Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 19 сентября 2011 г.
США. Биржи завершили работу в плюсе: DJIA=0,66, SandP=0,57, Nasdag=0,58%. Участники торгов ожидали положительных новостей по итогам встречи министров финансов зоны евро с участием г-на Гайтнера. Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре составил 57,8 пункта, выше, чем ожидали (56,6) и лучше, чем в августе (55,7).
В субботу утром сотни демонстрантов, протестующих против финансовых институтов, пытались захватить здание биржи на Уолл-Стрит в Нью-Йорке. Протест был хорошо организован, и мог бы напомнить недавние арабские революции, не будь он мелковат по целевой ориентации – против финансового терроризма, банков и несправедливых кредитов. Остановленные полицией, протестанты заняли ближайшие к Уолл-Стрит улицы.
Президент сегодня выступит перед конгрессом с планом по сокращению дефицита бюджета, в частности - путем увеличения налогов на богатых американцев с доходом выше 1 млн. долл. в год.
Комитет по ассигнованиям сената одобрил на следующий финансовый год, который начинается 1 октября, сохранение военных расходов на уровне текущего финансового года.
Появилась неофициальная информация о том, что администрация президента направила новым властям Ливии запрос о возможности возобновления контрактов с химиками, биологами и физиками-ядерщиками в рамках таких проектов, как опреснение воды, разработка нефтегазовых месторождений, исследования в сфере ядерной медицины и др.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, биржевые индексы по итогам дня снизились: ММВБ=-0,90, РТС=-1,77%.
Минфин 19 сентября проведет аукцион по размещению средств на банковские депозиты сумме до 100 млрд. руб. Минимальная процентная ставка 4,75% годовых, дата возврата депозитов - 12 октября 2011 года.
В развитие Краснодарского края будет инвестировано дополнительно 429 млрд. руб. по соглашениям, заключенным во время работы форума "Сочи-2011".
Европа. Рынки ждали итогов встречи министров финансов и глав центробанков зоны евро, в которой принимал участие также министр финансов США. Главный вопрос повестки дня – финансовые проблемы валютного блока, обсуждение в форме дискуссии. По итогам встречи будет предложено правительствам введение налога на финансовые операции, снизив тем самым нагрузку с рядовых налогоплательщиков и переложив ее на банки. Речь идет о "налоге Тобина" -
введение комиссии на денежные переводы, операции по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, а также на контракты на золото. Кроме того, министры поддержали наложение санкций на правительства стран с дефицитом бюджета, намного превышающим установленные пределы.
Moody's на месяц отложило рассмотрение вопроса о понижении суверенного рейтинга Италии (сейчас - Aa2).
Биржевые индексы в основном закрылись в плюсе (DAX30=1,19, FTSE100=0,58%.), отрицательный итог, в частности, у CAC40=-0,48%, акции банковского сектора отреагировали на слухи о возможном понижении кредитного рейтинга Италии. Рыночная капитализация BNP Paribas снизилась на 7,56%, акции Unicredit - на 7,03% .
Греция ввела новый налог на недвижимость с целью снижения дефицита бюджета. Министр финансов Греции отвергает возможность дефолта страны, по его мнению, Греция становится объектом атаки спекулянтов.
Азия. Торги последнего дня недели завершились в плюсе: NIKKEI=2,25, SSE Comp=0,13, Kospi=3,72, Hang Seng=1,43%. В понедельник (9.51 мск) практически все биржевые индексы снижались, не получив конкретной поддержки из Европы по результатам встречи министров финансов и глав центральных банков.
Центральный банк Индии повысил ставку рефинансирования с 8,0 до 8,5%, как и ожидалось.
Правительство Японии для финансирования восстановительных работ после мартовского землетрясения намерено повысить налоги, а также предложить к продаже доли в табачной компании Japan Tobacco и операторе токийского метро Tokyo Metro. Кстати, в Японии сегодня государственный праздник - День пожилых людей.
Белоруссия, которая не смогла договориться о помощи ни с МВФ, ни с Россией, неожиданно для многих договорилась с Китаем не только о выделении кредита на льготных условиях суммой в 1 млрд. долл., но и о получении дополнительно безвозмездного гранта в 11 млн. долл. Средства намечается использовать в рамках совместных проектов.
Золото. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась до 1814,70 долларов за тройскую унцию. В понедельник утром фьючерс на золото составил1825,24 долл.
Нефть. Цена на фьючерсы Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась до 87,96 долларов за баррель. Нефть подешевела в связи с опасениями новых осложнений вокруг европейских проблем по итогам встречи министров финансов ЕС и США. Ноябрьские фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE возросли до 113,26 долл. за баррель (в моменте достигали 114). По итогам пятницы цены на нефть возросли, контракт на Brent закрылся на 115,1долл. за баррель. По состоянию на 8.47 мск понедельника
октябрьские фьючерсы на Light снизились до 86,69 доллара за баррель, на Brent - до 111,35 доллара за баррель. Инвесторы опасаются уменьшения спроса в связи с неопределенностью роста экономик США и Европы.
Статистика сегодня: в США - индекс деловых ожиданий в строительном секторе за сентябрь (18.00).
Решение 5 центробанков о пополнении долларовой ликвидности банков, столь радужно воспринятое инвесторами, может иметь и дальний прицел - в направлении подготовки банков к выходу Греции из еврозоны.
Базовый индекс потребительских цен (без продуктов питания и энергоносителей), на который ориентируется в своей политике ФРС, по последней информации достиг целевого уровня в 2%. А это уже является переломным моментом для управления денежной массой. Действующая денежная политика с ее практически нулевыми процентными ставками, обещанными, кстати, еще на ближайшие 2 года, будет входить в прямое противоречие с ростом цен выше 2%. Для введения QE3 ФРС должна остановить
рост цен или стимулировать рост товарного предложения при неизменности денежной массы. Итак, возрастают ожидания от завтрашнего дня, но первая информация о ходе заседания появится не ранее конца дня. В преддверии заседания ФРС фондовые рынки в условиях неопределенности, снижения цен на нефть и повышения цен на золото, скорее всего, предпочтут фиксировать прибыль.
