Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 9 декабря 2014 г.
США.
Фондовые торги в понедельник закрылись снижением индексов, DOW на 0,59, SandP
на 0,73, Nasdaq на 0,84% на технической коррекции к предыдущему росту,
используя отсутствие позитивных новостей. Состоится заседание Комиссии по
торговле товарными фьючерсами по вопросу лимитирования позиций по 28 основным
сырьевым товарам, включая нефть, природный газ (18.00 мск) а также заседание
ФРС по вопросу требований к достаточности капитала системно значимых банков.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, по итогам торгов понедельника индекс РТС снизился на 4,22%, индекс ММВБ на 3,13%.
Вчера регулятором проведен аукцион РЕПО в иностранной валюте, предложение было
равно 1,5 млрд. долл., минимальная ставка 0,658%, срок 28 дней, спрос составил
113,3 млн. долл., ставка по факту 0,7427%. Сегодня ЦБ поддерживает как
рублевую, так и, возможно, валютную ликвидность банковской системы. Так,
предоставляются обеспеченные рублевые кредиты по фиксированным процентным
ставкам (кроме кредитов овернайт) от 10,5 до 11,25% на сроки от 1 дня до 1,5
лет, а также будет проведен аукцион РЕПО
на срок 1 неделя. В части валюты, вероятно, будет предлагаться сделка валютный
своп по продаже долларов за рубли на прежних условиях. Казначейство размещает на
банковские депозиты сроком на 7 дней 150 млрд. руб., минимальная ставка размещения 10,4%.
В
структуре обеспеченных кредитов за последние 3 недели резко возросла доля
средств на срок до 7 дней и резко снизилась доля кредитов на срок до 1 месяца
(соответственно с 2 до 17% и с 21 до 1%).
Сбербанк
повысил стоимость кредитов, выдаваемых под залог облигаций, не включенных в
ломбардный список ЦБ.
Объем
импорта машин и оборудования за 10 месяцев снизился по сравнению с показателем
за аналогичный период прошлого года на 8,7% до 115,02 млрд. долл.
Европа.
Фондовые торги в понедельник закрылись в минусе, индекс СAC снизился на 1,0,
DAX на 0,72, FTSE на 1,05%. Что неудивительно: глава Банка Австрии и член
совета управляющих ЕЦБ выразил опасение, что в первом квартале 2015г. уровень
инфляции в еврозоне может показать дальнейшее снижение, более того, он заявил,
что еврозона является слабым звеном мировой экономики, к тому же, SandP
понизило кредитный рейтинг Италии с ВВВ до ВВВ минус, обосновав свое решение
недостаточными темпами роста ВВП страны и высоким госдолгом. Банк Франции
ожидает снижение темпа роста ВВП с 0,3%
в третьем квартале до 0,1% в четвертом квартале.
Между тем, статистика неплохая, к примеру, в
еврозоне индекс доверия инвесторов, оставаясь в отрицательной зоне, обозначил
улучшение, за месяц с 11,9 до 2,5 пункта, превысив ожидания. Рост ВВП еврозоны
в 3 квартале составил 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, т.е. рецессии
нет. Парламент Греции принял бюджет страны на будущий год, предусматривается
рост ВВП на 2,9% и первичный профицит на уровне 3% ВВП.
Состоится
заседание министров финансов и экономики стран ЕС по будущему Южного потока.
Азия.
Итоги торгов вчера преимущественно в плюсе, индекс Nikkei увеличился на 0,08,
SSE на 2,81, Hang Seng на 0,19%, индекс
Kospi снизился на 0,39%. Наблюдается снижение ВВП Японии в 3 квартале на 0,5%,
в годовом исчислении на 1,9%. Относительно Китая отметим, что по данным МВФ,
объем ВВП за год составил 17,6 трлн. долл. (для сравнения: в США 17,4 трлн.).
Профицит торгового баланса за месяц возрос с 43,5 до 54,474 млрд. долл. Утром
сегодня стало известно, что Япония приняла решение заморозить имущество лиц,
которые имеют непосредственное отношение к присоединению Крыма и Севастополя к
России, а также к дестабилизации востока Украины, на заседании кабмина оглашен
список из 26 лиц и 14 организаций, имеющих отношение к Донецкой и Луганской
народным республикам.
Золото.
Золото утром вчера торговалось по 1194,10, к 14.00 по 1195,28, утром сегодня по
1202,82 долл. за унцию, цены растут на
негативе фондовых площадок.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 68,66 и 65,20, к 14.00 по 68,07 и 64,79, утром
сегодня по 66,19 и 62,93 долл. за барр., Ирак снижает цены по своим поставкам.
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой статистики ждем данные по внешней торговле Германии
(10.00), то же по Франции и состояние госбюджета (10.45), по Великобритании
данные по производству (12.30) и ВВП (18.00), по США индекс делового оптимизма
(15.30), розничные продажи (16.55), объем запасов на складах оптовой торговли и
оптовые продажи (18.00). Российские биржи после вчерашнего снижения могут
перейти к консолидации, ожидая действий ЦБ (доллар уже дороже 53 руб., на
прошлой неделе регулятор продавал валюту примерно на этом уровне).
