Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 2 декабря 2014 г.
США.
Фондовые торги вчера закрылись снижением индекса DOW на 0,29, SandP на 0,68,
Nasdaq на 1,34%, рынки провели техническую коррекцию, используя недостаточно
высокие показатели продаж по черной пятнице, а также негатив статистики по ЕС
(см. ниже).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, по итогам торгов в понедельник индекс РТС снизился на 1,64%, индекс ММВБ увеличился
на 2,91%. Индекс деловой активности в российской промышленности от банка HSBC
превысил ожидания (соответственно 51,7 и
50 пунктов). ЦБ вчера проводил
аукцион РЕПО в иностранной валюте, срок 28 дней, ставка 1,654%, предложение 1,5
млрд. долл., спрос составил 38% от предложения (банки взяли 565 млн. долл.).
Предлагалось также заключение на 1 день сделок валютный своп по продаже
долларов за рубли, условия прежние, размер предложения 1 млрд. долл., ставка
1,5% по валютной части сделки и 8,5% по рублевой. И то, и другое предложение
практически не имеет спроса (так, по свопу была единственная сделка 07. 10.
2014г. в сумме 137 млн. долл.). Относительно рублевой ликвидности, регулятор по
14 декабря сохранил действие валютного свопа по предоставлению рублей с
величиной лимита 2 млрд. долл. в день в эквиваленте. Сегодня ЦБ проведет рублевый
аукцион РЕПО на срок 1 неделя и будет привлекать средства банков на 1 день под
8,5%, а казначейство предложит 70 млрд. руб. для размещения на банковские
депозиты сроком на 7 дней, минимальная ставка размещения 10,3% (ставка рынка
11,10%).
Инфляция
с начала года составила 8,2%, год к году 9%, напомним, что в Основных
направлениях единой денежно-кредитной политики на 2015 г. и период 2016 и 2017
гг. регулятор отметил: если на горизонте 1,5-3 лет прогнозируется возращение
инфляции к целевому уровню, ЦБ не будет реагировать на текущее ускорение или
замедление инфляции. Стало известно, что в ноябре со стороны ЦБ было продано
773,91 млн. долл. и 221,56 млн. евро. Правительство купит на 39,95 млрд. руб.
привилегированные акции Газпромбанка за счет средств Фонда национального
благосостояния.
ЦБ напоминает, что в настоящее время в РФ
отсутствует законодательное регулирование внебиржевого рынка Форекс, в этой
связи банк не контролирует компании, предлагающие услуги на внебиржевом рынке.
Интересно: ЦБ объявил о проведении 12 декабря личного приема граждан, по Москве
определены 2 адреса (ул. Балчуг, 2 и ул. Неглинная, 12), полный список адресов
по РФ дается на сайте регулятора, время приема с 12.00 до 20.00 местного
времени в порядке живой очереди при предъявлении документа, удостоверяющего
личность. Перечень вопросов в компетенции ЦБ размещен на сайте банка.
США могут расширить санкции против России
из-за сделок с Ираном, если они будут противоречить введенным в отношении Ирана
санкциям.
Европа.
Фондовые торги в понедельник закрылись в минусе, индекс DAX снизился на 0,17,
CAC на 0,29, FTSE на 0,99%. Вышла подборка индексов деловой активности в
промышленности по ЕС, так, по еврозоне в целом показатель за месяц снизился с
50,4 до 50,1 пункта (ожидалось 50,4 пункта), по Германии с 50,0 до 49,5
пункта (ожидалось 50,0 пункта), по Франции возрос с 47,6 до 48,4 пункта
(ожидалось 47,6 пункта), по Италии не изменился (49,0 пункта, ожидался рост до
49,4 пункта), по Испании показатель возрос с 52,6 до 54,7 пункта (ожидалось
52,8 пункта), по Великобритании с 53,2 до
53,5 пункта (ожидалось меньше, 53 пункта)
В 12.30 мск начнется заседание НАТО,
посвященное обороноспособности Украины.
Интересно, самым популярным именем среди
новорожденных мальчиков в Великобритании стало Мухаммед.
Азия.
Итоги торгов вчера в основном в минусе, индекс SSE снизился на 0,10, Hang Seng на 2,58, Kospi на 0,79%, индекс
Nikkei увеличился на 0,75% (иена обозначила ослабление, что позитивно для
многочисленных японских экспортеров, промпроизводство увеличилось за месяц на
0,2% при ожиданиях снижения на 0,6%,
индекс деловой активности в промышленности незначительно снизился с 52,1
до 52 пунктов). Динамика розничных продаж в Гонконге замедлилась, последние
данные показывают рост на 1,4%, предыдущее изменение 4,8%. Китай не допустил британских
парламентариев в Гонконг, где началась новая волна беспорядков. По окончании
торгов вчера стало известно, что Moody's снизило суверенный рейтинг Японии с
уровня Aа3 до уровня A1, обосновав свое решение возросшей неопределенностью
снижения дефицита бюджета со стороны правительства, прогноз по рейтингу
оставлен стабильным. В отношении Южной Кореи отметим продолжение дефляции, цены
в ноябре снизились на 0,2% месяц к месяцу, предыдущее изменение – снижение на
0,3%.
Золото.
Золото утром вчера торговалось по 1150,54, к 14.00 по 1171,52, утром сегодня по
1208,95 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 68,32 и 64,44, к 14.00 по 69,69 и 65,40, утром
сегодня по 72,55 и 68,63 долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс деловой активности в
строительном секторе Великобритании (12.30), инфляцию в сфере производства
еврозоны (13.00), по США индексы деловой активности и экономического оптимизма
(17.45 и 18.00), динамику расходов в строительном секторе (18.00). Внешний фон к открытию российских бирж
позитивный, фьючерсы на биржевые индексы США растут, Азия тоже и нефть тоже,
визит президента РФ в Турцию плодотворен, российские биржи попытаются удержать
рост.
