будет
определен частный инвестор банка,
клиенты банка, в том числе вкладчики, могут пользоваться его услугами в
обычном режиме.
По
данным регулятора, объем вложений иностранных инвесторов в ОФЗ составил 898
млрд. руб. (на 12 млрд. руб. меньше, чем месяцем ранее), доля рынка
нерезидентов снизилась с 24,7 до 24,3% (объем рынка ОФЗ при этом возрос на 10
млрд. руб. до 3 699 млрд. руб.).
Ослабление российской валюты мотивирует, в
частности, китайских туристов бронировать туры в Россию даже в зимний период.
Билет на одну поездку в московском метро, кстати, подорожает в новом году до 50
руб.
Европа.
Фондовые торги вчера закрылись ростом индекса FTSE на 0,48, СAC на 0,30, DAX на
0,81%. В Германии импортные цены за месяц снизились на 0,8% (ожидалось снижение
на 0,5%, месяцем ранее цены снизились на 0,3%), по сравнению с данными
аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 2,1%, что в целом
благоприятно для экономики.
Азия.
Торги вчера закрылись ростом индексов, Nikkei на 0,08, SSE на 0,61, Hang Seng
на 1,26, Kospi на 0,68%. Банк Японии подтвердил сохранение курса на стимулирование
экономики методами монетарной политики. В Китае, с целью поддержки финансового
сектора, смягчен доступ на рынок зарубежным банкам, в частности, отменено
требование по размещению определенного объема оборотного капитала для открытия
иностранным банком своего филиала на территории страны, кроме того, зарубежные
банки будут иметь право проводить операции в юанях после года работы в Китае
(ранее срок составлял 3 года). Южная Корея пересмотрела в худшую сторону
прогнозы текущего года, а также понизила прогнозы по росту ВВП на 2015 г., так, ВВП в текущем
году увеличится на 3,4% (ранее ожидалось 3,7%), темп роста экономики в будущем
году, скорее всего, состави 3,8% (ранее прогнозировалось 4%), в 2013 г. экономика Южной
Кореи увеличилась на 3%.
Золото.
Золото утром вчера торговалось по 1198,22, к 14.00 по 1197,08, утром сегодня по
1178,49 долл. за унцию, рост фондовых
площадок выступил текущим фактором снижения привлекательности вложений в
драгметаллы.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 62,29 и 57,85, к 14.00 по 62,09 и 57,66, утром
сегодня по 60,31 и 55,76 долл. за барр.
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой статистики ждем ВВП Франции (10.45), то же по
Великобритании (12.30), по США заказы на товары длительного пользования и
данные по ВВП (16.30), индекс потребительского доверия Мичиганского
университета (17.55), данные о личных
доходах и расходах (18.00). Сегодня последний полный день для мировых площадок
перед рождественскими праздниками, российские биржи на открытии могут
консолидироваться, чтобы оценить направление дальнейшего движения.
