Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 24 мая 2012 г.
США.
Торги завершились разнонаправленно, Dow Jones =-0,05, NASDAQ =+0,39, S&P
=+0,17%. Накануне сессии фьючерсы на все биржевые индексы торговались в минусе,
инвесторы отрицательно реагировали на возможность выхода Греции из еврозоны,
озвученную бывшим премьер-министром страны, а затем, по поступлении информации
с саммита ЕС, на решения саммита (см. ниже). Началось рыночное плавание
Facebook, уже подан коллективный иск против компании с обвинением в сокрытии
значимой информации перед IPO. Главной причиной падения котировок акций
Facebook стала переоценка организаторами IPO спроса со стороны инвесторов.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, индексы снизились, ММВБ на 3,42, РТС на
4,36%. Президент внес государственные доли в Роснефти, ЕЭС, РусГидро, ФСК и
Холдинг МРСК в список стратегических предприятий, что означает невозможность
их приватизации. Решение, в частности,
по РусГидро, стало неожиданностью для рынков, акции компании снижаются особенно
сильно (в моменте до 7%). Инфляция с начала года составила 2,1%.
Европа.
Биржевые индексы в ходе торгов снижались в диапазоне от 1,8 до 1,6%. В ожидании
итогов неформального саммита ЕС инвесторы предпочли фиксацию прибыли. Новая
статистика имела негативный характер. Так, индекс потребительского доверия в
Италии снизился за месяц с 89,0 до 86,5
пункта, ожидалось 89,0. Снизились розничные продажи Великобритании на 2,3%
относительно прошлого месяца (ожидалось уменьшение на 0,8%). Ввиду масштабного
вывода депозитов ЦБ Греции срочно пополнил ликвидность банков на сумму около
100 млрд. евро, средства на эту цель были выделены со стороны ЕЦБ в рамках
программы экстренного предоставления ликвидности. Публикация протокола
последнего заседания Банка Англии не оказала поддержки инвесторам, которые ожидали увидеть в нем возможность новых мер
стимулирования экономики в ближайшей перспективе.
К концу дня появилась информация с саммита
ЕС. Германия выступила против единых еврооблигаций, ЕЦБ не планирует снижения
ставки или иных программ экономического стимулирования, странам-участницам
еврозоны рекомендовано подготовить экстренные планы на случай выхода Греции из
еврозоны. Торги закрылись снижением, FTSE 100 =-2,53, DAX =-2,33, CAC 40
=-2,62%.
Азия.
Последние торги в Азии завершились снижением индексов, Nikkei на 1,98, SSE на
0,38, Kospi на 1,10,Hang Seng на 1,33%. Банк Японии принял решение сохранить
уровень процентной ставки в 0 -0,1% и не расширять программу стимулирования
экономики, хотя инвесторы ожидали увеличения программы выкупа активов, что было
бы естественно после понижения рейтинга страны
со стороны Fitch.
Золото.
На цену драгметаллов и сырья дополнительно повлияло заявление бывшего
премьер-министра Греции о том, что обсуждаются меры по подготовке к выходу страны
из еврозоны. Ослабление евро на этом фоне еще больше укрепило доллар США, а
это, в свою очередь, усилило снижение цен товаров, номинированных в долларах.
Так, в среду с утра фьючерсы на золото шли по 1559,63 долл., к 14.00 по 1555,54 долл., но утром сегодня золото
=1560,04, серебро = 27,76, платина = 1420,8, палладий = 592,45 долл. за унцию.
Нефть.
Тенденция изменения цен нефти также обозначилась в сторону снижения, утром
среды Brent торговалась по 107,92, Light Sweet по 91,3 долл., к 14.00 соответственно 107,33 и
91,04 долл. В принципе, на нефть
действуют противоречивые факторы. С одной стороны, в сторону снижения цен
влияет ухудшение прогноза ВВП еврозоны в 2012 году со стороны ОЭСР с +0,2 до
-0,1%. Кроме того, появилось сообщение, что Иран согласен допустить
международных инспекторов на свои ядерные объекты. С другой стороны, росту цен способствуют отказ США от смягчения
санкций в отношении Ирана и заявление Goldman Sachs о росте мирового спроса на нефть. Сегодня утром
Brent =106,07, Light Sweet = 90,53
долл./барр.
Статистика, прогноз.
Из основной статистики ждем ВВП Германии за I квартал (10.00 мск), уточненный ВВП
за I квартал по Великобритании (12.30), данные по рынку труда США (16.30). Внешний
фон для наших бирж сейчас скорее негативный, фьючерсы на американские биржевые
индексы торгуются в минусе, Азия преимущественно тоже, нефть падает. Внутренний
позитив отсутствует, если не считать комфортных цен акций после вчерашнего
снижения, но и на этом фоне удержать
котировки могут только хорошие новости извне.
