Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 14 сентября 2011 г.
США. К концу дня во вторник фьючерсы на американские индексы понизились – причиной опять стала нерешенность кризисной ситуации в Европе. Но ход сессии сложился в плюсе на оптимистических новостях из Европы: DJIA=0,40, SandP=0,91.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, биржевые индексы вышли в плюс: ММВБ=0,33, РТС=0,34%, в ходе торгов котировки акций росли до 2 и снижались до 1%.
В правительстве согласован уточненный прогноз социально-экономического развития на 2012-2014гг., который основывается на более высоких ценах Urals - в 2012г. в размере 100, в 2013г. – 97, в 2014г. - 101 долл./барр. Рост ВВП в 2012г. составит 3,7% против 3,5% в прежнем прогнозе, в 2013г. - 4% против 4,2%, в 2014г. рост ВВП останется на уровне 4,6%.
Прибыль российских банков за январь-август достигла 575,9 млрд. руб., что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно закону, федеральный бюджет по итогам 2011г. утвержден с дефицитом на уровне 1,3% от ВВП. Между тем, за январь-август доходы превысили расходы на 759 млрд. руб., профицит = 2,3% от ВВП. Минфин сегодня проведет аукцион по размещению десятилетних ОФЗ-ПД на 10 млрд. руб.
Европа. Рынки открылись понижением на фоне долговой ситуации и в течение сессии меняли тренды. На хороших новостях – росли, на плохих – падали. Так, канцлер Германии г-жа Меркель сообщила о скором урегулировании позиции Финляндии относительно залога при кредитовании Греции и заявила, что примет меры во избежание неконтролируемого дефолта Греции, а Китай заинтересовался покупкой итальянских гособлигаций. Но заявление канцлера только усилило опасения, что дефолт Греции
– это уже решенный вопрос, а относительно Китая ситуация с покупкой оставалась на уровне намерений и также появились опасения, что Китай может и не купить облигации. И сразу менялся ход биржевых котировок, хотя, к примеру, пятилетние итальянские облигации были проданы не так уж плохо (на 3,9 вместо ожидаемых 4,0 млрд. евро). Глава Societe Generale заверил, что в банке не беспокоятся по поводу кризисных сценариев в еврозоне, и акции банка выросли на 14,96%.
Рынки лихорадит от слухов, к примеру, что BNP Paribas не может финансировать свою деятельность в долларах. Несмотря на опровержение со стороны банка, инвесторы продолжали продавать его акции.
Рост потребительских цен в Великобритании в годовом исчислении составил 4,5% (что и ожидалось), во Франции – 2,4%.
В результате день завершился положительно: FTSE100=0,87, DAX30=1,85, CAC40=1,41%.
Золото. Цена золота утром во вторник заметно снизилась и установилась ниже 1810 долл./унция. Инвесторы фиксировали прибыль после периода существенного роста. Однако в ходе торгов цены росли и по итогам сессии вторника в Нью-Йорке составили в долларах за унцию: золото - 1835,2, серебро - 41,23, платина – 1821, палладий – 729. На 08:00 мск в среду фьючерсы на золото дошли до 1840,19, серебро - 41,02, платину - 1822,5 палладий - 727,8 долл./унция.
Нефть. В течение вторника нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent росли и, к примеру, на 16:01 мск цены составляли (долл./барр.): Brent (октябрь) - 110,33 ; Light (октябрь) - 89,62. На рост нефти и других товарных активов повлияло снижение доллара, создались комфортные условия для спекулятивных покупок. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже IСE Futures Europe по итогам торгов вторника составила 111,89 долл./барр, Light на срочной товарной бирже
NYMEX - 90,21 долл./барр. Продолжается сезон ураганов в Мексиканском заливе, что существенно снижает там добычу нефти. ОПЕК понизил прогноз мировой добычи нефти, основываясь на замедлении экономического роста.
Статистика сегодня: Япония – уточненные данные по промпроизводству и загрузке проммощностей (8.30 мск); Великобритания - по рынку труда и объему промпроизводства (12.30 и 13.00); США – индексы производственных цен и розничных продаж, запасах нефти (16.30 и 18.30).
Азиатские биржи утром в среду торгуются в минусе, Европу тревожит долговая проблема - нет оснований для российского рынка выбиваться из общего ряда, если только течение дня не появятся сильные положительные новости.
