Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Slon.ru - деловые новости

  Все выпуски  

Облигации сенатора Молчанова


     slon.ru
2009-11-25
Облигации сенатора Молчанова
Пока что бизнес у сенатора получается гораздо лучше, чем политика

2009-11-25
Fortum пустит 1 млрд евро на экологию в Швеции
ХЕЛЬСИНКИ (Рейтер) – Финская электроэнергетическая компания Fortum планирует потратить 1 миллиард евро в Швеции в течение 11 лет на сокращение вредных выбросов и переход на возобновляемые источники энергии, сообщила компания в среду. Компания планирует построить вблизи Стокгольма электростанцию, работающую на биотопливе, и повысить долю возобновляемых источников энергии на существующей электростанции Вартан до 70 процентов к 2015 году с 45 процентов. «Инвестиционные решения по каждой части плана будут приниматься отдельно на основании обычных инвестиционных критериев Fortum», – говорится в сообщении. Также Fortum подтвердила, что ежегодные капиталовложения составят 800 миллионов – 1,2 миллиарда евро в ближайшие четыре-пять лет, как компания сообщала ранее. (Ева Ламппу. Перевел Денис Пшеничников. Редактор Дмитрий Антонов)

2009-11-25
Золото вновь бьет рекорды
ЛОНДОН (Рейтер) – Цены на золото в Европе достигли рекордной отметки выше $1180 за унцию, чему поспособствовало сообщение о возможном приобретении Индией большего количества золота у Международного валютного фонда, а также ослабление доллара. К 16.39 МСК золото достигло $1180,70 за унцию по сравнению с $1168,90 при закрытии Нью-Йоркской биржи во вторник. В ходе торгов в среду цена достигла рекордных $1182,10 за унцию. Индийская газета Financial Chronicle сообщила, что Индия готова к покупке новой партии золота у МВФ, который, в свою очередь, должен располагать еще 200 тоннами к продаже. «Это обстоятельство и слабеющий доллар – достаточные для сегодняшнего рынка условия, чтобы подтолкнуть цены на золото вверх» – сказал трейдер Commerzbank Михаэль Кемпинcки. Рынок чувствителен к спекуляциям на тему дальнейших государственных закупок после того как в начале ноября новости о том, что центральный банк Индии приобрел у МВФ 200 тонн золота, спровоцировали резкий рост цен. Россия, Шри-Ланка и Маврикий впоследствии также делали заявления о закупках золота, и трейдеры предполагают, что центральные банки других стран, особенно в Азии, могут готовиться к приобретениям золота в целях диверсификации валютных резервов. Ожидания дальнейшей диверсификации резервов наравне с прогнозами продолжения ослабления доллара и опасениями роста инфляции в 2010 спровоцировали повышение инвестиционного спроса на драгоценные металлы и могут вести к последующему резкому скачку цен. Слабость доллара остается важным фактором, поддерживающим рынок золота, в то время как американская валюта в среду теряет 0,49 процента в сравнении с корзиной из шести валют. (Джан Харви, перевел Глеб Костюнин. Редактор Денис Пшеничников)

2009-11-25
Нефть превысила $76 благодаря слабому доллару
ЛОНДОН (Рейтер) – Нефть поднялась выше $76 за баррель на фоне снижения доллара и накануне выхода данных о запасах в США. В 16.20 МСК американская легкая нефть подорожала на $0,32 до $76,34 за баррель, а нефть Brent выросла на $0,65 до $77,11. «Рынок еще может подняться при помощи роста спроса в Китае и слабого доллара», – сказал брокер Bache Commodities Кристофер Белью. Видимое потребление нефти в Китае в октябре выросло на 10,3 процента по сравнению с октябрем прошлого года, по расчетам Рейтер, основанным на официальных данных. Аналитики повысили прогноз средней цены нефти на следующий год до $75,40 за баррель с $74,00, по данным опроса Рейтер. Это седьмое повышение прогноза начиная с апреля, когда усредненный прогноз составил $65,95 за баррель. Трейдеры ждут еженедельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США от государственного Управления энергетической информации, выходящих вечером в среду. По опубликованным ранее данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 20 ноября, выросли на 3,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали рост на 1,2 миллиона баррелей. (Алекс Лолер. Перевел Денис Пшеничников, редактор Татьяна Мосолова)

2009-11-25
Квартальная прибыль Tiffany превзошла прогнозы
НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Прибыль Tiffany & Co за третий квартал 2009 финансового года оказалась лучше прогнозов благодаря сокращению расходов и сильным продажам в Азии и Европе. Прибыль от текущих операций американского производителя ювелирных изделий составила $0,33 на акцию против прогнозировавшихся $0,24 на акцию. Чистая прибыль Tiffany снизилась до $43,3 миллиона с $43,8 миллиона годом ранее. Продажи Tiffany в сопоставимых магазинах сети упали на шесть процентов. Общая выручка компании сократилась на три процента до $598,2 миллиона. Аналитики предсказывали, что выручка Tiffany составит порядка $575,1 миллиона. Компания улучшила свой целевой прогноз на весь текущий финансовый год, ожидая получить прибыль от текущих операций на уровне $1,88 – $1,98 на акцию. Ранее Tiffany прогнозировала прибыль в размере $1,65 – $1,75 на акцию. (Перевела Яна Соболева. Редактор Александр Гелогаев)

2009-11-25
«Сбербанк-АСТ» будет участвовать как коммерческая структура на равных условиях с другими компаниями»
Председатель совета директоров «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев

2009-11-25
Россия как худший инвестиционный портфель
Набор отраслей в экономике любой страны можно представить себе как портфель активов со своими уровнями риска и доходности. Российский набор - самый рискованный и наименее прибыльный

2009-11-25
«Банков останется не 1 100, их будет 500»
Вице-премьер Алексей Кудрин

2009-11-25
Инфляция в РФ за неделю выросла на 0,1%
МОСКВА (Рейтер) – Инфляция в РФ за период с 17 по 23 ноября 2009 года уже третью неделю подряд показала рост на 0,1 процента после девяти недель нулевого прироста, а с начала года потребительские цены увеличились на 8,4 процента, сообщил Росстат в среду. Год назад рост потребительских цен с начала ноября составлял 0,6 процента, с начала года – 12,3 процента, а за весь ноябрь – 0,8 процента. Инфляция в РФ не менялась больше трех месяцев – в октябре 2009 года, как и в предыдущие два месяца, Росстат фиксировал нулевую инфляцию, после чего инфляция в первой половине ноября составила 0,2 процента. Таким образом, с начала ноября 2009 года инфляция составила 0,3 процента. По данным Росстата, за прошедшую неделю цены на сливочное масло выросли на 1,0 процента, яйца, сыры и отдельные виды молочных продуктов подорожали на 0,32 – 0,7 процента. На 0,3 – 0,5 процента подешевели замороженная неразделанная рыба, подсолнечное масло, сахар-песок, мука и крупяные изделия. Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,2 процента. Репчатый лук подорожал на 0,7 процента, картофель, морковь и капуста – на 0,3 – 0,5 процента. Цены на автомобильный бензин за неделю снизились на 0,1 процента, на дизельное топливо – выросли на 0,2 процента. По словам замглавы Минэкономразвития Андрея Клепача, по итогам 2009 года рост потребительских цен в России составит 8,9 – 9,1 процента. Минэкономразвития прогнозирует рост цен в декабре на уровне 0,5 – 0,6 процента. Министерство к 1 декабря внесет в правительство уточненный прогноз социально-экономического развития РФ, в котором прогноз инфляции на 2009 год может быть понижен до около 9 процентов с 11– 12 процентов. Инфляция в России за 2008 год выросла до 13,3 процента по сравнению с 11,9 процента в 2007 году. (Ольга Бородина. Редактор Антон Зверев)

2009-11-25
Расчетливые эстонские парни
Почему Эстонии пообещали переход на евро в 2011 году, а Латвии и Литве — нет

2009-11-25
IKEA построит лесопилку в РФ за 40 млн евро
МОСКВА (Рейтер) – Крупнейший в мире розничный продавец мебели – шведская группа IKEA инвестирует 40 миллионов евро в строительство деревообрабатывающего предприятия в Шарьинском районе Костромской области, сообщила компания. IKEA планирует начать строительство завода в 2010 году, закончить – в 2012 году. Проект предусматривает переработку древесного сырья и производство компонентов мебели для IKEA. Конечный объем производства готовой продукции составит 40 000 кубометров мебельных компонентов в год. Костромской завод станет восьмым производственным активом IKEA в России. В августе компания сообщила о планах построить деревообрабатывающий комбинат в Тюменской области стоимостью около $50 миллионов. Сейчас IKEA принадлежат лесопильный завод и фабрика по производству мебельных комплектующих Swedwood в Тихвинском районе, фабрика в городе Тихвин, фабрика в Солнечногорском районе Московской области, лесозавод и мебельная фабрика в Карелии. Фабрики поставляют продукцию в 15 гипермаркетов IKEA в России, чьи продажи в 2008 году составили 31 миллиард рублей. (Мария Плис. Редактор Антон Зверев)

2009-11-25
«Укрзализныця» реструктурирует заем на $440 млн
КИЕВ (Рейтер) – Одна из крупнейших госкомпаний Украины, национальный железнодорожный перевозчик хочет договориться о реструктуризации синдицированного кредита на $440 миллионов, в то время как другие займы компании не подпадают под реструктуризацию, сообщил Рейтер исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский. Глава Минфина также заявил, что не существует риска кросс-дефолта по гарантированным правительством кредитам «Украинских железных дорог» («Укрзализныця»), полученным у Deutsche Bank, который в 2004 году дал компании под госгарантии $700-миллионный кредит для строительства железнодорожного моста через реку Днепр в Киеве. Он пообещал, что в январе 2010 года будет осуществлен плановый платеж в размере $33 миллионов по этому кредиту. Синдицированный кредит на сумму $550 миллионов был организован Barclays в июле 2007 года на три года под LIBOR + 2,5 процента годовых. Погашение этого кредита должно было проводиться по амортизационной схеме квартальными платежами с августа 2009 года. «Укрзализныця» своевременно заплатила первые $110 миллионов в августе, но просрочила следующий платеж в начале ноября. «Подлежат реструктуризации $440 миллионов. Исключительно этот синдицированный кредит («Укрзализныци»). Займы, которые были предоставлены Deutsche Bank и ЕБРР под реструктуризацию не подпадают и не предлагались», – сказал Уманский. ЕБРР выделил несколько кредитов для модернизации украинских железных дорог. В частности, в августе 2004 года – $120 миллионов по проекту строительства Бескидского железнодорожного туннельного перехода в Карпатских горах. В январе 2009 года – $62,5 миллиона для покупки грузовых вагонов в рамках программы обновления подвижного состава. «К сожалению, сейчас распространяется информация, что есть риск кросс-дефолта по гарантированным правительством кредитам Deutsche Bank. Это – неправда. Есть выводы юристов в соответствии с международным правом об отсутствии кросс-дефолтов по займам Deutsche Bank». Уманский подтвердил, что «Укрзализныця» принимает предложения от инвесторов об условиях реструктуризации синдицированного кредита на $440 миллионов до 30 ноября. В ноябре крупнейшая госкомпания Украины «Нафтогаз» провела успешную реструктуризацию всего своего внешнего долга в $1,6 миллиарда, выпустив облигации с более высокой доходностью. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в среду заявило о сохранении суверенного рейтинга Украины, несмотря на технический дефолт «Укрзализныци» по синдицированному кредиту, также указав на отсутствие причин для кросс-дефолта по другим займам. УКРАИНА ОБЕЩАЕТ ПЛАТИТЬ Уманский заверил, что переговоры «Укрзализныци» о реструктуризации кредита не повлияют на своевременное обслуживание правительством государственных долгов. Украина должна выплатить 11 декабря очередной полугодовой купон из расчета 7,65 процента годовых по десятилетним евробондам с погашением 11 июня 2013 года на $1,0 миллиарда, 19 декабря – полугодовой купон из расчета 3,2 процента годовых по займу, выпущенному на сумму 35,1 миллиарда японских иен с погашением 19 декабря 2010 года, и 26 декабря – полугодовой купон из расчета 6,385 процента годовых по пятилетним бумагам с погашением 26 июня 2012 года на сумму $500 миллионов. Во вторник аналитики высказали мнение, что вероятность суверенного дефолта Украины на фоне экономической и политической нестабильности может в ближайшие недели держать в напряжении мировые финансовые рынки, и снижение рисков ожидается спустя некоторое время после запланированных на 17 января 2010 года президентских выборов. «Безусловно, в декабре купоны будут гаситься своевременно», – сказал Уманский. Согласно ранее опубликованному графику выплат по госдолгу, общая сумма на погашение и обслуживание внешнего прямого и гарантированного долга в ноябре должна была составить примерно $108,5 миллиона, в декабре – $92,1 миллиона. (Наталия Зинец, Юрий Куликов. Редактор Шамиль Байгин)

2009-11-25
Госбанки контролируют инсайдеры
Они приватизируют прибыль и национализируют убытки

2009-11-25
МТС не хочет брать кредиты у банков РФ
МОСКВА (Рейтер) – Крупнейший сотовый оператор России МТС недоволен ставками, под которые кредитуют компании российские банки, но в условиях нестабильности курса рубля МТС приходится хеджировать риски и занимать на родине. «В 2008 году заемные ставки (в западных банках) были 6 – 7 процентов, плюс стоимость хеджирования еще один процент. Сейчас хеджирование стоит дороже. В рублях никогда не было ниже 12 процентов», – сказал журналистам президент МТС Михаил Шамолин. «Как только мы увидим, что ситуация улучшилась, мы перестанем занимать в российских банках под 14 процентов и перейдем в евробонды», – сообщил он на конференции «Ведомостей» в среду. Он также добавил, что в ближайшее время МТС не планирует выпуска евробондов или привлечения кредитов. Сейчас МТС сосредоточена на хеджировании девальвационных ожиданий и работе над снижением ставок в рублях, что «должно произойти, учитывая снижение ставки рефинансирования ЦБ». Накануне ЦБ РФ в девятый раз с начала года понизил ставку рефинансирования в надежде снизить давление на рубль. «Последние несколько месяцев ликвидность пришла на западный рынок. Надувается очередной пузырь, и в случае сохранения государственной помощи пузырь может лопнуть, это приведет к падению цен на нефть, что обрушит наши рынки и вызовет девальвацию рубля», – сказал Шамолин. В ноябре МТС реструктурировала кредит «Газпромбанка», продлив его и конвертировав большую часть оставшихся 250 миллионов евро в рубли под 13 процентов годовых. Кроме того, банк предоставил компании револьверную кредитную линию на 100 миллионов евро с процентной ставкой 8 процентов годовых. В сентябре МТС привлекла у Сбербанка кредиты на 59 миллиардов рублей под 16 и 15 процентов годовых. В мае 2009 года МТС рефинансировала первый транш синдицированного кредита (общей суммой в $1,3 миллиарда) в размере $630 миллионов. МТС привлекла два транша в размере $295 миллионов и 214,5 миллиона евро под LIBOR + 6,5 процента. На конец третьего квартала 2009 года 60 процентов долга МТС было номинировано в рублях. Общий долг МТС на конец квартала – $7,2 миллиарда. (Анастасия Тетеревлева. Редактор Антон Зверев)

2009-11-25
Акции РФ снижаются в ходе неактивных торгов
МОСКВА (Рейтер) – Котировки акций РФ, подскочившие при открытии торгов благодаря росту фьючерсов на американские индексы и азиатских рынков, сразу же вернулись к уровням предыдущей сессии, что участники объясняют низкой активностью перед выходным днем в США. По словам трейдеров, объемы торгов планомерно снижаются с начала недели, поскольку из-за Дня Благодарения в США в четверг западные игроки не проявляют активности, что отражается и в настроениях российских участников. В начале сессии на рынке присутствовали избирательные покупки, но хороших новостей, в частности, укрепления евро к доллару и оптимистичного прогноза ФРС США относительно роста экономики, надолго не хватило, поясняют участники. Продажи в «голубых фишках», которые были замечены в большом объеме в понедельник, продолжаются, но уже менее агрессивно. Акции «Лукойла» снизились еще на 0,5 процента, Сбербанка – на 0,8 процента, «Норильского никеля» – на 1,1 процента. К 14.59 МСК индекс РТС снизился на 0,58 процента до 1438,85 пункта, индекс ММВБ опустился на 0,78 процента до 1320,75 пункта. По наблюдению Дмитрия Рыжкова из UniCredit, инвесторы сейчас либо «сидят в длинных позициях», ожидая повышения цен, либо перекладываются из одних бумаг в другие. Трейдер отмечает такие движения в акциях «Роснефти», опустившихся на 1,3 процента, и «Лукойла», который смотрится лучше, снизившись на 0,6 процента. В акциях электроэнергетики, основной новостью для которых стало снижение средних тарифов, лучше других выглядят бумаги ОГК-4, которая, по словам Рыжкова, менее болезненно воспримет снизившиеся тарифы. Намерение Центробанка РФ постепенно свернуть поддержку банков ликвидностью, которое озвучил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, приведет к «сдуванию пузыря» на фондовом рынке, поэтому в 2010 году роста российского рынка более чем в два раза никто не ждет, сказал Евгений Волков из «Инфина». Ожидая оттока денег из акций в следующем году, игроки, скорее всего, захотят получить максимальную прибыль до конца этого года и вряд ли выйдут из позиций до Нового года, считает трейдер. Акции российских банков, ВТБ и Сбербанка, опустились вместе с рынком, в среднем на 0,7 процента. Несмотря на отсутствие активности, импульс российскому рынку может придать блок американской статистики, который выйдет в 16.30 МСК. «Если данные окажутся хуже ожиданий, то мы можем только ускориться в снижении», – полагает Волков. (Злата Гарасюта. Редактор Дмитрий Антонов)

2009-11-25
«Не надо тратить резервы, если рубль под давлением»
Ректор Академии народного хозяйства при правительстве РФ Владимир Мау

2009-11-25
Убыток Porsche за год составил 3,6 млрд евро
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Porsche SE получила за 2008 – 2009 финансовый год порядка 3,6 миллиарда евро ($5,37 миллиарда) чистого убытка после 6,4 миллиарда прибыли в предыдущем финансовом году, сообщила компания. Porsche прогнозирует, что в 2009 – 2010 году компания также понесет убытки, исчисляемые миллиардами евро. Чистый долг автопроизводителя на конец года к 31 июля составил 11,4 миллиарда евро. В августе 2009 года группа Porsche сообщила, что собирается продать более чем 40 процентов акций производителя спортивных автомобилей Porsche AG компании Volkswagen. Месяц назад стало известно, что VW заплатит в общей сложности 3,9 миллиарда евро за 49,9 процента акций Porsche AG. Porsche была вынуждена обратиться за помощью к VW после того, как ее план взять соперника под контроль обернулся против нее. Компания попала в затруднительное положение, взяв взаймы более 10 миллиардов евро, чтобы получить контроль в VW. ($1=0,6708 евро) (Кристиан Хецнер, перевела Яна Соболева. Редактор Антон Зверев)

2009-11-25
Бразилия, Индия за расчеты с РФ нацвалютами
МОСКВА (Рейтер) – Бразилия и Индия заинтересованы в переводе торговых расчетов с Россией в национальные валюты, сказал советник председателя Банка России Александр Потемкин. Бывший глава ММВБ Потемкин в ЦБ курирует, в том числе, вопрос использования рубля во внешнеторговых расчетах. «Была инициатива в рамках БРИК, эти страны настроены создать условия для прямой оплаты торговли национальными валютами», – сказал Потемкин в среду на круглом столе. «Бразилия высказывала такую заинтересованность, Индия сдвинулась с мертвой точки, проявив заинтересованность, и они готовы обсуждать этот вопрос». Потемкин сказал, что у РФ богатый опыт взаиморасчетов в национальных валютах с Китаем. Он оценил долю рубля и юаня в расчетах между двумя странами примерно в два процента. (Елена Фабричная, текст Дмитрия Антонова, редактор Анастасия Онегина)

2009-11-25
Планы властей снизили стоимость акций банков КНР
ГОНКОНГ (Рейтер) – Планы китайских финансовых властей повысить требования к уровню достаточности капитала крупнейших национальных банков повлияли на стоимость их акций, заявил портфельный менеджер инвестиционного фонда Neuberger Berman Франк Яо. В августе фонд сократил долю акций китайских банков в своем портфеле после того, как появились слухи о намерениях властей повысить коэффициент достаточности капитала. В начале текущей недели источник, непосредственно знакомый с данной темой, сообщил Рейтер, что банковский регулятор Китая хочет, чтобы крупные государственные кредиторы повысили уровень достаточности капитала после кредитного бума в нынешнем году. «Фактически, здесь нет ничего нового, обсуждения идут, начиная с лета. Тогда мы и провели изменения в главном портфеле», – отметил Яо, управляющий директор Neuberger Berman. По словам Яо, крупные китайские банки, такие как ICBC и China Construction Bank, возможно, смогут обойтись без проведения дополнительных эмиссий акций. Как отметил Яо, показатель странового индекса MSCI China, когда отношение цены акций к прогнозируемому в 2010 году доходу составляло 13, оказался ниже исторического среднего значения, во многом из-за недооценки акций коммерческих банков и телекоммуникационных компаний. Без учета акций крупных банков и телекоммуникационных компаний, которые выступают хуже рынка, поскольку инвесторы ожидают медленного роста акций поставщиков услуг, показатель индекса близок к историческому среднему значению на уровне 16. По оценкам аналитиков, отношение цены к прогнозируемому доходу в 2010 году акций Bank of China на бирже в Гонконге составляет около 10, в то время как аналогичный индикатор для бумаг других китайских банков в Гонконге в среднем составляет 12. Neuberger Berman, управляющий активами на $169 миллиардов, инвестирует в Поднебесной в компании потребительского и инфраструктурного секторов. «Большинство крупных инфраструктурных компаний в Китае принадлежат государству и не являются наиболее эффективными. Мы ищем частных поставщиков услуг», – говорит Яо. (Парвати Уллатил, перевел Антон Колодяжный. Редактор Дмитрий Антонов)

2009-11-25
ЦБР добавит в резервы канадский доллар
МОСКВА (Рейтер) – Банк России готовится диверсифицировать резервные валюты за счет канадского доллара и еще 1 – 2 валют, сказал на «круглом столе» в Госдуме глава департамента операций на финансовых рынках ЦБ РФ Сергей Швецов. «Сейчас идет техническая подготовка к операциям с канадским долларом, потом еще могут быть 1 – 2 валюты, и это все», – сказал он, посетовав на ограниченность круга валют для размещения резервов. На сегодняшний день ЦБР выбрал 4 валюты для размещения резервов – доллар США, евро, британский фунт стерлингов и японскую иену. Планировалось также использовать швейцарский франк, но емкость его рынка ограничена. Говоря о канадском долларе, Швецов сказал, что его зря сопоставляют с американским долларом – эти две валюты обратно коррелируют. После заявлений Швецова канадский доллар обновил недельный максимум, подскочив до 1,0479 с 1,0520 к американскому доллару. (Елена Фабричная, текст Дмитрия Антонова. Редактор Антон Зверев)

2009-11-25
Полугодовая прибыль Johnson Matthey упала на 21%
ЛОНДОН (Рейтер) – Британский переработчик платины Johnson Matthey заявил, что доналоговая прибыль в первом полугодии финансового года упала на 21 процент в связи со снижением цен на металл и замедлением продаж автомобилей. Базовая доналоговая прибыль за полугодие, завершившееся в сентябре, снизилась до 114,4 миллиона фунтов стерлингов по сравнению со 144,9 миллиона в том же периоде прошлого года, в то время как выручка упала на 18 процентов. Компания сообщила, что ожидает значительного роста операционной прибыли своего подразделения технологий защиты окружающей среды во втором полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года. Компания ожидает, что ее результаты по итогам года будут соответствовать ожиданиям рынка. Согласно опросу, проведенному Thomson Reuters, доналоговая прибыль Johnson Matthey за весь год составит в среднем 231,88 миллиона фунтов. Этот прогноз предполагает улучшение показателей подразделения драгоценных металлов компании во втором полугодии, однако ожидается, что они вряд ли достигнут уровней аналогичных показателям прошлого года. ($1=0,6045 фунта стерлингов) (Джули Краст; перевел Глеб Костюнин, редактор Татьяна Мосолова)

2009-11-25
Минск обсудит с МВФ увеличение капиталов госбанков
МИНСК (Рейтер) – Национальный банк Белоруссии намерен обсудить с Международным валютным фондом (МВФ) увеличение капиталов крупнейших государственных банков за счет средств бюджета до конца этого года, чтобы поддержать их в условиях кризиса, сказал в парламенте зампред Нацбанка Николай Лузгин. В прошлом году Белоруссия потратила $1,4 миллиарда на увеличение от 40 до 100 процентов уставных фондов четырех государственных банков. Однако открывший Минску кредитную линию на $3,63 миллиарда МВФ требует от властей проведения жесткой денежно-кредитной политики и выступает против использования бюджетных денег на поддержание ликвидности банков. «Нацбанк уже принял ряд решений по обеспечению банков дополнительными ресурсами... Одним из возможных вариантов является рассмотрение правительством возможности внесения дополнительных бюджетных средств в капиталы банков», – сказал Лузгин. По его словам, речь пока идет о крупнейших государственных «Беларусбанке» и «Белагропромбанке». «Мы достаточно регулярно принимаем такие решения. Но в этом году это ограничено МВФ, который требует проведения жесткой политики... Мы предложим обсудить такую возможность», – сказал Лузгин. Зампред Нацбанка сказал, что из-за финансового кризиса и необходимости финансирования государственных программ разрыв ликвидности в банковской системе увеличился до 19 триллионов белорусских рублей с 11 триллионов на начало года. Курс белорусского рубля на 25 ноября составляет 2740 рублей за доллар. (Андрей Маховский. Редактор Шамиль Байгин)

2009-11-25
France Telecom, Sunrise объединятся в Швейцарии
ПАРИЖ (Рейтер) – France Telecom и швейцарская Sunrise достигли соглашения об объединении их телекоммуникационного бизнеса в Швейцарии в единое предприятие с целью ведения конкурентной борьбы с лидером рынка, компанией SwissCom. France Telecom заплатит TDC, владельцу Sunrise, 1,5 миллиарда евро ($2,24 миллиарда) за 75-процентный пакет акций нового предприятия, сообщила французская компания в среду. Союз возглавит Томас Сибер, нынешний генеральный директор Orange, швейцарского отделения France Telecom. Чистый синергетический эффект от объединения может составить порядка 2,1 миллиарда евро. В сентябре текущего года финансовый директор France Telecom рассказал в интервью Рейтер, что две компании (France Telecom и Sunrise) конкурировали друг с другом вместо того, чтобы «атаковать крупную шишку» – SwissCom. Orange при объединении с Sunrise получит, в частности, примерно 38 процентов швейцарского рынка мобильной связи. ($1 = 0,6708 евро) (Кэролин Джейкобс, перевела Яна Соболева. Редактор Антон Зверев)

2009-11-25
РФ будет менять «деньги на драндулеты» с 2010 г
МОСКВА (Рейтер) – Россия может запустить свой аналог американской программы «деньги в обмен на драндулеты» уже с начала 2010 года. Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, в котором предлагает в рамках эксперимента сроком один год с 1 января платить гражданам «утилизационную премию» за старые автомобили для стимулирования покупки новых. Согласно идее министерства, владельцы российских автомобилей или иномарок старше 10 лет смогут сдать старую машину на утилизацию, получив сертификат на 50 000 рублей, который может быть использован на покупку машин отечественного производства, в том числе иномарок, выпускающихся в режиме «промсборки». Автомобиль, сдаваемый в утиль, должен быть при этом зарегистрирован на последнего владельца не меньше чем год. Этим летом США уже запустили подобную программу, которую общественность назвала «деньги в обмен на драндулеты». Власти предлагали скидки до $4500 тем покупателям, которые хотели обменять свои старые автомобили на более современные, энергосберегающие модели. Америка потратила на помощь автопрому несколько миллиардов долларов, благодаря чему только в рамках программы было продано почти 250 000 машин. Германия смогла нарастить продажи автомобилей на 27 процентов за 8 месяцев 2009 года благодаря запуску «драндулетов» на 5 миллиардов евро. При сдаче автомобиля старше 9 лет в утиль здесь можно было получить скидку на покупку любой новой машины в размере 2500 евро. Российский эксперимент по утилизации старых машин будет стоить гораздо меньше – 10 миллиардов рублей или около 230 миллионов евро. «Запуск «пилотного проекта» позволит, с одной стороны, поддержать производителя, а с другой, стимулировать обновление автопарка», – приводятся в сообщении слова главы департамента автопрома Минпромторга Алексея Рахманова. Ранее он сомневался, что программа утилизации может заработать в следующем году. В эксперименте, по замыслу министерства, будут участвовать 19 регионов РФ, в том числе Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Самарская область, Приморский край и другие. Минпромторг отобрал регионы для участия в эксперименте исходя из высокой концентрации автомобильного бизнеса и по размеру автопарка не менее 2 процентов от общероссийского. «Одной из самых острых проблем российского авторынка остается средний возраст эксплуатируемых автомобилей: около 50 процентов парка старше 10 лет», – сказал Рахманов. Средний возраст российского автомобильного парка составлял по состоянию на август 2009 года 11,5 лет, говорится в исследовании агентства «Автостат», причем за последний год автопарк помолодел примерно на полгода. В Москве и в Самарской области, по данным «Автостата», средний возраст автомобилей составляет 9,1 года, в Санкт-Петербурге – 9,8 лет, а в Приморье – 16 лет. (Глеб Столяров. Редактор Антон Зверев)

2009-11-25
Прибыль ВБД выросла на 43,5% до $44,5 млн
МОСКВА (Рейтер) – Крупнейший российский производитель молочных продуктов «Вимм-Билль-Данн» увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2009 года на 43,5 процента до $44,5 миллиона, сообщила компания. Результат превысил прогноз аналитиков, ожидавших роста чистой прибыли на 33 процента до $41 миллиона. Однако падение выручки оказалось хуже прогноза: продажи ВБД снизились на 27 процентов до $524,1 миллиона, хотя аналитики ожидали снижения до $541,5 миллиона. Уменьшение выручки обусловлено падением продаж в молочном сегменте почти на треть – до $368,7 миллиона. Продажи в сегменте «Напитки» снизились на 17,6 процента до $93,6 миллиона, в сегменте детского питания – на 3 процента до $62 миллионов. «Вимм-Билль-Данн» – крупнейший российский производитель молочных продуктов, крупный производитель соков и детского питания. Объединяет 37 заводов по производству продуктов питания в России, Грузии, Средней Азии и на Украине. Основные акционеры – основатели компании Давид Якобашвили, Гавриил Юшваев, Сергей Пластинин, Михаил Дубинин, Александр Орлов. Французскому пищевому концерну Danone принадлежат около 18 процентов акций ВБД. (Мария Плис. Редактор Антон Зверев)

2009-11-25
РФ ожидает дефицит бюджета-2009 ниже прогнозов
МОСКВА (Рейтер) – Дефицит российского бюджета в 2009 году будет меньше прогнозного и не превысит 7 процентов ВВП без учета трат Фонда национального благосостояния и 7,4 процента – с их учетом, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин. В ближайшие три года сбалансировать бюджет помогут только цены на нефть под $100 за баррель, сказал Кудрин, исключив такой сценарий. «Дефицит федерального бюджета по итогам 2009 года составит 6,9 процента, а в 2010 году – 6,8 процента, – сказал Кудрин в Совете Федерации. – Если считать расходы из ФНБ, с учетом квазифискальных расходов, то дефицит в этом году составит 7,4 процента». «Это неплохой результат для кризисного года», – сказал Кудрин. Первоначально Минфин прогнозировал 8,3 процента дефицита. В среду Кудрин не объяснил причины сокращения дыры в бюджете, однако месяц назад он говорил, что план расходов выполнен не будет, при том что доходы увеличатся благодаря высоким ценам на нефть. «Мы можем перейти к бездефицитному бюджету... в течение ближайших трех лет, если цена на нефть будет существенно выше, под $100. Но я думаю, если такая цена и сложится, то очень временно», – сказал Кудрин. Изменение цен на нефть и курса рубля не окажет существенного влияния на бюджет, поэтому Минфин не планирует пересматривать прогнозы на 2010 год. «Изменение цены и курса... не меняют принципиально ситуации с доходами и расходами, поэтому мы не планируем менять прогноз», – сказал Кудрин. «Наша оценка – что цена на нефть, скорее всего, снизится к концу следующего года, а курс – тоже скорректируется. И будет несильно отличаться от того, который спрогнозирован», – добавил он. Бюджет на 2010 год рассчитан исходя из цены на нефть $58 за баррель и курса 33,9 рубля за $1. Таблица макроэкономических прогнозов доступна по коду. (Антонина Воробьева, текст Дмитрия Антонова. Редактор Алексей Калмыков)

2009-11-25
Sinopec может потратить $6,5 млрд на НПЗ в Иране
ТЕГЕРАН (Рейтер) – Китайская нефтяная компания Sinopec дала предварительное согласие выделить $6,5 миллиарда на строительство нефтеперерабатывающих заводов в Иране, сообщило в среду иранское информационное агентство Mehr, не указав источника. «National Iranian Oil Refining and Distribution Company и китайская Sinopec подписали договор о намерениях о предоставлении $6,5 миллиарда на проекты по развитию НПЗ страны», – сообщило агентство, добавив, что окончательное соглашение предположительно будет подписано в течение двух месяцев. В сообщении называются семь проектов по строительству или завершению НПЗ в Иране, которые требуют инвестиций в размере $23 миллиардов. По завершении этих проектов общая мощность нефтепереработки в стране вырастет до 3,2 миллиона баррелей в сутки с 1,67 миллиона, говорится в сообщении. Ирану – пятому по объему экспортеру нефти в мире – требуются иностранные инвестиции для развития нефтяной отрасли, но инвестиции со стороны западных компаний затруднены санкциями ООН и стран Запада, требующими отказа Тегерана от продолжения ядерной программы. Однако Иран привлекает компании из Китая, Индии и других стран Азии, менее подверженных международному влиянию. Ранее Sinopec договорилась о закупке в Иране 150 000 – 160 000 баррелей нефти в сутки в этом году – столько же, сколько в прошлом году. (Реза Дерахши. Перевел Денис Пшеничников. Редактор Антон Зверев)

2009-11-25
Доллар упал до 10-месячного минимума к иене
ЛОНДОН (Рейтер) – Американский доллар на европейских торгах в среду снизился до 10-месячного минимума к иене после того, как в протоколе заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США инвесторы прочли, что падение национальной валюты носит «упорядоченный» характер и что процентные ставки в ближайшем будущем вряд ли будут повышены. Протокол ноябрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США показал, что денежно-кредитные власти уверены в устойчивом подъеме американской экономики, но о повышении процентных ставок в нем речи не идет. Кроме того, из текста стало ясно, что Центробанк спокойно относится к продолжающемуся с марта снижению доллара к основным мировым валютам, считая его «упорядоченным». Из этого рынок сделал вывод, что ослабление доллара не прекратится. «Когда ФРС говорит об «упорядоченном» снижении доллара, они явно дают понять, что не собираются ничего предпринимать по этому поводу», – сказал Йохан Явеус из банка SEB в Стокгольме. Единая европейская валюта сильно выросла к доллару, в какой-то момент почти коснувшись месячного пика в $1,5048. К 13.44 МСК котировки евро к доллару составили $1,5027/31, что на 0,4 процента выше уровня закрытия в США. Индекс стоимости доллара к корзине из шести основных мировых валют снизился на 0,47 процента до 74,714 пункта. В ходе торгов он опускался до отметки, не наблюдавшейся с августа 2008 года. Котировки доллара к иене снизились приблизительно на 0,9 процента до 87,76/7,82 единицы японской валюты. Снижению доллара также способствовал подъем на европейских рынках акций и рекордное подорожание золота. (Наоми Тадзицу. Перевела Анна Разинцева. Редактор Дмитрий Антонов)

2009-11-25
OMV интересуется «Южным потоком»
ВЕНА (Рейтер) – Австрийская нефтегазовая компания OMV заинтересована в получении газа по планируемому газопроводу «Южный поток», но по-прежнему отдает предпочтение альтернативному проекту «Набукко», сказал в среду генеральный директор компании Вольфганг Руттеншторфер. OMV – один из акционеров «Набукко», проекта газопровода, который должен начиная с 2014 года обеспечивать Европу газом из стран Ближнего Востока и прикаспийского региона в обход России. Российский «Газпром» работает над другим проектом, «Южный поток», предназначенным для доставки российского газа в Европу минуя Украину. По словам Руттеншторфера, интерес OMV к «Южному потоку» не противоречит ее участию в «Набукко». «Австрия и OMV действительно очень заинтересованы в том, чтобы часть газа из «Южного потока» поступала на распределительный центр Баумгартен. Мы заинтересованы в поддержке «Южного потока», – сказал он в интервью австрийской газете Kurier. «Но мы утверждаем, что отдаем приоритет «Набукко», потому что он позволит поставлять газ в Южную и Центральную Европу из других источников по новому маршруту. Эти проекты развиваются параллельно». Австрия получает примерно половину необходимого ей газа из России, 30 процентов из других стран и остальное производит сама. Другими акционерами «Набукко» являются венгерская MOL, румынская Transgaz, болгарская Bulgargaz, турецкая Botas и немецкая RWE. (Сильвия Уэстолл. Перевел Денис Пшеничников, редактор Татьяна Мосолова)

2009-11-25
Сбербанк может купить белорусский «БПС-Банк»
МИНСК (Рейтер) – Сумма сделки по покупке российским Сбербанком белорусского государственного «БПС-Банка» может составить около $300 миллионов, сказал журналистам источник, знакомый с ходом переговоров. Сбербанк обсуждает покупку одного из крупнейших в Белоруссии госбанков с начала этого года, а в октябре глава белорусского Нацбанка заявлял, что сделка близка к завершению и соглашение о продаже может быть подписано до конца ноября. Ранее «БПС-Банк», капитал которого составляет более $200 миллионов, оценивался белорусским оценщиком в $500 миллионов, а оценщиком, которого привлек Сбербанк – в сумму около $150 миллионов. «Судя по общению со Сбербанком, он настроен, по крайней мере, оптимистично в отношении сделки... Эта сумма, она находится примерно посередине... это компромисс между двумя предложениями», – сказал источник. Ранее Минск говорил, что ведет переговоры о продаже контроля в другом государственном «Белинвестбанке» с западноевропейским инвестором. Минск также обещает продажу миноритарных пакетов в государственных «Беларусбанке» и «Белагропромбанке». (Андрей Маховский. Редактор Шамиль Байгин)

2009-11-25
«Укрзализниця» реструктуризирует заем на $440 млн
КИЕВ (Рейтер) – Одна из крупнейших госкомпаний Украины, национальный железнодорожный перевозчик хочет договориться о реструктуризации синдицированного кредита на $440 миллионов, другие займы этой компании не подпадают под реструктуризацию, сообщил Рейтер исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский. Руководитель Минфина также заявил, что не существует риска кросс-дефолта по гарантированным правительством кредитам «Украинских железных дорог» («Укрзализниця»), полученным у Deutsche Bank. Он не назвал общей суммы этих кредитов, но пообещал, что в январе 2010 года будет осуществлен плановый платеж в объеме $33 миллионов. Уманский также заверил, что в декабре 2009 года Украина своевременно погасит купоны по своим евробондам. «Подлежат реструктуризации $440 миллионов. Исключительно этот синдицированный кредит («Укрзализници»). Займы, которые были предоставлены Deutsche Bank и ЕБРР под реструктуризацию не подпадают и не предлагались», – сказал Уманский. «К сожалению, сейчас распространяется информация, что есть риск кросс-дефолта по гарантированным правительством кредитам Deutsche Bank. Это – неправда. Есть выводы юристов: в соответствии с международным правом об отсутствии кросс-дефолтов по займам Deutsche Bank». И. о. главы Минфина подтвердил, что «Укрзализниця» принимает предложения от инвесторов об условиях реструктуризации синдицированного кредита на $440 миллионов до 30 ноября. В этом месяце крупнейшая госкомпания Украины «Нафтогаз» провела успешную реструктуризацию всего своего внешнего долга в $1,6 миллиарда, выпустив облигации с более высокой доходностью. (Передала Наталия Зинец, текст Юрия Куликова. Редактор Шамиль Байгин)

2009-11-25
Moody's сохранило рейтинг Украины
КИЕВ (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service заявило о сохранении суверенного рейтинга Украины, несмотря на технический дефолт государственной железнодорожной компании «Укрзализниця» по синдицированному кредиту, сообщило агентство. В среду и.о. министра финансов Игорь Уманский сообщил, что Украина хочет договориться о реструктуризации синдицированного кредита «Укрзализници» на $440 миллионов и обещал своевременное обслуживание, как других займов этого заемщика, так и суверенных займов Украины. С мая 2009 года долгосрочный рейтинг Украины агентства Moody's находится на уровне «В2» с негативным прогнозом.

2009-11-25
МАГАТЭ обсудит новую резолюцию против Ирана
ВЕНА (Рейтер) – Мировые державы подготовили резолюцию, призывающую Иран разъяснить цель строительства ранее державшегося в секрете завода по обогащению урана, и подтвердить, что он больше не скрывает деятельность в ядерной области, сообщили дипломаты. Документ, который поддержали США, Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай, будет представлен на заседании управляющего совета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое начнется в четверг. Поддержка России и Китая, может быть очень важной, поскольку они часто выступают против жесткой позиции МАГАТЭ в отношении Ирана, в том числе, блокируют попытки наложения более строгих санкций на Тегеран. Тем не менее, пока нельзя сказать, соберет ли проект резолюции большинство голосов из 35 членов управляющего совета МАГАТЭ, почти половина которых принадлежит к блоку развивающихся стран, как и Исламская республика. Если документ будет принят, он станет первой резолюцией МАГАТЭ по отношению к Ирану почти за четыре года. В случае, если во время предварительных переговоров резолюция не получит поддержку большинства, она может быть выпущена как простое заявление от лица шести мировых держав. На прошлой неделе МАГАТЭ заявило, что запоздалое признание Ирана о втором заводе, обогащающем уран, вызвало подозрения в том, что страна, возможно, скрывает и другие ядерные объекты. В проекте резолюции агентство требует, чтобы Иран предоставил ему подробную информацию о подлинной цели второго завода, сообщили Рейтер дипломаты, знакомые с ее содержанием. Последняя резолюция совета МАГАТЭ против Ирана была принята в феврале 2006 года в связи с нежеланием Исламской республики приостановить обогащение урана и разрешить агентству проведение инспекций и расследований ее ядерных объектов. (Марк Хайнрих и Сильсия Весталл, перевела Юлия Заславская. Редактор Дмитрий Антонов)

2009-11-25
Индия готова снова покупать золото у МВФ – СМИ
СИНГАПУР (Рейтер) – Индия готова снова покупать золото у Международного валютного фонда (МВФ) после приобретения 200 тонн в начале ноября, сообщила в среду газета Financial Chronicle. Это сообщение способствовало новому ценовому рекорду золота выше $1178 за унцию. Если условия окажутся приемлемыми, центробанк Индии может выкупить остаток от общего количества в 403,3 тонны золота, которые планировал продать МВФ, сообщило издание со ссылкой на неназванного представителя правительства. «Резервный банк Индии – это независимая организация, и правительство не вмешивается в его дела. Он получит золото, если его заявка победит, и по предложенной банком цене», – цитирует газета слова источника. Управляющий центробанком Дувури Суббарао отказался от комментариев на тему будущих покупок золота за рубежом. Сообщение о покупке центробанком Индии 200 тонн золота у МВФ в начале ноября способствовало росту цен на золото на 13 процентов. С тех пор примеру Индии последовали Россия, Шри Ланка и Маврикий. (Клэренс Фернандес. Перевел Денис Пшеничников. Редактор Антон Зверев)

2009-11-25
ВВП Британии в III квартале снизился на 0,3%
(Рейтер) – ВВП Великобритании в третьем квартале 2009 года сократился на 0,3 процента к предыдущему кварталу и на 5,1 процента к аналогичному периоду прошлого года, свидетельствуют пересмотренные в сторону повышения данные Национального статистического ведомства (С). Пересмотренные данные полностью совпали с прогнозами аналитиков. (Перевел Антон Колодяжный)

2009-11-25
ЦБ РФ увеличит интервенции на валютном рынке
МОСКВА (Рейтер) – Центробанк РФ за несколько дней купил внутри плавающего трехрублевого коридора сотни миллионов долларов и планирует увеличить объем активных интервенций, сказал первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. ЦБ проводит также пассивные интервенции на границах плавающего трехрублевого коридора, и купил с начала ноября несколько миллиардов долларов, приобретая по $700 миллионов на каждом 5-копеечном рубеже. Механизм пассивных интервенций позволил ЦБ объявить о фактическом свободном плавании рубля. Возврат к активным интервенциям Улюкаев объяснил необходимостью сглаживать волатильность. «Мы не таргетируем курс, мы всего лишь сглаживаем чрезмерную волатильность», – объяснил он цель активных интервенций. «За последние несколько дней небольшие суммы – сотни миллионов долларов», – ответил Улюкаев на вопрос об их объеме и пообещал, что он будет увеличиваться. «Фактически это уже происходит. Курс находится на 15 – 20 копеек от нижней границы коридора, и мы покупаем внутри. По факту так происходит, и в дальнейшем эта доля будет увеличиваться, то есть курс будет больше находиться внутри (коридора), чем не границах», – сказал Улюкаев журналистам в кулуарах конференции, организованной газетой «Ведомости». (Елена Фабричная. Текст Алексея Калмыкова. Редактор Антон Зверев)

2009-11-25
Дepипacкa может лишиться контроля над «Русалом»
МОСКВА (Рейтер) – Олег Дерипаска лишится контроля над крупнейшим в мире производителем алюминия «Русалом» после планируемого публичного размещения акций компании (IPO), но в случае участия в IPO государственного «Внешэкономбанка» компанию будут контролировать ВЭБ и Дерипаска совместно, сказал министр финансов Алексей Кудрин. «С учетом размещения IPO Дерипаска сохранит за собой меньше 50 процентов, а с учетом покупки ВЭБа пакет государства и Дерипаски будет обеспечивать контроль над компанией», – сказал Кудрин журналистам в среду. Сейчас Дерипаска контролирует 56,7 процента алюминиевого гиганта, который, по сообщениям источников на финансовом рынке, может разместить 10 процентов своих акций в декабре в рамках IPO в Гонконге и Париже. Ранее в среду Кудрин сказал, что «Внешэкономбанк» купит три процента акций из 10, которые планирует разместить «Русал», и рассматривает сделку как долгосрочную инвестицию, на 3 – 5 лет. Роуд-шоу «Русала» в рамках IPO запланировано на 30 ноября. Для его проведения «Русалу» надо завершить длительные переговоры с банками о реструктуризации долга в размере $16,8 миллиарда. (Антонина Воробьева, текст Татьяны Мосоловой, редактор Анастасия Онегина)

2009-11-25
Квартальные убытки ABN AMRO достигли 32 млн евро
АМСТЕРДАМ (Рейтер) – Государственный банк ABN AMRO вновь получил убытки в третьем квартале 2009 года на фоне подготовки к разделению, которое позволит правительству восстановить его и вернуть в частные руки. Снижение доходности от деятельности по управлению активами и пассивами негативно отразилось на результатах третьего квартала, перевесив небольшое повышение процентного дохода, сообщил банк. Операционные расходы остались стабильными. Убытки ABN AMRO достигли 32 миллионов евро. Во втором квартале убытки от операций составили 10 миллионов евро. Банк сообщил, что добился существенного прогресса в процессе выделения активов, принадлежащих Royal Bank of Scotland. Банк отделяется от группы ABN AMRO, которой совместно владеют RBS, испанский Santander и Нидерланды. RBS, Santander и Fortis купили группу ABN AMRO за 70 миллиардов евро в 2007 году и выделили из нее банк. Позже Нидерланды заменили Fortis в качестве одного из акционеров – после того, как компания потеряла доверие инвесторов в прошлом году. ABN надеется завершить юридическое разъединение «как можно скорее в первом квартале 2010 года». После разделения правительство Нидерландов хочет объединить голландские подразделения ABN и Fortis и создать новый банк в течение нескольких лет. (Рид Стивенсон, перевела Юлия Заславская. Редактор Дмитрий Антонов)


(C) Свидетельство о регистрации Эл NoФС77-35629 от 17 марта 2009 года.
Пользовательское соглашение

В избранное