Поздравляю партнеров, коллег,   посетителей сайта и читателей рассылки  с Наступающим Рождеством и Новым 2008 Годом!!!

Рассылка:
- Птицеводство. Сельское хозяйство. Информационные материалы. –

Здравствуйте уважаемые подписчики!
Выпуск 232 (1678) 24.12.07
www.agro-business.ru Сайт журнала «Агробизнес» декабрь 2007
Попытки обуздать инфляцию грозят снижением доходов аграриев. Но не более того
Автор: Иван Васильев
Инфляция в этом году вместо запланированных правительством 8% составит 11–11,5%. Вклад сельхозпродукции в раскручивание цен эксперты оценивают в 0,75%, а если добавить к ней еще и продовольствие – в 2-2,5%. Ничего не поделаешь: цены на сырье в стране и мире, в том числе сельскохозяйственное, на историческом максимуме. Аграрии хорошо зарабатывают: рентабельность зерна и подсолнечника в этом году превысит 100%. Инициативы по обузданию инфляции не очень влияют на их бизнес. Исключениями являются разве что локальные меры вроде запрета на вывоз молока в соседние регионы и замораживания цен на яйцо. В остальном участники рынка чувствуют инфляцию опосредованно – через рост стоимости кормов, кредитов, стройматериалов и т.д.
В Экономической экспертной группе прогнозируют, что инфляция в нашей стране к концу года достигнет 11-11,5%, притом что в его начале финансовые власти прогнозировали 8%. Если бы не произошло удорожания продовольствия, то инфляция составила бы 9%, предполагает эксперт ЭЭГ Мария Катаранова. Таким образом, вклад продовольствия в раскручивание цен – примерно 2%, резюмирует она. Из них 0,75% – следствие роста стоимости сельскохозяйственного сырья, рассчитал по просьбе «Агробизнеса» гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько.

Это надолго
Основными причинами продовольственной инфляции Катаранова называет повышение цен на продукты питания на мировых рынках, а также использование части зерна на производство альтернативного топлива. Стремление выпускать больше биодизеля и биоэтанола нарушило мировой баланс зерновых: их переходящие остатки к 1 июля 2007 г. были самыми низкими за последние тридцать лет, напоминает она. Рост цен на продовольствие в мире участники рынка и эксперты считают долгосрочным и связывают его с повышением спроса со стороны развивающихся стран, прежде всего Китая. Например, жители этой страны и государств Юго-Восточной Азии потребляют все больше молочных продуктов, а увеличение спроса на них в мире в целом обгоняет рост предложения, констатирует директор по корпоративным вопросам «Юнимилка» Павел Исаев.
Еще один фактор роста продовольственных цен в России – повышенные инфляционные ожидания населения, добавляет Катаранова. После попытки властей заморозить до конца января 2008 г. цены на «социально значимую» продукцию шести наименований (пшеничный и ржаной хлеб, молоко, кефир, подсолнечное масло и яйцо) люди начали закупать больше этих товаров, опасаясь дальнейшего повышения цен. Повышение спроса при отсутствии аналогичного ему предложения приводит к новому витку инфляции, тем более что рост потребительской активности подстегивает само государство. На повышение с 1 декабря 2007 г. одних только пенсий выделяют 28 млрд руб. А Владимир Путин в октябре заявил, что бороться с инфляцией нужно, повышая доходы населения. Правительство повысит зарплаты бюджетникам с учетом роста цен, обещал президент.

Регулируй, кто может
Увеличивая госрасходы, правительство пытается поспособствовать и росту предложения продовольствия и сельхозпродукции на внутреннем рынке. В октябре оно решило снизить на полгода импортные пошлины на молочные продукты с 15% до 5%. Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока с 10 заводов Украины, разрешил импорт мяса из Австралии, Бразилии, Венгрии, Германии и других стран Европы. В число разрешенной к ввозу продукции попала даже крольчатина из Китая. С 12 ноября 2007 г. и до апреля 2008-го правительство установило экспортные пошлины на пшеницу и ячмень – 10%, но не менее 22 евро/т, и 30%, но не менее 70 евро/т. На момент сдачи номера (20 ноября) Минсельхоз и МЭРТ на межведомственных совещаниях рассматривали возможность повышения пошлины на пшеницу до запретительных 40% таможенной стоимости, однако сочли эту меру преждевременной.
Чиновники в регионах с середины октября тоже пытаются ограничить инфляцию: в ход идут такие меры, как принуждение к снижению торговых надбавок на продовольствие, замораживание цен на зерно, выделение сырья производителям продуктов питания и субсидий – его потребителям. Например, в Краснодарском крае заморозили цены на молоко и организовали торговлю им со 120 цистерн, пенсионерам и бюджетникам с доходом ниже прожиточного минимума раздали по 200-250 руб. и постановили, что сметана не должна стоить в рознице дороже 70 руб./кг, а растительное масло – 50 руб./л. Большинство мер, фиксирующих цены, не были предусмотрены законодательством, и чиновники прибегали к административному давлению на участников рынка.
В ноябре премьер Виктор Зубков подвел под действия региональных властей законодательную базу, подписав постановление правительства, по которому «для снижения и поддержания цен» администрации вправе заключать соглашения с производителями и продавцами продуктов первой необходимости. Они должны быть письменными, а об их подписании необходимо уведомить ФАС и Росстат. Такие договоренности власти и бизнеса могут привести к дефициту товаров, опасаются в Экономической экспертной группе.

Невеселые молочники
Исполнительный директор Молочного союза Владимир Лабинов считает, что снижение таможенной пошлины на молоко и молочные продукты не отразится на развитии нашего животноводства. Одной из причин роста цен на молоко он называет отмену с 14 мая экспортных субсидий ЕС на сыр и масло. Ранее Евросоюз отменил еще и субсидии на вывоз сухого цельного и обезжиренного молока – сырья для наших молзаводов. Все эти меры привели не только к подорожанию импорта, но и к увеличению спроса на сырое молоко, получаемое российскими фермерами, говорит Лабинов. Конъюнктура в этом году благоприятная, подтверждают в липецкой компании «Дружба». В сентябре сразу три переработчика – «Вимм-Билль-Данн», «Данон» и «Юнимилк» – согласились закупать у нее молоко первого сорта по 15 руб./кг при его себестоимости 12 руб./кг. Поэтому в «Дружбе» собираются увеличить дойное поголовье с 870 до 1 тыс. коров. Рост цен на сырое молоко с ноября 2006 г. составил 25%, говорит гендиректор ленинградского хозяйства «Рапти» Василий Пахомов. Но увеличиваются и издержки, недоволен он: летом на 30% подорожали комбикорма, составляющие 60% себестоимости молока, на столько же подняли цены поставщики минудобрений. Теперь прибыль компании за 2007 г., по расчетам директора, будет на 3 млн руб. ниже прошлогодней. Вместе с тем, молоко высшего сорта «Рапти» продает по 13 руб./л. Это устраивает Пахомова, которому в 2007 г. приходилось продавать молоко и по 9 руб./л. Рост цен начался в середине лета, вспоминает он. Наверное, молзаводам как раз тогда стало не хватать импортного сухого молока, думает Пахомов.
В Нижегородской области тоже заморозили цены на молоко-сырье, рассказывает Александр Марфин, гендиректор местной компании «Русское поле» (520 дойных коров). В регионе его разрешают продавать по 12 руб./л, а при условии, что молоко будет сдано на один из областных молзаводов, доплачивают аграриям из бюджета еще по 1 руб./л. По словам Марфина, себестоимость литра молока в его хозяйстве с июля выросла на 30% с 6,5 руб. до 8,5 руб.: подорожали ГСМ, электроэнергия и минудобрения. Зато корма для коров свои, они на 60% дешевле покупных, говорит он.
Администрации регионов фиксируют цены на молоко на уровне, который ниже рыночного, из-за чего животноводы лишаются части прибыли, комментирует Лабинов. По его словам, в ЦФО рыночная цена – 13,5, а не 12 руб./л. А в таких областях, как Нижегородская, еще и запрещают вывозить сырое молоко в соседние регионы, говорит глава Молочного союза. Часть местных хозяйств, поясняет он, поставляли сырье комбинатам «Кампины», «Юнимилка» «Данона» и других холдингов, расположенным за пределами области. Теперь хозяйствам вряд ли удастся вновь стать поставщиками этих комбинатов, считает Лабинов: опасаясь нехватки молока, переработчики много лет инвестировали в сырьевую базу вплоть до субсидирования кредитов животноводам. Теперь они отрезаны от переработчиков волевым решением чиновников.
Запреты на вывоз молока действуют в нескольких областях, в том числе в Вологодской, сообщил «Агробизнесу» на условиях анонимности топ-менеджер одного из молочных холдингов. Переработчики молока написали в правительство коллективное письмо, где просят не допускать «экономического сепаратизма», закрывающего локальные сырьевые рынки, сообщил он. По его словам, от региональных запретов на вывоз молока больше всех пострадали «Данон» и «Вимм-Билль-Данн».

Стопроцентное зерно
Экспортные пошлины на пшеницу и ячмень, действующие с 12 ноября, снизят доходы не сельхозпроизводителей, а экспортеров, не сомневается президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Впрочем, на момент введения пошлин трейдеры уже и так поставили рекорд по вывозу зерна. По данным центра «СовЭкон», с июля по октябрь экспорт пшеницы превысил 7 млн т, что на 2,8 млн т превышает темпы за те же месяцы прошлого года. А к 12 ноября, подсчитали в ИКАРе, было экспортировано 8,7 млн т всех видов зерновых. К тому времени когда стали взимать пошлины, рост экспорта и так замедлился, утверждает аналитик ИКАРа Игорь Павенский, и к концу 2007 г. он не превысит 10,5 млн т при потенциале 12 млн т. В числе причин – логистические сложности и снижение маржи трейдеров вследствие коррекции мировых цен. С начала октября до середины ноября зерно на Нью-Йоркской бирже подешевело с $380/т до $314/т.
Производители зерна успели хорошо заработать на выгодной для них мировой конъюнктуре. 60%-ный рост цен на пшеницу за 2007 г. и двукратный – на ячмень увеличил рентабельность выращивания зерна до 100%, говорит директор по маркетингу Международной зерновой компании (МЗК) Николай Демьянов. С 2001 г. аграрии впервые расширяют посевы озимых. По данным РЗС, к середине ноября они засеяли 15,5 млн га против 12,5 млн га на ту же дату 2006 г. Злочевский ждет коррекции мировых цен на зерно, но значительного их снижения уже не будет, полагает он.
В агрокомпаниях подтверждают, что за последний год выросли цены на все основные агрокультуры, кроме сахарной свеклы. Пшеница подорожала с 3,5 руб./кг до 5,8 руб./кг, рассказывает директор липецкого хозяйства «Дружба» Владимир Костяев. Пивоваренный ячмень он продал по 7,5 руб./кг с 20%-ной маржой, а пшеницу 3 класса придерживает, желая дождаться, когда за нее начнут предлагать по 7 руб./кг. Демьянов из МЗК уверен, что Костяев поступает непредусмотрительно: до второй половины ноября он мог бы, продав пшеницу, получить 100%-ную рентабельность. Теперь внутренние цены на нее снизятся вслед за мировыми, тем более если увеличат экспортную пошлину, так что 7 руб./кг директору «Дружбы» уже никто не заплатит, предупреждает он.
Председатель воронежского «Агранта» Алексей Сальников доволен рентабельностью подсолнечника, в 2007 г. выросшей в его хозяйстве вдвое, до 120%. Если в 2006 г. подсолнечник покупали по 6,3 руб./кг, то в этом приобретают по 13,5 руб./кг, радуется он. А вот цена сахарной свеклы «словно замерла», говорит он: за нее уже три года дают примерно 1,35 тыс. руб./т, несмотря на рост себестоимости. Но через пару лет, надеется Сальников, свекла резко подорожает, так как ее производство сократится и на рынке образуется дефицит.

Мясо и яйцо в минусе
Производителям мяса повезло меньше, чем зерновикам и молочникам: корма подорожали вслед за растениеводством, а цены на мясо выросли незначительно. Гендиректор компании «Мираторг» Александр Никитин сетует на 40%-ное удорожание кормов и 28%-ное увеличение себестоимости свинины. Однако цена реализации живых свиней почти не изменилась: свинокомплексы в стране строят, а мощностей по забою и первичной переработке не хватает, сетует он. Таисия Бабичева, гендиректор построенного в прошлом году курского комплекса «Псельское» (50 тыс. свиней), подтверждает, что себестоимость свинины в живом весе за год выросла на 28%. Цены реализации не выросли, соглашается она с Никитиным. В итоге рентабельность «Псельского» снизилась на 5%, а его окупаемость теперь увеличится с 5 до 6,5 лет.
По подсчетам руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, себестоимость свинины даже у эффективных производителей, таких как «Мираторг», с начала года выросла на 35%, достигнув на крупных предприятиях 45 руб./кг в живом весе. Несмотря на подорожание корма, стройматериалов, кредитов и рост зарплат, реализационные цены свинины за тот же период остались на уровне 55 руб./кг.
Новые инвесторы могут отказаться от выхода на этот рынок или будут выжидать, опасается Юшин. А после нового года, добавляет он, на 20% вырастут цены на говядину, если МЭРТ не переоформит часть квоты ЕС на страны Южной Америки и не откажется от повышения пошлины на сверхквотный ввоз этого мяса (с 1 января она должна вырасти с 15% до 40%).
Свои трудности и у производителей яйца: его власти признали социально значимым продуктом и зафиксировали цены. В Нижегородской области их не будут повышать до 31 января, рассказал гендиректор местной птицефабрики «Сеймовская» Артур Холдоенко. При этом за последний год себестоимость яиц выросла более чем на 40% – одно только зерно стало дороже на 2,3 руб./кг. По его словам, компанию «спасает» от работы в минус запас кормов, которого хватит до мая 2008 г., и субсидирование региональным правительством 95% ставки рефинансирования ЦБ по кредитам на оборотные средства.

Таблицы на сайте www.agro-business.ru
--------------------------
Ведущий рассылки: Ринат Мустаев
Тел./факс:   (342) 26 333 69
E-mail:         hellmann@yandex.ru 
Дополнительная информация: http://ptizevod.narod.ru
Копирование рассылки с высказыванием автора рассылки приветствуется, с указанием на сайт рассылки  ”Птицеводство. Сельское хозяйство. Информационные материалы.”